Ранней весной, когда первые теплые лучи солнца растопили снега и по всем полям, лесам текли ручьи, в одном из русских княжеств тяжело заболел старый князь. Два месяца он целыми днями лежал в своей кровати, и только после завтрака его выносили в сад ненадолго.
В один из теплых весенних дней он сидел на своем деревянном стульчике в саду возле яблони и впервые в жизни любовался ее цветением, жужжанием пчел и чириканьем воробьев в ветвях.
«Почему я раньше не замечал, как прекрасен мой сад, эти яблони и вся весна?» — разговаривал он тихо сам с собой.
«Как трудно мне покидать этот прекрасный мир».
Когда старого князя слуги вновь уложили в кровать, он велел им узнать о здоровье воеводы. Такого же старого, как он сам, с которым они были вместе во многих походах, одержали не одну победу над врагами и которого князь долго не видел.
Когда посланный слуга вернулся и сообщил, что воевода не только жив и здоров, но еще и женился, до того удивился князь, что впервые за долгое время забыл о своих болячках.
«Я уже стар и одной ногой в могиле, а воевода старше меня на два десятка лет, куда ему жениться. Наверное, мой слуга ошибся и был не у того воеводы. Пошлю-ка я другого слугу и скажу, к какому воеводе идти», — подумал князь.
И вскоре вернулся другой слуга и подтвердил, что старый воевода женился. И жена, по слухам, молодая и красивая, да вот только никто не знает, откуда она и чьей дочерью будет.
Еще больше удивился князь и велел позвать к нему воеводу. Вновь слуга отправился к воеводе и вернулся к князю в его компании.
Вновь был молод воевода, словно ему сорок, а не восемьдесят лет. Когда воевода входил в опочивальню князя, он был весел, а когда увидел князя, то погрустнел.
«Скажи не таи, воевода? Мой верный друг стольких лет. Мне за шестьдесят, а ты на два десятка лет старше, и почему ты вновь так молод, да еще женился?» — спросил князь.
«Не буду тебя обманывать, мой князь и друг. Никогда я этого не делал, за что ты меня и ценил», — ответил воевода.
«Говори! Говори!» — нетерпеливо сказал князь.
«Ровно год назад, именно в этот день, темной ночью возвращался я домой от сына младшего моего. Шел окольной дорогой позади домов, мимо пруда, где колодец и одинокая берёза. Шел долго, старость не радость, и остановился возле березы отдохнуть. Стоял я отдыхал, и надо мной в ветвях березы закукарекал петух. Глянул наверх, и что я там вижу? На одной из ветвей березы сидит старушка. Она мне говорит:
«Доброй ночи, воевода. Неужто ты заблудился?»
— «Иду домой от сына. Старость не радость, и вот стою возле березы отдыхаю», — ответил воевода.
— «А хочешь молодость вернуть?»
— «А кто же не хочет вернуть молодость в старческие годы», — ответил воевода.
— «Если женишься на мне, то станешь вдвое моложе, чем ныне», — сказала старушка.
— «Я тебе, старушка, не дурак там какой-то. Смеяться над собой не позволю и велю выпороть», — ответил воевода.
— «Скоро облака исчезнут, и на небе засияет полная луна. Когда мы с тобой в ее свете обвенчаемся и произнесем клятвы верности, то ты обретешь ту же молодость, что и твоя жена», — сказала старушка.
— «Ты себя в зеркале видела, старуха? Зачем мне подобная молодость», — ответил воевода.
Старушка легко, как молодая девчонка, слезла с березы, и когда на небе рассеялись облака и засияла луна, то старушка превратилась в молодую девушку.
— «Что ты теперь скажешь, воевода? Согласен на мне жениться?» — спросила девушка.
Воевода был ошеломлен произошедшим.
— «Ты настоящая ведьма», — сказал воевода.
— «Чем тебе не нравится ведьма? Только ведьма может вернуть тебе молодость», — ответила девушка.
Но желание вернуть молодость было огромным. И воевода сказал:
«Я согласен».
— «Хорошо. Но есть еще одно условие. У нас с тобой родятся дети, и то, что я с ними сделаю, тебя не должно волновать», — сказала девушка.
— «У меня четверо сыновей. Пусть эти дети будут твоими, и делай с ними что хочешь», — ответил воевода.
После его согласия девушка взяла его за старческую руку и присела на колени, воевода устроился рядом с ней. И под светом полной луны они принесли друг другу клятвы верности и обвенчались. После воевода привел ее в свой дом.
Прошел год со дня их венчания, и он вновь помолодел. Месяц назад его молодая жена родила младенца, да вот только он не выжил», — рассказал воевода.
Князь был поражен его рассказом.
— «Значит, ты вновь женился, и на ведьме?» — спросил князь.
— «Женился на ведьме, и это стоит того, чтобы пожить еще несколько десятков лет», — ответил воевода.
— «Друг мой, возвращайся домой и спроси у жены своей, не может ли она и мне вернуть молодость, как тебе. Скажи ей, что я никогда этого не забуду и буду вечно благодарен», — сказал князь.
Воевода покинул князя и вернулся к себе домой, где его молодая жена прихорашивалась возле зеркала. Воевода всё ей рассказал, и она рассмеялась.
— «Князь хочет вернуть молодость. Что же, это можно устроить, но взамен он выполнит три моих желания», — ответила ведьма.
Воевода вернулся к князю, сообщил ему об условиях своей жены.
— «Исполню всё, что в моих силах!» — воскликнул князь. — «Приведи ее ко мне, узнаем, чего же она хочет».
Воевода вернулся домой и сообщил своей жене, что ее ждет князь.
— «Я недавно сшила себе новое платье для подобного случая. Только одену его», — ответила она.
Вскоре воевода с своей женою вернулся к князю.
— «Какое же у тебя первое желание?» — спросил князь.
— «Мое первое желание — стать вдовою», — ответила ведьма князю.
Воевода страшно побледнел и смог лишь тихо промолвить.
- Как же так.
— «Стража», — позвал князь.
Прибежали два стражника на зов князя.
— «Позвать палача и казнить воеводу», — велел князь стражникам.
- Вот она, благодарность за верную службу, - печально промолвил воевода.
Воеводу схватили и поволокли на место казни. Вскоре ведьма стала вдовою.
— «Какое же у тебя второе желание?» — спросил князь у ведьмы.
— «Мое второе желание — хочу стать княгиней», — сообщила ведьма.
— «Немедля мы с тобой обвенчаемся», — сказал князь.
И велел позвать священника. Вскоре пришел священник и обвенчал старого князя с ведьмой.
— «Когда же я верну молодость», — воскликнул князь. И спросил: — «Твое третье желание?»
— «Мое третье желание — то же самое, что я потребовала у воеводы. Наши дети лишь мои, и тебя не должно волновать, что с ними», — ответила ведьма.
Князь, как и воевода до него, согласился. Прошли месяцы, потом года, а старый князь помолодел, и живёт он с своей молодой женой. И всё имущество верного воеводы забрал он себе вместе с его женой.
Эти события происходили в дохристианские времена, и младший сын воеводы, тот самый, от которого в злосчастную ночь возвращался воевода, отправился на святилище и, присев на колени при полной луне, взмолился:
— «Великий Чернобог. Ты известен как бог разрушения, и я прошу тебя отомстить за вероломное убийство моего отца. Тот старый князь, который давно должен был покинуть этот мир, до сих пор живет и снова молод. Избавь Землю от зла и отомсти за моего отца».
Чернобог услышал мольбу младшего сына воеводы и обратил внимание на князя и его злую жену-ведьму. Время князя уже давно истекло, но он все еще жив. Чернобог решил восстановить справедливость, хотя это было непросто, ведь ведьма обладала огромной силой и черпала ее у Белобога, брата Чернобога.
Долго он искал способ, как одолеть ведьму. Когда ему удалось раскрыть тайну ее могущества, он превратился в князя в то время, когда он отправился на охоту, и ночью проник в ее спальню.
Спустя девять месяцев княгиня родила младенца. Она хотела принести сына в жертву Белобогу, ибо это была цена за то могущество, что даровал ей бог. Но младенец был не от князя, а от Чернобога, поэтому убить его оказалось непросто. Ведьма тщетно пыталась совершить жертвоприношение, и в конце концов она прекратила свои попытки, успев привязаться к младенцу, а после назвала сына Кощеем.
Мальчик рос с невероятной скоростью и уже через год стал взрослым. Рожденный от могущественной ведьмы и бога, он был столь силен, что другие боги, узнав про Кощея, решили его убить.
Белобог, один из тех богов, был разгневан на ведьму за то, что она не смогла выполнить свой долг перед ним. Он отобрал у нее все силы, и вскоре она умерла, лишенная своих ведьмовских сил, а за ней последовал и старый князь.
Однако среди богов был тот, кто не хотел смерти Кощея — его отец. Чернобог успел добраться до сына и спрятал его в одной из пещер на далеком севере, где Кощей скрывался, пока старые боги не уступили место единому богу, которому не было дела до Кощея.