Генрих возвращался с обхода своей территории огромного леса. Он тихо и незаметно передвигался по чаще, прислушиваясь и присматриваясь ко всему, что происходит вокруг. Уже очень много лет охотник следил за порядком в лесу, чтобы никакая нечисть сюда не проникла.
За свою жизнь он видел и истребил множество всякой дряни. От кикимор и вонючих русалок до упырей и прочей нежити. Генрих знал лес как свои пять пальцев. Он по запаху и следам выслеживал свою добычу, порой неделями. Ещё ни разу охотник не промазал, стреляя из своей верной двустволки. Хотя бывали случаи, когда не получалось уничтожить какую-либо тварь с первого раза. Например вампиры. Когда Генрих первый раз столкнулся с кровососом, он не раздумывая выстрелил тому прямо в лицо, заляпавшись в чужой крови. Но вампир и не думал подыхать. Он запрыгнул на дерево и спрятался в листве. А уже через пару минут, восстановившись, кинулся на охотника, обнажив свои когти и клыки. Но Генрих был не лыком шит. Он проворно уворачивался от нападок и когда подвернулся удачный момент, выстрелил серебряной пулей, попав кровососу прямо в сердце. После чего вырвал у него клыки в качестве трофея.
Генрих всегда оставлял себе что-то от уничтоженных тварей. В его лесной избушке было полным-полно различных трофеев. Клыки, уши, когти, глаза, крылья. Когда он отдыхал в своём домике, то любил, напившись, рассматривать свою добычу, предаваясь жутким воспоминаниям.
Но не только нечисть шастала по лесу. Сюда приходили разные люди – грибники, собиратели ягод и просто путешественники. Генрих следил, чтобы никто из них никак не навредил лесу.
Когда наступали различные народные гуляния, из деревни в лес часто забегала молодёжь, чтобы порезвиться и придаться любовным утехам, подальше от чужих глаз. Но от опытного и бесшумного охотника было не утаиться. Он видел очень много юношей и девушек, пытающихся уединиться в лесу от родителей и знакомых. Сколько молодых девушек здесь потеряло девственность, Генрих бы так сразу и не сказал. За всю жизнь кого он только здесь не видел. Деревенские мужики сюда приводят различных шалав, чтобы хорошенько потрахаться, пока их жёны дома нянчат детей. Иногда можно было стать свидетелем целых групповых свиданий, когда одна бедная девушка могла качественно обслужить целую толпу парней за несколько серебряных монет. Но людей охотник никогда не прогонял. Ему нравилось, что в его лесу люди могут по-настоящему расслабиться и отдохнуть…
Вокруг было относительно тихо, но чуткий слух Генриха распознал вдали голоса. Он стал подкрадываться ближе, чтобы рассмотреть, кто это мог быть. Немного подойдя получилось различить два голоса. Это были парень с девушкой. Они о чём-то договаривались. Всё это время Генрих продвигался ближе, бесшумно ступая и прячась за кустами и деревьями.
Голоса прекратились… Охотник медленно выглянул из-за ствола дерева и увидел высокого парня, стоящего спиной. Сначала показалось, что вокруг больше никого нет. Но Генрих понял, что происходит. Прямо перед парнем на коленях стояла девушка, явно полирующая член своего друга. Это было понятно по чмокающим и хлюпающим звукам.
Генрих успокоился. Это всего лишь очередная влюблённая парочка, желающая уединиться в диком лесу. Но что-то охотника насторожило в этом парне. Слишком он был неестественный с виду. Как будто слишком крупный.
Парень тем временем взял девушку за голову и стал вталкивать свой член ей в горло. Но она, вместо того, чтобы оттолкнуть, наоборот, обхватила того за задницу и помогала трахать себя в рот. Генрих удивился такому рвению сосать. Подобного он ещё не видел.
Через пару минут парень поднял девушку с колен, развернул к себе задом, наклонил и облокотил об дерево. Охотник хотел рассмотреть девчонку, но та была в красной накидке с капюшоном. Поэтому лица не было видно.
Парень тем временем вставил свой кол в девушку и без какой-либо нежности начал яростно долбить её. Казалось бы, обычный секс двух молодых и активных людей, такое Генрих видел часто. Но этот парень казался не таким простым человеком. В нём как будто был заключён дикий зверь, который пытается выйти наружу. Во время соития девушка очень громко стонала, а потом и вовсе стала кричать, распугивая всех зверей вокруг.
Через какое-то время парень начал ускоряться, его мышцы стали увеличиваться и сам он будто бы становился больше. Он схватил девушку за волосы и вгонял свой член с такой силой, что казалось, будто он её сейчас проткнёт. Девчонка от такой ебли очень быстро обмякла и повисла на стволе дерева, содрогаясь в конвульсиях. Парню это видимо не понравилось, он вышел из неё, натянул штаны и бросился бежать, оставив девушку с блаженной улыбкой валяться на траве.
Генрих не понял, что сейчас произошло. Не зря он с подозрением наблюдал за этим человеком. Все действия парня и его облик были как будто не правильными для обычного человека.
С девушкой было всё хорошо. Отлежавшись, она поднялась, поправила свой наряд и двинулась куда-то в глубь леса на подкашивающихся ногах.
Охотник всё это время размышлял об увиденном, но никаких выводов пока не сделал. Вид животного секса его очень возбудил, поэтому Генрих решил отправиться к своей сожительнице, чтобы та помогла ему удовлетворить похоть.
Домик его возлюбленной находился по другую сторону леса. Генрих не сильно спешил. Он знал, что женщина ему никогда не откажет, поэтому шёл спокойно, прислушиваясь к звукам леса. Ведь похоть похотью, а службу никто не отменял.
Спустя пару часов он наконец добрался до заветной избушки. Но вокруг было подозрительно тихо, как будто сама природа насторожилась в ожидании чего-то страшного.
Из домика доносились странные звуки. Генрих подкрался к одному из окон и заглянул внутрь. Посреди комнаты, на большой двуспальной кровати лежала его сожительница, неприлично раскинув в стороны ноги. Сверху неё был тот самый парень, которого Генрих видел пару часов назад в лесу. Он бесцеремонно трахал женщину, держа её за горло.
Охотник опешил от такого зрелища. Он решил, что его женщину нагло насилуют и решил вмешаться. Но в постели случилась перемена. Хозяйка дома оттолкнула молодого самца, встала на четвереньки и сильно прогнулась, призывая того продолжить в этой позе. Парня не пришлось уговаривать. Он тут же вогнал свой большой член в текущую самку и стал яростно долбить её, схватив за волосы на голове, от чего она прогнулась ещё сильнее.
Генрих открыл от удивления рот. Он не ожидал такого поворота событий. Его сожительница сама отдавалась незнакомцу, по собственному желанию. Охотник стоял как вкопанный, боясь пошевелиться. Но член в штанах стал предательски напрягаться от такого зрелища.
Вдруг в дверь дома постучали. Охотник увидел, как в дом вошла та самая девушка, которая была в лесу с тем парнем. Теперь Генрих смог разглядеть её лицо. Это была очень милая, нежная, красивая и довольно молодая девчонка, лет восемнадцати. Она стояла в красной накидке и лукошком в руках, и смотрела на любовников. Они же в свою очередь и не думали прекращать соитие, только поманили девушку к себе.
Девчонка не думая скинула с себя одежду и полезла на кровать. Она легла перед лицом женщины, дав ей таким образом возможность вылизывать себя. Парень продолжал сношать взрослую сучку, с удовольствием наблюдая, как та ласкает девушку.
Периодически они менялись местами. Парень брал женщину в классической позе, тем временем как девчонка сидела у неё на лице и целовалась со своим любовником. Потом он нагнул раком молодку и яростно всаживал свой член, пока его яйца вылизывала хозяйка дома. Иногда они обе толкали его на кровать, а сами набрасывались своими жадными ртами на его член, облизывая его со всех сторон.
Генрих хоть и был очень возбуждён и обескуражен таким видом, но от его зоркого взгляда не умелькнуло то, что с каждой минутой парень менялся. Его вены вздувались, а мышцы бугрились всё сильнее. В конце концов этот молодой самец стал рычать как зверь, всаживая всё глубже свой орган в одну из шлюх. Та в свою очередь стала орать как резаная, цепляясь ногтями в постель.
И тут настал тот самый миг, когда Генрих всё понял. Парень стал очень быстро обрастать шерстью. Его тело менялось очень быстро. Он увеличился почти в два раза, а его морда вытянулась. Теперь хозяйку дома трахал раком огромный зверь-оборотень. Член этого монстра также увеличился и теперь просто разрывал влагалище хозяйки дома, от чего та была на седьмом небе. Девчонка тоже не видела изменений парня, так как лежала под женщиной и ждала свою очередь на член.
Зверь закончил свой ритуал превращения. Он разогнал темп поступательных движений, сжимая огромными лапами задницу шлюхи, вытащил член и стал обильно заливать спермой дырки обеих своих будущих жертв.
Обе лежали неподвижно, отходя от такого безумного секса. Волк же, в свою очередь, громко зарычал и завыл. Он жаждал крови и мяса. Женщины в страхе подскочили на кровати, не понимая, что происходит.
Но в это мгновение, разбив окно, в дом ворвался охотник. Он тут же, не целясь, выстрелил одним патроном в зверя. Брызнула кровь, но оборотень не упал. Он, рыча, кинулся на своего обидчика, пытаясь схватить охотника своей огромной лапищей и разорвать в клочья. Генрих увернулся от монстра. У него появилась пара секунд и он смог прицелиться. Вторая пуля прошила зверю голову, образовав огромную дыру между глаз. Оборотень, нападая, по инерции полетел вперёд и упал, как спиленная ветка. Охотник перезарядил ружьё серебряными патронами и сделал два контрольных выстрела прямо в сердце.
Генрих повернулся к женщинам, сжавшимся от страха в углу комнаты. Хозяйка дома первая рванула к нему обниматься, благодаря его за спасение от хищника-насильника. Следом к нему прильнула и девица. Они прижимались к охотнику своими голыми, разгорячёнными телами и благодарили за оказанную услугу. Оказалось, что эта девчонка является внучкой хозяйки дома. Её отправила мать отнести гостинцев своей бабушке, а тут их поймал и изнасиловал этот хищник.
Они врали не краснея. Генриху было противно всё это слушать, но стоящий член не давал ему сосредоточиться и собраться с мыслями, что делать дальше. Женщины продолжали прижиматься к нему и тереться своими телами. Заметив, что у их спасителя из штанов выпирает член, они переглянулись и решили вместе отблагодарить его, опустившись на колени. Генрих помог им, достав свой набухший член. Женщины жадно напали на него, по очереди беря член в рот и облизывая ствол. Постоянно кто-то из них вылизывал охотнику яйца. Генрих был на седьмом небе от удовольствия, ведь умением женщины обладали уникальным. Каждая из них заглатывала член по самые яйца, позволяя трахать себя в рот. Ни разу они не оттолкнули его, задыхаясь и терпя член глубоко в горле.
Приближаясь к финишу, Генрих достал свой член. Женщины открыли рты и высунули языки, ожидая своей порции спермы. Член стал пульсировать, заливая лица улыбающимся женщинам. После хорошо выполненной работы они завалились на кровать, целуясь и нежась друг с другом.
Генрих же, надев штаны, смотрел на это зрелище, не скрывая неприязни к этим двум падшим шлюхам. Он взял в руки ружьё, перезарядил его и без капли сожаления выстрелил каждой в голову…
Огляделся. Вокруг был бардак, много крови и мозговой жидкости. Он закопал тела всех трупов и убрался в доме. Положив клок шерсти с оборотня и волосы женщин в заплечный рюкзак, Генрих отправился к своему дому, насвистывая песенку и ни о чём не сожалея. Лес в очередной раз был спасён от неприятных тварей.