У Лесмьяна распухла нога, и Лучьян купил тележку и долго возил брата по селениям, ища лекаря. Но никто не мог исцелить больного. Некоторые только брали деньги за лечение, а потом говорили, что здесь поможет только отрезание ноги. Однако в Ланьчжоу старый, опытный врач удалил опухоль с голени скальпелем и потом месяц обрабатывал её мазями. И Лесмьян пошёл на поправку… Лучьян отдал целителю почти все свои сбережения, чтобы тот купил повозку с лошадьми, о которой мечтал. Братья пожили там ещё некоторое время, работая продавцами на рынке.
А потом они двинулись к землям половцев по степям и пустыням. Войска Темучина догоняли их. Монголы покорили уже почти всю империю Цзинь и хлынули на север, захватывая среднеазиатские города — Самарканд, Угренч, Отрар, Коканд и другие.
Лучьян много слышал о Темучине, от одного имени которого трепетали народы Азии — завоёванные и не завоёванные им. Этот хан, скрывавший своё настоящее лицо под видом благодушного и щедрого правителя, был очень жестоким. Ещё в детстве, оставшись сиротой, он предал мучительной казни тех, кто взбунтовался против его правления. Люди, подкупленные им и его окружением, выдавая себя за пророков, говорили, что сам Бог послал Темучина на Землю.
Лучьян и Лесмьян шли через половецкие земли с толпами людей, направлявшихся в Волжскую Булгарию, в Переяславское, Рязанское и другие княжества. Жители в панике покидали селения, оставляя там всё имущество. Лучьян тревожился за Русь — неужели злой хан завоюет и её? Князья враждовали друг с другом вместо того, чтобы объединиться и защищать свои земли от врагов…
В пути братья познакомились со вдовой средних лет Евфимией, шедшей в Новгород вместе с маленькими детьми — двумя сыновьями и дочкой. Лесмьян влюбился в неё, и вскоре у них завязались близкие отношения. Но, дойдя до Курска, они расстались — он с братом остался там, готовый биться с монголами, а она с семьёй двинулась дальше.
***
Жители южных стран, пришедшие в русские княжества, с ужасом рассказывали о монголах, разгромивших и обративших в бегство войско половцев. Русские люди не могли и представить такой беды. Половецкий хан Котян призывал их князей объединиться и дать отпор захватчикам.
Они послушались: собрав воинов, двинулись навстречу орде Темучина, или Чингисхана. Лучьян и Лесмьян примкнули к рати князя Олега Курского.
Узнав о приближении русских, монголы отправили к ним послов с предложением напасть вместе на половцев, причинивших Руси много зла. Но князья приказали убить гонцов. Войска Мстислава Удалого и Даниила Волынского разбили встретившийся им передовой монгольский отряд и двинулись дальше.
Через несколько дней они вышли к реке Калке, где встретили монголов. Вступили в битву с ними и сначала побеждали их; особенно отличился в сече князь Даниил. Но затем половцы сбежали, русские вынуждены были отступить, и противники напали на них. Мстислав Удалой и Даниил Волынский уплыли на ладьях.
Лесмьян утащил в ближний овраг Лучьяна, который был тяжело ранен и потерял сознание. Они чудом остались живы и не попали в плен. Младший брат несколько дней боролся за жизнь старшего, перевязывая его раны своей одеждой, и тот постепенно окреп.
Мстиславу Киевскому, другим князьям и их ратникам монголы предложили сдаться, поклявшись на кресте, что тогда не прольют ни одной капли крови. Но после сдачи в плен шестерых князей и семьдесят воинов враги обложили досками и задавили, сев сверху пировать. Остальных увели с собой.
Они гнали русских до самого Днепра, убивая мирных жителей, не щадя никого. Люди, испуганные этим нашествием, молились Богу, чтобы Он отвёл беду. И монголы ушли в Азию — Чингисхан отозвал их обратно.
Лучьян и Лесмьян, двигавшиеся через Русь в Париж, в каждом селении призывали людей быть готовыми к новому нападению захватчиков, просили передать князьям, чтобы те прекратили враждовать, объединились и стояли друг за друга, только тогда они смогут защитить свои земли от врага.
А сами братья собирались навестить родных, близких и друзей, оставленных давным-давно во Франции и Англии.