Густой туман окутал холодное утро, пробираясь вдоль серых городских дорог. Восходящее солнце застряло в плену стянувшихся туч, бросая рассеянный свет на стены многоэтажек. Мертвая тишина ещё спящих улиц лишь изредка нарушалась воем ветра, а занавес пожелтевших деревьев скрывал за кулисами окна соседних домов.
На этой сцене в осеннем вальсе кружили листья. Вздымаясь вверх порывами ветра, они исполняли пируэт, а затем стелились вдоль асфальта, скользя по нему, словно касаясь водной глади. Замерев на мгновение, танцовщицы в жёлтых платьицах вновь пускались в пляс. Они танцевали для невидимого зрителя под завывающий оркестр, доносящийся из тёмных переулков.
Спотыкаясь о декорации, листья падали на поверхность лужи, окрашиваясь в алый цвет. Сквозь багровое зеркало отражались каштановые локоны, скрывающие пустой взгляд. Бледное лицо девушки уже не ощущало холода, оно стало элементом пейзажа. Неподвижное тело лежало на сцене, а листья всё продолжали кружить в прощальном вальсе. Они оплакивали судьбу молодой души, став свидетелями неразделённой любви.