В чаще, где солнце играло в пятнышки света, а паутинки сверкали, как бриллианты, жила юная ведьмочка Зеленоглазка. Её волосы были цвета утреннего неба, а платье — из лепестков сирени. Рядом с ней всегда был её верный друг, кот Уголёк. Он был чёрным, как ночь, с глазами-изумрудами и очень гордился своими блестящими усами.
Однажды утром Уголёк гонялся за резвым солнечным зайчиком и не заметил, как забежал в самую глубь леса, куда они с Зеленоглазкой никогда не заходили.
— Уголёк, вернись! — позвала Зеленоглазка, бежав за ним. — Мы не знаем этой тропинки!
Но тропинка была такой волшебной, что они не могли остановиться. Она была усыпана серебряными камушками, а в воздухе порхали светящиеся мотыльки. Вдруг перед ними, прямо из густого тумана, возникла огромная, сияющая радужными бликами паутина.
— Осторожнее! — прошипел Уголёк, но было поздно. Зеленоглазка, засмотревшись на мотылька, нечаянно задела паутинку концом своей метлы.
З-з-дзинь! Раздался нежный, как хрустальный колокольчик, звон. И тут же лес исчез. Вместо него они оказались в ослепительном саду. Цветы здесь пели тонкими голосами, реки текли из мёда, а воздух дрожал от магии. Это было Королевство Фей.
Из-под листка куполенции выпорхнула маленькая фея в платье из лепестков розы. Она выглядела испуганной.
— Кто вы? Как вы прошли сквозь Завесу Туманной Паутины?
— Мы не хотели! Мы просто гуляли, — честно призналась Зеленоглазка, опуская голову.
— Меня зовут Росинка, — сказала фея, видя их добрые лица. — И у нас большая беда. Нашу королеву, Фею Утренней Зари, сглазила злая колдунья Ржавчина. Она украла все краски рассвета, и наше королевство погрузилось в вечные сумерки. Без утренней росы наши крылья теряют силу!
Зеленоглазка и Уголёк переглянулись. Они не могли оставить фей в беде.
— Чем мы можем помочь? — решительно спросила ведьмочка.
— Нужно найти Цветок Утренней Зари. Он распускается только один раз в сто лет на самой высокой ветке Хрустального Дерева. Но до него нелегко добраться, — объяснила Росинка.
Путь им преграждала стена из колючего терновника. Но Зеленоглазка прошептала заклинание доброты: «Терновник-терновник, пропусти друзей, мы спешим феям помочь поскорей!» Колючки расступились, пропуская их.
Потом нужно было перебраться через бурлящую реку. Уголёк, оказалось, был не только красив, но и умен. Он заметил, что по воде прыгают светлячки, и догадался: «Смотри, они прыгают по невидимым камням!» Они смело последовали за светлячками и благополучно перешли на другой берег.
Наконец они увидели Хрустальное Дерево. Оно было прозрачным и переливалось всеми цветами радуги, но было скользким, как лёд. Зеленоглазка не могла забраться.
— Это моя работа! — гордо заявил Уголёк. Ловко цепляясь коготками, он взобрался на самую макушку, где рос один-единственный бутон. Он аккуратно сорвал его зубами и спустился вниз.
Когда они вернулись с цветком к дворцу фей, Росинка всплеснула ручками. Зеленоглазка аккуратно положила цветок на грудь спящей королевы. Лепестки распустились, и из них хлынул поток ослепительного утреннего света — алого, золотого, розового! Свет омыл всё королевство, и сумерки отступили.
Королева Фей открыла глаза и улыбнулась.
— Вы спасли нас, — сказала она своим мелодичным голосом. — В награду я дарю вам это. — Она дотронулась до метлы Зеленоглазки, и та стала оставлять за собой след из серебряных искр. А Угольку она подарила ошейник, который позволял ему понимать язык всех без исключения зверей и птиц.
Феи устроили в их честь великий праздник с танцами и нектаром. А когда Зеленоглазка и Уголёк вернулись домой, в свой лес, они поняли, что самое большое волшебство — это не заклинания, а доброе сердце и верный друг рядом.