Глава 2. Обзор современного мирового рынка беспилотных авиационных систем

2.1. Распределение мирового рынка БАС

В отличие от других оборонных рынков со сравнительно невысокой динамикой, рынок беспилотных систем меняется достаточно быстрыми темпами и демонстрирует значительный рост.

Армиями многих стран мира на вооружение каждый год принимается огромное число беспилотных летательных аппаратов, автоматически управляемых наземных машин, роботизированных подводных аппаратов и беспилотных катеров. За последние пять лет интерес оборонных заказчиков к беспилотным системам значительно вырос, что привлекло на этот рынок сотни поставщиков, предлагающих не только готовые платформы, но и разнообразные программные продукты, датчики, коммуникационные решения и т.д.

Сектор БПЛА считается самым крупным и наиболее зрелым сегментом рынка беспилотных систем. В оборонной отрасли найдётся очень немного технологических направлений, по которым в последние годы был достигнут столь же значительный прогресс. БПЛА проделали действительно большой путь: от простейших дронов, использовавшихся преимущественно для наблюдения, до передовых летающих оружейных комплексов, способных обнаруживать, сопровождать и поражать цели при участии оператора, находящегося за тысячи километров от места событий. В настоящее время к основным задачам БПЛА относятся разведка, наблюдение и сбор информации (Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance – ISR), а также нанесение высокоточных ударов. Однако набор задач, которые могут решать военные БПЛА, гораздо шире, не говоря уже о гражданских применениях. Так, например, список типов БПЛА из портфеля заказов Министерства обороны США довольно разнообразен и продолжает расширяться (рис. 2.1) [1].

По оценкам Центра анализа мировой торговли оружием (г. Москва), в 2012-2015 гг. объем мирового экспорта БПЛА составит более 5 млрд. долл. (1,8 % от прогнозируемого объема продаж всех типов вооружений и военной техники). Для сравнения: в 2004-2011 гг. объем мировых продаж БПЛА составлял 3,52 млрд. долл. (1 % мирового рынка вооружений), в том числе 0,784 млрд. долл. в 2004-2007 гг. и 2,735 млрд. долл. в 2008-2011 гг.


Рис. 2.1. Затраты Министерства обороны США на беспилотные аппараты разных типов


Примерно 80 % от суммы продаж БПЛА приходится на беспилотные платформы, способные к долговременным полётам на больших (High Altitude Long Endurance – HALE) и средних (Middle Altitude Long Endurance – MALE) высотах. Причем беспилотники классов HALE и MALE нужны не только военно- воздушным силам. Так, в США ощутимый вклад в рост сегмента БПЛА дала программа BAMS (Broad Area Maritime Surveillance – морская разведка больших акваторий), реализуемая под эгидой ВМФ США, а также самолёт увеличенного радиуса действия ERMP (Extended Range, Multi Purpose), разрабатываемый для армии США. Как можно видеть, БПЛА, способные совершать длительные полёты, востребованы в разных родах войск.

Рост спроса наблюдается не только на платформы типа MALE и HALE, но и на малые и тактические БПЛА. В 2013 году полные затраты Министерства обороны США по двум последним направлениям составили около 12 % от общей суммы закупок БПЛА. К небольшим беспилотным самолётам "обычного" (невертикального) взлёта и посадки относятся, в частности, системы RQ-11 Raven В, производимые компанией AeroVironment, и аппараты RQ-7 Shadow 200 компании AAI Corporation.

Ещё один класс беспилотных летательных аппаратов, который постоянно закупается оборонным ведомством Соединённых Штатов – это платформы вертикального взлёта и посадки (Vertical Take Off and Landing – VTOL). По сравнению с другими воздушными беспилотниками, такие летательные аппараты обладают рядом преимуществ, которые особенно ярко проявляются в двух случаях: при ведении боевых действий в населённых пунктах и при базировании J1A на кораблях. В качестве примеров можно назвать платформу MAV (Micro Air Vehicle) компании Honeywell, принятую на вооружение в ограниченных количествах и которую, в частности, использовали для поиска самодельных взрывных устройств в иракских городах, а также беспилотный летательный аппарат корабельного базирования MQ-8B Fire Scout, созданный компанией Northrop Grumman. К классу БПЛА вертикального взлёта и посадки относятся также система Fire Scout, разрабатывающаяся для ВМФ и армии США, и ряд менее известных платформ, в том числе А-160 Hummingbird корпорации Boeing и аппараты серии GoldenEye компании Aurora Flight Sciences, оснащающихся импеллерами [1].

По данным на 2013 г., в разработке, серийном производстве и эксплуатации находились БПЛА почти 1000 различных типов. Их разработкой и производством занимались около 300 фирм в 60 странах мира. Все эти страны можно условно разделить на три группы. В первую входят добившиеся наибольших успехов в области создания БПЛА. Это – США, Израиль, Франция, Великобритания, Россия и Германия. Во вторую группу входят страны, активно занимающиеся проблемой беспилотных аппаратов и заметно в этом преуспевшие: Австралия, Индия, Иран, Испания, Италия, Канада, КНР, Швейцария, Швеция, ЮАР, Южная Корея и Япония. Наконец, третья группа объединяет страны, где тематика БПЛА лишь начинает зарождаться: Австрия, Алжир, Аргентина, Бельгия, Болгария, Бразилия, Голландия, Греция, Дания, Египет, Иордания, Ирак, Ливия, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Норвегия, ОАЭ, Оман, Пакистан, Польша, Португалия, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Таиланд, Тайвань, Тунис, Турция, Украина, Филиппины, Финляндия, Хорватия, Чехия, Шри Ланка и др [2].

Работы по БПЛА координируются и финансируются в ряде случаев государственными структурами. Например, в США за программы исследований и разработки перспективных БПЛА отвечают Управление совместных программ разработки крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов (ЛЮ) и Управление воздушной разведки при Министерстве обороны (DARO), где формируются концепции и облик перспективных беспилотных систем различного назначения. Активную роль, включая финансирование, играет DARPA – Управление перспективных исследований при Министерстве обороны США. Большую роль в создании БПЛА государство играет во Франции, Израиле, Китае и других странах. Кроме того, в Европе ряд проектов осуществляется в рамках международного сотрудничества.

Характерным примером государственного подхода к развитию БПЛА является подготовленная в августе 2005 г. Министерством обороны США долгосрочная комплексная программа, рассчитанная до 2030 г. Она носит название "Дорожная карта развития БПЛА: 2005-2030 гг.".

Лидерство в разработке и производстве БПЛА сейчас уверенно удерживают США [3]. Но в последние несколько лет на рынке БПЛА возросла активность европейских фирм. Сейчас они занимаются разработкой и серийным производством более чем 200 моделей БПЛА. По этому показателю европейцы даже немного превзошли американцев (правда, следует учесть, что некоторые европейские БПЛА являются доработанными американскими изделиями). В Европе создаются практически все типы современных БПЛА (от микро-БПЛА до ББС, но не все они выпускаются серийно). Многие европейские разработки последних лет являются сильными конкурентами на мировом рынке и в экспортном плане начинают вытеснять американские БПЛА. Следует, отметить, что по уровню используемых технологий европейские БПЛА несколько отстают от американских, зато с точки зрения стоимости они более привлекательны для покупателей.

Ведущими разработчиками БПЛА в Европе являются концерн EADS и фирмы Alcore Technologies (Франция) и Rheinmetall (Германия). На их долю приходится 25 % всех работ в области БПЛА. Есть еще ряд фирм, которые приближаются к этой тройке. Согласно анализу, проведенному американской консалтинговой компанией Teal Group, Европа вышла на второе место в мире по объему продаж БПЛА и уступает только США по объему НИОКР, обладая 20 % долей затрат в общемировом рынке [2].

Основные работы в Европе в области БПЛА сосредоточены во Франции, где они ведутся как по национальным программам, так и по общеевропейским. Созданные во Франции различные беспилотники активно применялись во время событий на Балканах в конце 1990-х гг. В настоящее время французские БПЛА (например, Sagem Sperwer) успешно несут военную службу в Ираке и Афганистане. Концерн EADS участвует в программе разработки разведывательного аппарата Eagle 1, предназначенного для продолжительных полетов на средних высотах (7000-8000 м), а также высотных аппаратов HALE, способных в течение 24- 36 ч летать на высоте около 18000 м.

Фирма Dassault Aviation специализируется на разработке ББС. Вместе с фирмами Швеции, Швейцарии, Греции и Испании она осуществляет программу создания демонстрационного ББС nEUROn, на базе которого может появиться серийный ББС для Вооруженных сил Франции и ряда европейских стран.

Другим важным игроком на европейском рынке является Германия. В свое время беспилотниками занималась фирма Domier, вошедшая в состав концерна EADS. Созданный ею совместно с Канадой и Францией разведывательный скоростной БПЛА CL-289 широко применялся в 1990-х гг. над Боснией и Косово. Входящие в состав концерна EADS немецкие фирмы участвуют в создании ряда европейских проектов БПЛА, главным из которых является EuroHawk, который должен войти в состав перспективной европейской системы радиоэлектронной разведки.

Немецкая фирма ЕМТ спроектировала разведывательный БПЛА LUNA Х-2000, который, по некоторым сведениям, применяется в Афганистане. Фирма STN Atlas Electronic занимается выпуском разведывательных аппаратов KZO (Вrevel).

Расширяются исследования в области БПЛА в Италии. Основные работы сосредоточены в фирме Alenia и ее дочернем предприятии Galileo Avionica. В стенах этих компаний в последнее время были созданы аппараты Falco и Nibbio.

Огромным потенциалом в области создания БПЛА обладает Великобритания. Достаточно сказать, что в этой стране беспилотниками занимаются 14 фирм, ведущих работы по 35 проектам.

Здесь наиболее активна фирма BAE Systems, занимающаяся созданием самых различных БПЛА, в том числе и ББС. Английская частная научно-исследовательская фирма QinetiQ исследует различные опытные беспилотные аппараты с альтернативными источниками энергии. Уже проведены успешные летные испытания БПЛА Zephyr, оснащенного силовой установкой на солнечной энергии. Показано, что такой аппарат может находиться непрерывно в воздухе 90 суток и более.

Большое внимание уделяют беспилотникам в Швеции, где фирма SAAB участвует в исследованиях ББС. С ее помощью были созданы и переданы на летные испытания демонстрационные БПЛА SHARC и FILUR, на которых специалисты отрабатывают конструктивные решения и технологии, необходимые для будущего ББС. Ведутся работы над беспилотными вертолетами.

В будущем Европа планирует сократить технологическое отставание от США. С этой целью в рамках Евросоюза была разработана перспективная концепция развития БПЛА на период до 2020 г., во многом напоминающая американскую "Дорожную карту". Европейская концепция состоит из двух разделов. Весной 2005 г. был опубликован ее первый раздел, касающийся развития исследований в области гражданских БПЛА. В конце 2006 г. в Европейском оборонном агентстве (EDA) выработали аналогичный документ, но посвященный военным БПЛА. Если гражданская концепция достаточно подробно раскрывается, то военная пока носит закрытый характер. Тем не менее, известно, что в ней предусматриваются исследования, направленные на создание высокоэффективных военных БПЛА, относительно дешевых и использующих передовые технологии [2].

В настоящее время США занимают лидирующие позиции на рынке крупногабаритных БПЛА большой продолжительности и высоты полета (HALE) со своим аппаратом Global Hawk, который в перспективе планирует использовать НАТО. Вряд ли на этот рынок смогут внедриться европейские компании. А вот конкуренция на рынке средневысотных БПЛА средней продолжительности полета (MALE) обещает быть очень ожесточенной в перспективе. На лидерство в этом секторе претендует прежде всего европейский концерн EADS.

Интересно, как видится положение в области разработок и производства беспилотных авиационных систем из России (рис.2.2). По оценкам специалистов "Рособоронэкспорта", ведущее положение по объему производства и широте ассортимента предлагаемой беспилотной авиатехники занимают США – на их долю приходится порядка 32,5 %. В тройке лидеров также Израиль и Франция. Далее следует Великобритания с 5,6 %. Россия, где производится 5,5 % беспилотников, – на пятом месте. Замыкают десятку Италия, Испания, Германия, Иран и Китай. В последние годы стремительно развивают свой потенциал в этом направлении Украина, Индия, Южная Корея, Финляндия, Иордания, Швеция, Тунис, Иран, Сингапур [4].


Рис.2.2. Десятка ведущих стран – разработчиков и производителей систем БПЛА по версии "Рособоронэкспорта"

2.2. Ассоциация UVS International

Координацию усилий различных разработчиков и производителей беспилотных систем (и, в частности, БАС) осуществляет международная ассоциация UVS International (AUVSI).

UVS International – некоммерческая организация, зарегистрированная в Торговой палате в Гааге, Нидерланды. Она представляет производителей дистанционно управляемых систем (RPS), связанных подсистем, компонентов и вспомогательного оборудования, а также исследовательские институты и академии. UVS International включает более чем 250 корпораций, институтов и академий в 40 странах, расположенных на пяти континентах. Вот эти страны:

Аргентина Австралия Австрия Бельгия
Ботсвана Бразилия Канада Китай
Чехия Дания Финляндия Франция
Германия Греция Гонконг Венгрия
Индия Ирландия Израиль Италия
Япония Латвия Люксембург Малайзия
Г олландия Н.Зеландия Норвегия Португалия
Молдова Россия Сингапур Словения
Ю. Африка Корея Испания Швеция
Швейцария Англия Украина США

UVS International первоначально начала свое действие как европейская организация EURO UVS, которая была образована в июне 1995. EURO UVS сначала функционировала как свободная федерация корпоративных членов без какой-либо официальной юридической структуры [5]. В мае 1998 она была зарегистрирована в Париже как ассоциация. Быстро стало очевидно, что французские управляющие ассоциации не позволят работать ей в желаемом направлении. Было решено перерегистрировать ассоциацию с тем же именем и перебазироваться в Нидерланды, что и было сделано в январе 2000 г.

В начале декабря 2003 г. Генеральная Ассамблея организации решила единодушным голосованием изменить устав EURO UVS, предоставляя избирательные права всем корпоративным членам, независимо от страны, в которой они находятся, и переименовать организацию в UVS International. В феврале 2004 г. EURO UVS окончательно изменила свое имя на UVS International и новый устав ассоциации вступил в силу. Новый устав теперь разрешает корпоративным представителям всех стран (кроме тех, которые находятся в черных списках ООН и Европейского союза) представлять свою кандидатуру на место в совете директоров ассоциации. Устав ассоциации может быть найден на сайте www.uvs-international.org [5].

2.3. Крупнейшие фирмы-производители БПЛА

2.3.1. Крупнейшие производители БПЛА самолетного типа

Основные фирмы-производители БПЛА самолетного типа могут быть поделены на 2 категории [6]:

1. Крупные производители авиационной техники, для которых БПЛА не являются основной продукцией:

– Aerospatiale Matra, Франция

– Alliant Techsystems, США

– Bell Helicopter Textron, США

– Boeing, США

– British Aerospace, Англия

– Dassault Aviation, Франция

– Dawoo Heavy Industries, Южная Корея

– Daimler Chrysler Aerospace (DASA), Г ермания

– ENICS, Россия

– Fuji Heavy Industries, Япония

– GEC-Marconi, Англия (сейчас называется BAE)

– Kawada Industries, Япония

– Kaman Aerospace, США

– Kamov, Россия

– Matra BAE Dynamics, Франция-Англия

– Northrop Grumman, США

– Oerlikon-Contraves, Швейцария

– Raytheon, США

– Saab, Швеция

– SAIC, США

– Sikorsky Aircraft, США

– Sokol, Россия

– Teledyne Ryan Aeronautical, США

– Thomson-CSF Detexis, Франция

– TRW, США

– Tupolev, Russia

– Turkish Aerospace Industries, Турция

– Yakovlev, Россия

– Yamaha Motor Company, Япония

– Yanmar, Япония

2. Фирмы, специализирующиеся на БПЛА:

– AAI Corp., США

– Aerosonde Robotic Aircraft, Австралия

– AeroVironment, США

– АТЕ, Южная Африка

– BAI Aerosystems, США

– Bombardier-Canadair, Канада

– САС Systemes, Франция

– Domier (DAS А), Г ермания

– EES, Турция

– ЕМТ, Г ермания

– General Atomics Aeronautical Systems, США

– lnsitu Group, США

– Israeli Aircraft Industries, Израиль

– Kentron, Южная Африка

– Meteor, Италия

– Mission Technologies, США

– Pioneer UAV Inc., США

– Sagem, Франция

– Techno-Sud Industries, Франция

– Silver Arrow, Израиль

– S-Tee, США

– Schiebel Elektronische Gerate, Австрия

– STN Atlas Elektronik, Г ермания

2.3.2. Крупнейшие производители БПЛА вертолетного типа

Число фирм-производителей и программ развития БПЛА с вертикальным взлетом и посадкой постоянно растет. В настоящее время существует более 35 компаний в 14 странах мира, связанных с производством и/или разработкой более чем 46 различных типов БПЛА с вертикальным взлетом и посадкой. Основные производители включают: Bell Helicopter Textron в США, Bombardier Services в Канаде, Domier в Германии, Schiebel Elektronische Gerate в Австрии, Sikorsky Aircraft в США и Techno-Sud Industries во Франции. Шведская компания Techment разработала экономичный и эффективный аппарат RPG, который является беспилотным автожиром. Но, безусловно следует отметить, что большинство БПЛА с вертикальным взлетом и посадкой разработаны и произведены японскими фирмами (FUji, Kawada, Kubota, Yamaha, Yanmar) и используются в Японии в сельскохозяйственных целях [6].

Следующие компании производят, и в некоторых случаях специализируются на разработке и производстве БПЛА вертолетного типа:

Фирма: Модель:
- Adv. Aerospace Techn., США - Spinwing
- AeroCam, США - 23F & 60F
- BAEAustralia, Австралия - Nulka
- Bell Helicopter Textron, США - Eagle Eye
- Boeing, США - Canard Rotor/Wing
- Bombardier-Services, Канада - CL327
- CAC Systemes, Франция - Heliot
- Daewoo Heavy Ind., Ю. Корея - Arch 50
- Domier, Г ермания - Seamos
- Dragonfly Pictures, США -DP-4
- Frontier Systems, США - A160 Hummingbird
- Fuji Heavy Industries, Япония - RPH-1 & 2
- Fuji 5000
- Gyros Sistemas Autons, Бразилия - Helix
- Intora-Firebird, Англия - Firebird
- Kaman Aerospace, США - K-Max
- Kamov, Россия - KA-37 8 KA- 137
- Kawada Industries, Япония - Robocopter300
- MovingCam, Бельгия - FlyingCam
- Orion Aviation, США - Seabat 706
- SAIC, США - Vigilante
- Scandicraft Systems, Швеция - APID
- Schiebel Elektr. Gerate, Австрия - Camcopter
- SurveyCopter, Франция - SurveyCopter
- Techno-Sud Industries, Франция - Vigilant 2000
- Vigilant 5000
- Techment, Швеция - RPG (gyroplane)
-Yamaha Motor Сотр., Япония - R50 & R-Max
- Yanmar, Япония - KG35 & 135
- YH300

2.3.3. Крупнейшие производители БПЛА аэростатического типа

Аппараты LTA развиваются довольно медленно. БПЛА данного типа потенциально могут использоваться в военных целях, а также для гражданских применений. Ограниченное количество таких БПЛА уже используется для коммерческих и научных приложений. БПЛА LTA разрабатываются и производятся следующими фирмами:

– Advanced Hybrid Aircraft (США),

– Airspeed Airships (Англия),

– Automation Institute (Бразилия),

– Aviation Industries China (Китай),

– Bosch Aerospace (США),

– Envoi Images (Франция),

– Pan Atlantic Aerospace (США),

– Promotional Ideas (Англия),

– Shanghai Research Inst. (Китай),

– Skypia (Япония),

– Skysat Systems Corp. (США),

– TCom (США),

– University of Stuttgart (Германия) [6].

2.4. Производство БПЛА в отдельных зарубежных странах

2.4.1. Крупнейшие фирмы-производители США

В США в сегменте БПЛА доминируют четыре крупных компании: Northrop Grumman Corporation, General Atomics Aeronautical Systems Inc., AAI Corporation и AeroVironment Inc. Причем члены данной четвёрки активно конкурируют между собой. В секторе беспилотных летательных аппаратов существуют и менее крупные компании, которые поставляют не готовые системы, а отдельные узлы, например, видеокамеры и инфракрасные подсистемы. В этой нише работают такие компании, как FLIR Systems, DRS Technologies и L-3 Communications, демонстрирующие неплохие показатели роста. Из-за жёсткой конкуренции на рынке оборонных заказов многие компании, имеющие разработки в области БПЛА, пытаются искать заказы в гражданской и коммерческой сферах. Но пока заметных успехов в этом нет, поскольку в силу законодательных и административных ограничений соответствующие рынки ещё не сформированы.


Корпорация AAI


AAI Corporation – компания по разработке и производству оборонно-космической продукции. С 2007 г. является структурной единицей промышленного конгломерата Textron Inc., в который входят Bell Helicopter, Cessna Aircraft, Greenlee, EZ-GO, Jacobsen Kautex and Textron Systems. В состав продукции и услуг корпорации входят три основных блока: логистика и технические услуги: блок испытаний и подготовки кадров; беспилотные авиационные системы. В настоящее время в корпорации работает более 2 600 чел., имеются филиалы в США, Великобритании и Австралии.

AAI начала работу над беспилотными системами в 1985 году, выиграв конкурс на разработку и производство для Министерства обороны США дистанционно управляемого устройства (RPV) Pioneer. Наиболее ярким примером продукции беспилотных систем корпорации является семейство самолетов Shadow 200/400/600, обозначаемых в Армии США как модификации RQ-7 (рис.2.3), малоразмерная UAS Aerosonde Mark 4.7 и различные системы управления, в том числе универсальный наземный пункт управления UGCS и экспедиционная наземная станция EGCS.

Размещенные в Хант-Вэлли, Мэриленд, подразделения AAI Logistics amp; Technical Services, AAI Test amp; Training and AAI Unmanned Aircraft Systems занимают больше чем 621 000 квадратных футов территории. Кроме того, у компании есть несколько дополнительных расположений включая Чарлстон (Южная Каролина), Хантсвилл (Алабама), Остин (Техас) и испытательный полигон Dugway в Юте. Aerosonde Pty Ltd, базируемая в Австралии, является разработчиком малых БПЛА и стратегическим бизнес-партнером AAI Unmanned Aircraft Systems [7].


Рис. 2.3. RQ-7 Shadow 200


Корпорация AeroVironment


AeroVironment является лидером в разработке и производстве малоразмерных беспилотных авиационных систем (Small UAS). С середины 80-х годов AeroVironment стала полноценным поставщиком малых БПЛА военного применения для вооруженных сил США и их союзников, а также для мониторинга лесных пожаров и вулканической деятельности. AeroVironment является автором таких систем, как Dragon Eye, Raven (рис.2.4), Puma АЕ и Wasp, которые фактически устанавливают стандарты для возможного применения Small UAS. Эти системы широко используются военными для разведки, наблюдения и рекогносцировки в горячих точках земного шара. Корпорация AV стала победителем в открытых Министерством обороны США конкурсах по программам создания и производства небольших UAS. UAS, доказавшие свою эффективность в военных целях, сегодня применяются для многих гражданских приложений, таких, как: мониторинг трубопроводов и электросетей, наблюдение за объектами недвижимости, поиск пропавших и помощь терпящим бедствие. Малый БПЛА может быть запущен

быстро, в любое время дня и ночи, для получения точной информации о ситуации везде, где она необходима.


Рис. 2.4. RQ-11 Raven ("Ворон") – малый разведывательный БПЛА – один из самых массовых в Армии США

Кроме беспилотных авиационных систем, AeroVironment является поставщиком различной продукции в области электрообеспечения. В США широко используют батарейные источники питания компании, электрические транспортные средства, системы зарядки, устройства управления электропитанием, а также различные тест-системы для разработчиков и производителей промышленных электронных устройств. Продукция корпорации AeroVironment известна на мировом рынке под торговой маркой "AVAV" [8].


Компания General Atomics Aeronautical Systems


General Atomics Aeronautical Systems. Inc. (GA-ASI). С 1994 г. является дочерней компанией корпорации General Atomics и специализируется на разработке и производстве беспилотных авиационных систем, а также цифровых наземных систем управления и высокоточных датчиков и средств передачи данных, как для беспилотных, так и пилотируемых летательных аппаратов. Наиболее яркими представителями выпускаемых GA-ASI беспилотных авиационных систем являются аппараты семейства Predator: MQ-1 Predator (рис.2.5), MQ-1C Gray Eagle, MQ-9 Reaper (рис. 1.4) и Predator С Avenger.


Рис. 2.5. MQ-1 Predator ("Хищник") – ударный БПЛА, модификация разведывательного RQ-1


Кроме интеграции беспилотных авиационных систем и наземных систем управления компания осуществляет услуги по обучению наземных операторов и обслуживающего персонала, разрабатывает специализированное программное обеспечение, а также занимается исследованиями и разработкой технологий бортовых твердотельных лазеров, электрооптических датчиков и ультраширокополосных (UWB) каналов связи. GA-ASI имеет более чем 6000 сотрудников на нескольких объектах в районе Сан- Диего и в пустыне Мохаве, к востоку от Лос-Анджелеса. По объему бюджетного финансирования компания является одним из крупнейших поставщиков беспилотных авиационных систем для Министерства обороны США [9].


Компания Northrop Grumman Aerospace Systems


Northrop Grumman Aerospace Systems, один из четырех секторов в Northrop Grumman Corporation, который является разработчиком, интегратором и производителем пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов. К трем другим секторам бизнеса компании относятся: Electronic Systems, Information Systems и Technical Services.

Подразделение, кроме пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, разрабатывает, интегрирует, производит и поддерживает космические аппараты, высокоэнергетические лазерные системы, микроэлектронику и многое другое, имеющее решающее значение для поддержания обороной безопасности. Наиболее известные "беспилотные" проекты аэрокосмического подразделения компании:

– Global Hawk (рис. 1.2);

– Х-47В – беспилотный боевой самолет (рис. 1.3);

– MQ-4C Triton – БПЛА системы морского наблюдения;

– MQ-8A Fire Scout – боевой беспилотный вертолет (рис. 1.25);

– системы космического слежения и наблюдения (STSS).

Aerospace Systems является самым высокодоходным сектором Northrop Grumman с объемом продаж в 2012 году около 10 000 млн. долл. Штаб-квартира сектора находится в Редондо- Бич, Калифорния [10].

2.4.2. Крупнейшие фирмы-производители Израиля

Aeronautics Defense Systems Ltd


Aeronautics Defense Systems Ltd. – израильская компания, специализирующаяся в разработке и производстве средств и систем вооружения, в частности, военных и коммерческих беспилотных летательных аппаратов, а также роботизированных систем морского базирования и наземных систем обеспечения безопасности. Также предоставляет консалтинговые услуги в этих областях. В основном работает на внешнем рынке. На май 2012 г. БПЛА компании были поставлены в 14 государств мира. Штаб-квартира компании находится в Явне (Центральный округ Израиля). Является разработчиком и поставщиком следующих авиационных беспилотныех систем [11]:

– Dominator – средневысотный БПЛА большой продолжительности полета (рис.2.6, а);

– Aerostar – тактический БПЛА для сбора разведданных;

– Orbiter 3 STUAS – мини UAS-система повышенной производительности (рис.2.6, б);

– Picador – БПЛА вертикального взлета и посадки для морских и армейских сил;

– Aerolight – система используется израильскими ВВС, ВМС США и рядом других стран.


а


б

Рис. 2.6. БПЛА производства Aeronautics Defense Systems: а – Dominator – БПЛА класса MALE; б – Orbiter 3 STUAS


Elbit Systems


Компания Elbit Systems и ее филиалы работают в областях космических, авиационных и военно-морских систем управления, связи и разведки. Компания также занимается внедрением новых технологий в гражданской авиации.

Elbit Systems – один из крупнейших частных оборонных концернов в Израиле по созданию и модернизации различных видов вооружения, БПЛА, авионики, радиолокационной техники. Заметных успехов добился в модернизации устаревших образцов советской боевой техники, конкурируя на этом рынке с российскими производителями. Находится в г. Хайфа, в научно- производственном центре МАТАМ. Дочерние компании имеются в Кармиэле, Реховоте, Натании и Нес Ционе. Участвует в работе по созданию европейского истребителя нового поколения. В начале 2013 г. ежемесячный доход компании составил более 230 млн. долл., в основном за счет авиационных и контрольноразведывательных систем. Наиболее известные изделия беспилотной авиации [12]:

– Hermes 90 – недорогой многоцелевой разведывательный БПЛА (рис.2.7);

– Hermes 450 – многоцелевой разведывательный БПЛА ;

– Hermes 900 – многоцелевой разведывательный БПЛА;

– Skylark – тактический разведывательный БПЛА.


Рис. 2.7. Hermes 90


Israel Aerospace Industries (IAI)


Malat Division – подразделение израильской компании Israel Aerospace Industries (IAI), нацеленное на разработку и производство беспилотных авиационных систем. Malat предлагает семейство систем, которые различаются размерами, продолжительностью полета и целевым назначением, включая системы вертикального взлета и посадки. Разрабатываемые системы используются в качестве военных, военизированных и гражданских приложений. Системы Malat стоят на вооружении у 49 пользователей, развернуты на пяти континентах и имеют суммарный налет более 1 100 000 летных часов. В результате накоплен огромный оперативный опыт, который успешно используется при модернизации и обновлении этих систем. Malat предлагает комплексные решения UAS с необходимой логистической поддержкой, обеспечивающей клиентам полноценный операционный сервис. Продукция Malat Division ранжируется следующим образом:

– стратегические системы семейства Heron (рис.2.8);

– тактические системы: Panther, NRUAV, Searcher:

– системы малого радиуса действия: Mosquito, Bird Eye 400/650, Ghost.


Рис. 2.8. Heron 1 – самый продаваемый БПЛА Израиля


Ряд ранее созданных компанией беспилотных систем, такие как Hunter, Pioneer, Ranger, Scout, стали прототипом для последующих модификаций UAS во многих странах мира [13].

IAI является одной из ведущих технологическо-промышленных компаний Израиля. Около 16000 её сотрудников, создают продукцию годовым объемом продаж около 3,3 млрд. долл. Компания является мировым лидером не только в области разработок БПЛА, но и в широком спектре современных технологий, включая разработку, производство, ремонт, модернизацию и техническое обслуживание самолетов, ракет, пусковых установок, спутников связи и наблюдения, электронных систем, систем авионики, радиолокационных систем и высокоточного оружия.

2.4.3. Производство БПЛА в Европейском союзе

Европейский концерн EADS


EADS (от англ. European Aeronautic Defence and Space Company) – крупнейшая европейская корпорация аэрокосмической промышленности. Официально зарегистрированная в Амстердаме, корпорация имеет штаб-квартиры, расположенные в Париже (Франция) и в Оттобрунне (Германия).

Компания основана 10 июля 2000 года слиянием немецкой компании Daimler-Benz Aerospace AG, французской Aerospatiale- Matra и испанской CASA.

Основные акционеры компании: правительство Франции и французский концерн Lagardere – 27,53 % акций, компания Daimler AG – 22,52 %, испанский государственный холдинг SEPI – 5,46 %, российский государственный Внешэкономбанк – 5,02 %, остальные акции распределены между менеджментом, инвестиционными фондами и торгуются на европейских биржах.

EADS является второй в мире по величине аэрокосмической компанией (после концерна Boeing). EADS также является и вторым в Европе производителем вооружения и военной техники (после компании ВАЕ Systems.) Компания разрабатывает, производит и продаёт гражданские и военные самолёты, ракеты- носители и связанные с ними системы.

EADS является единственным акционером (100%) компании Airbus S.A.S., занимающейся производством пассажирских, грузовых и военно-транспортных самолётов. Также концерну принадлежит:

– 100 % компании Eurocopter (вертолёты),

– 100 % EADS Astrium (спутники),

– 50 % ATR (турбовинтовые самолёты),

– 47 % Dassault Aviation (истребители),

– 40 % MBDA (ракеты).

EADS – один из главных вкладчиков в строительство Международной космической станции, его подразделение EADS SPACE Transportation отвечает за лабораторный модуль "Колумбус" и за создание и выведение на орбиту первого европейского беспилотного грузового корабля ATV.

По состоянию на 2003 г., количество служащих EADS составляло более чем 100 тыс. человек на 70 промышленных площадках, расположенных по всему миру.

31 июля 2013 года EADS объявила о грядущем переименовании в Airbus group и реструктуризации. Процесс предполагается завершить во второй половине 2014 г., после чего компания будет включать три подразделения, специализирующихся на коммерческом самолётостроении (Airbus), военной авиации и космическом производстве (Airbus Defence amp; Space) и вертолётостроении (Airbus Helicopters) [14]. Беспилотными авиационными системами занимается, в основном, интегрированная в Airbus Defence amp; Space компания Cassidian. Она разрабатывает и производит БПЛА самых разных назначений. В частности, в список ее наиболее известных разработок входят [15]:

– Tracker – легкий и надежный БПЛА для запуска "с руки";

– DVF 2000 – мини БПЛА для широкого спектра гражданских применений;

– Copter City – мини БПЛА вертолетного типа, специально предназначенный для работы в условиях большого города;

– Copter 4 – мини БПЛА вертолетного типа с двумя независимыми ДВС, предназначенный для поддержки поисковоспасательных операций, задач охраны и сопровождения;

– TR-50 – легкий тактический БПЛА самолетного типа с толкающим задним винтом;

– Тапап 300 – БПЛА вертолетного типа с мощным дизельным двигателем специально предназначенный для морских разведывательных задач (рис.2.9);


Рис. 2.9. Беспилотный вертолет Тапап 300


– Barracuda – высокоскоростной БПЛА с реактивным двигателем, предназначенный для задач разведки, наблюдения и целеуказания, а также для ударов по противнику (рис.2 Л 0);

– Harfang – БПЛА категории MALE, предназначенный в основном для пограничного и морского патрулирования;

– Eurohawk – БПЛА категории HALE, европейский аналог американского Global Hawk.


Рис. 2Л0. БПЛА Barracuda


BAE Systems


ВАЕ Systems PLC (открытое акционерное общество) – оборонная компания Великобритании. Занимается разработками в аэрокосмической сфере, в области вооружений и информационной безопасности. Штаб-квартира расположена в Фарнборо (Хэмпшир, Англия). Работа с иностранными заказчиками, в частности с Северной Америкой, ведется через дочернее предприятие ВАЕ Systems Inc., являющееся одним из шести крупнейших поставщиков Министерства обороны США. По оценке экспертов, объемы продаж ВАЕ Systems Inc. для Министерства обороны США даже больше, чем для Министерства обороны Великобритании. Другие крупные рынки включают Австралию, Индию и Саудовскую Аравию. Компания образована в 1999 году путем слияния двух британских компаний, Marconi Electronic Systems (MES) и British Aerospace (BAe). Структурно бизнес делится на пять групп: Electronic Systems (электронные системы), Cyber amp; Intelligence (киберсистемы и разведка). Platforms amp; Services US (платформы и услуги США), Platforms amp; Services UK (платформы и услуги Великобритания), а также Platforms amp; Services International (платформы и услуги международные). ВАЕ Systems принимает участие в нескольких крупных оборонных проектах, таких как F-35 Lightning II, Euro fighter Typhoon, постройка авианосцев типа Queen Elizabeth. Наиболее значимыми современными проектами в области беспилотных авиационных систем являются программы: Mantis, Taranis (рис.2.11), Telemos, ASTRAEA, Demon [16].


Рис. 2.11. Испытательный полет демонстратора проекта Taranis


Alenia Aermacchi


Alenia Aermacchi (до января 2012 года Alenia Aeronautica), созданная в 1990 г как Alenia Spazio, является дочерней компанией военных и аэрокосмических проектов крупнейшего холдинга Италии Finmeccanica. Компания Alenia Aermacchi наследует опыт создания итальянской авиапродукции под всемирно известными брендами Aeritalia, Alenia, Fiat Macchi и Romeo и гордится тем, что ведет свое начало с 1913 года, когда был создан Nieuport-Macchi. В 2012 году компания, имея в своем составе более 11 700 человек, достигла объема продаж в 3 169 млн. евро. При этом затраты на НИОКР составляли 310 млн. евро. Компания Alenia Aermacchi базируется в Турине и Неаполе.

Ассортимент продукции включает собственные разработки, такие как М-346, специальный боевой самолет, разработанный, чтобы удовлетворить учебные потребности пилотов самолетов 4- го и 5-го поколения и C-27J, современный тактический военнотранспортный самолет, доступный сегодня во всем мире. Alenia Aermacchi играет ключевую роль в ряде программ международного уровня таких, как Eurofighter Typhoon, F-35 Joint Strike Fighter и nEUROn. Она также участвует в создании коммерческих самолетов Airbus АЗ80, Boeing 787 Dreamliner и Bombardier CSeries. Alenia Aermacchi является владельцем 25 % акций ЗАО "Гражданские самолёты Сухого". Наиболее значимыми проектам и в области беспилотной авиации компании являются: nEUROn (участие), Sky-X и Sky-Y (рис.2.12) [17].


Рис. 2.12. Sky-Y – БПЛА класса MALE


ALCORE Technologies


ALCORE Technologies – французское общество с ограниченной ответственностью, основано в 1989 г. Специализируется на разработках и исследованиях относительно небольших (до 300 кг) БПЛА самолетного и вертолетного типов [18].

Наиболее известные БПЛА разработки ALCORE:

– Azimut 2 (рис.2.13) – разведывательный БПЛА малой дальности, предназначенный для ручного запуска. Имеет на борту электрический бесколлекторный двигатель мощностью 600 Вт, который позволяет ему развивать максимальную скорость 120 км/ч. Радиус действия 10 км. Использование режима парения позволяет экономить заряд литий-полимерных батарей и продлить общее время полета до 90 мин.

– Chacal 2 – один из первых БПЛА, обладающих радиолокационной незаметностью, что достигнуто за счет широкого использования композитных материалов. В качестве силовой установки может быть использован ДВС или миниатюрный турбореактивный двигатель. Предназначен для тактической разведки, сопровождения целей или имитации ракет;

– Easycopter – мини-вертолет с электрическим двигателем мощностью 180 Вт, оптимизированным для висения с низким потреблением энергии. Предназначен для различных гражданских применений.

Многие модели разработки ALCORE выпускаются под торговой маркой Sagem.


Рис. 2.13. БПЛА Azimut 2


ЕМТ


Официальное название этой германской компании – ЕМТ Penzberg Gmbh. Она основана в 1978 г., расположена в г. Пенцберге (Бавария). Специализируется на разработке и производстве БПЛА вертолетного и самолетного типов от микродронов до аппаратов тактического назначения [19]. Основной заказчик – бундесвер.

Наиболее известные аппараты этой фирмы:

– Luna X 2000 – разведывательный БПЛА. Предназначен для разведки целей, телевизионной разведки площадных целей и отдельных маршрутов, корректировки огня. Находится на вооружении бундесвера с марта 2000 года, используется немецким контингентом ISAF в Афганистане. Дрон оснащен инфракрасной и телевизионной камерами. Программное обеспечение комплекса управления БПЛА позволяет автоматически распознавать тип целей. Запускается с помощью катапульты, приземление происходит с помощью специального парашюта или в натянутую сеть. Летно-технические характеристики: размах крыла 4,17 м, вес ‹ 40 кг, крейсерская скорость 70 км / ч, время полёта 6 ч, практический потолок 3500 м. На смену этому аппарату придет БПЛА нового проекта – Luna NG (рис.2.14), который отличается от предшественников более широким использованием композитных материалов, что делает его более легким и незаметным. Кроме того, на аппарате установлено большое количество новых электронных систем, позволяющих интеллектуализировать его работу и сделать в целом функционирование аппарата более автономным.

– Aladin (Abbildende Luftgesttitzte Aufklarungsdrohne im Nachstbereich) – малый БПЛА, разработанный по заказу Министерства обороны Германии. С 2005 года состоит на вооружении бундесвера (заказано 115 комплектов), применялся в Афганистане. Aladin способен вести разведку в течение 1 часа в радиусе до 30 километров. Запускается Aladin с рук или с помощью резиновой катапульты. Полёт осуществляется с помощью GPS по заранее определённому маршруту, есть возможность корректировки курса с земли. Возможность трансляции видеоизображения на контрольную станцию. Дрон оснащен пятью видеокамерами, формирующими изображение размерами 752x582 пикселов каждая. Для передачи изображения в аппаратуре используется радиолиния диапазона 2-2,4 ГГц. В комплект поставки входят: мобильная станция контроля, 2 летательных аппарата, мобильная метеостанция. Основные технические характеристики: размах крыльев 1,5 м, стартовый вес 3,2 кг, источник энергии – литий- полимерный аккумулятор 14 В, 9 Ач, скорость: 37-76 км/ч, высота полёта: 30-150 м, дальность полёта: 15 км.


Рис. 2.14. Тактический БПЛА LunaNG


SAAB АВ


Saab АВ – шведская компания, специализирующаяся в области авиастроения, аэрокосмического оборудования и военной электроники. Основана в 1937 г. как Svenska Aeroplan Aktiebolaget. Компания специализируется на разработке и производстве истребителей. Производятся также небольшие гражданские пассажирские самолёты.

Из проектов в области беспилотной техники наиболее удачным является беспилотный вертолет среднего радиуса действия Skeldar V-200 (рис.2.15) [20]. Его покупают заказчики из Швеции, Южной Африки, США. В основном аппарат предназначен для работы на море. По словам разработчиков, БПЛА Skeldar V-200 могут быть легко развернуты на борту судов, особенно на тех, где ранее были интегрированы пилотируемые вертолеты. То же самое касается и наземной станции управления, которая рассчитана на существующие консоли на борту кораблей.

Еще одним преимуществом Skeldar V-200 является тот факт, что его двигатель мощностью 40 кВт работает на дизельном топливе, а не на бензине. БПЛА оснащается модульной полезной нагрузкой из разнообразных датчиков. БПЛА Skeldar V-200 имеет длину 5,1 м (с учетом несущего винта), длину планера без учета несущего винта 4 м, высоту 1,3 м, максимальную взлетную массу 200 кг. Масса полезной нагрузки аппарата – более 30 кг, высота полета – свыше 4 км, максимальная скорость свыше 130 км/ч, продолжительность полета 4-5 ч, радиус действия более 100 км.

В качестве силовой установки аппарата применяется 2- цилиндровый двигатель внутреннего сгорания с жидкостным охлаждением.


Рис. 2.15. БПЛА Skeldar V-200

2.4.4. Производство БПЛА в Азии

2.4.4.1. Китайские производители БПЛА

В последние годы китайская авиационная промышленность демонстрирует огромные темпы роста. Уделяется много внимания и беспилотной авиации. Причем наряду с аналогами зарубежных БПЛА появляются и собственные разработки в самых разных классах. Конкурентным преимуществом китайских БПЛА на мировом рынке может стать их цена. Уже сейчас потенциальным заказчикам делаются предложения относительно аппаратов, которые по своим летно-техническим характеристикам близки к лучшим образцам производства США или Израиля, но стоимость которых значительно ниже. Разработкой и производством БПЛА в Китае занимаются как государственные предприятия и институты, так и частные фирмы [21, 22]. Огромную роль в разработке БПЛА играют также университеты.


AVIC – Корпорация авиационной промышленности Китая


Государственная корпорация AVIC (Aviation Industry Corporation of China) объединяет множество производителей и разработчиков авиационной техники как военного, так и гражданского назначения. В том числе сюда входят крупные предприятия и организации, занимающиеся в разной степени и беспилотной техникой:

– Chengdu Aircraft Industry Group;

– Guizhou Aircraft Industry Corporation;

– Harbin Aircraft Manufacturing Corporation;

– Hongdu Aviation Industry Group и др.

Одним из примеров больших успехов китайской беспилотной техники является разведывательно-ударный аппарат класса MALE Pterodactyl I (Wing Loong – "Крыло Дракона"), который производится на заводе Chengdu Aircraft Industry Group в г.Чэнду (рис.2.16).


Рис. 2.16. БПЛА класса MALE Pterodactyl I (Wing Loong – "Крыло Дракона")


Pterodactyl I по своим характеристикам и предназначению сравним с американским General Atomics MQ-1 Predator. Аппарат взлетной массой 1100 кг оснащен поршневым двигателем мощностью 100 л.с. и способен нести полезную нагрузку массой до 200 кг. Для аппарата разработаны несколько видов вооружения, включая специально модифицированные противотанковые ракеты HJ-10 и 50-кг корректируемые авиабомбы. Аппарат уже экспортирован в четыре страны, включая, например, Узбекистан [23].

Китайские разработчики БПЛА в настоящее время идут, в основном, по пути копирования лучших мировых образцов беспилотной техники [24]. В частности, разработанный авиастроительным институтом в г.Шэньяне (Shenyang Aircraft Design Institute) и построенный на заводе Hongdu Aircraft Industries Corporation (HAIC) в г. Наньчане беспилотный боевой самолет Ли Цзян (Li Jian – "Sharp Sword") является, по сути, копией американского БПЛА Х-47В компании Northrop Grumman (рис.2.17). Его преимуществом является низкая заметность для радаров. Силовая установка выполнена на базе российского турбовентиляторного двигателя РД-93 ОАО "Климов".


Рис. 2.17. БПЛА Li Jian на испытаниях


Еще одним примером удачного копирования является постройка компанией Guizhou Aircraft Industry Corporation (провинция Гуйчжоу) китайского аналога RQ-4 Global Hawk. Он назван Xiang Long ("Flying Dragon"). БПЛА пока в стадии испытаний, и подробная информация о его тактико-технических данных недоступна (рис.2.18).


Рис. 2.18. БПЛА Xiang Long ("Flying Dragon") – китайский аналог RQ-4 Global Hawk.


China North Industries Corp. (NORINCO)


Ведущая китайская государственная военно-промышленная группа NORINCO является многопрофильной компанией, которая кроме всего прочего, координирует разработки, производство и внешние поставки различной военной техники [25]. Часто под брендом NORINCO на внешний рынок выводится продукция других фирм. Это относится и к беспилотной авиационной технике. Так, вышеупомянутый БПЛА Wing Loong, разрабатываемый и производимый подразделениями AVIC в г.Чэнду, на внешнем рынке продвигает группа NORINCO под названием Sky Saker [24]. Компания предлагает также на внешнем рынке беспилотные комплексы ASN-209 разработки и производства Xi'an ASN Technology Group. У NORINCO есть и собственные подконтрольные институты и производства, связанные с беспилотной темой, но их успехи пока малозаметны.

China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC)


CASIC является одной из крупнейших китайских госкорпораций, специализирующейся на выпуске ракетно- космической техники. Основана в 2001 г. Головная организация располагается в Пекине. Одно из подразделений CASIC – т.н. Третья Академия специализируется на разработках крылатых ракет и БПЛА. Не случайно поэтому один из последних проектов Третьей Академии – ударный БПЛА WJ-600 создан на базе крылатой ракеты (рис. 2.19).


Рис. 2.19. Китайский ударный БПЛА WJ-600


Боевой беспилотник WJ-600 не имеет явных аналогов в мире (даже в США и Израиле). WJ-600 является универсальной машиной, и может использоваться не только для ударных целей (например, для уничтожения систем ПВО), но и для целей разведки, а также целеуказания для ракет и систем залпового огня.

В отличие от крылатых ракет WJ-600 всё-таки допускает многократное использование, если противник его не уничтожил, а дальность применения позволяет вернуться на свою территорию. При этом ударный потенциал этой машины существенно отличается от американского MQ-1 Predator, поскольку она несет не относительно слабосильные противотанковые ракеты Хеллфайр, а более мощные управляемые ракеты "воздух-поверхность" и корректируемые авиабомбы. По заявлению CASIC, WJ-600 также может осуществлять "информационную войну", для чего он может быть оборудован радаром с синтезированной апертурой, электрооптической и многосенсорной турелью, ретранслятором и т.д. Для ретрансляции сигнала с WJ-600 китайские военные используют приобретаемые в России аэростаты ДРЛО. Это гораздо более практичное решение, чем используемая на американских аппаратах типа Predator или Reaper ретрансляция через спутники (через гражданские транспондеры).

Наличие реактивного двигателя позволяет аппарату развивать скорость полета намного выше той, чем располагают уже упомянутые винтовые американские БПЛА такого же назначения. Это делает WJ-600 менее уязвимым и, главное, более оперативным.

Кроме того, унификация планера и двигателя с крылатой ракетой удешевляет производство БПЛА – а для ударных машин это важно, ибо их потери неизбежно будут большими [26, 27].


Northwest Polytechnical University Xi'an ASN Technology Group Co., Ltd



Северо-западный политехнический университет в г. Сиань является одним из самых передовых технических университетов Китая. А его подразделение – ASN Technology Group (известное также как Исследовательский институт беспилотной авиации или т.н. 365-й Институт) является одним из крупнейших в Китае разработчиков и производителей БПЛА военного назначения.За 50 лет группой разработано порядка 40 типов аппаратов. По информации с официального сайта ASN Technology Group, на эту компанию приходится 90% внутрикитайского рынка БПЛА [28]. Основным заказчиком является китайская армия, куда поставлено уже более 1500 БПЛА, в основном тактического назначения. Одним из самых массовых является ASN-209, запускаемый с катапульты, базируемой на специальном автомобиле (рис.2.20).


Рис. 2.20. Китайские тактические БПЛА ASN-209


Weifang Tianxiang Aerospace Industry Co. Ltd.

Эта китайская компания, расположенная в г. Вэйфан, провинция Шаньдун, судя по всему, становится крупнейшим в Китае производителем беспилотных вертолетов. Капитал этой компании образован путем организации совместного предприятия с американской вертолетостроительной фирмой Brantly International Ltd. в 2009 г. Именно на базе пилотируемого вертолета Brantly В-2В был создан его беспилотный вариант V750 (рис. 2.21).

26 декабря 2012 года этот самый большой в Китае беспилотный вертолет поднялся в воздух и совершил первый эксплуатационный полет. По имеющейся информации, масса вертолета составляет 757 кг, максимальная скорость полета – 160 км/час, максимальная дальность – 500 км, полет может проходить на высоте до 3 тысяч метров, а время нахождения в воздухе составляет около 4 часов. Этот вертолет предназначен для мониторинга зон стихийных бедствий, дистанционного зондирования океана, контроля городского автомобильного движения, патрулирования и охраны, поисково-спасательных работ и съемки с воздуха [29].


Рис. 2.21. Крупнейший китайский беспилотный вертолет V750


DJI Innovations


Полное название компании – Shenzhen Da-Jiang Innovations Science and Technology Co., Ltd. Головной офис находится в г. Шэньчжэнь, провинция Гуандун.

DJI – мировой лидер в области разра-ботки и производства надежных и простых в использовании малых БПЛА для использования в коммерческих и рекре-ационных целях. Компания имеет более чем 500 сотрудников, представительства на всех континентах.

DJI производит мультикоптеры – мультироторные летающие платформы. Наиболее успешными разработками являются: квадрокоптер Phantom 2 и гексакоптер Spreading Wings S800 (рис. 2.22).

Еще одно из направлений деятельности – разработка и производство полетных контроллеров, бортовых видеокамер, управляемых подвесов для них, комплектующих для радиоуправляемых вертолетов и мультикоптеров [30].

Основное назначение производимых мультикоптеров: аэрофотосъемка и видеосъемка. Стоимость большинства аппаратов гораздо ниже европейских аналогов, поэтому они доступны для профессиональных фотографов, кинематографистов и авиалюбителей.


а


б

Рис. 2.22. Мультикоптеры производства DJI: а – Phantom 2; б – Spreading Wings S800 EVO

2.4.4.2. Южнокорейские производители БПЛА

Korea Aerospace Industries Ltd.


В 1999 г. под эгидой правительства Республики Корея была организована компания KAI, концентрирующая разработки и производство военной авиационной техники. В нее вошли аэрокосмические подразделения известнейших южнокорейских компаний: Samsung Aerospace, Daewoo Heavy Industries (aerospace division) и Hyundai Space and Aircraft Company.

Основной производимой продукцией KAI являются боевые самолеты (преимущественно истребители) и вертолеты, а также легкие гражданские самолеты и космические многоцелевые аппараты.

Из беспилотной техники KAI производит серийно оперативные БПЛА RQ-101 (рис. 2.23). 30 таких аппаратов с 2005 г. находятся на вооружении южнокорейской армии. Они используются для круглосуточной разведки и наблюдением за оперативной обстановкой. Аппарат весит 300 кг и может нести 45 кг полезной нагрузки. Размах кыльев 6,4 м. Радиус действия 120 км. Крейсерская скорость 185 км/ч. Запуск осуществляется с катапульты, а для приземления может использоваться парашютная система [31].


Рис. 2.23. БПЛА RQ-101 производства KAI


Korean Air (Aerospace Division)


Korean Air – крупнейшая южнокорейская авиакомпания. И это удивительно, что у нее имеется подразделение (KAL-ASD – Aerospace Division), которое занимается разработками гражданской и военной авиационной техники, в частности, разработками БПЛА. Сейчас численность персонала этого подразделения составляет 1900 чел.

Наиболее известная разработка БПЛА – аппарат тактического назначения KUS-9 (рис.2.24). Взлетная масса 150 кг. Длина 3,4 м. Длительность полета 8 ч. Аппараты такого типа должны поступить на вооружение южнокорейской армии в 2014 г.

Компанией ведутся также разработки БПЛА класса MALE, беспилотного вертолета и ББС [32].


Рис. 2.24. БПЛА KUS-9 производства Korean Air


Korea Aerospace Research Institute


Корейский институт аэрокосмических разработок (англ. Korea Aerospace Research Institute, KARI) – агентство по космосу и аэронавтике Республики Корея. Основано в 1989 году. Является основным институтом Южной Кореи в области освоения космоса. Его основные лаборатории расположены в городе Тэджон. Наиболее значимыми результатами являются разработки спутника Ариран-1 и ракеты- носителя KSLV-1 (на базе российской ракеты "Ангара"). KARI занимается также разработками пилотируемых легкомоторных самолетов и БПЛА. Наиболее известное достижение в области беспилотной авиации – разработка БПЛА с отклоняемыми роторами Smart UAV (рис.2.25). Его разработка поручена специальной структуре – Smart UAV Development Center. В 2013 г. все испытания этого конвертоплана закончились и начались работы по подготовке его серийного производства [33].


Рис. 2.25. Беспилотный конвертоплан Smart UAV


Uconsystem Co., Ltd.


Uconsystem Co., Ltd. была основана в 2001 году группой инженеров, разработавших первую корейскую тактическую систему UAV, которая эксплуатируется и по сей день. Uconsystem специализируется на разработке и продаже БПЛА со времени своего основания.

Uconsystem поставляет БПЛА не только вооруженным силам Южной Кореи, но также прилагает усилия для выхода на внешние рынки. Так, компания экспортировала станции наземного управления БПЛА для военно-воздушных сил ОАЭ в 2004 году. Компания в 2008 году начала развивать сектор беспилотных вертолетов для использования в сельском хозяйстве. Кроме того, Uconsystem специализируется на выпуске авиационного оборудования, такого как компьютеры для управления полетом и навигационные датчики. Это одна из немногих компаний, предлагающих законченные решения систем, в состав которых могут входить БПЛА различных типов – самолетные, вертолетные, аэростатические, а также мобильные наземные средства [34].

Наиболее известные модели БПЛА: тактические БПЛА самолетного типа – RemoeEye 002В, RemoeEye 006; аппарат верто-


Рис. 2.26. Номенклатура аппаратов Uconsystem

RemoEye – 002В


RemoEye – 006


RemoH – М100


TRotor


MultiRotor


Aerostat


Oneseen Skytech Ltd.


Oneseen Skytech – небольшая фирма, специализирующаяся исключительно на беспилотных вертолетах [35]. Компания основана в 1999 г. Центральный офис расположен в Гимхэ, недалеко от г. Бусан. К 2013 г. освоен серийный выпуск сельскохозяйственных вертолетов X-Copter. На 2014 г. намечено начало выпуска многоцелевого гражданского вертолета MARUN и военного SMART HAWK (рис. 2.27).


Рис. 2.27. Беспилотные вертолеты компании Oneseen Skytech

X-Copter(Agriculture I)


MARUN( Commercial )


SMART HAWK(Military Coaxial)

2.4.4.3. Беспилотная авиация Японии

Japan UAV Association – Ассоциация БПЛА Японии

Japan UAV Association является организацией, представляющей отрасли промышленности, которые занимаются разработкой, производством и управлением беспилотными летательными аппаратами в Японии. Она была организована в целях обеспечения безопасности и содействия в развитии рынка БПЛА в Японии [36].

История БПЛА в Японии началась в начале 1990-х, когда Япония начала разработку и представила общественности беспилотные вертолеты как более эффективное решение распыления пестицидов на рисовых полях, чем при использовании пилотируемых вертолетов. Позже число беспилотных вертолетов быстро росло, поскольку они оказались очень полезными для применения именно в сельском хозяйстве Японии.

В последние годы беспилотные вертолеты начали использоваться не только для распыления пестицидов, но и для множества других приложений. Среди этих новых приложений воздушный мониторинг лесов, наблюдение за пожароопасными объектами. Другие более свежие приложения включают наблюдение за вулканами. Японская ассоциация сельскохозяйственной авиации под эгидой Министерства сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии устанавливает нормы по использованию беспилотных вертолетов для сельскохозяйственных приложений. Четыре компании (Fuji Heavy Industries Ltd., Kawada Industries, Inc., Yamaha Motor Co., Ltd и Yanmar Agricultural Equipment Co., Ltd.), которые занимались разработкой, производством и использованием беспилотных вертолетов, сформировали Беспилотный Вертолетный Консорциум в 2002 г.

1 сентября 2004 г. была официально основана Японская Ассоциация БПЛА (JUAV), основу которой составил Беспилотный Вертолетный Консорциум. Впоследствии, с июня 2005 г. к Ассоциации присоединились компании Kawasaki Heavy Industries, Mitsubishi Heavy Industries, Sky Remote, Hirobo Limited, Mitsubishi Electric, Hitachi и NEC Corporation.


Компании-участники Ассоциации БПЛА Японии (по состоянию на июнь 2011 г.):

– Fuji Heavy Industries Ltd.,

– Yamaha Motor Co., Ltd.,

– Yanmar Agricultural Equipment Co., Ltd.,

– Kawasaki Heavy Industries, Ltd.,

– Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.,

– Hirobo Ltd.,

– Hitachi Co., Ltd.,

– NEC Corporation,

– GH Craft Ltd.,

– Fuji Imvac Inc.,

– NIPPI Corporation,

– Xenocross Co., Ltd.,

– X-TREME COMPOSITE JAPAN.LLC,

– Furuno Electric Co., Ltd.,

– GEOSURF CORPORATION.


Yamaha Motor Company


Yamaha Motor Company, Ltd. образовалась в 1955 г. путем выделения ее из корпорации Yamaha. Беспилотная авиационная техника является далеко не единственной продукцией этой компании. Она выпускает также двигатели внутреннего сгорания для автомобилей, катеров и лодок, мотоциклы, снегоходы и другую технику. Головной офис расположен в г. Ивата, префектура Шидзуока [37].

Yamaha Motor Company занимается разработкой беспилотных вертолетов для широкого круга приложений. В 1983 Yamaha Motor Company получила задание на разработку беспилотного вертолета для опыления плантаций от Министерства сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии. Это положило начало научно-исследовательским работам, в результате которых в 1987 году был разработан беспилотный вертолет R-50.

Yamaha R-50 с его полезной нагрузкой до 20 кг, был первым серийным беспилотным вертолетом для обработки плантаций.

В 1992 программа производства и использования беспилотных сельскохозяйственных вертолетов получила государственную поддержку.

В октябре 1997 г. Yamaha Motor Company выпускает свой новый беспилотный вертолет RMAX, который обладает большей полезной нагрузкой и более прост в управлении (рис.2.28).

Сегодня в Японии эксплуатируется приблизительно 2400 вертолетов RMAX, которые составляют примерно 77 % от рынка БПЛА в Японии. В 2012 году данный беспилотный вертолет и его аналоги уже опыляли 40 % японских рисовых полей. Постоянно увеличивается число областей сельского хозяйства, для решения в которых используются эти вертолеты.


а


б

Рис. 2.28. Беспилотный вертолет Yamaha RMAX: а – общий вид; б – в процессе распыления удобрений


RMAX – это небольшой, размером с мотоцикл, управляемый дистанционно вертолет, оснащенный 2,4-литровым двухтактным двигателем, способен нести полезную нагрузку до 28 кг и распылять химикаты на скорости около 24 км/час [38]. Вертолеты управляются дистанционно с использованием цифровых систем управления YACS (Yamaha attitude control system ) и YACS-G. Последняя – на основе GPS. Использование GPS позволяет автоматизировать самые сложные операции управления вертолетом в воздухе. Оператор может выбрать один из 6 режимов управления в зависимости от решаемой задачи. Вертолет стабилен даже в условиях повышенной турбулентности, в случае появления электромагнитных помех, препятствующих дистанционному управлению вертолетом. В этом случае компьютер автоматически переводит машину в режим зависания, после чего медленно снижает высоту до посадки вертолета.


Fuji Heavy Industries


Fuji Heavy Industries Ltd. (сокращённо FHI) – японская корпорация, ведущая историю со времён авиастрои тельной компании Накадзима (основанной в 1917 году), лидер японской самолётостроительной промышленности времён Второй мировой войны. FHI основана 15 июля 1953 года слиянием 5 японских компаний. На сегодняшний день штат сотрудников составляет 15 тыс. чел. по всему миру, в компанию входят 9 крупных заводов, она имеет около сотни стран сбыта продукции. Кроме авиационной техники, компания производит автомобили (автомобильным подразделением является бывшая компания Subaru), автобусы, грузовики, двигатели.

Аэрокосмическое подразделение FHI поставляет широкую номенклатуру изделий фирме Боинг, производит вертолёты для Сил самообороны Японии, также производит самолёты Raytheon Hawker и бизнес-джеты Eclipse Aviation.

Компания играет ключевую роль в разработке и производстве военных беспилотных летательных аппаратов в Японии. FHI разработала Flying Forward Observation System (FFOS) – беспилотную разведывательную систему на базе беспилотного вертолета (рис.2.29). Компания также принимает участие в исследовании беспилотных сверхзвуковых самолетов, проводимых Агентством по Исследованию Космоса Японии (JAXA – Japan Aerospace Exploration Agency) [39].


Рис. 2.29. Беспилотный вертолет FFOS

2.5. Перспективы мирового рынка БПЛА

Приведенные справочные сведения по разработчикам и производителям БПЛА, конечно, не являются полными. К разработкам беспилотной авиационной техники подключается все большее количество стран и фирм. Ситуация в этой области быстро меняется. Текущую информацию по состоянию дел в этой области можно найти, например, на специализированных сайтах российской (RUVSA – Russian Unmanned Vehicle Systems Association) и международной (AUVSI – Association for Unmanned Vehicle Systems International) ассоциаций беспилотных систем [40-42].

В ближайшие годы, очевидно, международный рынок беспилотной техники будет находиться на подъеме. В этой связи интересны прогнозы, которые были опубликованы в материалах AUVSI и результатах маркетигового исследования аналитической фирмы Forecast International, которые мы здесь коротко воспроизводим [3, 43, 44].

В 2013 г. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA – Federal Aviation Administration) сообщило о планах включить БПЛА в национальную систему управления воздушным движением (СУВД – NAS – National Airspace System) США.

Развитие индустрии беспилотных летательных аппаратов может привести к созданию в США 70 тысяч рабочих мест в течение первых трех лет после интеграции этих аппаратов в национальную СУВД Соединенных Штатов. Интеграция БПЛА в национальное воздушно-космическое пространство планируется на 2015 год. После первых трех лет интеграции в индустрии БПЛА с 2018 по 2025 год может быть создано свыше 100 тысяч новых рабочих мест.

По прогнозу Forecast International, опубликованному в апреле 2014 г., в ближайшие 10 лет объем продаж БПЛА в мире вырастет с 0,942 млрд. долл. в 2014 г. до 2,3 млрд. долл. в 2023 г. [3]. Лидерство будут уверенно сохранять США, на долю которых придется 65 % рынка. Эти проценты поделят фактически две американские фирмы – Northrop Grumman (41 %) и General Atomics (22 %), небольшую долю в 2% может занять еще одна американская фирма – AAI. Оставшиеся 35% придутся на остальные страны, среди которых Израиль, Франция, Великобритания, Италия и т. д. (рис.2.30).

Что касается объемов закупок БПЛА, то здесь первое место в ближайшее десятилетие также по-прежнему за США – 34,9 % (13,66 млрд. долл.). На Азиатский регион придется 36,6 % (14,33 млрд. долл.), на европейские страны – 14,6 % (5,77 млрд. долл.), на остальные страны мира – 13,9 % (5,45 млрд. долл.). Американские аналитики отмечают, что продажи БПЛА в Африке, на Среднем Востоке и в Латинской Америке могут достигнуть 0,5 млрд. долл. Не исключено, что на мировом рынке будет повышаться интерес к продукции израильских компаний Israel Aircraft Industries и Elbit, которые в сильной степени зависят от экспорта и за счет его расширения смогут контролировать нишу мирового рынка объемом 3,68 %.

На европейские страны придется около 15 % (5,77 млрд. долл.) закупок БПЛА, в то время как европейские компании произведут менее 4 % беспилотной техники в рассматриваемый период. Этот видимый дисбаланс европейские страны будут пытаться решить посредством расширения сотрудничества в области беспилотной техники.


Рис.2.30. Прогноз американской консалтинговой компании Forecast International о распределения долей мирового рынка БПЛА на ближайшие 10 лет


Среди различных типов БПЛА по объемам продаж будут лидировать тактические TUAV (Tactical Unmanned Aerial Vehicle) – 40,7 % (15,94 млрд. долл.). На аппараты с большой продолжительностью полета MALE (Medium-Altitude, Long-Endurance) придется 34,6% или 13,56 млрд. долл., на высотные с большой продолжительностью полета HALE (High-Altitude, Long- Endurance) и ударные UCAV (Unmanned Combat Aerial Vehicle) – 21,4 % или 8,39 млрд. долл. Объем рынка портативных беспилотников составит 1,7 % или 0,644 млрд. долл., а на гражданские аппараты придется 1,6 % или 0,638 млрд. долл.

В 2013-2022 годы на НИОКР по беспилотной тематике будет израсходовано 28,7 млрд. долл. Лидером по затратам на развитие БПЛА станут США – 40,5 % или 11,6 млрд. долл., затем Азия – 24,8 % или 7,1 млрд. долл., Западная Европа – 18,5 % или 5,3 млрд. долл., Восточная Европа – 9,4 % или 2,7 млрд. долл., Средний Восток – 5,5 % или 1,6 млрд. долл., Латинская Америка -1,3 % или 0,4 млрд. долл.

По структуре затрат лидирующее положение занимают сами аппараты и их компоненты (планер, двигатель, бортовое оборудование) – 45 % или 17,99 млрд. долл. На полезную нагрузку (датчики) придется 38,3 % или 15,02 млрд. долл., на наземные станции управления полетом – 15,8 % или 6,17 млрд. долл. Эти цифры не учитывают затраты на техническое обслуживание и поддержку, хотя расходы по этим статьям могут превысить суммы первоначально заключенных поставочных контрактов.

Аналитики Forecast International отмечают: несмотря на то, что продажи БПЛА в США и Европе будут находиться на высоком уровне в течение рассматриваемого периода, к его концу этот тренд будет снижаться. В то же время продажи БПЛА в Азиатском регионе до 2021 года будут постоянно расти. Кроме того, здесь ожидается увеличение продаж китайских беспилотников.

Источники информации по главе 2:

1. Восс Л. Рынок беспилотных систем растёт и меняется (перевод аналитического обзора компании Frost amp; Sullivan) // Мир компьютерной автоматизации: мир ВКТ. – 2009. – № 1. http://www . rtsoft. ru/press/articles/detail.php ?ID=778

2. Заблотский А., Ларинцев P. БПЛА: первое знакомство // Авиация и время. – 2008. – № 2. Онлайн-библиотека Litrus.net. http.V/litrus . net/book/read/164811?р=15

3. Forecast International Expects UAV Market to Rise Strongly through the Next Decade // Пресс-релиз фирмы Forecast International, 15.04.2014 http.V/www.forecastinternational . com/press/release, cfm ?article=2 79#. VDwZt2d uPF

4. Витковский. А. Беспилотник будущего – машина, которая сможет все // Интернет-издание UAV.ru – Беспилотная авиация. http://uav.ru/articles/uavtrade.pdf

5. Интернет-ресурс международной организации UVS International. http://uvs-international . org

6. Blyenburgh P. UAVs – Current Situation and Considerations for the Way Forward // Defense Technical Information Center, Paris, France. 2000. Compilation Part Notice ADP010752. – 27 p. http://ftp.rta.nato.int/public/PubFulltext/RTO/EN/RTO-EN-009/EN-009-01.pdf

7. Официальный сайт корпорации AAI. http://www.aaicorp.com

8. Официальный сайт компании AeroVironment. http://www.avinc.com

9. Официальный сайт компании General Atomics http://www.ga.com/unmanned-aircraft-systems-and-sensors

10. Официальный сайт компании Northrop Grumman. http://www . northropgrumman. com

11. Официальный сайт компании Aeronautics Defense Systems. http://www . aeronautics-sys. com

12. Официальный сайт компании Elbit Systems. http://www . elbitsystems, com

13. Официальный сайт компании Israel Aerospace Industries. http://www . iai. со. il

14. Официальный сайт группы компаний Airbus group. http://www.airbus-group.com/airbusgroup/int/en/our-company/What-we- do.html

15. Официальный сайт компании Cassidian. http://www.cassidian.com/enUS/web/guest/unmanned-air-systems4

16. Официальный сайт компании BAE Systems. http://www . baesystems, com

17. Официальный сайт компании Alenia Aermacchi. http://www.alenia-aeronautica.it

18. Официальный сайт компании Alcore Technologies. http://www . alcoretech. com/site/index.php

19. Официальный сайт компании EMT Penzberg. http://www . emt-penzberg. de/en/produkte. html

20. Официальный сайт компании SAAB. http://www.saabgroup.com/en/Air/AirborneSolutions/UnmannedAerial Systems/Skeldar V-200Maritime

21. Wikipedia. List of unmanned aerial vehicles of China. http://en.wikipedia.org/wiki/Listofunmannedaerialvehiclesofthe People%2 7sRepublicofChina

22. Kimberly Hsu China’s Military Unmanned Aerial Vehicle Industry: Report of U.S.-China Economic and Security Review Commission. 13.06.2013. http://origin, www.uscc.gov/sites/default/files/Research/China 's%20Military%20 UA V%2 01ndustryl 4 %2 0June%202013.pdf

23. Разведывательно-ударный БЛА Wing Loong (Pterodactyl I)// Boенно-технический сборник "Бастион", http://bastion-karpenko.ru/pterodactyl

24. Sinodefence: covering military topics in and around China: Интернет- ресурс по военной технике Китая. http://sinodefence.com/unmanned-aerial-vehicles

25. Официальный сайт промышленной группы NORINCO. http://www . norinco.com/GB/61/76/85/index.html

26. Wikipedia. CASIC HW series UAVs. http://en . wikipedia. org/wiki/CASICHW

27.The CASIC WJ-600 attack drone is currently in development. 22.02.2013 // Military Factory: Internet portal. http://www.militaryfactory . com/air craft/detail, asp ? aircraf tid= 1031

28. Официальный сайт ASN Technology Group. http.V/aisheng . nwpu. edu. cn/index. htm

29. China's largest unmanned helicopter goes into service in Shandong.

2.11.2012 // Новостной Интернет-портал China.org.cn. http://www . china, org. cn/china/shandong/2012-11/02/conten t2 7014493 . htm

30. Официальный сайт компании DJI. http://www.dji.com

31. Gordon A. Aiming for the stars – South Korea’s aerospace industry/ 06.09.2011// Defence Review Asia: Internet Portal. http://www.defencereviewasia.com/articles/118/AIMING-FOR-THE-STARS- SOUTH-KOREA-S-AEROSPA CE-INDUSTR Y

32. Интернет-сайт Техцентра – производственного аэрокосмического подразделения компании Korean Air. http.V/techcenter . koreanair. com/AeroSpace/LangEN/BusinessInfo/UavOl. aspx

33. Smart UAV success and sky travel dreams: SamOk Koo at TEDx- DaedeokValley // Видеоотчет об испытаниях БПЛА Smart UAV. http.V/www.youtube . com/watch ?v=UQG052zl Y8k

34. Официальный сайт компании Uconsystem. http://www . uconsystem. com

35. Официальный сайт компании Oneseen Skytech. http://www . oneseen. com/e index. html

36. Официальный сайт Японской Ассоциации БПЛА. http://www.juav . org

37. Официальный сайт компании Yamaha Motor Company. http.V/www.yamaha-motor . com

38. Сергеев К. Беспилотники в сельском хозяйстве // Ресурсосберегающее земледелие. – 2013. – №2. http://agropraktik.ru/blog/469.html

39. Официальный сайт корпорации Fuji Heavy Industries. http://www.fhi . co.jp

40. UAVglobal. Unmanned systems and manufacturers: информационный портал, http://www.uavglobal.com

41. Сайт российской ассоциации беспилотных систем. http.V/ruvsa . сот

42. Портал AUVSI – международной ассоциации беспилотных систем . Сервис "Find an AUVSI Member Company". http://www . auvsi. org/resources/fmdacompany

43. The market for UAV reconnaissance systems: результаты маркетингового исследования фирмы Forecast International. https :// www.forecastinternational.com/fistore/prod.cfm?categoryid=l 05 amp;Produ ctID=465 amp;l3=10504#. U29AOY FvYR

44. Новичков H. Без нашего участия. Международный рынок беспилотной техники находится на подъеме // Военно-промышленный курьер: Общероссийская еженедельная газета. http://vpk-news . ru/articles/15111

Загрузка...