Много лет тому назад жил на свете мельник. И был у мельника осел, хороший осел, умный и сильный.
Долго работал осел на мельнице, таскал на спине кули с мукой и вот, наконец, состарился.
Видит хозяин: ослабел осел, не годится больше для работы, и выгнал его из дому.
Испугался осел:
— Куда я пойду, куда денусь? Стар я стал и слаб.
А потом подумал:
«Пойду-ка я в немецкий город Бремен и стану там городским музыкантом».
Так и сделал. Пошел в немецкий город Бремен. Идет осел по дороге и кричит по-ослиному. И вдруг видит он: лежит на дороге собака и тяжело дышит.
— Отчего ты так запыхалась, собака? — спрашивает осел. — Что с тобой?
— Устала, — говорит собака, — бежала долго, вот и запыхалась.