На лес опустилась черная непроглядная ночь. Затем в небе из-за облака показалась луна.
Вышел на поляну Волк, задрал морду кверху и завыл, долго и протяжно.
Ёжик слушал, слушал, как Волк воет, а потом и говорит:
— Какая чудесная песня! Заслушаться можно!
Волк вздрогнул, в темноте не сразу разглядел, кто его окликнул. Разглядел наконец Ёжика и растроганно признался:
— Спасибо! А то воешь тут на луну — и самому жутко становится!