Тончо тихонько соскользнул с постели и подошел к окошку. На улице было темно и тихо. Он нежно прижал перышко к сердцу и стал шептать:
- Теперь мы с тобой должны вернуть городу красоту, птицам - радость, растениям - цветы и листья. Лети, мое перышко, в темную ночь, за горы с золотыми вершинами, возьми у лугов зелень, у незабудок - голубизну, у крокусов - желтизну, у гиацинтов - их розовый цвет и принеси все это сюда! Спеши, спеши, мое перышко, время не ждет! Не мешкай!..
Перышко плавно описало несколько кругов по комнате, нежно приласкало волосы юного художника и вылетело на улицу.
Птенцы крепко спали, прижав к себе тетради с алыми цветками. Когда перышко вернулось из дальнего полета, принеся все, что просил Тончо, он нарисовал на шейках птенцов голубые ожерелья, а хвосты покрасил в желтый и розовый цвет. Не забыл он и их матери. Ее шею он тоже украсил ожерельем, а хвост сделал красным в зеленую крапинку. Потом он бесшумно отпер дверь и побежал по улицам спящего города.
Первым делом он покрасил дома в различные цвета. Расцветил занавески на окнах, автомобили, стоявшие вдоль тротуаров, материи в витринах магазинов, так что они перестали походить одна на другую. На ветвях деревьев появились зеленые листья, голую землю покрыла трава, всюду показались цветы, много цветов - один другого пестрее и ярче.
Маленький художник бежал по городу. Ноги его подкашивались от усталости, рука онемела, но он зорко смотрел по сторонам, стараясь ничего не пропустить. Перед рассветом он занялся спящими серыми птицами. Ему хотелось так разукрасить их шеи и хвосты, чтобы, проснувшись, они друг друга не узнали. Он рисовал и приговаривал: «Помогай, помогай, мое перышко!..»
На заре весь город со всеми его жителями был преображен. Озябший художник свернулся калачиком на первой попавшейся скамье и стал ждать, когда проснется город. Но усталость от бессонной ночи взяла свое, и он забылся глубоким сном.
Первым во всем городе проснулся один из стражников Государя. Широко зевнув, он так потянулся, что крылья его затрещали. В клюве у него пересохло после вчерашней пирушки, и он решил освежить себя росой. Вышел из караулки и ахнул: весь город был раскрашен в невиданные цвета. Не теряя ни минуты, стражник кинулся в замок, чтобы сообщить Государю о случившемся чуде.