Машина Лукомира привезла его в город Учёных.
Магистр внимательно выслушал рассказ о том, что случилось в городе Автомобилистов.
Внезапно вокруг потемнело. Чёрные тучи со всех сторон обложили город.
— Может, спрятаться? — встревожился Лукомир. — Как бы и тут не полил дождь старости.
— Нет, — успокоил его Магистр. — Наш город не подвластен Меробиане. Здесь она не сможет причинить нам вреда.
Вдруг одна из туч приняла форму громкоговорителя, и из неё послышался голос Меробианы:
— Эй вы, слышите меня? Отныне ваш город будет именоваться городом Глупцов. Ха-ха-ха! До тех пор, пока вы сами не отдадите ключ, я объявляю ваш город закрытым. Всей стране запрещается доставлять в город Глупцов продукты под страхом смертной казни.
И сразу же вокруг города Учёных возникли сторожевые башни, на которых засветились глазки телекамер. Теперь никто не мог проникнуть в город незамеченным, и всё, что происходило в нём, сразу же становилось известным в городе Колдунов.
— Спрячься! — Магистр быстро втолкнул Лукомира в дом, как только на околице выросла первая сторожевая башня. — Незачем им знать, что ты здесь.
Под покровом темноты учёные собрались на совет. Они не зажигали свет в комнате, чтобы казалось, будто в городе все уже спят.
Начал совет Магистр.
— Мы можем говорить спокойно. Меробиана к нам не зайдёт. Вокруг дома расставлены лампы антиколдовства. Простой человек пройдёт невредимым сквозь их невидимые лучи, а для колдуна — это непреодолимое препятствие, о которое можно расшибить голову.
— Мы готовы обороняться! — решительно сказал Смеян.
Лукомир заволновался:
— Мало. Надо пойти забрать обратно ключ от города Колдунов. Тогда Меробиана потеряет всю власть, она уже не будет жительницей нашей страны. Она нарушила добрые законы страны Городов и потеряла право владеть ключом.
— Но как это сделать? — задумался Смеян. — Меробиана не пропустит нас в свой город.
— Я… я туда проберусь, — выпалила Настя. — Я ведь уже не маленькая.
Все повернули к ней головы. И тут за окнами вдруг раздался резкий скрежет, грохот и нечеловеческий крик.
Все сжались в своих креслах, а Лукомир быстрым прыжком бросился к окну.
— Ну, учёные, вы за это поплатитесь! — услышали они голос, который, казалось, шёл прямо с неба. — Моя нога!..
— Теперь она ещё больше нас возненавидит, — сказал Магистр, когда все пришли в себя. — Поэтому единственно правильное решение это наступление.
— А она не может вернуться? — дрожащим голосом спросила Настя.
За дверью послышался шорох: кто-то пытался нащупать в темноте ручку. Все в страхе втянули головы в плечи.
Дверь потихоньку отворилась.
— Есть тут кто?
Незнакомец потоптался на пороге и постучал уже в открытую дверь:
— Отвечайте, пожалуйста, не бойтесь. А то мне страшно.
Тут все вспомнили, что перед дверью стоит антиколдовская лампа и поэтому бояться нечего. Магистр пригласил незнакомца в комнату. Вошел Рымс. Все обрадовались.
— Как тебе удалось добраться сюда? — заинтересовался Лукомир.
— На лодке. Раз человек рыбак, то как же ему ещё ехать? Дороги перекрыты, а берега нашей реки высокие, крутые, вот река с вышек и не просматривается. Добрался, как видите, и не с пустыми руками.
— С чем же?
— С гостинцами. Бегите к лодке и несите сюда.
Вскоре в домике оказались ящики с рыбой из города Рыболовов, овощи из города Огородников и даже торты и пирожные из города Поваров.
Настя потихоньку схватила пирожное.
— Да оно же горелое, — удивилась она, повертев его на лунном свету.
— Нет-нет, — успокоил её Рымс. — Теперь у них мода такая.
— Значит, теперь у вас будет мода на хромых, — весело сказал Ул и поведал Рымсу о ночном визите Меробианы.
— Может, на этой лодке и отправиться? — вдруг предложил Лукомир, и все разом примолкли. Каждый задумался: ехать в город Колдунов было опасно.
— Нам надо спешить, — разрешил все сомнения Магистр. — Я пошёл собираться.
— Нет-нет, — остановил его Лукомир. — Так может провалиться вся наша затея. Меробиане завтра же донесут, что Магистра нет в городе, и она усилит посты. Тогда мы все попадёмся. Ехать надо мне и Рымсу. Это вернее всего.
— И мне, и мне! — закричала Настя. — Про меня вряд ли доложат Меробиане.
— Ты маленькая, а поездка опасна даже для взрослых.
— Поэтому я и должна ехать. На меня никто не обратит внимания.
— Она же тебя тут видела. Тогда, на состязаниях, — возразил Ул.
— А я снова оденусь мальчиком. Мальчишка из города Драчунов, помните?
И все занялись сборами. Магистр дал им маленького пластмассового голубя, чтобы в трудную минуту можно было послать весточку, и пульверизатор с антиколдовской жидкостью.
Лукомир и Рымс приклеили большущие бороды: Рымс — рыжую, Лукомир — чёрную. Они старались не показывать, что волнуются. Пускай ни у кого не будет страха за свою жизнь. Только так они смогут укротить злую силу. Только так можно будет пересилить коварство колдунов. Их любовь к родной стране должна победить любое колдовство.