Много лет назад в озерах, реках, морях и океанах обитали чудесные существа: русалки, келпи, селки и многие другие. Все они были добрыми и всегда помогали людям. Но однажды всё изменилось. Люди начали вредить природе, а также стали посягать на детей и морских существ: русалок из моря доставали, убивали, сжигали, насильно женили, насиловали, когда те были в облике девушек, продавали. Тогда существа стали злыми и стали топи корабли, вытаскивать людей под воду и пожирать всех, кто подходил близко к озеру, реке или морю.
В одном городке, который находился возле леса, было огромное озеро, и два берега делили город надвое. На одном стоял большой город, а на другом — одинокий деревянный дом, где жил старик. Он всегда рассказывал своей семье о том, что видел озёрного духа — келпи, огромного черного коня с длинной гривой, который пасся возле озера, светясь желтыми глазами. И он говорил, что однажды видел, как этот конь выходил из озера. Но никто ему не верил, кроме внучки. Внучка, Эмилия, всегда верила словам деда.
И вот однажды она проходила мимо старого сарая и услышала оттуда голоса. Решила заглянуть. Потихоньку подошла и увидела, что несколько мужчин с автоматами стояли возле лошади. Лошадь была на платформе, прикована цепями. под ним был красный круг со звездой посередине. Конь извивался, а мужчины лишь смеялись.
— Ну что, великий дух? Сейчас мы тебя и съедим... Хотя нет, еще лучше — мы тебя продадим! Может, ты и топишь наши корабли, губишь наших родных, но сейчас мы тебя прикончим!
Девочка смотрела на него, и задумалась