Серафим с детства привык носить маски. Взрослея, он всё глубже уходит в себя, не в силах открыться миру. С «друзьями» он играет роль отбитого клоуна, с посторонними — тихого и надежного парня, а для братьев и знакомых он — образец для подражания. Но когда он остается наедине с собой, маска спадает, обнажая зияющую пустоту внутри, которая медленно пожирает его изнутри.
В средней школе у него появляется первая любовь — девочка Юки, с которой он так и не решился заговорить. В седьмом классе общий друг знакомит их, и герой, искренне радуясь, сближается с ней. Их дружба крепнет, и она даже приглашает его на свой день рождения. Однако в начале девятого класса он внезапно отдаляется от неё, избегая любой встречи и уединения
Лишь во время подготовки к экзаменам их общение возобновляется, а после выпускного они начинают проводить время вместе компанией. Летом Серафим и Юки общаются особенно много. Постепенно он начинает раскрывать ей свои чувства. Однажды ночью, во время серьезного разговора, она спрашивает прямо: «Я заметила, что ты ко мне что-то чувствуешь. Это так?». Он признаётся и получает жесткий отказ. Оказывается, уже почти год у неё есть парень, с которым она познакомилась по телефону. Серафим заявляет, что не сдастся и будет ждать. Пустота внутри стала все больше поедать его изнутри.
Осенью он поступает в колледж военного типа — решение, которое кажется спонтанным, словно что-то щёлкнуло в его голове. Он продолжает много общаться с Юки. Ему кажется, что она становится ближе, что в их разговорах появляется искра и, возможно, взаимные чувства. Но за каждой «нежностью» следует ледяной шторм, который безжалостно уничтожает его надежды и душевное равновесие. Он настолько привязывается к ней, что хватается за любую мелочь, лишь бы завязать диалог. В какой-то момент его осеняет страшная мысль: он ей «навязывается». И становится более отстранённым со всеми.