Пролившись дождем, Облако стало маленьким и совсем ослабело. Его надо было скорее напоить. И вот, обманув сторожей, Лоскутик и Облако проникли в королевские сады. Только там росла трава, деревья шелестели живыми листьями и даже струился фонтан.
Облако искупалось в фонтане и повеселело. — Мы должны непременно разузнать, откуда король берет воду! — воскликнуло Облако. И новые друзья решили раскрыть тайну короля.