Прошёл день. Прошла ночь. А Ведьмочка всё летела над лесами и городами. Сначала ей очень понравились бесчисленные города, когда она видела их издалека. Но вблизи оказалось, что в них много фабрик, и поэтому кругом дым, копоть и пыль. Лили стало грустно, что люди в городах не ценят природу и живут в грязи. Воздух был такой плохой, что было почти невозможно дышать.
Она поднималась всё выше и выше, пока не вдохнула чистого воздуха, принесённого дыханием гор.
Вскоре в полёте она встретилась со стаей полярных крачек. Эти морские птицы, похожие на чаек, каждый год перелетают от полюса к полюсу.
– Вот так путешествие! – воскликнул Горошек.
Лили тоже была тронута их стойкостью: перелететь через весь земной шар! Некоторое время она держалась рядом с ними, любуясь птицами.
Постепенно становилось всё холоднее. Пейзаж терял краски и местами уже становился снежным.
Друзья были в пути уже два дня. Они устали, им очень хотелось спать, но Лили не выпускала метлу из рук. Дул ледяной норвежский ветер.
Горошек напевал ей песни, рассказывал истории, протягивал кусочки черничного пирога, чтобы только она не уснула.
– Видишь, Лили, съела пирожок – и сразу прибавилось сил, – сказал мышонок.
Так, уставшие, но счастливые, они продолжали своё путешествие.
А когда летели над норвежским морем, из воды внезапно появилось огромное животное, сделало в воздухе пируэт и скрылось в волнах. Удивительное создание! Таких прежде они не видели.
– Да это же кит! – воскликнула Лили.
– Ого! Таких огромных зверей в нашем лесу не водится! – изумился Горошек.
– Кит, привет! – помахала ему ведьмочка.
Животное выгнуло хвост, приветствуя их, и отозвалось пронзительной песней.
Лили очень хотелось поскорее нарисовать и записать всё, что она видела и ещё увидит во время своего долгого путешествия.
Мало-помалу редкая зелень гор окончательно сменилась белоснежьем. Плотный бесцветный ковёр теперь покрывал всё вокруг.
И в белизне этих гор Лили вдруг увидела небольшую деревянную хижину треугольной формы.
– Вон же он! Дом тётушки Тундры! – обрадовалась ведьмочка.
Наконец-то прибыли.