Завод. Цех. Крутящийся вал большого станка. Валентин, прижав Настю, вливает ей в рот из бутылки алкоголь. Настя пытается сопротивляется.
Валентин. Ну! Еще хочешь?!
Мытарь. Я хочу!
В проеме двери стоит Мытарь, запыхавшийся после подъема. Валентин с Седым смотрят на Мытаря.
Мытарь. Знатное пойло! Болгарское! Удивительно порядочный народ, (присаживается на корточки у стенки) на этикетке бренди и в бутылке бренди.
Валентин (с улыбкой). Седой!
Продолжает держать Настю.
Седой идет к Мытарю, достает пистолет, стреляет. Мытарь отклоняется. Седой подходит ближе, стреляет, Мытарь опять уклоняется.
Валентин (Седому, с усмешкой). Да подойди ближе! Дурак!
Седой приближается к Мытарю. Стреляет — промах. Седой стреляет еще и еще, но не может попасть. Мытарь уходит. Седой ищет Мытаря. Мытарь в засаде. Когда Седой проходит мимо, Мытарь выскакивает, куском трубы выбивает у Седого пистолет и ударом по шее оглушает его.
Мытарь бегом возвращается в цех, но там никого нет. Мытарь сосредоточено смотрит на вращающейся вал.