Было уже совсем холодно. Дождей больше не было. Скоро должна была начаться зима. Норка на этот раз у дождевого червяка была особая. На дне её он вырыл большую ямку. Для чего — сам не знал. Так ему захотелось. Вот лежит дождевой червяк в ямке и вдруг чувствует, что к нему кто-то прикоснулся.
— Кто это? — спросил дождевой червяк.
— Разве ты не узнаёшь? Я — червяк.
— Какой червяк?
— Обыкновенный, только уже старый.
— Обыкновенных червяков не бывает, — возразил дождевой червяк. — Все червяки необыкновенные, ибо только необыкновенные способны превращаться в комаров, жуков и муравьёв.
— Ты ошибаешься, — сказал старый червяк. — Те, кто превращаются в комаров, жуков и муравьёв, только похожи на червей, но они вовсе не черви, а личинки.
— Личинки? Кто же это такие? — поинтересовался дождевой червяк.
И старый червяк объяснил, что личинками называют детей, которые не похожи на своих родителей. Личинки растут, едят, а потом засыпают. Одни засыпают в воде, другие в земле. Во сне личинки превращаются во взрослых жуков, комаров, муравьёв.
— А я? В кого я превращусь? — спросил дождевой червяк.
— Ни в кого, — ответил старый червяк. — Ты ведь самый настоящий дождевой червяк. И я дождевой червяк. Мы с тобой никогда ни в кого не превратимся… Я приполз провести с тобой зиму. Ведь в холод так же, как и в жару, мы из дому не выползаем, а лежать в норке одному скучно. Зиму дождевые червяки всегда проводят вдвоём. Вот в таких удобных ямках, какую ты вырыл на дне этой норки.
Но наш червяк не поверил старому дождевому червяку. Мало ли что он говорит! Грибной червяк тоже говорил, а ведь превратился! И мы превратимся. Обязательно превратимся, только надо подождать. И дождевой червяк начал ждать.
Прошла зима, но дождевой червяк так ни в кого и не превратился. И тогда он вдруг сказал старому дождевому червяку:
— Жаль.
— Чего тебе жаль? — спросил старый червяк.
— Жаль, что мы ни в кого не превратимся, что мы никогда не будем летать и пить цветочный сок, а всю жизнь будем бессмысленно рыться в земле.
— Бессмысленно? Это мы-то бессмысленно роемся?! — возмутился старый червяк. — Да если бы мы не рылись в земле, то и бабочек бы не было, и муравьи бы исчезли.
— Почему? — удивился дождевой червяк.
— А потому что им нечего было бы есть: не росли бы ни цветы, ни трава, ни капуста… Ведь для того чтобы на земле что-нибудь росло, землю надо перемешивать. Вот это мы с тобой и делаем.
— Мы?! — воскликнул дождевой червяк. — Неужели мы?!
— Да! — подтвердил старый червяк. — Благодаря дождю, которого ты так боишься. Ведь после каждого дождя, который заливает твою норку, ты строишь новую. Червяки маленькие, а земля большая. Но все вместе мы строим столько норок, что, путешествуя под землёй, уже несколько раз перемешали всю землю. Представляешь, всю землю, на всём земном шаре! Вот какая сила у червей, а ты хотел превратиться в жука.
Тут пошёл дождь. Первый весенний дождь. Молодой червяк выполз из норки и попрощался со старым.
Он полз по дороге, он купался в потоках воды, наслаждался тёплым, весенним воздухом, а когда кончился дождь, начал рыть норку. Он рыл и рыл, рыл для того, чтобы вся земля покрылась цветами, чтобы бабочки летали от цветка к цветку, чтобы бегали по тропинкам муравьи и пчёлы звенели в воздухе.