Давным-давно добрая колдунья Глафира забрала Кота из бродячего цирка. Рядом с Глафирой из голодного ободранного котёнка, который ходил по верёвочке и развлекал зрителей, Кот превратился в пушистого глянцевого кота. И даже захотел стать волшебником.
А потом та самая Глафира, так смело отобравшая Кота у зверского директора, вдруг… озверела сама. И Коту пришлось бежать, прихватив у колдуньи необычное зелёное яйцо. Конечно, она раздобыла его для ужасных дел. Или, как поговаривали звери, просто сожрать. Коту пришлось вмешаться.
Так он стал почти родной матерью. Ведь у дракончика Гусли, появившегося из яйца, больше никого не было.
Оказалось, что растить дракона не только трудно, но и опасно. Тайный злодей вознамерился заполучить малыша. Но Кот не просто защитил лес от врага, а ещё и помирился с ним. Потому что понял: злодей вовсе не хотел творить зло. Он, как и Кот, был котом. И тоже мечтал стать волшебником.
Сам Кот исполнил свою мечту благодаря волшебной книге. Прочитал её, выполнил все задания, обрёл магическую способность и… подарил книгу бывшему злодею.
Гусля тоже заглянул в книгу и выяснил, что свою силу он сможет обрести только рядом с мамой. Правда, где она, никто не знал.
Кот и Гусля по-прежнему прятались от Глафиры, которая, без сомнения, желала вернуть себе дракона. Мало того, в лесу появилось какое-то чудище. И пришло оно за драконом и Котом…