В королевстве Мануркит было раннее утро. Восхищению мальчика не было предела, когда он вновь увидел разноцветные хижины и человечков в мантиях.
– Благородный воин! Я рад приветствовать тебя в королевстве Мануркит! – обрадовался король, когда увидел Мишу. – Кувитлик? Вы нашли его?
Оказалось, что попугай Борька переместился в волшебное королевство вместе с Мишей и Тинькитоном.
– Это не Кувитлик – это мой попугай Борька!
– А он волшебный? – удивился Ракиток.
– Он самый обычный попугай, – ответил Миша.
– Борька приветствует Кувитлика! – сделал поклон попугай.
– Вот чудеса! – воскликнул король.
– Неужели вы никогда не видели других попугаев этого вида? – удивленно спросил мальчик.
– Я, право, никогда не видел попугая подобного Кувитлику! – ответил король Ракиток. – Но было бы логично предположить, что он не единственный в своем роде!
– Борька умный! – сказал Борька.
Тем временем мальчика окружили жители королевства Мануркит. Они восторженно приветствовали великого воина – победителя злой колдуньи Марконды. Затем король Ракиток предложил зайти мальчику в свою хижину.
– Исчезновение Кувитлика окутано настоящей тайной! – сказал король, разливая чай по чашкам. – Таумог мог бы найти его с помощью заклинаний, но путешествует по дальним странам и давно не появлялся в волшебном королевстве. К счастью мудрый волшебник оставил заклинание, с помощью которого Тинькитон смог позвать тебя на помощь. Вот только неизвестно где сейчас находится Кувитлик!
– Может он улетел по каким-то своим важным делам и скоро вернется? – предположил мальчик.
– О, нет, великий воин! – отверг предположения Миши король волшебного королевства. – Кувитлик – благородная птица! Он предупредил бы меня, что улетает по важным делам! Боюсь, его похитили. Но в наших краях, после того как ты избавил нас от Марконды, воцарился мир. Кто бы мог это сделать?
– Ваше величество! – вмешался Тинькитон. – В дальних саванах и пустынях оборотни и великаны не желают жить мирно. Они боготворили Марконду и очень расстроились, когда великий воин победил злую колдунью. Может это их проделки?
– Так-так! – начал ходить по кругу Ракиток. – Возможно, ты прав! По крайней мере, искать нужно, прежде всего, там! Но мне нельзя идти в их владения! Я много лет назад договорился с королем великанов и королем оборотней, что ни один мануркитец не ступит на их земли. Великаны и оборотни, в свою очередь, не смеют прийти в королевство Мануркит! Ох, мне же придется тебя, Миша, отправить в такое опасное путешествие одного!
– Я специалист по опасным путешествиям! – ответил Миша. – Тем более не буду один! Надеюсь, Таумог не обидится, если я похозяйничаю у него в хижине? А после можно будет отправиться в путь! Прямо сегодня!
В хижине волшебника все заросло пылью и паутиной. В отсутствии мудрого волшебника никто не решался наведаться в его жилище. Миша начал перебирать книги. Наконец ему в руки попала большая книга заклинаний.
– Как же называется это заклинание? – спросил он сам себя, листая страницы.
Наконец мальчик увидел заклинание: «ПОМОЩЬ В ОПАСНОМ ПУТЕШЕСТВИИ».
– Это точно оно! – воскликнул Миша. – Варлуан! Нарлуан! Урлаур! Вурлаур!
Хижину заволокло густым дымом, и когда он рассеялся, в центре комнаты оказалась Эльза. Девочка заметно повзрослела, но также была одета в серые шортики, рубашку без рукавов и походные сапожки. Впрочем, и Миша заметно вырос.
– Мы встретились раньше, чем я предполагала! – сказала Эльза. – Я еще не успела закончить волшебную академию!
– Я тоже пока учусь в школе! – ответил Миша. – А что будет, когда ты закончишь волшебную академию?
– Известно что, – улыбнулась девочка, – буду помогать всем, кто окажется в беде. А что будет, когда ты закончишь школу?
– Поступлю в институт и стану натуралистом! – гордо ответил Миша.
– Натуралистом? – удивилась Эльза. – А кто это такой?
– Это тот, кто любит природу! – засмеялся мальчик.