До родного поселка, где в харчевне Веселый Суслик его наверняка ждал отменный ужин, охотнику Берку оставалось преодолеть безымянный овраги перебраться через Толстого Макса. Ночь уже безраздельно хозяйничала вокруг. Но Берк в лесу даже ночью был как дома. За годы скитаний он привык ко всякому, а уж здесь на подступах к поселку, Берк наверное мог разгуливать даже с завязанными глазами. Тяжелый арбалет покоился на могучем плече Берка, но казалось охотник этого даже не замечает, легко и уверенно ступая ногами обутыми в огромные сапожищи, причем совершенно бесшумно. Лишь яркая луна предательскими бликами на отполированном арбалетном ложе, да длинная несуразная тень, мечущаяся между деревьями выдавали присутствие здесь в лесу охотника Берка.
Добравшись наконец до оврага, за которым в сладкой истоме «дремал» Толстый Макс, Берк хотел было соскользнуть вниз по знакомому сто раз исхоженному вдоль и поперек склону, но что-то его удержало, и Берк замер на краю внимательно вглядываясь в смутные очертания последних преград оставшихся на его пути к заветному ужину.
Весь овраг до верху был заполнен серым плотным туманом.
— УГУ!!! — громко крикнул прямо за спиной Берка хулиганистый филин.
От неожиданности Берк оступился. Это его и спасло…
В то место, где только что стоял Берк, словно жуткий призрак взметнувшись из тумана, впилась то ли лапа гигантского насекомого, то ли непонятная конструкция из металла, «поросшего» густым черным ворсом и, в добавок, с огромным блестящем когтем на конце.
Берк окончательно падая, наугад выстрелил из арбалета в овраг, прямо в клубящуюся серую пелену…
Жуткий протяжный вой, от которого даже у бывалого Берка по спине побежали мурашки, возвестил, что стрела достигла цели.
Туман стал редеть, да так стремительно, что когда беспомощно барахтающийся Берк достиг дна оврага, от серой пелены не осталось и следа.
Тревожащий лунный свет заливал овраг. Видно было каждый кустик, каждую травинку. Овраг был безнадежно пуст. Лишь у самых ног Берка валялся обрывок какой-то странной полупрозрачной веревки: очень прочной и липкой на ощупь.