Chip War: The Fight for the World's Most Critical Technology

Идея военного ИИ вызывает в воображении образы роботов-убийц, однако существует множество сфер, где применение машинного обучения может сделать военные системы лучше. Предиктивное техническое обслуживание - обучение тому, когда необходимо починить машины, - уже помогает поддерживать самолеты в небе и корабли в море. Гидролокаторы подводных лодок или спутниковые снимки с помощью ИИ позволяют более точно идентифицировать угрозы. Быстрее разрабатываются новые системы вооружений. Бомбы и ракеты могут быть нацелены более точно, особенно когда речь идет о движущихся целях. Автономные аппараты в воздухе, под водой и на суше уже учатся маневрировать, идентифицировать противника и уничтожать его. Не все это так революционно, как может показаться при использовании словосочетания "оружие ИИ". Например, уже несколько десятилетий у нас есть самонаводящиеся ракеты, способные "выстрелить и забыть". Но по мере того как оружие становится все более умным и автономным, его требования к вычислительной мощности только растут.

Китай не гарантированно победит в гонке по разработке и внедрению систем, оснащенных искусственным интеллектом, в том числе и потому, что эта "гонка" касается не одной технологии, а сложных систем. Не стоит забывать, что в гонке вооружений времен холодной войны победила не та страна, которая первой запустила спутник в космос. Однако возможности Китая в области создания систем искусственного интеллекта, несомненно, впечатляют. Бен Бьюкенен из Джорджтаунского университета отмечает, что для использования ИИ необходима "триада" данных, алгоритмов и вычислительных мощностей . За исключением вычислительной мощности, возможности Китая уже сейчас могут сравняться с возможностями США.

Когда речь идет о доступе к данным, которые могут быть использованы в алгоритмах ИИ, ни Китай, ни США не имеют явного преимущества. Сторонники Пекина утверждают, что государство слежки и огромное население страны позволяют собирать больше данных, хотя способность накапливать информацию о населении Китая, вероятно, не слишком помогает в военной сфере. Никакие данные о привычках совершения покупок в Интернете или о строении лица всех 1,3 млрд. жителей Китая не научат компьютер распознавать звуки подводной лодки, скрывающейся в Тайваньском проливе, например. У Китая нет никаких встроенных преимуществ в сборе данных, относящихся к военным системам.

Сложнее сказать, есть ли у одной из сторон преимущество в разработке умных алгоритмов. Если судить по количеству специалистов в области ИИ, то Китай, по-видимому, обладает возможностями, сопоставимыми с американскими. Исследователи из китайского аналитического центра MacroPolo обнаружили, что 29% ведущих мировых исследователей в области искусственного интеллекта являются выходцами из Китая, в то время как в США их 20%, а в Европе - 18%. Однако ошеломляющая доля этих специалистов в конечном итоге работает в США, где на трудятся 59% ведущих мировых исследователей в области искусственного интеллекта. Сочетание новых ограничений на выдачу виз и поездки, а также усилия Китая по удержанию большего числа исследователей у себя дома могут нейтрализовать исторический опыт Америки по лишению геополитических соперников их самых умных умов.

В третьей части "триады" Бьюкенена - вычислительной мощности - США по-прежнему имеют существенное преимущество, хотя в последние годы оно значительно сократилось. Китай по-прежнему в значительной степени зависит от иностранных полупроводниковых технологий, в частности, от американских процессоров, изготовленных на Тайване, при выполнении сложных вычислений. Не только китайские смартфоны и ПК зависят от иностранных чипов. Большинство китайских центров обработки данных также работают на иностранных чипах, что объясняет, почему страна так старается приобрести технологии таких компаний, как IBM и AMD. По данным одного из китайских исследований, например, 95% графических процессоров в китайских серверах, работающих с нагрузками искусственного интеллекта, разработаны компанией Nvidia. Важнейшее место в китайских ЦОД занимают микросхемы от Intel, Xilinx, AMD и других компаний. Даже по самым оптимистичным прогнозам, пройдет полдесятилетия, прежде чем Китай сможет разработать конкурентоспособные чипы и экосистему программного обеспечения для них, и еще больше времени, прежде чем он сможет производить эти чипы внутри страны.

Однако для многих китайских военных систем приобретение американских микросхем тайваньского производства не составило труда. Недавно исследователи из Джорджтаунского университета ( ) провели обзор 343 открытых контрактов на закупки для Народно-освободительной армии, связанных с искусственным интеллектом, и обнаружили, что менее 20% из них были связаны с компаниями, подпадающими под действие американского экспортного контроля. Другими словами, китайские военные не испытывают особых трудностей, просто покупая современные американские чипы и подключая их к военным системам. Исследователи из Джорджтауна обнаружили, что китайские военные поставщики даже рекламируют на своих сайтах использование американских микросхем. Похоже, что противоречивая политика китайского правительства "Civil Military Fusion", направленная на применение передовых гражданских технологий в военных системах, приносит свои плоды. Если не произойдет серьезных изменений в экспортных ограничениях США, Народно-освободительная армия получит большую часть необходимой ей вычислительной мощности, просто купив ее в Силиконовой долине.

Конечно, Народно-освободительная армия - не единственное военное ведомство, пытающееся применить передовые вычисления в системах вооружений. По мере роста боевой мощи китайских вооруженных сил Пентагон осознал, что ему нужна новая стратегия. В середине 2010-х годов такие официальные лица, как министр обороны США Чак Хейгел, стали говорить о необходимости нового "офсета", вспоминая усилия Билла Перри, Гарольда Брауна и Эндрю Маршалла в 1970-х годах по преодолению количественного преимущества СССР. Сегодня перед США стоит та же самая дилемма: Китай может развернуть больше кораблей и самолетов, чем США, особенно на таких важных театрах, как Тайваньский пролив. "Мы никогда не будем пытаться сравняться с нашими противниками или конкурентами в танках, самолетах, людях", - заявил Боб Уорк, бывший заместитель министра обороны США, который является интеллектуальным крестным отцом этого нового смещения, явно повторяя логику конца 1970-х годов. Иными словами, американские вооруженные силы добьются успеха только в том случае, если у них будет решающее технологическое преимущество.

Как будет выглядеть это технологическое преимущество? По мнению Уорка, смещение в 1970-е годы было обусловлено "цифровыми микропроцессорами, информационными технологиями, новыми датчиками, скрытностью". На этот раз это будут "достижения в области искусственного интеллекта (ИИ) и автономности". Американские военные уже используют первое поколение новых автономных аппаратов, таких как Saildrone - беспилотный виндсерфер, который может месяцами бороздить океаны, отслеживая подводные лодки или перехватывая сообщения противника. Стоимость таких аппаратов составляет лишь малую часть стоимости обычного корабля ВМС, что позволит военным развернуть множество таких аппаратов и обеспечить платформы для сенсоров и связи по всему Мировому океану. Разрабатываются и внедряются также автономные надводные корабли, самолеты и подводные лодки. Для управления этими автономными платформами и принятия решений потребуется искусственный интеллект. Чем больше вычислительных мощностей будет установлено на борту, тем более разумные решения они будут принимать.

DARPA разработало технологию, которая сделала возможным смещение в 1970-х годах; теперь оно разрабатывает системы, которые обещают новые преобразования в войне с помощью вычислительной техники. Руководители DARPA представляют себе "компьютеры, распределенные по всему пространству боевых действий, которые могут взаимодействовать и координировать друг с другом", от самого большого военного корабля до самого маленького беспилотника. Задача состоит не просто в том, чтобы встроить вычислительную мощность в одно устройство, например, в управляемую ракету, а в том, чтобы объединить в сеть тысячи устройств по всему полю боя, позволяя им обмениваться данными и предоставляя машинам возможность принимать больше решений. DARPA финансирует исследовательские программы " human-machine teaming", представляя себе, например, пилотируемый истребитель, летящий в сопровождении нескольких автономных дронов, которые являются дополнительными глазами и ушами для пилота-человека.

Подобно тому, как во времена холодной войны все решали электроны, скачущие по компьютерам наведения американских ракет, бои будущего могут вестись в электромагнитном спектре. Чем больше вооруженные силы мира будут полагаться на электронные датчики и средства связи, тем чаще им придется бороться за доступ к пространству спектра, необходимому для передачи сообщений или обнаружения и отслеживания противника. Мы еще только получили представление о том, как будут выглядеть операции с электромагнитным спектром в военное время. Например, в войне против Украины Россия использует различные радиолокационные и сигнальные глушилки. По имеющимся сведениям, российское правительство также блокирует сигналы GPS в районе официальных поездок президента Владимира Путина, возможно, в качестве меры безопасности. Не случайно DARPA проводит исследования альтернативных навигационных систем , не зависящих от сигналов GPS или спутников, чтобы американские ракеты могли поражать цели даже в случае выхода из строя систем GPS.

Битва за электромагнитный спектр станет невидимой борьбой, которую будут вести полупроводники. Радар, глушилка и связь управляются сложными радиочастотными микросхемами и цифро-аналоговыми преобразователями, которые модулируют сигналы, используя открытое пространство спектра, посылают сигналы в определенном направлении и пытаются запутать датчики противника. Одновременно мощные цифровые микросхемы запускают внутри радара или глушилки сложные алгоритмы, которые за миллисекунды оценивают принимаемые сигналы и принимают решение о том, какие сигналы посылать. На карту поставлена способность военных видеть и общаться. Автономные беспилотники не будут иметь большого смысла, если аппараты не смогут определить, где они находятся и куда направляются.

Военные действия будущего как никогда будут зависеть от микросхем - мощных процессоров для выполнения алгоритмов искусственного интеллекта, больших чипов памяти для обработки данных, идеально настроенных аналоговых микросхем для восприятия и воспроизведения радиоволн. В 2017 году DARPA запустило новый проект под названием Electronics Resurgence Initiative, призванный помочь создать следующую волну технологий производства микросхем, имеющих военное значение. В некотором смысле возобновление интереса DARPA к микросхемам естественно вытекает из его истории. Оно финансировало ученых-первопроходцев, таких как Карвер Мид из Калифорнийского технологического института, и стимулировало исследования в области программного обеспечения для проектирования микросхем, новых методов литографии и транзисторных структур .

Тем не менее, DARPA и правительству США сейчас как никогда трудно определять будущее чип-индустрии. Бюджет DARPA составляет пару миллиардов долларов в год, что меньше, чем бюджеты на НИОКР большинства крупнейших компаний отрасли. Конечно, DARPA тратит гораздо больше средств на далеко идущие научные идеи, в то время как такие компании, как Intel и Qualcomm, тратят большую часть своих средств на проекты, которым осталось всего пару лет до реализации. Однако в целом правительство США покупает меньшую долю мировых чипов, чем когда-либо прежде. В начале 1960-х годов правительство США закупало почти все интегральные схемы, выпускавшиеся компаниями Fairchild и Texas Instruments. К 1970-м годам эта цифра снизилась до 10-15%. Сейчас это около 2% американского рынка микросхем. Как покупатель микросхем, генеральный директор Apple Тим Кук имеет большее влияние на отрасль, чем любой представитель Пентагона на сегодняшний день.

Производство полупроводников настолько дорого, что даже Пентагон не может позволить себе заниматься этим собственными силами. Раньше Агентство национальной безопасности имело завод по производству микросхем в своей штаб-квартире в Форт-Миде (штат Мэриленд). Однако в 2000-х годах правительство решило, что продолжать модернизацию в соответствии с законом Мура слишком дорого. Сегодня даже разработка передового чипа, которая может обойтись в несколько сотен миллионов долларов, является слишком дорогой для всех, кроме самых важных проектов.

Как американские военные, так и государственные шпионские агентства передают производство своих микросхем "надежным литейным заводам". Для многих типов аналоговых или радиочастотных микросхем, где США обладают потенциалом мирового уровня, это не представляет сложности. Однако когда речь заходит о логических микросхемах, возникает дилемма. Производственные возможности Intel находятся чуть позади передового уровня, хотя компания производит микросхемы в основном для своих собственных ПК и серверов. В то же время TSMC и Samsung держат свои самые передовые производственные мощности на Тайване и в Южной Корее. Значительная часть сборки и упаковки микросхем также осуществляется в Азии. Поскольку Министерство обороны стремится использовать больше готовых компонентов для снижения стоимости, оно будет закупать еще больше устройств за рубежом.

Военные опасаются, что микросхемы, изготовленные или собранные за рубежом, более подвержены взлому, в них могут быть добавлены "черные ходы" или вписаны ошибки. Однако даже микросхемы, разработанные и произведенные внутри страны, могут иметь непреднамеренные уязвимости. В 2018 году исследователи обнаружили две фундаментальные ошибки в архитектуре широко используемых микропроцессоров Intel, получившие названия Spectre и Meltdown, которые позволяли копировать данные, например пароли, что является огромным недостатком в системе безопасности. По данным Wall Street Journal, Intel впервые раскрыла информацию об этом дефекте заказчикам, в том числе китайским технологическим компаниям, прежде чем уведомить правительство США, что только усилило беспокойство представителей Пентагона по поводу снижения их влияния на чип-индустрию.

DARPA инвестирует в технологию, позволяющую гарантировать защиту микросхем от несанкционированного доступа или проверить, что они изготовлены точно по назначению. Давно прошли те времена, когда военные могли рассчитывать на такие фирмы, как TI, которые разрабатывали, производили и собирали новейшую аналоговую и цифровую электронику на месте. Сегодня просто нет возможности избежать закупки некоторых вещей за рубежом, а многих - на Тайване. Поэтому DARPA делает ставку на технологии, позволяющие реализовать подход "нулевого доверия" к микроэлектронике: не доверять ничему и проверять все, используя такие технологии, как крошечные датчики, вживленные в микросхему, которые могут обнаружить попытки ее модификации.

Все эти попытки использовать микроэлектронику для нового "офсета" и восстановления решающего военного преимущества над Китаем и Россией, однако, предполагают, что США сохранят свое лидерство в производстве микросхем. Сейчас это выглядит рискованной ставкой. Эпоха стратегии "беги быстрее" привела к тому, что США отстали в некоторых сегментах производства микросхем, в частности, в растущей зависимости от Тайваня в создании современных логических микросхем. Intel, которая на протяжении трех десятилетий была чемпионом Америки по производству микросхем, теперь явно оступилась. Многие представители отрасли считают, что она окончательно отстала. Тем временем Китай вкладывает миллиарды долларов в развитие своей индустрии микросхем, вынуждая иностранные компании передавать секретные технологии. Для каждой крупной компании, производящей микросхемы, китайский потребительский рынок является гораздо более важным клиентом, чем правительство США.

Усилия Пекина по приобретению передовых технологий, глубокая взаимосвязь между электронной промышленностью США и Китая, взаимная зависимость двух стран от производства на Тайване - все это вызывает вопросы. Америка и так работала медленнее. Теперь она ставит будущее своих вооруженных сил на технологию, в которой ее доминирование ускользает. "Идея опережения за счет смещения, - утверждает Мэтт Терпин, сотрудник Пентагона, занимавшийся этим вопросом, - практически невозможна, если китайцы будут в машине вместе с нами".

"Объявляем штурм", - заявил Си Цзиньпин. Китайские лидеры считают зависимость от иностранных производителей микросхем критической уязвимостью. Они разработали план перестройки мировой чип-индустрии путем покупки иностранных производителей микросхем, кражи их технологий и предоставления миллиардных субсидий китайским чип-компаниям. Народно-освободительная армия Китая рассчитывает на то, что эти усилия помогут ей обойти американские ограничения, хотя она по-прежнему может легально покупать многие американские микросхемы, стремясь к "военной интеллектуализации". В свою очередь, Пентагон начал собственное наступление, признав, что модернизация китайской армии привела к сокращению разрыва между вооруженными силами двух сверхдержав, особенно в спорных водах у побережья Китая. Тайвань - это не только источник передовых чипов, на которые делают ставку военные обеих стран. Он также является наиболее вероятным местом будущих боевых действий.

Часть

VIII

. Чипы

Глава 49. "Все, с чем мы конкурируем"

Генеральный директор Intel Брайан Кржанич не мог скрыть своего беспокойства по поводу стремления Китая захватить большую долю в мировой индустрии микросхем. В 2015 г., будучи председателем Semiconductor Industry Association, торговой группы американских производителей микросхем, Кржанич получил задание общаться с представителями американского правительства. Обычно это означало просьбу о снижении налогов или уменьшении регулирования. В этот раз тема была иной: убедить американское правительство сделать что-то с масштабными субсидиями Китая на производство полупроводников. Все американские компании, производящие микросхемы, оказались в одинаковом положении. Китай является важнейшим рынком сбыта практически для всех американских полупроводниковых компаний, поскольку они либо напрямую продают свою продукцию китайским заказчикам, либо собирают свои микросхемы в смартфонах и компьютерах в Китае. Методы силового давления Пекина вынудили американские фирмы, производящие микросхемы, молчать о китайских субсидиях, несмотря на то, что китайское правительство приняло официальную политику, направленную на то, чтобы вычеркнуть их из цепочки поставок в Китай.

Представители администрации Обамы привыкли к жалобам на Китай со стороны таких отраслей, как производство стали или солнечных батарей. Предполагалось, что высокие технологии - это специализация Америки, сфера, где у нее есть конкурентное преимущество. Поэтому, когда во время встречи с Кржаничем высокопоставленные чиновники администрации заметили на сайте "ощутимое чувство страха в его глазах", они забеспокоились. Конечно, у руководителей Intel уже давно была паранойя. Но сейчас у компании и всей американской индустрии чипов было как никогда много причин для беспокойства. Китай вывел из бизнеса американское производство солнечных батарей. Не может ли он сделать то же самое в области полупроводников? "Этот огромный фонд в 250 млрд. долл. похоронит нас", - обеспокоился один из чиновников Обамы, имея в виду субсидии, которые центральные и местные органы власти Китая обещали выделить отечественным производителям микросхем.

Примерно в 2015 г. из глубины американского правительства стали постепенно переключать внимание. Представители правительства, ведущие торговые переговоры, рассматривали китайские субсидии на чипы как грубое нарушение международных соглашений. Пентагон нервно наблюдал за попытками Китая применить вычислительные мощности в новых системах вооружений. Спецслужбы и Министерство юстиции находили все новые доказательства сговора между правительством Китая и его промышленностью с целью вытеснения американских компаний, производящих микросхемы. Тем не менее, два столпа американской политики в области технологий - покорность глобализации и "бежать быстрее" - глубоко укоренились не только благодаря лоббированию отрасли, но и благодаря интеллектуальному консенсусу в Вашингтоне. Более того, большинство людей в Вашингтоне едва ли знали, что такое полупроводник. Администрация Обамы медленно продвигалась по полупроводникам, вспоминает один из участников процесса, потому что многие высокопоставленные чиновники просто не считали чипы важным вопросом.

Поэтому только в последние дни правления Обамы правительство начало действовать. В конце 2016 г., за шесть дней до президентских выборов того года, министр торговли Пенни Прицкер выступила в Вашингтоне с громкой речью, посвященной полупроводникам, заявив, что "крайне важно, чтобы полупроводниковые технологии оставались центральным элементом американской изобретательности и драйвером нашего экономического роста. Мы не можем позволить себе уступить лидерство". В качестве главной проблемы она назвала Китай, осудив "нечестную торговую практику и масштабное, нерыночное вмешательство государства", а также указав на "новые попытки Китая приобретать компании и технологии, руководствуясь интересами правительства, а не коммерческими целями", в чем обвинила компанию Tsinghua Unigroup, совершившую ряд приобретений.

Однако, поскольку времени в администрации Обамы оставалось мало, Прицкер не мог сделать многого. Скорее, скромная цель администрации заключалась в том, чтобы начать дискуссию, которую, как она надеялась, продолжит будущая администрация Хиллари Клинтон. Прицкер также приказал Министерству торговли провести исследование цепочки поставок полупроводников и пообещал "при любой возможности дать понять китайским лидерам, что мы не примем промышленную политику стоимостью 150 млрд. долл., направленную на присвоение этой отрасли". Но осудить китайские субсидии было легко. Гораздо сложнее заставить их прекратить.

Примерно в то же время Белый дом поручил группе руководителей полупроводниковых компаний и ученых изучить будущее отрасли. За несколько дней до ухода Обамы со своего поста они опубликовали доклад , в котором призывали США удвоить свою существующую стратегию. Основная рекомендация заключалась в следующем: "Выиграть гонку, бегая быстрее" - совет, который можно было бы скопировать и вставить из 1990-х годов. Очевидно, что необходимость продолжения инноваций была очень важна. Продолжение "закона Мура" было конкурентной необходимостью. Но за те десятилетия, пока Вашингтон думал, что он "бежит быстрее", его противники увеличили свою долю рынка, а весь мир стал пугающе зависим от нескольких уязвимых "дроссельных точек", в частности Тайваня.

В Вашингтоне и в чип-индустрии почти все пили свой собственный "Кул-Эйд" о глобализации. И газеты, и ученые сообщали, что глобализация на самом деле "глобальна", что распространение технологий невозможно остановить, что развитие технологических возможностей других стран отвечает интересам США, и что даже если это не так, то ничто не может остановить технологический прогресс. "Односторонние действия становятся все более неэффективными в мире, где полупроводниковая промышленность глобализируется", - говорится в докладе администрации Обамы по полупроводниковой промышленности. "Политика, в принципе, может замедлить распространение технологии, но не может остановить его". Ни одно из этих утверждений не было подкреплено доказательствами; они просто принимались за истину. Однако "глобализация" производства микросхем не произошла, а произошла "тайванизация". Технология не распространялась. Она была монополизирована горсткой незаменимых компаний. Американская техническая политика была заложницей банальностей о глобализации, которые, как легко убедиться, были ложными.

Технологическое превосходство Америки в производстве, литографии и других областях сошло на нет, потому что Вашингтон убедил себя в том, что компании должны конкурировать, а государство - просто обеспечивать равные условия для конкуренции. Система laissez-faire работает, если все страны согласны с ней. Правительства многих стран, особенно в Азии, активно поддерживали свои отрасли по производству микросхем. Однако американским чиновникам было проще игнорировать попытки других стран захватить ценные куски чип-индустрии, предпочитая говорить банальности о свободной торговле и открытой конкуренции. Тем временем позиции Америки ослабевали.

В вежливой компании Вашингтона и Кремниевой долины было проще простого повторять такие слова, как многосторонность, глобализация и инновации - понятия слишком пустые, чтобы оскорбить кого-либо из власть имущих. Сама индустрия микросхем, опасаясь разгневать Китай или TSMC, вкладывала свои значительные лоббистские ресурсы в повторение фальшивых банальностей о том, насколько "глобальной" стала отрасль. Эти концепции органично вписывались в либеральный интернационализм, которым руководствовались представители обеих политических партий в условиях однополярной Америки. Встречи с иностранными компаниями и правительствами были более приятными, когда все делали вид, что сотрудничество взаимовыгодно. Поэтому Вашингтон твердил себе, что США бегут быстрее, слепо игнорируя ухудшение позиций США, рост возможностей Китая и ошеломляющую зависимость от Тайваня и Южной Кореи, которая с каждым годом становилась все более заметной.

Однако в глубине американского правительства бюрократия, занимающаяся вопросами национальной безопасности, стала придерживаться иной точки зрения. Этой части правительства платят за паранойю, поэтому неудивительно, что сотрудники службы безопасности смотрят на китайскую технологическую индустрию более скептически, а на ее правительство - более цинично. Многие чиновники опасались, что влияние Китая на критически важные технологические системы мира растет. Они также предполагали, что Китай будет использовать свое положение ключевого мирового производителя электроники для установки "черных ходов" и более эффективного шпионажа, как это десятилетиями делали США . Сотрудники Пентагона, разрабатывающие оружие будущего, начали понимать, насколько оно будет зависеть от полупроводников. В то же время чиновники, занимающиеся вопросами телекоммуникационной инфраструктуры, обеспокоились тем, что союзники США стали меньше покупать телекоммуникационное оборудование в Европе и США и больше у китайских фирм, таких как ZTE и Huawei.

Американские спецслужбы уже много лет высказывали опасения по поводу предполагаемых связей Huawei с китайским правительством, но только в середине 2010-х гг. эта компания и ее более мелкий аналог ZTE стали привлекать внимание общественности. Обе компании продавали конкурирующее телекоммуникационное оборудование, причем ZTE была государственной, а Huawei - частной, но, по мнению американских чиновников, имела тесные связи с правительством. Обе компании десятилетиями боролись с обвинениями в подкупе чиновников в разных странах для получения контрактов. А в 2016 году, в последний год правления администрации Обамы, обе компании были обвинены в нарушении американских санкций, поставляя товары в Иран и Северную Корею.

Администрация Обамы рассматривала возможность введения финансовых санкций в отношении ZTE, что лишило бы компанию доступа к международной банковской системе, но вместо этого в 2016 году решила наказать компанию, ограничив американские фирмы в продажах. Ранее подобные меры экспортного контроля применялись в основном против военных объектов, например, для предотвращения передачи технологий компаниям, поставляющим компоненты для ракетной программы Ирана. Однако Министерство торговли имеет широкие полномочия по запрету экспорта и гражданских технологий. Компания ZTE очень сильно зависела от американских компонентов в своих системах - прежде всего, от американских микросхем. Однако в марте 2017 года, еще до введения угрожающих ограничений, компания заключила с правительством США сделку о признании вины и выплатила штраф, поэтому экспортные ограничения были сняты еще до вступления их в силу. Вряд ли кто-то понимал, насколько радикальным шагом было бы запретить крупнейшей китайской технологической компании покупать американские чипы.

Соглашение о признании вины ZTE было подписано как раз в тот момент, когда администрация Трампа вступила в должность. Трамп неоднократно нападал на Китай за то, что тот "обдирает нас", но его мало интересовали детали политики и совсем не интересовали технологии. Его внимание было сосредоточено на торговле и тарифах, где его чиновники, такие как Питер Наварро и Роберт Лайтхайзер, пытались сократить двусторонний торговый дефицит и замедлить процесс офшоризации, но в основном безуспешно. Однако вдали от политического внимания, в Совете национальной безопасности, горстка незаметных чиновников во главе с Мэттом Поттингером, бывшим журналистом и морским пехотинцем, который в итоге стал заместителем советника Трампа по национальной безопасности, трансформировала политику Америки в отношении Китая, отбросив при этом несколько десятилетий технологической политики. Вместо тарифов "китайские ястребы" в СНБ были сосредоточены на геополитической повестке дня Пекина и его технологической базе. Они считали, что позиции Америки опасно ослабли, и виновато в этом бездействие Вашингтона. "Это действительно важно, - сказал ему один из ставленников Трампа во время переходного президентского периода один из чиновников Обамы, говоря о технологических достижениях Китая, - но вы ничего не можете сделать".

Китайская группа новой администрации не согласилась с этим. Они пришли к выводу, как выразился один из высокопоставленных чиновников: " , что все, за что мы конкурируем в XXI веке... все это опирается на краеугольный камень полупроводникового мастерства". Бездействие, по их мнению, было недопустимо. Как и "бежать быстрее", что, по их мнению, означает бездействие. "Было бы здорово, если бы мы бежали быстрее", - сказал один из сотрудников СНБ, но эта стратегия не сработает из-за "огромного влияния Китая на оборот технологий". Новый СНБ принял гораздо более боевой подход к технологической политике, основанный на принципе "нулевой суммы". Начиная с сотрудников отдела по проверке инвестиций Министерства финансов и заканчивая теми, кто управляет цепочками поставок военных систем Пентагона, ключевые элементы правительства стали уделять особое внимание полупроводникам как части своей стратегии взаимодействия с Китаем.

Это вызвало серьезные затруднения у руководителей полупроводниковой отрасли. Они хотели получить помощь от правительства, но опасались ответных мер со стороны Китая. Чип-индустрия с радостью согласилась бы на снижение налогов или уменьшение регулирования, что сделало бы ведение бизнеса в США более привлекательным, но она не хотела менять модель своего многонационального бизнеса . Не способствовало делу и то, что многие в Кремниевой долине испытывали к Трампу отвращение. Генеральный директор Intel Брайан Кржанич столкнулся с негативной реакцией после того, как согласился провести благотворительный вечер в пользу Трампа, когда тот был кандидатом. Затем, войдя в состав консультативного совета, созданного Белым домом, Кржанич вышел из него. Даже когда руководители промышленных предприятий не замечали внутренней политики Трампа, его непостоянство делало его проблемным союзником. Объявление о тарифах в твиттере никогда не производило впечатления на руководителей компаний.

Однако сообщения, поступающие из чип-индустрии, были не более последовательными, чем противоречивые утечки из Белого дома Трампа. Публично руководители полупроводниковых компаний и их лоббисты призывали новую администрацию сотрудничать с Китаем и побуждать его к соблюдению торговых соглашений. В частном порядке они признавали бесперспективность этой стратегии и опасались, что поддерживаемые государством китайские конкуренты захватят долю рынка за их счет. От продаж в Китай зависела вся индустрия производства микросхем - и чипмейкеры, такие как Intel, и разработчики без фабрик, такие как Qualcomm, и производители оборудования, такие как Applied Materials. Один из руководителей американских полупроводниковых компаний язвительно подвел итог разговору с чиновником Белого дома: "Наша основная проблема заключается в том, что наш клиент номер один является нашим конкурентом номер один".

Китайские "ястребы" из Совета национальной безопасности пришли к выводу, что американскую полупроводниковую промышленность необходимо спасать от самой себя. Оставленные на произвол акционеров и рыночных сил, фирмы, производящие микросхемы, будут постепенно переводить персонал, технологии и интеллектуальную собственность в Китай, пока Силиконовая долина не превратится в пустоту. По мнению "китайских ястребов", США необходимо усилить режим экспортного контроля. По их мнению, дискуссия в Вашингтоне по вопросам экспортного контроля была перехвачена промышленностью, что позволило китайским фирмам приобрести слишком много передовых разработок и оборудования для производства микросхем. Представители администрации ссылались на вращающуюся дверь между Министерством торговли и юридическими фирмами, которые работали на чип-индустрию и лоббировали против экспортного контроля, хотя эти чиновники также были одними из немногих людей в правительстве, понимающих сложность цепочек поставок полупроводников. Из-за этой "вращающейся двери" , по мнению чиновников администрации Трампа, нормативные акты допускали слишком большую утечку технологий, что ослабляло позиции Америки по отношению к Китаю.

На фоне огня и ярости Твиттера президента Трампа большинство людей практически не заметили, как разные части правительства - от Конгресса до Министерства торговли, от Белого дома до Пентагона - переориентировались на полупроводники в условиях, невиданных в Вашингтоне с конца 1980-х годов. Внимание СМИ было сосредоточено на "торговой войне" Трампа с Пекином и его повышении тарифов, тщательно анонсированном с целью привлечения максимального внимания СМИ. Среди множества товаров, на которые Трамп ввел тарифы, были и микросхемы, что заставило некоторых аналитиков рассматривать полупроводники как в основном торговую проблему. Однако в правительственной бюрократии, занимающейся вопросами национальной безопасности, тарифы президента и его торговая война были восприняты как отвлечение внимания от ведущейся технологической борьбы с высокими ставками.

В апреле 2018 г., когда торговый спор Трампа с Китаем обострился, правительство США пришло к выводу, что компания ZTE нарушила условия соглашения о признании вины, предоставив американским чиновникам ложную информацию. Уилбур Росс, министр торговли Трампа, по словам одного из помощников, воспринял это "очень близко к сердцу", поскольку в предыдущем году он принимал участие в переговорах о заключении сделки с ZTE. Министерство торговли начало вводить новые ограничения на возможность американских компаний продавать продукцию ZTE, причем, по словам одного из участников, это решение прошло через бюрократический аппарат "почти без чьего-либо ведома". Когда правила были отменены, ZTE вновь оказалась лишенной возможности покупать американские полупроводники и другую продукцию. Если бы США не изменили свою политику, компания оказалась бы на грани краха.

Однако сам Трамп был больше заинтересован в торговле, чем в технологиях. Он рассматривал потенциальное удушение ZTE просто как рычаг давления на Си Цзиньпина. Поэтому, когда китайский лидер предложил заключить сделку, Трамп с готовностью принял предложение, написав в Твиттере, что найдет способ сохранить ZTE в бизнесе из опасений, что компания "потеряет слишком много рабочих мест в Китае". Вскоре ZTE согласилась заплатить еще один штраф в обмен на восстановление доступа к американским поставщикам. Трамп решил, что получил рычаги влияния в торговой войне, однако это оказалось иллюзорным. Вашингтонские "китайские ястребы" считают, что его обманули такие чиновники, как министр финансов Стивен Мнучин, который неоднократно призывал Трампа пойти на уступки Пекину. Эпопея с ZTE прежде всего показала, насколько все крупнейшие мировые технологические компании зависят от американских микросхем. Полупроводники были не просто "краеугольным камнем" "всего, с чем мы конкурируем", как выразился один из чиновников администрации. Они также могут стать мощнейшим оружием.

Глава 50. Фуцзянь Цзиньхуа

"Очистить компьютерные данные", - набрал Кенни Ванг в Google, ища программу для заметания следов, когда он скачивал конфиденциальные файлы из сети компании "Микрон". Не удовлетворившись результатами Google, он попробовал другой поиск. "Очистить записи об использовании компьютера", - ввел он. В итоге он нашел и запустил программу CCleaner, пытаясь, видимо, стереть файлы со своего ноутбука HP, предоставленного компанией. Это не помешало следователям выяснить, что он скачал девятьсот файлов со страницы своего работодателя, компании "Микрон", американского лидера по производству микросхем памяти, которые он поместил на USB-накопитель и загрузил на Google Drive. Файлы были помечены как "Micron Confidential / Do Not Duplicate". Ванг не просто дублировал файлы: он планировал скопировать секретный рецепт передовых микросхем DRAM, загрузив файлы с подробным описанием макетов микросхем Micron, деталей изготовления масок для литографических процессов, а также деталей тестирования и выхода продукции - секреты, на копирование которых, по оценкам Micron, потребовалось бы несколько лет и сотни миллионов долларов.

Сегодня на мировом рынке микросхем DRAM доминируют три компании: Micron и два ее корейских конкурента - Samsung и SK Hynix. В 1990-х и 2000-х годах тайваньские компании тратили миллиарды на попытки войти в бизнес DRAM, но так и не смогли создать прибыльный бизнес. Рынок DRAM требует эффекта масштаба, поэтому мелким производителям трудно быть конкурентоспособными по цене. Хотя тайваньской компании так и не удалось создать устойчивую индустрию микросхем памяти, Япония и Южная Корея в 1970-1980-х годах, когда они только начинали работать в сфере производства микросхем, ориентировались именно на микросхемы DRAM. Для производства DRAM требуются специальные ноу-хау, современное оборудование и большие капитальные вложения. Современное оборудование, как правило, можно приобрести у крупных американских, японских и голландских производителей инструментов. Ноу-хау - это самое сложное. Когда в конце 1980-х годов компания Samsung пришла в этот бизнес, она лицензировала технологию у Micron, открыла научно-исследовательский центр в Силиконовой долине и наняла десятки американских докторов наук. Другой, более быстрый способ приобретения ноу-хау - переманивание сотрудников и кража файлов.

Китайская провинция Фуцзянь находится прямо через пролив от Тайваня. В гавани исторического портового города Сямынь расположен контролируемый Тайванем остров Кинмэнь, который армия Мао Цзэдуна неоднократно обстреливала в самые напряженные моменты "холодной войны". Отношения между Тайванем и провинцией Фуцзянь близки, но не всегда дружественны. Однако когда правительство провинции Фуцзянь приняло решение об открытии предприятия по производству микросхем DRAM под названием Jinhua и предоставило ему более $5 млрд. государственного финансирования, компания Jinhua сделала ставку на то, что партнерство с Тайванем - это лучший путь к успеху. На Тайване не было ведущих компаний, производящих микросхемы памяти, но были предприятия по выпуску DRAM, которые в 2013 году приобрела компания Micron.

Micron не собиралась оказывать помощь компании Jinhua, которую она рассматривала как опасного конкурента. Если бы Jinhua смогла освоить технологию DRAM, то огромные государственные субсидии, которые она получала, обеспечили бы ей серьезное конкурентное преимущество, позволив наводнить рынок DRAM дешевыми чипами, снизив маржу прибыли Micron, Samsung и Hynix. Три крупные компании, производящие DRAM, потратили десятилетия на инвестиции в сверхспециализированные технологические процессы, которые не только позволили создать самые совершенные микросхемы памяти на Земле, но и обеспечили регулярное совершенствование и снижение стоимости. Их знания и опыт были защищены патентами, но еще более важным было ноу-хау, которым обладали только их инженеры.

Чтобы выдержать конкуренцию, Jinhua должна была приобрести это производственное ноу-хау честным или нечестным путем. В чип-индустрии существует долгая история приобретения технологий конкурентов, восходящая к череде обвинений в краже интеллектуальной собственности в Японии в 1980-х годах. Однако методы Jinhua были ближе к методам Управления "Т" КГБ. Во-первых, Jinhua заключила сделку с тайваньской компанией UMC, производящей логические микросхемы (не микросхемы памяти), согласно которой UMC получила бы по адресу около 700 млн. долл. в обмен на предоставление опыта в производстве DRAM. Лицензионные соглашения - обычное явление в полупроводниковой промышленности, но это соглашение имело свою изюминку. UMC обещала предоставить технологию DRAM, но сама не занималась DRAM-бизнесом. Поэтому в сентябре 2015 г. UMC наняла нескольких сотрудников с предприятия Micron на Тайване, начиная с президента Стивена Чена, который был назначен ответственным за разработку технологии DRAM для UMC и управление ее отношениями с Jinhua. В следующем месяце UMC наняла менеджера по технологическим процессам на тайваньском предприятии Micron по имени Джей Ти Хо. В течение последующего года Хо получил ряд документов от своего бывшего коллеги по "Микрону" Кенни Ванга, который все еще работал на предприятии чипмейкера из Айдахо в Тайване. В конце концов Ванг покинул Micron и перешел в UMC, прихватив с собой девятьсот файлов, загруженных на Google Drive.

Тайваньские прокуроры были уведомлены компанией Micron о сговоре и начали собирать доказательства, прослушивая телефон Ванга по адресу . Вскоре они собрали достаточно доказательств, чтобы предъявить обвинения UMC, которая к тому времени подала заявку на патенты на некоторые технологии, украденные у Micron. Когда компания "Микрон" подала в суд на UMC и Jinhua за нарушение своих патентов, те подали встречный иск в китайской провинции Фуцзянь. Суд провинции Фуцзянь постановил, что "Микрон" несет ответственность за нарушение патентов UMC и Jinhua - патентов, которые были поданы с использованием материалов, украденных у "Микрона". Чтобы "исправить" ситуацию, промежуточный народный суд Фучжоу запретил "Микрону" продавать двадцать шесть продуктов в Китае, крупнейшем рынке сбыта компании.

Это был идеальный пример воровства интеллектуальной собственности с помощью государства, на которое давно жалуются иностранные компании, работающие в Китае . Тайваньцы, конечно, понимали, почему китайцы предпочитают не соблюдать правила интеллектуальной собственности. Когда в 1960-х годах Texas Instruments только появилась на Тайване, министр К.Т. Ли с усмешкой говорил, что "права интеллектуальной собственности - это способ империалистов запугивать отсталые страны". И все же Тайвань пришел к выводу, что лучше соблюдать нормы интеллектуальной собственности, тем более что его компании начали разрабатывать собственные технологии и имели собственные патенты, которые нужно было защищать. Многие эксперты по интеллектуальной собственности предсказывали, что Китай вскоре начнет воровать меньше ИС, поскольку его компании производят более сложные товары. Однако доказательства этого тезиса оказались неоднозначными. Попытки администрации Обамы договориться со шпионскими агентствами Китая о прекращении передачи похищенных секретов китайским компаниям продолжались лишь до тех пор, пока американцы не забывали об этом, после чего хакерские атаки незамедлительно возобновлялись.

У Micron было мало оснований рассчитывать на справедливое судебное разбирательство в Китае. Выигрыш судебных дел на Тайване или в Калифорнии мало что значил, когда "суды кенгуру" в Фуцзяне могли лишить компанию ее крупнейшего рынка. Примерно в это же время американский производитель оборудования для производства полупроводников Veeco подал в американские суды иск о защите интеллектуальной собственности против китайского конкурента AMEC, который подал встречный иск в суд провинции Фуцзянь - той же провинции, где находился конкурент "Микрона". Судья в Нью-Йорке вынес предварительный судебный запрет в пользу Veeco. В ответ суд провинции Фуцзянь вынес предварительный судебный запрет, запретив Veeco импортировать оборудование в Китай, что, согласно исследованиям профессора Беркли Марка Коэна, эксперта по китайскому праву, происходит лишь в 0,01% патентных дел в Китае. Если в США судебное разбирательство заняло несколько месяцев, то суд провинции Фуцзянь принял решение всего за девять рабочих дней. Само решение пока держится в секрете.

Казалось, что Micron ожидает аналогичная участь. Некоторые аналитики полагали, что, получив в распоряжение Jinhua секреты Micron, пройдет всего несколько лет, прежде чем Jinhua начнет производить чипы DRAM в промышленных масштабах, и тогда уже не будет иметь значения, пустят ли Micron обратно на китайский рынок, поскольку Jinhua будет производить чипы по технологии Micron и продавать их по субсидированным ценам. Если бы это произошло при администрации Обамы, дело ограничилось бы строгими заявлениями, но не более того. Американские руководители, зная, что не могут рассчитывать на серьезную поддержку правительства США, попытались бы заключить сделку с Пекином, отдав свою интеллектуальную собственность в надежде получить доступ на китайский рынок. Jinhua, зная, что ничего хуже гневного пресс-релиза ожидать не приходится, надавила бы на компанию изо всех сил. Другие иностранные компании молчали бы, даже если бы знали, что могут стать следующими.

Китайские "ястребы" в СНБ были полны решимости изменить эту динамику. Они рассматривали дело Micron как тот тип несправедливой торговли, который Трамп обещал исправить, хотя сам президент не проявлял особого интереса к Micron. Некоторые сотрудники администрации выступили за введение финансовых санкций против компании Jinhua, используя полномочия, предусмотренные указом о кибершпионаже, подписанным президентом Обамой в 2015 году, хотя этот указ еще не применялся против крупной китайской компании. После раздумий администрация Трампа решила использовать тот же инструмент, что и в отношении ZTE, сочтя, что логичнее решать торговый спор с помощью торгового регулирования. Компания Jinhua была лишена возможности покупать американское оборудование для производства микросхем.

Такие американские компании, как Applied Materials, Lam Research и KLA, входят в небольшую олигополию компаний, производящих незаменимое оборудование, например, инструменты для нанесения микроскопически тонких слоев материалов на кремниевые пластины или распознавания дефектов нанометрового размера. Без этого оборудования - большая его часть по-прежнему производится в США - невозможно производить современные полупроводники. Только в Японии есть компании, производящие сопоставимое оборудование, поэтому, если бы Токио и Вашингтон договорились, они могли бы сделать невозможным производство современных микросхем любой фирмой в любой стране. После подробных консультаций с представителями влиятельного японского Министерства экономики, торговли и промышленности администрация Трампа была уверена, что Токио поддержит жесткий шаг против Jinhua и будет следить за тем, чтобы японские компании не ослабляли американские ограничения в отношении этой компании. Таким образом, у США появился новый мощный инструмент , позволяющий вывести из бизнеса любого производителя микросхем в любой точке мира. Некоторые "голуби" в администрации Трампа, например министр финансов Мнучин, занервничали. Но министр торговли Уилбур Росс, обладающий полномочиями по введению экспортного контроля, по словам одного из помощников, подумал: "Почему бы нам не использовать это?". Поэтому после того, как компания Jinhua оплатила счета американским фирмам, поставлявшим ей важнейшие инструменты для производства микросхем, США запретили их экспорт. В течение нескольких месяцев производство на Jinhua остановилось. Самая передовая китайская компания по производству DRAM была уничтожена.

Глава 51. Нападение на

Huawei

Я называю это "шпионским путем", - пояснил президент Трамп ведущим одной из своих любимых телепрограмм Fox & Friends, отвечая на вопрос о компании Huawei. "Мы не хотим, чтобы их оборудование было в США, потому что они шпионят за нами..... Они знают все". То, что технологическая инфраструктура может использоваться для хищения конфиденциальной информации, вряд ли стало откровением. После того как в 2013 году бывший сотрудник Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден перешел на сторону России, раскрыв при этом многие из самых секретных секретов агентства, новости о возможностях американских киберразведчиков стали регулярно обсуждаться в мировых газетах. Впечатляющие хакерские возможности Китая также стали известны после ряда громких взломов якобы секретных данных американского правительства.

В Пентагоне и СНБ Huawei рассматривалась не столько как вызов шпионажу - хотя американские чиновники не сомневались, что компания будет поддерживать китайские шпионские разработки, - сколько как первая битва в длительной борьбе за технологическое доминирование. Мэтт Терпин, сотрудник Пентагона, работавший над новой стратегией вооруженных сил в области офсетных технологий, считает, что Huawei является симптомом более широкой проблемы в американской технологической отрасли: Китайские фирмы "фактически находились внутри системы Соединенных Штатов", поскольку они разрабатывали чипы с американским программным обеспечением, производили их на американском оборудовании и часто вставляли их в устройства, созданные для американских потребителей. В связи с этим "Соединенные Штаты не могли "опередить" Китай, а затем отказать им в использовании плодов этих инноваций". Huawei и другие китайские компании стали играть центральную роль в технологических подсекторах, в которых, по мнению США, они должны были доминировать, чтобы сохранить технологическое преимущество над Китаем в военном и стратегическом отношении. "Huawei стала олицетворением всего того, что мы делали неправильно в нашем технологическом соперничестве с Китаем", - сказал другой высокопоставленный представитель администрации Трампа.

Опасения по поводу компании Huawei возникли не только у администрации Трампа или в США. Австралия запретила компании Huawei использовать сети 5G после того, как ее службы безопасности пришли к выводу, что риск просто невозможно снизить, даже если Huawei предоставит доступ ко всему исходному коду своего программного обеспечения и аппаратным средствам. Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл поначалу скептически отнесся к полному запрету. По словам австралийского журналиста Питера Хартчера, Тернбулл купил себе 474-страничную книгу "Всеобъемлющее руководство по безопасности 5G", чтобы изучить эту тему и лучше задать вопросы своим техническим экспертам. В итоге он пришел к выводу, что у него нет другого выхода, кроме как запретить деятельность компании. Австралия стала первой страной, официально отказавшейся от использования оборудования Huawei в своих сетях 5G, и это решение вскоре поддержали Япония, Новая Зеландия и другие страны.

Не во всех странах оценка угроз была одинаковой. Многие соседи Китая скептически относятся к компании и не желают рисковать в области сетевой безопасности. В Европе, напротив, некоторые традиционные американские союзники с опаской смотрят на кампанию давления администрации Трампа с целью убедить их запретить Huawei. Некоторые близкие американские союзники в Восточной Европе открыто запретили компанию, например Польша, которая также в 2019 году арестовала бывшего руководителя компании по обвинению в шпионаже. Франция также тихо ввела жесткие ограничения. Другие крупные европейские страны пытались найти золотую середину. Германия, экспортирующая в Китай большое количество автомобилей и оборудования, была предупреждена китайским послом о "последствиях", если она запретит Huawei. "Китайское правительство не останется безучастным", - пригрозил китайский дипломат.

В конечном итоге администрация Трампа ожидала ответных действий со стороны Германии, которую она рассматривала как свободного союзника по целому ряду вопросов. Еще большим сюрпризом стала Великобритания, которая, несмотря на "особые отношения" с Соединенными Штатами , отмахнулась от требований США запретить Huawei использовать британские сети 5G и вместо этого закупать оборудование у альтернативных поставщиков, таких как шведская Ericsson или финская Nokia. В 2019 году Национальный центр кибербезопасности при правительстве Великобритании пришел к выводу, что риск, связанный с системами Huawei, можно регулировать и без запрета.

Почему австралийские и британские эксперты по кибербезопасности разошлись в оценке риска Huawei? Нет никаких доказательств технических разногласий. Например, британские регуляторы достаточно критично оценили недостатки в практике кибербезопасности Huawei. На самом деле дискуссия велась о том, следует ли помешать Китаю играть все более значительную роль в мировой технологической инфраструктуре. Роберт Ханниган, бывший глава британской службы разведки, утверждал, что "мы должны признать, что Китай в будущем станет глобальной технологической державой, и начать управлять рисками уже сейчас, а не делать вид, что Запад может переждать технологический подъем Китая". Многие европейцы также считают, что технологический прогресс Китая неизбежен и поэтому не стоит пытаться его остановить.

Правительство США с этим не согласилось. Проблема с Huawei вышла далеко за рамки споров о том, помогала ли компания прослушивать телефоны или похищать данные. Признание руководителей Huawei в том, что они нарушили американские санкции в отношении Ирана, возмутило многих в Вашингтоне, но в конечном итоге это было побочным явлением. Реальная проблема заключалась в том, что компания из Китайской Народной Республики продвинулась по технологической лестнице - от простых телефонных коммутаторов в конце 1980-х годов до самого современного телекоммуникационного и сетевого оборудования к концу 2010-х годов. Ежегодные расходы на НИОКР в Китае сравнялись с такими американскими технологическими гигантами, как Microsoft, Google и Intel. Из всех китайских технологических компаний она была самым успешным экспортером, что позволило ей досконально изучить зарубежные рынки. Она не только производила оборудование для вышек сотовой связи, но и разрабатывала современные микросхемы для смартфонов. Она стала вторым по величине заказчиком TSMC, уступая только Apple. Возник насущный вопрос: Могут ли Соединенные Штаты позволить китайской компании добиться успеха?

От подобных вопросов многим в Вашингтоне становилось не по себе. На протяжении целого поколения американская элита приветствовала и поддерживала экономический подъем Китая. Соединенные Штаты также поощряли технологические компании по всей Азии, предоставляя доступ на рынок японским компаниям, таким как Sony, в годы бурного роста Японии и делая то же самое для южнокорейской Samsung несколько десятилетий спустя. Бизнес-модель Huawei мало чем отличалась от бизнес-модели Sony или Samsung, когда они только завоевывали основные позиции в мировой технологической экосистеме. Не является ли усиление конкуренции благом?

Однако в Совете национальной безопасности конкуренция с Китаем теперь рассматривалась преимущественно в терминах "нулевой суммы". Эти чиновники воспринимали Huawei не как коммерческий, а как стратегический вызов. Sony и Samsung - технологические компании, базирующиеся в странах, являющихся союзниками США. Huawei - национальный чемпион главного геополитического соперника Америки. С этой точки зрения экспансия Huawei представляла собой угрозу. Конгресс также хотел проводить более жесткую и агрессивную политику. "Соединенным Штатам необходимо задушить Huawei", - заявил в 2020 году сенатор-республиканец Бен Сассе. "Современные войны ведутся с помощью полупроводников, а мы позволяем Huawei использовать наши американские разработки".

Речь шла не столько о том, что Huawei напрямую поддерживает китайские вооруженные силы, сколько о том, что компания повышает общий уровень разработки микросхем и ноу-хау в микроэлектронике. Чем более совершенную электронику производит страна, тем больше новейших микросхем она будет покупать, и тем больше мировая экосистема полупроводников будет зависеть от Китая в ущерб США. Кроме того, нападение на самую известную китайскую технологическую компанию станет сигналом для всего мира, предупреждающим другие страны о том, что нужно готовиться принять чью-либо сторону. Препятствование развитию Huawei стало главной задачей администрации.

Когда администрация Трампа впервые решила усилить давление на компанию Huawei, она запретила ей продажу микросхем американского производства. Это ограничение само по себе было разрушительным, учитывая, что микросхемы Intel распространены повсеместно, а многие другие американские компании производят практически незаменимые аналоговые микросхемы. Тем не менее, после десятилетий перевода производства на периферию, в США производится гораздо меньше полупроводниковой продукции, чем раньше. Например, компания Huawei производила разработанные ею микросхемы не в США, где отсутствуют мощности для создания современных процессоров для смартфонов , а на тайваньском предприятии TSMC. Ограничение экспорта американских товаров для Huawei никак не помешает TSMC производить современные чипы для Huawei.

Можно было бы ожидать, что перенос производства микросхем на периферию снизит возможности американского правительства по ограничению доступа к передовым технологиям производства микросхем. Конечно, было бы проще перекрыть доступ к Huawei, если бы все передовое производство микросхем в мире по-прежнему базировалось на территории США. Однако США все еще могли разыграть свои карты. Например, процесс вывода производства микросхем на периферию совпал с растущей монополизацией узловых точек чип-индустрии. Практически каждый чип в мире использует программное обеспечение хотя бы одной из трех американских компаний - Cadence, Synopsys и Mentor (последняя принадлежит немецкой Siemens, но базируется в Орегоне). За исключением микросхем, которые Intel собирает собственными силами, все самые современные логические микросхемы производятся всего двумя компаниями - Samsung и TSMC, расположенными в странах, безопасность которых зависит от американских военных. Более того, для производства современных процессоров требуются машины для EUV-литографии, производимые всего одной компанией - голландской ASML, которая, в свою очередь, полагается на дочернюю компанию Cymer из Сан-Диего (приобретенную в 2013 году), поставляющую незаменимые источники света для своих инструментов EUV-литографии. Гораздо проще контролировать "дроссельные точки" в процессе производства микросхем, когда многие важные этапы требуют использования инструментов, материалов или программного обеспечения, производимых всего несколькими компаниями. Многие из этих "дросселей" остались в руках американцев. А те, что не остались, в основном контролировались близкими союзниками США.

Примерно в это же время два ученых, Генри Фаррелл и Абрахам Ньюман, обратили внимание на то, что на международные политические и экономические отношения все большее влияние оказывает то, что они назвали "оружейной взаимозависимостью". Страны были связаны друг с другом как никогда, отмечали они, но вместо того, чтобы разрешать конфликты и стимулировать сотрудничество, взаимозависимость создавала новые возможности для соперничества. Сети, объединяющие страны, превратились в сферу конфликтов. Например, в финансовой сфере США использовали зависимость других стран от доступа к банковской системе, чтобы наказать Иран. Эти ученые обеспокоены тем, что использование американским правительством торговли и потоков капитала в качестве политического оружия угрожает глобализации и чревато опасными непредвиденными последствиями. Администрация Трампа, напротив, пришла к выводу, что она обладает уникальными возможностями для создания оружия в цепочках поставок полупроводников.

В мае 2020 года администрация еще больше ужесточила ограничения в отношении Huawei. Теперь, как заявило Министерство торговли, оно будет "защищать национальную безопасность США, ограничивая возможности Huawei использовать американские технологии и программное обеспечение для разработки и производства своих полупроводников за рубежом". Новые правила Министерства торговли не просто ограничивают продажу американских товаров компании Huawei. Они также запрещают продавать компании Huawei любые товары, произведенные с использованием американских технологий. В отрасли производства микросхем, изобилующей "узкими местами", это означает практически любую микросхему. TSMC не может производить современные чипы для Huawei без использования американского производственного оборудования. Huawei не может разрабатывать чипы без американского программного обеспечения. Даже самый передовой китайский литейный завод SMIC в значительной степени опирается на американские инструменты. Huawei оказалась просто отрезанной от всей мировой инфраструктуры производства микросхем, за исключением тех, на покупку которых Министерство торговли США соизволило выдать ей специальную лицензию.

Мировая чип-индустрия быстро приступила к выполнению американских правил. Несмотря на то, что США пытаются уничтожить своего второго по величине клиента, глава TSMC Марк Лю пообещал не только следовать букве закона, но и его духу. "Это то, что может быть решено не только путем интерпретации правил, но и связано с намерениями правительства США", - сказал он журналистам. С тех пор Huawei была вынуждена отказаться от части своего бизнеса по производству смартфонов и серверов, поскольку не может получить необходимые чипы. Развертывание в Китае собственной телекоммуникационной сети 5G, которое в свое время было одним из главных государственных приоритетов, откладывается из-за нехватки микросхем. После введения ограничений со стороны США другие страны, в частности Великобритания, приняли решение о запрете деятельности Huawei, мотивируя это тем, что в отсутствие американских чипов компания будет испытывать трудности с обслуживанием своей продукции.

За нападением на Huawei последовал "черный список" других китайских технологических компаний. После обсуждения с США сайт Нидерланды решили не одобрять продажу китайским фирмам EUV-машин компании ASML. Компания Sugon, занимающаяся производством суперкомпьютеров, которую AMD в 2017 году назвала "стратегическим партнером", в 2019 году была внесена в "черный список" США. Так же, как и Phytium, компания, которая, по мнению американских властей, разрабатывала чипы для суперкомпьютеров, использовавшихся для испытаний гиперзвуковых ракет, говорится в сообщении Washington Post. Микросхемы Phytium были разработаны с использованием американского программного обеспечения и произведены на Тайване в компании TSMC. Доступ к полупроводниковой экосистеме Америки и ее союзников способствовал росту Phytium. Однако зависимость компании от иностранного программного обеспечения и производства сделала ее критически уязвимой перед американскими ограничениями.

Однако в конечном итоге американское наступление на китайские технологические компании оказалось ограниченным. Многие крупнейшие китайские технологические компании, такие как Tencent и Alibaba, по-прежнему не имеют конкретных ограничений на закупку американских микросхем или на возможность использования TSMC для производства своих полупроводников. SMIC, самый передовой китайский производитель логических микросхем, столкнулся с новыми ограничениями на закупку современных инструментов для производства микросхем, однако он не был выведен из бизнеса. Даже компании Huawei разрешено покупать более старые полупроводники, например те, которые используются для подключения к сетям 4G.

Тем не менее, удивительно, что Китай не предпринял никаких ответных мер в связи с тем, что его самая глобальная технологическая компания оказалась в затруднительном положении. Он неоднократно угрожал наказать американские технологические компании, но ни разу не нажал на курок. Пекин заявил, что составляет "список ненадежных организаций", в который включаются иностранные компании, угрожающие безопасности Китая, но, судя по всему, не добавил в него ни одной фирмы. Пекин, очевидно, решил, что лучше смириться с тем, что Huawei станет второсортным технологическим игроком, чем наносить ответный удар по США. Оказывается, США обладают эскалационным доминированием, когда речь идет о разрыве цепочек поставок. "Оружейная взаимозависимость", - размышлял один бывший высокопоставленный чиновник после удара по Huawei. "Это прекрасная вещь".

Глава 52. Китайский "момент Спутника"?

Когда 23 января 2020 г. китайский город Ухань был закрыт из-за цунами случаев заболевания вирусом COVID-19, он столкнулся с самыми жесткими и длительными ограничениями из всех городов, где когда-либо была пандемия. Вирус COVID и вызываемое им заболевание были еще мало изучены. Китайское правительство подавляло обсуждение вируса до тех пор, пока он не пронесся через Ухань и не стал распространяться по всему Китаю и миру. С запозданием власти закрыли въезд и выезд из Уханя, установив по периметру города контрольно-пропускные пункты, закрыв предприятия и приказав почти всем 10-миллионным жителям города не покидать своих квартир до окончания блокировки. Никогда еще столь крупный мегаполис не замирал. Магистрали были пусты, тротуары безлюдны, аэропорты и вокзалы закрыты. За исключением больниц и продуктовых магазинов, закрыто было практически все.

За исключением одного предприятия. Компания Yangzte Memory Technologies Corporation (YMTC), расположенная в г. Ухань, является ведущим китайским производителем NAND-памяти - микросхем, которые повсеместно используются в потребительских устройствах - от смартфонов до USB-накопителей. Сегодня конкурентоспособные микросхемы NAND производят пять компаний, и ни одна из них не имеет китайской штаб-квартиры. Однако многие отраслевые эксперты считают, что из всех типов микросхем именно в производстве NAND у Китая больше всего шансов достичь мирового уровня. Tsinghua Unigroup, полупроводниковый фонд, инвестирующий в компании, производящие микросхемы по всему миру, предоставил YMTC финансирование в размере не менее 24 млрд. долларов, наряду с китайским национальным фондом микросхем и провинциальным правительством.

Китайское правительство настолько поддерживает YMTC, что даже во время блокировки COVID ему было разрешено продолжать работу, сообщает Nikkei Asia, японская газета, наиболее полно освещающая китайскую чип-индустрию. В поездах, проходящих через Ухань, были специальные пассажирские вагоны для сотрудников YMTC, что позволило им попасть в Ухань, несмотря на блокировку. В конце февраля - начале марта 2020 года компания даже набирала сотрудников для работы в Ухане, , в то время как вся остальная страна оставалась замороженной. В борьбе с коронавирусом китайское руководство было готово пойти практически на все, но приоритет отдавался усилиям по созданию полупроводниковой промышленности.

Принято считать, что обострение технологического соперничества с США для китайского правительства подобно "моменту Спутника". Имеется в виду опасение США после запуска спутника в 1957 г., что они отстают от своего конкурента, что заставило Вашингтон влить средства в науку и технику. Китай, безусловно, столкнулся с шоком масштаба Спутника после того, как США запретили продажу микросхем таким компаниям, как Huawei. Дэн Ванг, один из самых умных аналитиков китайской технической политики, утверждает, что американские ограничения "способствовали стремлению Пекина к технологическому доминированию", катализируя новую государственную политику поддержки чип-индустрии. По его мнению, в отсутствие американских мер экспортного контроля программа "Сделано в Китае 2025" закончилась бы так же, как и предыдущие мероприятия промышленной политики Китая, когда правительство впустую тратило бы значительные суммы денег. Благодаря давлению США правительство Китая может оказать китайским чипмейкерам большую поддержку, чем они получили бы в противном случае.

Дискуссия идет о том, стоит ли США пытаться остановить развитие китайской экосистемы микросхем и тем самым вызвать неизбежную ответную реакцию, или разумнее просто инвестировать у себя дома, надеясь на то, что китайское увлечение микросхемами сойдет на нет. Американские ограничения, безусловно, послужили катализатором новой волны государственной поддержки китайских чипмейкеров. Си Цзиньпин недавно назначил своего главного помощника по экономике Лю Хэ "царем чипов" , который будет руководить усилиями страны в области полупроводников. Несомненно, Китай тратит миллиарды на субсидирование компаний, производящих микросхемы. Но приведет ли это финансирование к появлению новых технологий, пока неизвестно. Например, в городе Ухань находится не только компания YMTC, подающая большие надежды на паритет с чипами NAND, но и крупнейшая в стране недавняя афера с полупроводниками.

Случай с компанией Wuhan Hongxin (HSMC) показывает, насколько рискованно вкладывать деньги в полупроводники, не задавая достаточного количества вопросов. Согласно сообщению китайских СМИ, которое уже удалено из Интернета, компания HSMC была основана группой мошенников, которые носили фальшивые визитные карточки с надписью "вице-президент TSMC" и распространяли слухи о том, что их родственники являются высшими чиновниками Коммунистической партии. Они обманули местное правительство Уханя, заставив его инвестировать в свою компанию, а затем использовали полученные средства для найма на должность генерального директора бывшего руководителя отдела исследований и разработок TSMC. С его помощью они приобрели у компании ASML установку для глубокой ультрафиолетовой литографии, а затем использовали этот успех для привлечения дополнительных средств инвесторов. Но завод в Ухане оказался некачественной копией старого предприятия TSMC; HSMC еще пыталась выпустить свой первый чип, когда компания обанкротилась.

Неудачными оказались не только эксперименты в провинциях. Недавно у компании Tsinghua Unigroup закончились деньги после глобальной серии приобретений, и она допустила дефолт по некоторым своим облигациям. Даже политические связи высшего уровня генерального директора Tsinghua Чжао Вейгуо оказались недостаточными для спасения компании, хотя принадлежащие ей компании по производству микросхем, скорее всего, останутся в целости и сохранности. Один из чиновников китайского агентства по государственному планированию публично посетовал на то, что в чиповой индустрии страны "нет ни опыта, ни технологий, ни талантов". Это преувеличение, но очевидно, что в Китае миллиарды долларов были потрачены впустую на полупроводниковые проекты, которые либо безнадежно нереальны, либо, как в случае с HSMC, являются откровенным мошенничеством. Если китайский "Спутник" послужит толчком к появлению подобных полупроводниковых программ, то страна не сможет стать на путь технологической независимости.

В отрасли с такой многонациональной цепочкой поставок технологическая независимость всегда была несбыточной мечтой, даже для США, которые остаются крупнейшим игроком на рынке полупроводников. Для Китая, где отсутствуют конкурентоспособные фирмы во многих звеньях цепочки поставок, начиная от оборудования и заканчивая программным обеспечением, технологическая независимость представляется еще более сложной задачей. Для достижения полной независимости Китаю необходимо приобрести передовое программное обеспечение, возможности проектирования, современные материалы, ноу-хау в области производства и т.д. Несомненно, Китай добьется прогресса в некоторых из этих областей, но некоторые из них просто слишком дороги и слишком сложны для воспроизведения у себя дома.

Рассмотрим, например, что нужно сделать, чтобы воспроизвести одну из EUV-машин компании ASML, разработка и коммерческое внедрение которых заняли почти три десятилетия. EUV-машины состоят из множества компонентов, которые сами по себе представляют собой чрезвычайно сложные инженерные задачи. Для воспроизведения только лазера в системе EUV требуется идеально точно определить и собрать 457 329 деталей. Один-единственный дефект может привести к изнурительным задержкам или проблемам с надежностью. Несомненно, китайское правительство направило своих лучших шпионов для изучения производственных процессов ASML. Однако даже если они уже взломали соответствующие системы и скачали спецификации, столь сложное оборудование нельзя просто скопировать и вставить, как украденный файл. Даже если шпион получит доступ к специальной информации, ему потребуется докторская степень в области оптики или лазеров, чтобы понять науку, и даже в этом случае ему не хватит трех десятилетий опыта, накопленного инженерами, разработавшими EUV.

Возможно, через десятилетие Китаю удастся создать собственный EUV-сканер. Если это так, то программа обойдется в десятки миллиардов долларов, но, что не может не радовать, когда сканер будет готов, он уже не будет передовым. К тому времени компания ASML представит новое поколение оборудования, называемое высокоапертурным EUV, которое должно быть готово в середине 2020-х годов и стоить 300 млн. долл. за машину, что вдвое больше, чем стоимость EUV-машины первого поколения. Даже если будущий китайский EUV-сканер будет работать так же хорошо, как нынешнее оборудование ASML, что трудно представить, учитывая, что США будут пытаться ограничить доступ к компонентам из других стран, китайским чипмейкерам, использующим эту гипотетическую альтернативную EUV-машину, будет трудно производить на ней рентабельную продукцию, поскольку к 2030 году TSMC, Samsung и Intel уже будут использовать свои собственные EUV-сканеры в течение десяти лет, за это время они отточат их использование и окупят стоимость этих инструментов. Они смогут продавать чипы, произведенные с использованием EUV, гораздо дешевле, чем китайская компания, использующая гипотетический EUV-инструмент китайского производства.

EUV-машины - это лишь один из многих инструментов, которые производятся по транснациональным цепочкам поставок. Перевод всех звеньев цепочки поставок на внутренний рынок потребует огромных затрат. Мировая индустрия микросхем ежегодно тратит на капитальные вложения более 100 млрд. долл. Китаю придется повторить эти затраты, а также создать базу опыта и оборудования, которой в настоящее время у него нет. Создание передовой отечественной системы поставок займет более десяти лет и обойдется за это время более чем в триллион долларов.

Именно поэтому, несмотря на риторику, Китай на самом деле не стремится к созданию полностью отечественной системы поставок. В Пекине понимают, что это просто невозможно. Китай хотел бы иметь цепочку поставок за пределами США, но из-за огромного влияния Америки в чип-индустрии и экстерриториальности ее экспортного регулирования создание неамериканской цепочки поставок также нереально, разве что в отдаленном будущем. Что вполне вероятно, так это снижение зависимости Китая от США в некоторых сферах и увеличение его общего веса в чип-индустрии, отказ от использования как можно большего числа технологий.

Одной из основных проблем Китая сегодня является то, что многие микросхемы используют либо архитектуру x86 (для ПК и серверов), либо архитектуру Arm (для мобильных устройств). В архитектуре x86 доминируют две американские компании - Intel и AMD, а Arm, которая лицензирует другим компаниям использование своей архитектуры, базируется в Великобритании. Однако в настоящее время появилась новая архитектура наборов инструкций RISC-V с открытым исходным кодом, то есть она доступна всем желающим без взимания платы. Идея архитектуры с открытым исходным кодом привлекательна для многих представителей индустрии микросхем. Тот, кто в настоящее время вынужден платить Arm за лицензию, предпочел бы бесплатную альтернативу. Кроме того, риск возникновения дефектов безопасности может быть ниже, поскольку открытость архитектуры с открытым исходным кодом, такой как RISC-V, означает, что больше инженеров смогут проверить детали и выявить ошибки. По этой же причине темпы инноваций могут быть выше. Эти два фактора объясняют, почему DARPA профинансировало целый ряд проектов, связанных с разработкой RISC-V. Китайские компании также приняли RISC-V, поскольку считают его геополитически нейтральным. В 2019 году фонд RISC-V Foundation, управляющий архитектурой, по этой причине переехал из США в Швейцарию. С учетом этого такие компании, как Alibaba, разрабатывают процессоры на базе архитектуры RISC-V.

Помимо работы с новыми архитектурами, Китай также уделяет внимание старым технологическим процессам для создания логических микросхем. Смартфоны и центры обработки данных требуют самых современных микросхем, но в автомобилях и других потребительских устройствах часто используются старые технологические процессы, которые достаточно производительны и гораздо дешевле. Большая часть инвестиций в новые фабрики в Китае, в том числе и в таких компаниях, как SMIC, направлена на создание производственных мощностей на отстающих узлах. Компания SMIC уже продемонстрировала, что в Китае есть кадры для производства конкурентоспособных микросхем логики с отстающими узлами. Даже если американские экспортные ограничения ужесточатся, они вряд ли смогут запретить вывоз производственного оборудования, срок эксплуатации которого исчисляется десятилетиями. Китай также инвестирует значительные средства в новые полупроводниковые материалы, такие как карбид кремния и нитрид галлия, которые вряд ли вытеснят чистый кремний в большинстве микросхем, но, вероятно, будут играть более важную роль в управлении системами питания электромобилей. И здесь Китай, вероятно, обладает необходимыми технологиями, поэтому государственные субсидии могут помочь ему выиграть в цене.

Для других стран опасение заключается в том, что многочисленные субсидии Китая позволят ему завоевать долю рынка во многих звеньях производственной цепочки, особенно в тех, которые не требуют самых передовых технологий. Если не ввести новые жесткие ограничения на доступ к иностранному программному обеспечению и оборудованию, то Китай, скорее всего, будет играть гораздо большую роль в производстве не самых передовых логических микросхем. Кроме того, он вкладывает деньги в материалы, необходимые для разработки микросхем управления питанием для электромобилей. Китайская компания YMTC, в свою очередь, имеет реальные шансы завоевать часть рынка памяти NAND. По оценкам , в целом по индустрии микросхем доля Китая в производстве увеличится с 15% в начале десятилетия до 24% мировых мощностей к 2030 году, обогнав по объему производства Тайвань и Южную Корею. Почти наверняка Китай по-прежнему будет отставать в технологическом плане. Но если все большая часть чиповой промышленности переместится в Китай, то у этой страны появится больше рычагов влияния на передачу технологий. США и другим странам станет дороже вводить экспортные ограничения, а Китай получит более широкий круг работников, которых можно будет привлекать. Почти все китайские фирмы, производящие микросхемы, зависят от государственной поддержки, поэтому они ориентированы не только на коммерческие, но и на национальные цели. "Получение прибыли и выход на биржу... не являются приоритетом", - заявил один из руководителей YMTC в интервью газете Nikkei Asia. Вместо этого компания нацелена на "создание собственных микросхем и реализацию китайской мечты".

Глава 53. Дефицит и цепочки поставок

"Слишком долго мы, как нация, не делали больших и смелых инвестиций, необходимых для того, чтобы опередить наших глобальных конкурентов", - заявил президент Байден, обращаясь к собравшимся на экране руководителям компаний. Сидя в Белом доме под картиной Тедди Рузвельта и держа в руках двенадцатидюймовую кремниевую пластину, Байден смотрел в экран Zoom и упрекал руководителей за "отставание в исследованиях, разработках и производстве..... Мы должны активизировать нашу игру", - сказал он им. Многие из девятнадцати руководителей на экране согласились с ним. Для обсуждения американских мер по борьбе с нехваткой микросхем Байден пригласил иностранные компании, такие как TSMC, и американских производителей микросхем, таких как Intel, а также известных пользователей полупроводников, которые испытывают острую нехватку полупроводников. Руководителей компаний Ford и GM обычно не приглашают на встречи высокого уровня, посвященные чипам, и обычно им это было бы неинтересно. Но в течение 2021 года, когда мировая экономика и ее цепочки поставок сотрясались от перебоев, вызванных пандемией, люди во всем мире начали понимать, насколько их жизнь, а зачастую и средства к существованию, зависят от полупроводников.

В 2020 г., в то время как Соединенные Штаты начали накладывать на Китай "чиповый шок", отрезая некоторые ведущие технологические компании страны от доступа к американским технологиям производства микросхем, второй "чиповый шок" начал душить часть мировой экономики. Некоторые виды микросхем стало трудно приобрести по адресу , особенно микросхемы базовой логики, широко используемые в автомобилях. Эти две проблемы частично взаимосвязаны. Китайские компании, такие как Huawei, как минимум с 2019 года накапливали запасы микросхем, готовясь к возможным санкциям со стороны США, а китайские заводы закупали как можно больше производственного оборудования на случай, если США решат ужесточить экспортные ограничения на инструменты для производства микросхем.

Однако китайские запасы объясняют лишь часть причин застоя чипов в период COVID. Более серьезной причиной являются огромные колебания в заказах на микросхемы после начала пандемии, когда компании и потребители корректировали свой спрос на различные товары. Спрос на ПК резко вырос в 2020 году, поскольку миллионы людей модернизировали свои компьютеры, чтобы работать дома. Потребность центров обработки данных в серверах также возросла, поскольку все больше людей перешли в Интернет. Автомобильные компании сначала сократили заказы на чипы, ожидая спада продаж автомобилей. Когда спрос быстро восстановился, они обнаружили, что производители микросхем уже перераспределили мощности в пользу других заказчиков. По данным Американского совета по автомобильной политике (American Automotive Policy Council), крупнейшие мировые автомобильные компании могут использовать более тысячи микросхем в каждом автомобиле. Если хотя бы одна микросхема отсутствует, автомобиль не может быть отправлен. Большую часть 2021 года автопроизводители боролись за приобретение полупроводников и часто терпели неудачу. По оценкам, в 2021 году эти компании произведут на 7,7 млн. автомобилей меньше, чем могли бы, если бы не столкнулись с нехваткой микросхем, что означает, по отраслевым оценкам, потерю коллективного дохода в размере 210 млрд. долл.

Администрация Байдена и большинство СМИ интерпретировали нехватку микросхем как проблему цепочки поставок. Белый дом заказал 250-страничный отчет об уязвимостях цепочки поставок, в котором основное внимание уделялось полупроводникам. Однако нехватка полупроводников была вызвана в первую очередь не проблемами в цепочке поставок микросхем. Имели место некоторые перебои в поставках, например, блокировка COVID в Малайзии, которая повлияла на операции по упаковке полупроводников. Однако, по данным исследовательской компании IC Insights, в 2021 году в мире будет произведено больше микросхем, чем когда-либо ранее, - более 1,1 трлн. полупроводниковых устройств. Это на 13% больше, чем в 2020 году. Дефицит полупроводников в основном связан с ростом спроса, а не с проблемами предложения. Его причиной являются новые ПК , телефоны 5G, центры обработки данных с поддержкой искусственного интеллекта и, в конечном счете, наша ненасытная потребность в вычислительной мощности.

Таким образом, политики всего мира неправильно диагностировали дилемму, связанную с цепочкой поставок полупроводников. Проблема заключается не в том, что разбросанные по всему миру производственные процессы в чип-индустрии плохо справились с COVID и вызванными им блокировками. Мало найдется отраслей, которые пережили пандемию с минимальными сбоями. Возникшие проблемы, в частности, нехватка автомобильных микросхем, в основном объясняются тем, что автопроизводители в первые дни пандемии в спешке и неразумно отменили заказы на микросхемы, а также тем, что их производственная практика, основанная на принципе "точно в срок", не дает возможности для ошибок. Для автомобильной промышленности, чьи доходы сократились на несколько сотен миллиардов долларов, есть много причин переосмыслить управление своими цепочками поставок. А вот для полупроводниковой промышленности год выдался удачным. Кроме сильного землетрясения - риск которого невелик, но не равен нулю - трудно представить себе более серьезное потрясение для цепей поставок в мирное время, чем то, которое отрасль пережила с начала 2020 года. Значительное увеличение объемов производства чипов в 2020 и 2021 годах - это не признак того, что транснациональные цепочки поставок нарушены. Это признак того, что они работают.

Тем не менее, правительства должны больше думать о цепочках поставок полупроводников, чем раньше. Настоящий урок последних лет - не хрупкость цепочки поставок, а прибыль и власть. Необычайное восхождение Тайваня показывает, как одна компания, обладающая видением и финансовой поддержкой государства, может изменить всю отрасль. В то же время американские ограничения на доступ Китая к технологиям производства микросхем демонстрируют, насколько мощными являются "дроссельные точки" в чип-индустрии. Однако рост китайской полупроводниковой промышленности за последнее десятилетие напоминает о том, что эти "дроссели" не бесконечно прочны. Страны и правительства часто могут найти обходные пути, хотя это требует много времени и средств, а иногда и огромных затрат. Технологические сдвиги также могут снижать эффективность "дросселей".

Эти "дроссели" работают только в том случае, если их контролируют несколько компаний, а в идеале - только одна. Хотя администрация Байдена пообещала работать по адресу "с промышленностью, союзниками и партнерами", США и их союзники не вполне согласны с будущим чип-индустрии. США хотят обратить вспять тенденцию снижения доли производства микросхем и сохранить свое доминирующее положение в области разработки и производства полупроводниковой техники. Страны Европы и Азии, однако, хотели бы захватить большую долю рынка дорогостоящего дизайна микросхем. При этом Тайвань и Южная Корея не собираются сдавать свои лидирующие позиции на рынке производства современных микросхем логики и памяти. Поскольку Китай рассматривает расширение собственных производственных мощностей как необходимость обеспечения национальной безопасности, то в будущем объем бизнеса по производству микросхем, который может быть поделен между США, Европой и Азией, будет ограничен. Если США хотят увеличить свою долю рынка, то доля рынка какой-либо другой страны должна уменьшиться. США неявно надеются перехватить долю рынка у одного из других регионов с современными мощностями по производству микросхем. Однако за пределами Китая все передовые фабрики по производству микросхем находятся в странах, которые являются союзниками или близкими друзьями США.

Однако Южная Корея планирует сохранить свои лидирующие позиции в производстве микросхем памяти и одновременно попытаться расширить свою роль в производстве логических микросхем. "Соперничество между полупроводниковыми предприятиями теперь стало притягивать страны", - отметил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. "Моя администрация также будет работать с бизнесом как одна команда, чтобы Корея оставалась полупроводниковой державой". Корейское правительство вкладывает деньги в город Пхёнтхэк, где ранее располагалась военная база США, а теперь находится крупное предприятие Samsung. В городе открыли свои офисы все крупнейшие компании, производящие оборудование для микросхем, от Applied Materials до Tokyo Electron. Samsung заявила, что к 2030 году планирует потратить более 100 млрд. долл. на бизнес по производству логических микросхем, а также инвестировать сопоставимые суммы в производство микросхем памяти. Внук основателя Samsung Ли Джей Йонг в 2021 году был досрочно освобожден из тюрьмы, где он отбывал наказание за взяточничество. Министерство юстиции Кореи сослалось на " экономические факторы", оправдывающие его освобождение, в том числе, по сообщениям СМИ, на то, что он поможет компании принять важные инвестиционные решения в области полупроводников.

Samsung и ее менее крупный корейский конкурент SK Hynix пользуются поддержкой корейского правительства, но застряли между Китаем и США, причем каждая страна пытается склонить южнокорейских чип-гигантов к расширению производства в своих странах. Например, недавно компания Samsung объявила о планах расширения и модернизации своего предприятия по производству современных логических микросхем в Остине (штат Техас), инвестиции в которое оцениваются в 17 млрд. долл. Однако обе компании сталкиваются с пристальным вниманием со стороны США в связи с предложениями по модернизации своих предприятий в Китае. По имеющимся данным, давление со стороны США, направленное на то, чтобы ограничить передачу EUV-инструментов на предприятие SK Hynix в Уси (Китай), задерживает его модернизацию и, как предполагается, влечет за собой значительные расходы для компании.

Южная Корея - не единственная страна, где компании, производящие микросхемы, и правительство работают в "команде", по выражению президента Муна. Правительство Тайваня продолжает яростно защищать свою чип-индустрию, которую оно считает своим главным источником влияния на международной арене. Моррис Чанг, который сейчас якобы полностью уволился из TSMC, занимал должность торгового посланника Тайваня. Его главный интерес - и интерес Тайваня - заключается в том, чтобы TSMC сохранила свою центральную роль в мировой индустрии микросхем. Сама компания в период с 2022 по 2024 год планирует инвестировать более 100 млрд. долл. в модернизацию технологий и расширение мощностей по производству микросхем. Большая часть этих средств будет вложена в Тайвань, однако компания планирует модернизировать свое предприятие в Нанкине (Китай) и открыть новую фабрику в Аризоне. Однако ни на одном из этих новых заводов не будут производиться самые современные микросхемы, поэтому самые передовые технологии TSMC останутся на Тайване. Чанг продолжает призывать к "свободной торговле" в полупроводниковой отрасли, угрожая, что в противном случае "затраты будут расти, развитие технологий замедлится". Между тем, правительство Тайваня неоднократно принимало меры по поддержке TSMC, например, поддерживало заниженный курс тайваньской валюты, чтобы сделать тайваньский экспорт более конкурентоспособным.

Европа, Япония и Сингапур - еще три региона, которые ищут новые инвестиции в полупроводники. Некоторые руководители Европейского союза высказывают мнение, что континент может "инвестировать огромные средства" и производить 3-нм или 2-нм чипы, что выведет европейские заводы на передовые позиции. Учитывая низкую долю континента на рынке передовой логики, это маловероятно. Более правдоподобно то, что Европа убедит крупную иностранную компанию, например Intel, построить новое предприятие, обеспечивающее стабильный источник поставок для европейских автопроизводителей. Сингапур продолжает предоставлять значительные стимулы для производства микросхем, а недавно американская компания GlobalFoundries получила инвестиции в размере 4 млрд. долл. на строительство новой фабрики. Япония, в свою очередь, выделяет значительные субсидии TSMC на строительство нового чипмейкерского предприятия в партнерстве с Sony. За десятилетия, прошедшие с момента ухода со сцены таких руководителей, как Акио Морита, Япония потеряла значительную часть своего производства микросхем, однако компания Sony по-прежнему сохраняет значительный и прибыльный бизнес по выпуску полупроводников, способных воспринимать изображения и используемых в камерах многих потребительских устройств. Однако решение Японии о субсидировании нового предприятия TSMC было принято не в первую очередь для того, чтобы помочь Sony. Японское правительство опасается, что если производство будет и дальше перемещаться за границу, то и те звенья цепочки поставок, в которых Япония сохраняет сильные позиции, например, станки и современные материалы, тоже переместятся за рубеж.

Если Японии не помешал бы новый Акио Морита, то Соединенные Штаты отчаянно нуждаются в новом Энди Гроуве. Америка по-прежнему занимает завидное положение в индустрии микросхем. Ее контроль над многими узловыми местами отрасли, включая программное обеспечение и оборудование, остается таким же сильным, как и прежде. Такие компании, как Nvidia, похоже, будут играть основополагающую роль в будущем таких направлений вычислительной техники, как искусственный интеллект. Более того, после десятилетия, когда стартапы в области чипов были не в моде, в последние несколько лет Кремниевая долина вливает деньги в безфабричные компании, разрабатывающие новые чипы, часто ориентированные на новые архитектуры, оптимизированные для приложений искусственного интеллекта.

Однако, когда дело доходит до производства этих микросхем, США в настоящее время отстают. Главной надеждой на передовое производство в США является Intel. После долгих лет дрейфа компания назначила Пэта Гелсингера генеральным директором в 2021 году. Родившийся в небольшом городке в Пенсильвании, Гелсингер начал свою карьеру в Intel под руководством Энди Гроува. В конце концов, он ушел на руководящие должности в две компании, занимающиеся облачными вычислениями , после чего был возвращен в Intel, чтобы возглавить ее. Он разработал амбициозную и дорогостоящую стратегию, состоящую из трех направлений. Первое - вернуть лидерство в производстве, обогнав Samsung и TSMC. Для этого Гелсингер заключил сделку с компанией ASML, которая позволит Intel приобрести первую EUV-машину нового поколения, готовность которой ожидается в 2025 году. Если Intel научится использовать эти новые инструменты раньше конкурентов, это может обеспечить ей технологическое преимущество.

Вторая составляющая стратегии Гелсингера - запуск литейного бизнеса, который будет напрямую конкурировать с Samsung и TSMC, производя микросхемы для компаний, не имеющих фабрик, и помогая Intel завоевать большую долю рынка. Intel тратит значительные средства на строительство новых предприятий в США и Европе, чтобы создать мощности, которые потребуются потенциальным будущим заказчикам литейного производства. Однако для того, чтобы сделать литейный бизнес финансово жизнеспособным, скорее всего, потребуется привлечь клиентов, которые производят продукцию на передовом технологическом уровне, то есть литейный бизнес Intel будет работать только в том случае, если компания сможет сократить свое технологическое отставание от Samsung и TSMC. Поворот Intel в сторону литейного производства происходит на фоне продолжающегося сокращения доли рынка микросхем для центров обработки данных, как из-за конкуренции со стороны AMD и Nvidia, так и из-за того, что компании, занимающиеся облачными вычислениями, такие как Amazon Web Services и Google, разрабатывают собственные микросхемы.

Успех или неудача Intel будут зависеть от того, удастся ли ей реализовать стратегию Гелсингера и не допустит ли Samsung или TSMC промахов. Закон Мура требует от этих компаний выпускать новые технологии каждые несколько лет, поэтому один или оба конкурента Intel вполне могут столкнуться с серьезными задержками. Однако в стратегии Intel есть и неудобная третья составляющая: обратиться за помощью к TSMC. Публично Intel поощряет новую волну национализма в отношении чипов и нервозность по поводу зависимости от производства в Азии. Она пытается получить субсидии от американского и европейского правительств на строительство фабрик у себя дома. "Миру нужна более сбалансированная цепочка поставок", - утверждает Гелсингер. "Бог решил, где находятся запасы нефти, мы должны решить, где находятся фабрики". Пока Intel пытается разобраться с собственным производством микросхем, она передает производство все большей доли своих передовых разработок на самые современные предприятия TSMC на Тайване.

В связи с концентрацией передового производства микросхем в Восточной Азии правительство США убедило TSMC и Samsung открыть новые предприятия в США: TSMC планирует построить новую фабрику в Аризоне, а Samsung - расширить производство вблизи Остина (штат Техас). Эти заводы отчасти призваны успокоить американских политиков, хотя на них также будут производиться микросхемы для оборонной промышленности и других критически важных объектов инфраструктуры, которые США предпочли бы изготавливать на месте. Тем не менее, обе компании планируют сохранить подавляющую часть своих производственных мощностей и наиболее передовых технологий на родине. И даже обещания субсидий со стороны правительства США вряд ли смогут изменить ситуацию.

Среди американских чиновников, отвечающих за национальную безопасность, все чаще обсуждается вопрос о том, стоит ли использовать угрозы введения экспортного контроля над программным обеспечением для проектирования микросхем и производственным оборудованием, чтобы заставить TSMC внедрять свои новейшие технологические процессы одновременно в США и на Тайване. В качестве альтернативы можно заставить TSMC взять на себя обязательство, что каждый доллар капитальных затрат на Тайване будет компенсирован, например, долларом капитальных затрат на одном из новых предприятий TSMC в Японии, Аризоне или Сингапуре. Такие шаги могли бы начать снижать зависимость мира от тайваньского производства микросхем. Но пока Вашингтон не желает оказывать необходимое давление. Таким образом, зависимость всего мира от Тайваня продолжает расти.

Глава 54. Тайваньская дилемма

"Беспокоятся ли ваши клиенты", - спросил один из финансовых аналитиков у председателя совета директоров TSMC Марка Лю, когда Китай время от времени угрожает "войной с Тайванем"? Руководители компаний привыкли к жестким вопросам во время ежеквартальных звонков по поводу прибыли, но обычно они касаются недостигнутых целей по прибыли или неудачных запусков продуктов. На момент проведения этого звонка, 15 июля 2021 года, финансовые показатели TSMC выглядели хорошо. Санкции в отношении второго по величине заказчика, компании Huawei, практически не повлияли на ее показатели. Цена акций TSMC была близка к рекордному максимуму. Дефицит полупроводников в мире сделал ее бизнес еще более прибыльным. На какое-то время в 2021 году она стала самой дорогой публичной компанией в Азии и одной из десяти самых дорогих публичных компаний в мире.

Однако чем более незаменимой становилась компания TSMC, тем больше возрастал риск - не для ее финансовых показателей, а для ее производственных мощностей. Даже те инвесторы, которые в течение многих лет предпочитали не замечать остроты американо-китайского противостояния, стали нервно поглядывать на карту расположения заводов TSMC по производству микросхем, расположенных вдоль западного побережья Тайваньского пролива. Председатель совета директоров TSMC настаивал на том, что причин для беспокойства нет. "Что касается вторжения Китая, то, позвольте мне сказать, - заявил он, - все хотят, чтобы в Тайваньском проливе был мир". Родившийся в Тайбэе, получивший образование в Беркли и прошедший стажировку в Bell Labs, Лю имеет безупречный послужной список разработчиков микросхем. Однако его умение оценивать риск войны еще предстоит проверить. По его мнению, мир в Тайваньском проливе "выгоден всем странам", учитывая, что весь мир зависит от "цепочки поставок полупроводников на Тайвань. Никто не хочет ее нарушать".

На следующий день, 16 июля, десятки бронемашин-амфибий типа 05 Народно-освободительной армии Китая ворвались с китайского побережья в океан. Хотя внешне эти машины похожи на танки, они способны передвигаться как по пляжам, так и по воде, подобно небольшим катерам. Они будут незаменимы в любой амфибийной атаке НОАК. Как сообщают китайские государственные СМИ, после выхода в океан десятки таких машин подошли к десантным кораблям, стоящим в открытом море, и с воды заехали на них, где приготовились к "дальнему морскому переходу". Десантные корабли направились к цели. По прибытии широкие двери в носовой части кораблей распахивались, и десантные машины устремлялись в воду, добираясь до берега и , стреляя на ходу из пушек.

На этот раз это были просто учения. В течение следующих нескольких дней НОАК провела другие учения вблизи северного и южного входов в Тайваньский пролив. "Мы должны упорно тренироваться по сценариям, аналогичным реальным боевым действиям, быть всегда боеспособными и решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность", - цитирует китайская газета Global Times слова одного из командиров батальона. Газета отметила, что учения проходили всего в трехстах километрах от острова Пратас - крошечного атолла, расположенного на равном расстоянии между Гонконгом и Тайванем и находящегося под управлением последнего.

Война за Тайвань может начаться по-разному, но некоторые специалисты в области обороны считают наиболее вероятным обострение спора вокруг изолированного острова Пратас. В одной из недавних военных игр, организованных американскими экспертами в области обороны, китайские войска высаживаются на остров и захватывают небольшой тайваньский гарнизон, не сделав ни одного выстрела. Тайвань и США окажутся перед сложным выбором: начать войну из-за малозначимого атолла или создать прецедент, когда Китай сможет отрезать куски тайваньской территории, как кусочки мягкой салями. "Умеренные" ответные меры могут включать в себя размещение большого количества американских войск на Тайване или кибератаки на Китай, что может легко перерасти в полномасштабный конфликт.

В открытых отчетах Пентагона о военной мощи Китая указывается несколько вариантов применения силы против Тайваня. Самый простой, но маловероятный - это вторжение в стиле "дня Д", когда сотни китайских кораблей переправляются через пролив и высаживают на берег тысячи пехотинцев НОАК. Однако история амфибийных вторжений изобилует катастрофами, и Пентагон считает, что такая операция "напряжет" возможности НОАК. Китаю не составит большого труда вывести из строя аэродромы и военно-морские объекты Тайваня, а также электроснабжение и другие важнейшие объекты инфраструктуры до начала десанта, но даже в этом случае борьба будет жесткой.

Другие варианты, по мнению Пентагона, НОАК было бы легче реализовать. Частичную воздушную и морскую блокаду Тайвань не сможет преодолеть своими силами. Даже если бы американские и японские военные присоединились к Тайваню, чтобы попытаться прорвать блокаду, сделать это было бы трудно. Китай располагает мощными системами вооружений, размещенными вдоль побережья. Для того чтобы задушить торговлю острова, блокада не должна быть идеально эффективной. Для прекращения блокады Тайваню и его друзьям, в первую очередь США, потребуется вывести из строя сотни китайских военных систем , расположенных на территории КНР. Операция по разрушению блокады может легко перерасти в кровопролитную войну великих держав.

Даже без блокады китайская воздушная и ракетная кампания способна обезвредить вооруженные силы Тайваня и остановить экономику страны, не поставив на землю ни одной пары китайских сапог. В отсутствие немедленной помощи со стороны США и Японии китайская авиация и ракетные войска за несколько дней, вероятно, смогут вывести из строя ключевые военные объекты Тайваня - аэродромы, радиолокационные станции, узлы связи и т.п., не нанеся серьезного ущерба производственному потенциалу острова.

Председатель совета директоров TSMC, безусловно, прав в том, что никто не хочет "нарушать" цепочки поставок полупроводников, пересекающие Тайваньский пролив. Но и Вашингтон, и Пекин хотели бы получить больший контроль над ними. Идея о том, что Китай просто уничтожит заводы TSMC из вредности, не имеет смысла, поскольку Китай пострадает не меньше других, тем более что у США и их друзей останется доступ к заводам Intel и Samsung по производству чипов. Также никогда не было реальным, что китайские войска могут вторгнуться и просто захватить мощности TSMC. Вскоре они обнаружили бы, что важнейшие материалы и обновления программного обеспечения для незаменимых инструментов необходимо приобретать в США, Японии и других странах. Кроме того, если бы Китай вторгся в страну, он вряд ли захватил бы всех сотрудников TSMC. А если и захватит, то для саботажа всей операции потребуется всего лишь несколько разъяренных инженеров. НОАК доказала, что может захватить у Индии гималайские вершины на спорной границе двух стран, но захватить самые сложные в мире заводы, полные взрывоопасных газов, опасных химикатов и самого точного в мире оборудования - это совсем другое дело.

Однако легко представить, как случайность, например, столкновение в воздухе или на море, может перерасти в катастрофическую войну, которой не хочет ни одна из сторон. Вполне резонно также предположить, что Китай может прийти к выводу, что военное давление без полномасштабного вторжения может решительно подорвать неявные гарантии безопасности Америки и окончательно деморализовать Тайвань. Пекин знает, что стратегия обороны Тайваня заключается в том, чтобы воевать достаточно долго, пока США и Япония не придут на помощь. Остров настолько мал по сравнению со сверхдержавой, что нет другого реалистичного варианта, кроме как рассчитывать на друзей. Представьте себе, если бы Пекин использовал свои военно-морские силы для введения таможенных проверок хотя бы части судов, следующих в Тайбэй и из Тайбэя. Как бы отреагировали США? Блокада - это акт войны, но никто не захочет стрелять первым. Если США ничего не предпримут, это может оказать разрушительное воздействие на волю Тайваня к борьбе. Если бы Китай потребовал от TSMC возобновить производство чипов для Huawei и других китайских компаний или даже перевести на материк критически важный персонал и ноу-хау, смог бы Тайвань ответить отказом?

Такие шаги были бы рискованными для Пекина, но не немыслимыми. У правящей партии Китая нет более высокой цели, чем установление контроля над Тайванем. Ее лидеры постоянно обещают это сделать. Правительство приняло "Закон о борьбе с сецессией", предусматривающий возможность использования в Тайваньском проливе "немирных средств", как он выражается на сайте . Правительство вкладывает значительные средства в создание таких военных систем, как десантно-штурмовые машины, необходимых для вторжения через пролив. Эти возможности регулярно отрабатываются на учениях. Аналитики единодушно признают, что военный баланс в проливе решительно изменился в сторону Китая. Давно прошли те времена, когда, как во время кризиса в Тайваньском проливе в 1996 г., США могли просто провести через пролив всю авианосную боевую группу, чтобы заставить Пекин отступить. Теперь такая операция будет сопряжена с риском для американских кораблей. Сегодня китайские ракеты угрожают не только американским кораблям вокруг Тайваня, но и базам, расположенным далеко от Гуама и Японии. Чем сильнее будет становиться НОАК, тем меньше вероятность того, что США пойдут на риск войны для защиты Тайваня. Если Китай попробует провести кампанию ограниченного военного давления на Тайвань, то сейчас как никогда высока вероятность того, что США, взглянув на соотношение сил, придут к выводу, что ответный удар не стоит риска.

Если Китаю удастся заставить Тайвань предоставить Пекину равный или даже льготный доступ к заводам TSMC, США и Япония, несомненно, ответят на это введением новых ограничений на экспорт передового оборудования и материалов, которые в основном поставляются из этих двух стран и их европейских союзников. Но на то, чтобы воспроизвести тайваньские мощности по производству микросхем в других странах, уйдут годы, а пока мы все еще будем зависеть от Тайваня. В этом случае мы окажемся зависимыми от Китая не только в плане сборки iPhone. Пекин может получить влияние или контроль над единственными заводами, обладающими технологическим потенциалом и производственными мощностями для выпуска чипов, от которых мы зависим.

Такой сценарий был бы катастрофическим для экономического и геополитического положения Америки. Еще хуже будет, если война выведет из строя заводы TSMC. На этом шатком мире зиждется мировая экономика и цепочки поставок, пересекающие Азию и Тайваньский пролив. Каждая компания, инвестирующая по обе стороны Тайваньского пролива, от Apple до Huawei и TSMC, негласно делает ставку на мир. Триллионы долларов инвестируются в фирмы и предприятия, находящиеся на расстоянии ракетного выстрела от Тайваньского пролива - от Гонконга до Ксинчу. Мировая индустрия производства микросхем, а также сборка всех электронных товаров, в которых используются микросхемы, зависит от Тайваньского пролива и побережья Южного Китая больше, чем от любого другого участка мировой территории, за исключением Силиконовой долины.

В калифорнийском технологическом эпицентре ведение бизнеса не столь чревато. Значительная часть знаний Силиконовой долины может быть легко перемещена в случае войны или землетрясения. Это было проверено во время пандемии, когда почти всем работникам региона было приказано сидеть дома. Прибыли крупных технологических компаний даже выросли. Если бы шикарная штаб-квартира Facebook погрузилась в разлом Сан-Андреас, компания, возможно, даже не заметила бы этого.

Если бы заводы TSMC соскочили в разлом Челунгпу, движение по которому вызвало последнее сильное землетрясение на Тайване в 1999 г., отголоски потрясли бы мировую экономику. Для того чтобы нанести сопоставимый ущерб, потребуется всего несколько взрывов, преднамеренных или случайных. Некоторые расчеты показывают, что поставлено на карту. Тайвань производит 11% всех микросхем памяти в мире. Что еще более важно, он производит 37% всех логических микросхем в мире. Компьютеры, телефоны, центры обработки данных и большинство других электронных устройств просто не могут работать без них, поэтому если тайваньские заводы будут выведены из строя, то в течение следующего года мы будем производить на 37% меньше вычислительной мощности.