Прошло всего полгода после возвращения мастеров.
Из порта корабельщиков в осеннее море вышла флотилия.
Десятки кораблей, дымя и раскачиваясь на волнах, взяли курс к далёкому берегу.
На мостике флагманского корабля стоял в новой фуражке Глеб Смола. По палубе нетерпеливо расхаживали два мастера. Взволнованно смотрели вдаль Нигугу и Эта.
Команды готовились к высадке. Корабельщики растягивали вдоль бортов канаты с крючьями, проверяли шесты и штурмовые лестницы.
Наконец, через несколько дней из туманной дали едва заметной полосой показался берег.
Полоса начала расти, шириться, и скоро угрюмые скалы встали перед носом кораблей.
- Приготовиться к высадке! - скомандовал Глеб.
С шумом упали в воду якоря.
- Смотрите! - Нигугу вытянул вперёд руку.
На вершине горной гряды показались несколько голов. Лохматые, заросшие люди с тревогой наблюдали за кораблями. Над головами людей поблёскивали острия пик.
Нигугу сорвал с себя шапку и тревожно замахал ею.
Эта испуганно прижалась к плечу отца.
- Ну вот ещё! - сказал Буртик. - Ничего особенного. Чтобы воевать всерьёз, надо иметь много людей и много желания. Ни того ни другого у них нет.
С кораблей спустили шлюпки. Матросы, волоча за собой лестницы и канаты, заняли в них места.
- Разом! Разом! - засверкали на солнце лопасти вёсел.
Когда первая шлюпка ткнулась носом в песок, из неё выскочили Глеб Смола, два мастера и Нигугу с Этой.
- О-о, - сказала Эта, - какие горы! Я их помню. Здесь мало что изменилось.
- Да, - сказал ей Глеб Смола, - берега и люди меняются медленно. Но не будь я моряком, к нам послан разведчик.
Со скалы на верёвке спускался человек. Достигнув земли, он направился к корабельщикам.
- Э, да он мне знаком! - сказал Нигугу. В приближавшемся бездельнике он узнал начальника королевской стражи.
- От имени армии страны бездельников предлагаю вам сдаться! - сказал начальник стражи, подойдя к мастерам.
- То есть как? - удивился Глеб Смола.
- Тогда сдаться придётся нам. - Начальник стражи вздохнул и, повернувшись к скалам, махнул рукой.
На самой высокой скале взвилось серое полотнище в дырках.
- Они выкинули белый флаг! - крикнул Буртик. - Они сдаются!
Запрокинув головы, мастера смотрели на вершины гор. Там, то взлетая, то падая, билось на ветру последнее знамя государства лентяев.
- Совсем другое дело! - сказал Глеб Смола.
На этом и заканчивается повесть о приключениях двух мастеров в Стране бездельников.