Журнал «Компьютерра» № 46 от 12 декабря 2006 года

РЫНКИ: Пластиковая эволюция: Кредитки обрастают возможностями до неузнаваемости

Автор: Родион Насакин

В прошлом году в России было эмитировано 54,5 млн. банковских карт, что на 55% превышает показатель 2004 года. Ровно на те же 55% вырос и общий объем транзакций по оплате товаров, работ и услуг, проведенных через пластик. Таким образом, можно констатировать, что банковские карты, пусть пока не кредитные, а большей частью дебетовые, перестали казаться абсолютному большинству населения диковинкой, превратившись в привычный платежный инструмент. Все больше наших сограждан не ограничиваются использованием карт для обналичивания зарплаты в банкомате и начинают активно тратить «пластиковые» деньги в процессе покупок в обычных и интернет-магазинах, ресторанах и прочих приятных для обеспеченного человека местах.

В то же время международные платежные системы (далее МПС), такие как Visa, MasterCard или American Express на пару с многочисленными банками-партнерами активно продвигают ряд инноваций в карточной индустрии. При этом встречаются проекты, направленные как на реализацию отдельных возможностей в пластиковых картах и банкоматах, так и на кардинальное реформирование, которое затрагивает уже не только внешний вид или функции карт, но и полностью изменяет транзакционные схемы и привлекает к бизнесу новых игроков — например, мобильных операторов, производителей радиочипов или платежные интернет-системы.

Набором из оплаты телекоммуникационных сервисов и коммунальных услуг, а также пополнением аккаунтов в платежных системах Интернета фантазия банкиров уже не ограничивается. Кредитные организации, работающие в ритейл-сегменте, тщательно изыскивают ранее не тронутые струнки потребительской души. По мере роста популярности многопользовательских игр (MMOG) последние начинают привлекать внимание не только рекламных агентств, но и банков. Не секрет, что в Сети уже можно найти множество сайтов-обменников, позволяющих конвертировать «золотые слитки», заработанные на рубке монстров, во вполне реальные зеленые бумажки. Годовой оборот в отдельных играх может достигать $100 млн.

Сотрудничество с эмитентами банковских карт начинается с организации бонусных программ. Выглядит это следующим образом. Если кардхолдер и по совместительству заядлый онлайн-геймер тратит в месяц определенную сумму, то ему просто начисляют на игровой счет некое количество виртуальных дензнаков. Ряд таких программ уже развернут в Южной Корее, где MMOG наиболее популярны и стали без преувеличения национальным видом спорта.

А в Японии электронные игры с осени появились и в банкоматах. Ogaki Kyoritsu Bank предлагает клиентам, отправившим перевод через терминал, сыграть на рулетке и, если улыбнется Фортуна, получить бонус в размере 1 тысячи иен (примерно $8,5). Расчет банка оказался верным. С момента запуска сервиса количество открываемых счетов резко подскочило.

КСТАТИ

Французский производитель смарт-карт Gemplus активно привлекает клиентов, выпуская кредитки с запахом, а не так давно предложил новые возможности для индивидуализации за счет различных текстур карт. В компании считают, что оригинальная продукция неизбежно привлечет внимание вкладчиков и приведет к ошеломляющему коммерческому успеху карточного проекта у банка-заказчика.

В марте 2006 года Visa International сделала доступной российским банкам услугу по переводу средств с одной карты на другую через банкоматы, в независимости от того, кем они были эмитированы. Для того чтобы отправить деньги клиенту, достаточно знать 12-значный номер счета получателя. Ранее местные кредитные организации допускали возможность перемещения средств исключительно между «своими» кредитками. Да и то не все.

Стоимость подключения сервиса от Visa для банков составляет всего $2 тысячи, и можно рассчитывать на то, что делиться содержимым счета с ближним своим вскоре сможет большинство отечественных кардхолдеров. Хотя сервис распространяется медленнее, чем можно было ожидать. За все лето к системе Visa Money Transfer подключился лишь один магнитогорский «Кредит Урал банк». Тарифы на услугу для клиентов составляют 2% от суммы перевода плюс 30 дополнительных рублей, если деньги уходят на карту, эмитированную другим банком. За раз можно перевести не больше ста тысяч рублей. Перевод производится не моментально — процесс может занимать до трех дней.

А к осени с аналогичным предложением в Россию пришел вечный конкурент Visa — MasterCard. Он заломил уже 30 тысяч евро за подключение, так как уверен, что банки-эмитенты рано или поздно добавят услугу в свой сервисный пакет, поскольку даже при такой цене она остается крайне прибыльной для банков и удобной для клиентов.

Это мнение нельзя расценивать как пустое маркетинговое заявление. Высокие тарифы MasterCard обусловлены тем, что ограничиваться одной Visa банкам невыгодно и для получения удовлетворительного спроса нужно внедрить сервис для карт сразу от всех МПС.

Российским банкирам в этом плане проще, чем их зарубежным коллегам. У нас в ходу, по сути, только Visa и MasterСard, а, скажем, американским банкам нужно платить за подключение еще как минимум к American Express и Diners Club. Первым российским эмитентом, который воспользуется предложениями обеих МПС, как ожидается, станет Ханты-Мансийский банк. А через некоторое время перевод с карты на карту планируют наладить в ВТБ 24, Газпромбанке и Промсвязьбанке.

Еще одним крупным событием, касающимся расширения функциональности банковских карт, стало достигнутое в марте 2006 года соглашение между руководством столичного метрополитена и Банком Москвы об использовании пластиковых карт последнего для безналичной оплаты проезда в метро. Поездки отмечаются в базе данных метрополитена, и по итогам месяца со счета кардхолдера списывается соответствующая сумма. Была предусмотрена возможность получения детализированной выписки по проходам через турникеты и введение льготных тарифов. Функциональность реализована за счет вмонтированных в карты бесконтактных чипов. Первыми обновленными картами Visa Electron, цена которых почти такая же, как у обычных ($5), обзавелись работники компаний, запустивших зарплатные проекты совместно с Банком Москвы. Из планов по развитию сервиса можно отметить распространение действия карт и на наземный общественный транспорт.

Возможностью наделения пластиковых карт дополнительными функциями заинтересовались и в МТС. В мае на выставке «СвязьЭкспо 2006» оператор сообщил о планах проведения кампании MTS.Card, которая к настоящему времени уже запущена в коммерческую эксплуатацию в сотрудничестве с банком МБРР. «Телеком-пластик» позволяет клиентам фирмы мгновенно пополнять баланс, находясь практически в любой точке мира. Карты от МТС принимаются в 32 тысячах торговых предприятий и 900 тысячах банкоматов. Причем при каждой покупке с помощью карты абонент получает бесплатные минуты общения. Вдобавок к этому предусмотрено управление счетом с телефона. Софт для мобильного банкинга зашит в SIM-карту. Кстати, в конце ноября «Вымпелком» объявил о введении бесплатной услуги «Мобильный платеж», позволяющей абонентам оплачивать связь с помощью телефона за счет списания средств с банковской карты.

Расходы на связь, вообще говоря, остаются одним из приоритетных направлений карточных проектов. Никого уже не удивишь банкоматом, позволяющим пополнить баланс у любого крупного оператора. А Промсвязьбанк пошел еще дальше и с августа начал принимать платежи по картам, эмитированным другими кредитными организациями. Теперь обладатель любого «пластика» Visa или MasterCard сможет без комиссии оплатить в соответствующих банкоматах услуги Билайна, МТС, Мегафона, СкайЛинка и ТЕЛЕ 2.

Однако для успешного развития сети банкоматов уже недостаточно одного лишь приема платежей в пользу операторов. Чем шире ассортимент услуг, тем больше вероятность, что потенциальный кардхолдер предпочтет оформить кредитку именно в этом банке, а не в каком-то еще. Значимость этого критерия при выборе эмитента только начинает проявляться в России, но уже привычна для западных потребителей. В частности, в конце ноября были опубликованы результаты опроса, проведенного компанией Diebold. Выяснилось, что большинство респондентов предпочитают банки, предлагающие широкий спектр функций в банкоматах, а также повышенный уровень безопасности. Так, в фаворе у кардхолдеров оказались биометрическая идентификация, печать детализированного отчета по счету и выдача билетов в кино. Среди желательных нововведений потребители отметили пользовательский интерфейс, аналогичный тому, что используется в системах интернет-банкинга.

В России услугу банкам по обеспечению терминалов широким набором платежных функций поставили на поток компании e-port и UCS (United Card Service). В 2006 году они запустили проект по подключению банкоматов и POS-терминалов к транзакционным шлюзам оплаты сотовой связи, Интернета, коммерческого ТВ, IP-телефонии и ряда других сервисов. В основе решения лежит продукт e-port WAY4, разработанный в сотрудничестве с фирмой OpenWay, которая специализируется на ПО для процессинга.

Бесконтактные платежи на базе RFID стремительно завоевывают популярность. Практически все крупные американские розничные сети уже обзавелись соответствующим оборудованием. Наиболее активно бесконтактные платежи развиваются в сегменте повседневных покупок, и соответствующими терминалами обзаводятся в первую очередь супермаркеты, фитнес-центры, кинотеатры и рестораны быстрого питания. Потребители же приветствуют соответствующую технологию прежде всего из-за возможности избавиться от банальных очередей в вышеперечисленных заведениях. Однако многих пугает уязвимость технологии. В The New York Times была опубликована статья, в которой группа ученых из MTI рассказывала о своих опытах с RFID-картами. В ходе исследования было проверено два десятка бесконтактных пластиковых карт Visa, MasterCard и American Express. С помощью простого устройства, которое сотрудники института собрали из имеющихся в свободной продаже радиодеталей на общую сумму около $150, им удалось считать со всех карт имя и фамилию владельца, а в большинстве случаев еще и номер и срок действия карты.

Подобная информация, размещенная на большинстве бесконтактных карт, передается незашифрованной, а ведь ее можно аналогичным образом считать и на довольно приличном расстоянии в несколько сотен метров. Необходимость шифрования данных существенно замедлила бы скорость обработки транзакций и, что гораздо важнее, увеличила цену кардридеров. Так что МПС и банки в большинстве своем предпочитают оставлять все как есть.

Пока банки наращивают функциональность пластиковых карт и своих банкоматов, МПС регулярно экспериментируют с формой своей продукции и схемами платежных взаимодействий. В частности, аналитики пророчат массовую популярность картам Visa Mini. Летом 2006 года миниатюрные кредитки, размеры которых на 43% меньше, чем у стандартных, появились и в России. Расплачиваться по этим картам можно только в торговых точках — банкоматы их не примут, но руководство МПС считает, что это ограничение не скажется на коммерческом успехе, поскольку оборот карточных платежей в ритейле в развивающихся странах растет с каждым годом. Первым эмитентом мини-карт в стране стал Мастер-банк, который продает их в одном комплекте со стандартной Visa Electron и планирует постепенно довести объем выпуска до 40% всего объема эмиссии.

За рубежом аналогичный проект реализовал Bank of America, среди кардхолдеров которого около половины используют Visa Mini. Однако в большинстве случаев банки продвигают миниатюрный пластик в качестве дополнительных карт или ориентируют продукт на определенную целевую группу — обычно молодежь, рекламируя мини-кредитки как модный и стильный аксессуар. Невозможность же использования таких карт в банкоматах делает масштабные проекты по их распространению, схожие с планами Мастер-банка, достаточно рискованными в России, где подавляющая часть кардхолдеров по-прежнему ограничивается обналичиванием денег и, сравнительно с мировыми показателями, редко использует карты для оплаты товаров и услуг.

Прелести миниатюрных карт блекнут перед перспективой передачи функций кредиток на чипы, встраиваемые в мобильный телефон. Поскольку в свете последних заявлений представителей МПС подобная перспектива уже не кажется неправдоподобной, некоторые банки просто не хотят тратиться на мини-карты, раз уж вскоре можно будет обойтись без карт вообще. Как ни крути, но оплачивать товары и услуги мобильником гораздо удобнее. Кстати, все в том же Bank of America в ноябре текущего года приступили к испытаниям мобильных телефонов в качестве платежных устройств. Сотрудники банка смогут использовать свои трубки для оплаты в торговых автоматах и кафе, расположенных в пределах офиса.

Пробные продажи телефонов с поддержкой технологии NFC (near-field communication) уже наладили некоторые операторы, например Vodafone. Себестоимость мобильника после внедрения чипа для бесконтактной оплаты возрастает примерно на $5, так что в данном случае нет такой проблемы, как отказ абонентов от новых сервисов из-за высоких цен на поддерживающие услуги аппараты. В настоящее время ПО для проведения NFC-платежей хранится на микросхеме, однако операторы надеются в перспективе перенести приложения на SIM-карты. Если идея приживется, то телекомам еще долго не придется жаловаться на снижение ARPU. В Visa не раз говорили, что платежная система в будущем может базироваться не на пластике, а на телефонах. Но это произойдет не раньше, чем разработчики выберут и доведут до ума одну из технологий бесконтактных платежей (см. врезку).

Вместе с тем в мире уже запущен ряд опытных проектов, в рамках которых потребителям предлагается произвести оплату, поднеся к терминалу мобильник, браслет или часы. А по прогнозу In-Stat, через пять лет 25 млн. абонентов в Северо-Американском регионе станут использовать свои мобильники в качестве кошельков. Правда, аналитики делают оговорку, что этот рынок оформится и будет развиваться только в том случае, если телефон позволит заниматься полноценным шопингом, то есть соответствующие технологии будут поддерживаться большинством торговых точек. Кроме того, в качестве обязательного условия для развития концепции «мобильный кошелек» эксперты расценивают возможность оплаты в онлайн-магазинах через мобильный Интернет.

Если решение будет удовлетворять всем этим условиям, американцы (а за ними и все остальные) с удовольствием воспользуются сервисом, так как их вряд ли оставит равнодушными сохранение в телефоне данных об участии владельца в дисконтных и бонусных программах, автоматически учитывающихся при покупке. Пока же в появлении платежной функциональности у мобильника заинтересован лишь каждый третий американец. Причем, как и следовало ожидать, наиболее активно готовы применять новый сервис те, кто в настоящее время пользуется всеми функциями своего телефона. В качестве потенциальных причин отказа от услуги большинство опрошенных американцев называют комиссию за транзакции и сомнительную защищенность бесконтактных платежей.

Количество банкоматов в России увеличилось в прошлом на треть и составило 27,5 тысячи штук, количество выпущенных кредитных карт выросло за тот же срок более чем на 100%. При этом доля розничного оборота, оплаченного по картам, составила всего 1,6%. Очевидно, что этот рынок ожидает бурный рост.

В настоящее время наш совместный с UCS сервис работает более чем на 1200 точках. Реально оплачивается 30 видов услуг (система e-port предлагает свыше 150). Причем сотовая связь занимает не 97%, как на обычных точках, а только 92%. Популярна также оплата Интернета и кабельного телевидения, коммунальных услуг. Я думаю, что с расширением сети банкоматов и соответственно их географии будет расширяться и список услуг — все они доступны для наших партнеров. Проект успешно развивается — в последнее время ежемесячный прирост оборота составляет 30%.

Банкомат удобнее обычного платежного терминала, так как не существует проблемы сдачи (столь актуальной, например, при оплате счетов), «плохих» купюр и т. д. Оплата услуг через банкомат не влияет на периоды его инкассации.

Для владельцев банкоматов организация приема розничных платежей — это способ повысить рентабельность установленных банкоматов, а также реальная возможность привлечь новых клиентов в свои отделения, что в свою очередь породит эффект «сопутствующей покупки». Как показательный пример можно привести результат недавнего опроса — оказалось, что большинство людей заходит в салон связи, чтобы оплатить телефон, а не купить его.

Уверен, что при широком распространении этой услуги и проведении акций — когда все будут знать, что через любой банкомат можно оплатить сотовый телефон, Интернет, и другие сервисы, — количество пользователей банкоматов существенно возрастет и, на мой взгляд, позитивно скажется на розничном банковском бизнесе — этот продукт сможет вовлечь новых клиентов.

Александр Покровский, Генеральный директор, Группа e-port

Если использование платежных чипов в мобильниках и прочих предметах, постоянно находящихся под рукой, еще не вышло за пределы лабораторий вендоров и опытных торговых зон, то чипы в пластиковых картах уже получили широкое распространение в мире, а в следующем году можно ожидать перехода на микропроцессорные кредитки и в России. Именно смарт-карты позволяют перейти от редких попыток довести функциональность платежного инструмента на базе не рассчитанной на подобные эксперименты магнитной полосы до полноценной платформы для создания разнообразных сервисов.

В идеале один и тот же кусок пластика может служить кредиткой, удостоверением личности, проездным билетом и дисконтной картой.

В настоящее время существует несколько спецификаций чипов, из которых самым вероятным кандидатом на стандарт выглядит EMV (аббревиатура — Europay, MasterCard, Visa), первые положения которой были опубликованы еще десять лет назад. EMV-совместимые карты и терминалы получили распространение на территории ЕС, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и, вероятно, приживутся в России. EMV-чип поддерживает постэмиссионную загрузку приложений, так что реализовать новые функции можно уже после выпуска карт. При этом для EMV уже разработан широкий ассортимент специализированного ПО, в том числе денежные кошельки (e-purse), бонусные схемы (loyalty), идентификационные приложения (ID) и т. д. для инсталляции на чип.

Немаловажным достоинством смарт-карт является более высокий по сравнению с кредитками уровень безопасности, прежде всего за счет возможности устанавливать разные уровни доступа к разным данным. В качестве классического примера информации для свободного считывания обычно называют номер медицинского полиса или группу крови. А данные о состоянии счета записываются в определенных участках памяти, которые банк-эмитент защищает от несанкционированной модификации или удаления за счет шифрования. Если же предпринимается попытка физического вскрытия карты, то приводится в действие механизм саморазрушения с ликвидацией всей хранимой информации. Кроме того, в смарт-картах часто реализуют функцию самозапирания, при активации которой работа с пластиком становится невозможной. Выйти из «мертвого» режима можно лишь путем последовательного набора специальных команд с ограниченным числом попыток. Если лимит исчерпан, карта прекращает работать навсегда.

Наибольшее распространение смарт-карты получают в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, где их циркулирует уже 52 млн. штук и установлено примерно полтора миллиона соответствующих банкоматов. Чип есть в карте каждого третьего японца, четвертого корейца и пятого тайваньца. В России доля «умного» пластика составляет около 6% от всех находящихся в обращении карт, но в то же время 70% отечественных банкоматов могут считывать EMV-данные.

Причина такого несоответствия заключается в новых требованиях МПС к используемым банками-партнерами кардридерам. А эмитировать соответствующий возможностям терминалов «пластик» кредитные организации не спешат по причине высокой себестоимости. Затея будет иметь смысл только в том случае, если банк заранее заключит ряд соглашений с торговыми компаниями, прежде всего крупными розничными сетями и транспортниками, о поддержке тех или иных функций будущих карт.

Такие альянсы в России пока образуются нечасто. Долгое время среди крупных проектов можно было отметить лишь уже упомянутую оплату проезда в метро. Однако в прошлом месяце MasterCard рапортовал о запуске первой в Европе социальной карты на базе EMV-чипа, к которой приложил руку банк УРАЛСИБ при поддержке правительства РФ. Пластик содержит данные обо всех предусмотренных законодательством страны льготах, позволяет кардхолдеру пользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте, получать пособия и скидки при покупке лекарств и оплате коммунальных услуг. Среди потенциальных держателей карты — пенсионеры, студенты, военнослужащие и бюджетники.

В сегменте интернет-торговли кредитные карты постепенно сдают позиции электронным платежным системам (ЭПС). И хотя о полном переходе е-коммерции на виртуальные дензнаки речь пока не идет, ЭПС по мере наращивания своей функциональности вполне могут стать доминирующим средством оплаты товаров и услуг в Сети. В России, где банковские карты стали распространенным финансовым инструментом гораздо позже, чем за рубежом, на ЭПС, прежде всего WebMoney и «Яндекс.Деньги», приходится необычно высокая доля онлайн-транзакций.

Рассуждая о перспективах и преимуществах систем по сравнению с кредитками, Евгения Беленькая из отдела развития WebMoney говорит, что в случае с картами «покупатель сам решает, доверять ли данные своей кредитной карточки Интернету, а продавец — брать ли на себя риск возврата платежей и „фрода“ (от английского слова fraud — подделка, платежи, совершаемые с украденных карт). На сегодняшний день риск и того и другого слишком высок». Рассказывая о плюсах ЭПС, Евгения отмечает: "Основными и самыми главными преимуществами ЭПС перед дебетовыми и кредитными картами являются моментальность и безотзывность транзакций — то есть невозможность отзыва платежа (так называемый chargebacks).

Исторически ЭПС, которые появились в нашей стране практически одновременно с карточными и банковскими продуктами, начали развиваться активнее и быстрее. Это было обусловлено и экономической ситуацией, и особенностями законодательной базы. В нашей системе реализована и функционирует Кредитная биржа, которая позволяет получать и выдавать кредиты онлайн путем размещения заявок и поиска встречных предложений. Пользователи могут зарабатывать на выдаче кредитов другим участникам, получать и выдавать коллективный кредит. В Системе также существует Долговой сервис — он позволяет участникам системы WebMoney Transfer предоставлять средства на своих кошельках в пользование другим участникам.