Кульминацией дальнейшего развития прототипа авиалайнера He-111V-2 (бывший Не-111с) стал Не-111V-4 (D-AHAO). В Люфтганзе самолет получил обозначение Не-111С-0. Машина перевозила десять пассажиров при экипаже из двух человек.
Новый лайнер был продемонстрирован прессе на аэродроме Берлин-Темпельхоф 10 января 1936 г. Было построено шесть Не-111С-0, каждый самолет оснащался парой двигателей BMW VI U мощностью по 750 л.с. Люфтганаза не сумела заказать дополнительного количества самолетов из-за высоких эксплуатационных расходов на двигатели. Шесть самолетов Не-111С-0 поступили в авиакомпанию летом 1937 г.
В 1937 г. один Не-111С и два прототипа (He-111V-2 и He-111V-4) поступили на вооружение Kommando Rowehl. Секретное подразделение люфтваффе, которым командовал подполковник Ровель, базировалось в Стаакене. чуть южнее Берлина. Подразделение занималось дальней стратегической разведкой. Самолеты Ровеля летали над Советским Союзом, Францией, Великобританией, часто под видом пассажирских лайнеров.
Бомбардировщик Не-111 В-1 (V4+EH) из KG-1 “Hindenburg” в полете над балтийским побережьем, 1939 г. На машинах модели «В-I» стояли моторы Даймлер-Бенц DB-60CG мощностью по 950 л.с.. Утром первого дня Второй мировой войны самолеты из 1-й эскадры нанесли удар по стоянкам кораблей ВМС Польши. В эмблеме эскадры использованы элементы фамильной геральдики величайшего полководца Первой мировой войны фельдмаршала Пауля фон Гинденбурга.
Самолет с регистрацией «D-AQYF» и собственным именем «Лейпциг» был одним из шести предсерийных авиалайнеров Не-111 С-0 постройки 1936 г. Рассчитанный на перевозку десяти писсажиров лайнер начала эксплуатировать авиакомпания Дойче Люфтганза летом 1937г. Самолеты германской авиакомпании не окрашивались, за исключением нанесения на вертикальное оперение нацистского флага. Большинство Не-111 Дойче Люфтганзы с началом войны были реквизированы люфтваффе.
Самолет He-111G-5 (PF+UP) доставил германскую военную делегацию на аэродром Будаёрс, Венгрия. Снимок сделан в промежутке между 1941 и 1944 г.г. Из левого заднего окна фюзеляжа демонтирован оборонительный пулемет MG-15. Верхние поверхности самолета камуфлированы красками RLM-70 (FS 34050, черно-зеленая) и RLM-71 )FS 34079, темно-зеленая), полоса вокруг фюзеляжа – RLM-27(FS 33637, желтый)- Бортовой код написан черной краской (RLM-22, FS 37038), нижние поверхности планера – RL.M- 65 (FS 35352, светло-голубой).
Бомбардировщик Не-111D-l с гражданским регистрационным кодом «D-ADCU» сфотографирован на одном из германских аэродромов в 1937 г. Самолеты модификации «D-1» оснащались двигателями Даймлер Бенц DВ-600А мощностью по Н65 л.с. Оборонительное вооружение состояло из трех 7,92-мм пулеметов MG-15. До 1939 г. верхние поверхности самолетов люфтваффе окрашивались по трехцветной камуфляжной схеме: темно-коричневый RLM-61 (FS 30040), зеленый RLM-62 (FS 34128) и серо-зеленый RLM-63 (FS 36373). На вертикальном оперении изображался нацистский флаг.
Хейнкель сделал еще одну попытку дать Люфтганзе достойный пассажирский лайнер. Такой попыткой стал Нe-111G, представлявший собой развитие He-111V-4 с новым крылом. He-111G-01 (He-111V-12, D-AEQA) и He-111G-02 (He-111V-13, D-AYKI) были построены и проходили летные испытания в 1937 г. На каждом самолете стояло по два 12-цилиндровых мотора BMW VI 6.0ZU мощностью 660 л.с. В 1938 г. оба самолета передали Люфтганзе, где они получили наименования «Галле» и «Магдебург». Два Не-111G-3 были построены с 9-цилиндровыми моторами BMW воздушного охлаждения. На He-111V-14 (D-ACBS, AUGSBURG, Werk Nr. 1884) стояли двигатели BMW-132Dc мощностью 850 л.с., а на Не-111V-15 (D-ACDF, DRESDEN, Werk Nr. 1885) - двигатели BMW-132H мощностью 1000 л.с. В 1938 г. оба самолета передали из RLM в Люфтганзу, где они получили обозначение He-111L.
Не-111V-16 (D-ASAR, Werk Nr. 2469) - первый из пяти построенных Не-111G-4 (Werk Nr. 2469 - 2473). На самолете стояло два 12-цилиндровых двигателя жидкостного охлаждения Даймлер-Бенц DB-600G мощностью по 900 л.с. Первый Не-111G-4 позже служил как личный самолет генерал-фельдмаршала Эрхарда Мильха, заместителя Геринга. Четыре построенных Не-111G-5(Werk Nr. 5067 - 5070) были похожи на Не-111G-4. но оснащались двигателями DB-600G мощностью 950 л.с. Все четыре экземпляра продали в Турцию в 1938 г.
С началом Второй мировой войны большинство Не-111 из Люфтганзы были мобилизованы в люфтваффе.