Большие чёрные глаза кощея взирали без эмоций на троих незваных гостей. Ведал Симер об опасности, таившейся в этом странном взгляде, но стоял и ждал от обитателя башни начала разговора.
Двое верных друзей князя были родом с Рады-луны. Деды их и прадеды жили там. Их души, перерождаясь вновь и вновь, обретали новое тело. Место неудачное расположилось в тех краях, и частицы печально-известных кощеевских сил нашли пристанище во многих воинах Симера. Воины, словно по незримому велению какой-то силы, тотчас скрутили князя по рукам и ногам, не давая ему перевести дух.
Странного вида кощей был одним из оставленных Кожаном в давние времена стражем в далёких краях, во небе тёмном. Звали его Гошар. Силы не имел он столь великой, какая была у его создателя. Лишь малую часть унаследовал и знал обо всём – то есть видел грядущее, коли надобно. На Землице, где нашёл свой дом новый, жили простые люди. Не было надобно ему порабощать их. Служили верой и правдой люди, принося снедь, да почти не замечая коварного гостя. Дождался наконец ворог часа, который сам же предрёк давным-давно. Мечтал воплотился в тело человечье, духом сильное, то есть изгнать естество хозяина из его бренной оболочки.
Симер был родом с Мирград-Земли. Лишь найдя себе красавицу-жену долгие годы назад, перебрался он на Раду и, так случилось, стал там правителем. Посему чары кощейские на него не действовали. Остальные его спутники-войны верные друзья, ведомые двумя уж приобщёнными к тёмной силе витязями, стали почитать Гошара своим господином. Воля людей могучих была сломлена изнутри.