Прошло время, и серый пушок пингвина сменился на красивые перья. На спинке они стали серые, лиловые и чёрные, а на брюшке — белые. Проша каждое утро ходил с Петей на пруд. Гусь плавал в прохладной воде, а пингвин гулял вокруг или сидел на берегу. Проше нравилось разглядывать подводное царство. Он видел водоросли и наблюдал за догонялками головастиков. Но большую часть дня пингвин проводил с гусями на полянке у их дома. Там Глаша и Петя нежились на солнце и щипали траву. Однажды пингвин увидел пса, который бежал в сторону леса с косточкой в зубах.
— Тиша, привет! Куда бежишь?
Пёс остановился отдышаться, вынул кость из пасти.
— Сегодня на прогулке в соседнем лесу будет моя подруга Мила. Я хочу зарыть для неё там подарок под трухлявым пнём. Бегу туда, чтобы оставить кость.
— А как же овцы, которых ты пасёшь? — удивился Проша. — Разве их можно оставлять одних?
— Да что им будет?
— Мама Гусыня на днях встретила лиса. Говорит, что, если так пойдёт и дальше, то скоро и волки у нас заведутся. Лис уже несколько раз воровал яйца из её гнезда.
— Да? — насторожился пёс. — Как же быть? У Милы скоро день рождения, и я хочу подарить ей эту прекрасную кость. Я её так долго раскапывал, а потом закапывал, чтобы никто не стащил. А давай ты вместо меня овец попасёшь? — придумал Тиша.
— Я не умею. Твои овцы не будут меня слушаться. И разве смогу я прогнать лиса, если он явится? У меня же нет таких зубов, как у тебя.
— Это верно, — присел опечаленный пёс.
— А знаешь, я могу передать твою косточку Миле. Я знаю, где стоит трухлявый пень.
— Ну ты молодец! — обрадовался Тиша, — Это ты здорово придумал! Беги, да хорошенько зарой своим клювом мой подарок.
Проша взял косточку под крыло и побежал к лесу. Он знал короткий путь до трухлявого пня. Сойка Зоя показала ему его, когда просила помочь донести шишку для украшения гнезда её сестры — сойки Заи.