Как только солнце скрылось за горизонт, над домом пролетел Филин. С наступлением сумерек он начинал патрулировать лес.
Грейс услышала его протяжный ухающий окрик и открыла глаза. Она, как обычно, задремала в тёплой воде.
Взглянув в окно, мысленно пожелала Филину тихой ночи. Выпрямившись, заметила синее свечение в кресле, в котором сидел Алан. Приглядевшись, увидела, что кот стал увеличиваться и меняться.
Грейс вздрогнула. Ведьму было сложно испугать, скорее она не ожидала увидеть подобное.
Девушка начала вглядываться в темноту и ждать, кто же из нечисти решил её навестить.
Кот принял человеческий облик, и перед ошеломлённой ведьмой предстал мужчина.
Молодой, обнажённый парень.
— Ааа! — Грейс вскрикнула, прикрыв грудь руками.
Алан в недоумении посмотрел на свои руки, потом потрогал лицо и, набрав полную грудь воздуха, закричал:
— Я вернулся!
Ведьма попыталась щёлкнуть пальцами, но они, размокнув в воде, не слушались её. Сделав несколько попыток, она, сдвинув брови, крикнула Алану:
— Отвернись, болван!
А он будто не слышал и ошарашенно смотрел на неё, чем очень смущал девушку. Зажмурившись, она прошипела:
— Отвернись, иначе…
Алан, услышав угрозу, вздрогнул и тут же повернулся к ней спиной. Грейс, поднимаясь из бадьи, успела полюбоваться его широкой спиной и упругим задом.
— Прости, Грейс, — начал оправдываться парень, — я думал, что сдохну котом, а тут…
— Угу, — отозвалась Грейс, злобно прищурившись.
Она схватила с полки простынь и прикрывшись ею, начала обтираться. И с особой тщательностью тёрла пальцы.
— Я совсем забыл, что говорила старуха, — простонал Алан.
— Угу, — кивнула Грейс, придерживая одной рукой простынь, а другой, ухватив край ткани, продолжила вытираться.
— Я ночью буду становиться человеком, а днём котом, — с горечью произнёс Алан, — ты обещала помочь, Грейс.
Он предпринял попытку повернуться, но услышав окрик ведьмы, тут же отвернулся.
— Прости, я не специально, — он сжал кулаки. — Я очень рад, понимаешь?
— Понимаю…, - прошипела ведьма, натягивая платье.
И тут она осознала, что Алан видел её голой. Грейс застонала и выругавшись, начала расправлять юбку.
— У тебя всё в порядке? — обеспокоенно спросил парень. — Тебе нужна помощь?
— Нет! — выкрикнула ведьма.
Грейс нетерпеливо потёрла ладони и, вытянув руки перед собой, и начала лихорадочно вспоминать заклинания, чтобы превратить человека в пыль.
Глубоко вздохнув и определившись с заклятием, скользнула взглядом по мужскому телу и замерла.
— Грейс, я не хотел тебя напугать, — ласково произнёс Алан.
Его голос очаровал её. Разочарованно выдохнув, ведьма опустила руки.
— В теле кота даже ходить нормально не могу, — сокрушаясь произнёс он, — прости за беспорядок, что сегодня устроил. Понимаешь, у меня был… шок…
— Понимаю, — Грейс осознала, что не сможет его уничтожить.
Ещё раз взглянув на Алана, щёлкнула пальцами и на кресле появилась стопка сложенных вещей.
— Оденься, — сказала ведьма, стараясь не опускать взгляд ниже плеч.
Парень отпрянул от кресла. Он, наверное, никогда не привыкнет к появляющимся из воздуха вещам.
Через несколько минут он был одет в просторные штаны и рубашку.
— Спасибо, — повернувшись, Алан улыбнулся, глядя на разглядывающую его Грейс.
Ему было сейчас так хорошо. Страх, который опустошил его, улетучился. До утра можно забыть о случившемся.
— Ну, садись и рассказывай, — ведьма кивнула на кресло.