Вымощенный камнем двор замка освещался отблесками факелов, которые зажигали по вечерам. Редкие снежинки кружились в затейливом танце, обещая скорый снегопад. На обширной кухне служанки убирали оставшуюся после ужина посуду и предвкушали, как вскоре услышат знаменитого барда, который после обеда пришёл в замок, чтобы принять участие в состязании певцов и сказителей. У́сгар, известный по всей Меролии не только как певец, но и рассказчик, был приглашён на праздник, чтобы судить состязание и дать пару уроков начинающим бардам.
Всё знали, что менестрель, обязательно вечером споёт для слуг замка. За это его любили и бросались исполнять его просьбы, как будто он был верховный дракон. Вскоре огромная кухня начала заполняться людьми, они рассаживались на лавках, стоящих вкруговую. Усгар тоже уже подошёл и сидел в центре за столом, положив на него свой инструмент.
Окинув взглядом своих слушателей, менестрель коснулся струн, и кухня наполнилась волнами музыки, перенося людей в мир героев, принцесс, возвышенной любви и рыцарской верности. Его слушали кто с горящими глазами, а кто с мечтательными, отдаваясь во власть бархатного голоса.
После окончания очередной баллады кто-то крикнул: «Эрай Усгард, а расскажите нам про эрада Тангрифа и Обретение Сердца!». Публика одобрительным гулом поддержала просителя. Менестрель улыбнулся, и его пальцы легли на струны. Во время рассказа он тихонько перебирал их, и по кухне проносился шелест ветра, журчание воды, ропот толпы, свист крыльев или бряцанье оружия.