Встретились в лесу два брата — большой Мороз и маленький Мороз. Поспорили они — кто из них самый сильный. Большой Мороз и говорит маленькому:
— Я самый сильный! Я накрыл землю снегом, намёл сугробы, сколотил заслоны. А тебе, меньшой брат, и воробья не заморозить.
— Нет, я самый сильный! — говорит маленький Мороз. — Я мосты на реках мостил, гвозди острил, напустил холод-стужу в избы. А тебе, старший брат, и одного зайца не одолеть.
Поспорили они и разошлись.
Видит большой Мороз, заяц под кустом сидит. Надумал его заморозить. Затрещал, по деревьям застучал. А заяц на слуху́. Он косой, маленький, в белой шубке, в валенках — из-под куста выскочил и помчался на гору бегом, с горы кувырком. Мороз за ним бежит, еле-еле поспевает, выше дерева растёт, жжётся и кусает. А зайцу всё нипочём — по лесу прыгает, бежит, не устаёт, ему на бегу не холодно. Большой-то Мороз седой дед, ему за сто лет, за зайцем бежать устал и встал. Так-то ему и не удалось зайца одолеть.
Тем временем маленький Мороз увидел воробья. Подошёл и холод-стужу напускает, ходит вокруг и снег потряхивает. А воробьишка в сером армячишке [1] по двору прыгает и крошки клюёт.
Мороз растёт велик, сидеть воробью на ветке не велит, сипит и дует. Вот воробей сядет, вспорхнёт, опять сядет, опять вспорхнёт; полетел к избе, забился-спрятался под стреху́, [2] и тепло ему, сидит да почирикивает. Ждал-дожидал Мороз у избы, когда воробей на волю полетит, так и не дождался. Не заморозил воробья.
Встретились два брата — большой Мороз и маленький Мороз, да о том, кто из них самый сильный, больше не заводили спор.