Chip War: The Fight for the World's Most Critical Technology

Основная проблема, с которой столкнулась компания Zeiss, заключалась в том, что EUV трудно отразить. Длина волны EUV 13,5 нм ближе к рентгеновским лучам, чем к видимому свету, и, как и в случае с рентгеновскими лучами, многие материалы поглощают EUV, а не отражают его. Компания Zeiss начала разработку зеркал из ста чередующихся слоев молибдена и кремния, каждый из которых имеет толщину в пару нанометров. Исследователи из Национальной лаборатории Лоуренса Ливермора в своей работе, опубликованной в 1998 году, определили, что это оптимальное зеркало для EUV, но создать такое зеркало с наноразмерной точностью оказалось практически невозможно. В итоге компания Zeiss создала зеркала, которые представляли собой самые гладкие объекты из когда-либо созданных, с практически незаметными примесями. По словам компании, если бы зеркала в системе EUV были масштабированы до размеров Германии, то их самые большие неровности составляли бы десятые доли миллиметра. Чтобы направить EUV-излучение с высокой точностью, зеркала необходимо держать совершенно неподвижно, что требует настолько точной механики и датчиков, что, по словам Zeiss, их можно использовать для наведения лазера, чтобы попасть в мяч для гольфа на таком расстоянии, как Луна.

Для Фритса ван Хаутса, возглавившего в 2013 г. подразделение EUV компании ASML, наиболее важным фактором в создании системы EUV-литографии является не отдельный компонент, а умение компании управлять цепочкой поставок. ASML создала эту сеть деловых отношений " , как машину", - пояснил ван Хаутс, - создав тонко настроенную систему из нескольких тысяч компаний, способных удовлетворить самые строгие требования ASML. По его словам, ASML сама производит только 15% компонентов EUV-инструмента, а остальные покупает у других компаний. Это позволило ей получить доступ к самым высокотехнологичным товарам в мире, но при этом потребовало постоянного контроля.

У компании не было другого выбора, кроме как положиться на одного поставщика ключевых компонентов системы EUV. Чтобы справиться с этой проблемой, ASML изучила поставщиков, чтобы понять риски. ASML поощряла некоторых поставщиков инвестициями, например 1 млрд. долл., который она выплатила Zeiss в 2016 году для финансирования НИОКР этой компании. Однако ко всем поставщикам компания предъявляет строгие требования. "Если вы не будете вести себя хорошо, мы вас купим", - заявил одному из поставщиков генеральный директор ASML Питер Веннинк. Это была не шутка: В итоге ASML купила нескольких поставщиков, включая Cymer, придя к выводу, что сможет лучше управлять ими самостоятельно.

В результате получилась машина с сотнями тысяч компонентов, на разработку которой ушли десятки миллиардов долларов и несколько десятилетий. Чудо заключается не только в том, что EUV-литография работает, но и в том, что она достаточно надежна для рентабельного производства микросхем. Исключительная надежность была крайне важна для любого компонента, помещаемого в систему EUV. Компания ASML поставила задачу, чтобы каждый компонент в среднем проработал не менее тридцати тысяч часов - около четырех лет, прежде чем потребуется ремонт. На практике ремонт потребуется чаще, поскольку не все детали ломаются в одно и то же время. Стоимость EUV-машин превышает 100 млн. долл., поэтому каждый час простоя одной из них обходится чипмейкерам в тысячи долларов.

Инструменты EUV работают отчасти потому, что работает их программное обеспечение. Например, компания ASML использует алгоритмы предиктивного обслуживания, чтобы определить, когда необходимо заменить компоненты, прежде чем они сломаются. Она также использует программное обеспечение для процесса, называемого вычислительной литографией, для более точной печати рисунков. Непредсказуемость реакции световых волн с химическими веществами фоторезиста на атомарном уровне создала для EUV новые проблемы, которые практически не существовали в литографии с большими длинами волн. Чтобы скорректировать аномалии в преломлении света, инструменты ASML проецируют свет в виде узора, отличающегося от того, который производители микросхем хотят запечатлеть на чипе. Для печати буквы "X" необходимо использовать шаблон совсем другой формы, но в итоге при попадании световых волн на кремниевую пластину получается буква "X".

Конечный продукт - чипы - работает так надежно потому, что состоит всего из одного компонента: блока кремния, покрытого другими металлами. В микросхеме нет движущихся частей, если не считать электронов, порхающих внутри. Однако для производства современных полупроводников используется самое сложное оборудование из когда-либо созданных. EUV-литография компании ASML - самый дорогой серийный станок в истории, настолько сложный, что его невозможно использовать без длительного обучения персонала ASML, который находится на объекте в течение всего срока службы станка. На каждом EUV-сканере имеется логотип ASML. Но главная заслуга ASML, по признанию компании, заключается в том, что она смогла организовать разветвленную сеть специалистов по оптике, разработчиков программного обеспечения, лазерных компаний и многих других, чьи возможности были необходимы для воплощения мечты о EUV в реальность.

Легко сетовать на вывод производства за рубеж, как это делал Энди Гроув в последние годы своей жизни. То, что голландская компания ASML коммерциализировала технологию, разработанную в американских национальных лабораториях и в значительной степени финансируемую Intel, несомненно, возмутило бы американских экономических националистов, если бы они были знакомы с историей литографии или технологии EUV. Однако EUV-инструменты ASML на самом деле не были голландскими, хотя и собирались в основном в Нидерландах. Важнейшие компоненты были получены от калифорнийской компании Cymer, немецких компаний Zeiss и Trumpf. И даже эти немецкие фирмы опирались на сайт, на котором размещались критически важные элементы оборудования американского производства. Дело в том, что вместо того, чтобы одна страна могла с гордостью заявить о своем праве собственности на эти чудо-инструменты, они являются продуктом многих стран. У инструмента, состоящего из сотен тысяч деталей, много отцов.

"Будет ли это работать?" спрашивал Энди Гроув у Джона Каррутерса, прежде чем инвестировать свои первые 200 млн. долл. в EUV. После трех десятилетий инвестиций, миллиардов долларов, ряда технологических инноваций и создания одной из самых сложных в мире цепочек поставок к середине 2010-х годов инструменты EUV компании ASML были готовы к внедрению в самых современных фабриках по производству микросхем.

Глава 40.

"Плана Б не существует"

В 2015 году Тони Йена спросили, что произойдет, если новый инструмент для экстремально-ультрафиолетовой литографии, который разрабатывала компания ASML, не будет работать. Предыдущие двадцать пять лет Йен работал на переднем крае литографии. В 1991 году он был принят на работу в компанию Texas Instruments, только что окончившую Массачусетский технологический институт, где он возился с одним из последних инструментов для литографии, выпущенных компанией GCA перед ее банкротством. В конце 1990-х гг. он перешел в компанию TSMC, как раз в то время, когда начали появляться инструменты глубокой ультрафиолетовой литографии, излучающие свет с длиной волны 193 нанометра. В течение почти двух десятилетий промышленность полагалась на эти инструменты для изготовления все более мелких транзисторов, используя ряд оптических трюков, таких как пропускание света через воду или через несколько масок, чтобы световые волны с длиной волны 193 нм позволяли создавать формы размером в доли процента. Эти трюки позволили сохранить закон Мура, так как чип-индустрия уменьшала размеры транзисторов, начиная с 180-нм узла в конце 1990-х годов и заканчивая ранними этапами создания 3D-чипов FinFET, которые были готовы к крупносерийному производству к середине 2010-х годов.

Однако оптических ухищрений, позволяющих с помощью 193-нм света вырезать мелкие детали, было не так уж много. Каждый новый обходной путь увеличивал время и стоил денег. К середине 2010-х годов, возможно, удалось бы добиться еще нескольких улучшений, но закон Мура требовал более совершенных инструментов для литографии, позволяющих вырезать более мелкие детали. Единственная надежда была на то, что инструменты для EUV-литографии, разработка которых велась с начала 1990-х годов, , наконец, будут запущены в промышленное производство. Какова же была альтернатива? "Плана Б не существует", - знал Йен.

Моррис Чанг сделал ставку на EUV больше, чем кто-либо другой в полупроводниковой отрасли. В команде литографов компании были разногласия по поводу того, готовы ли инструменты с EUV к крупносерийному производству, но Шанг-И Чианг, мягкий инженер, возглавлявший НИОКР TSMC и ставивший в заслугу компании передовые технологии производства, был уверен, что EUV - это единственный путь вперед. Чианг родился в Чунцине, где, как и Моррис Чанг, его семья бежала от японских войск во время Второй мировой войны. Он вырос на Тайване, затем изучал электротехнику в Стэнфорде, работал в компании TI в Техасе, а затем в HP в Кремниевой долине. Когда в 1997 г. ему неожиданно позвонили из TSMC и предложили работу, а также огромный бонус при подписании контракта, он вернулся на Тайвань, чтобы помочь в создании компании. В 2006 г. он попытался уйти на пенсию в Калифорнии, но когда в 2009 г. TSMC столкнулась с задержкой 40-нм технологического процесса, расстроенный Моррис Чанг приказал Чиангу вернуться на Тайвань и за супом с говяжьей лапшой попросил его снова взять на себя ответственность за управление исследованиями и разработками.

Работая в Техасе и Калифорнии, а также на Тайване, Чианг всегда был поражен амбициями и трудовой этикой, которые двигали TSMC. Амбиции проистекали из видения Моррисом Чангом технологии мирового уровня, что проявилось в его готовности тратить огромные средства на расширение команды разработчиков TSMC со 120 человек в 1997 году до 7000 в 2013 году. Этот голод пронизывал всю компанию. "На Тайване люди работали намного больше, - объясняет Чианг. Поскольку производственные инструменты составляют большую часть стоимости современного завода, поддержание оборудования в рабочем состоянии имеет решающее значение для прибыльности. В США, по словам Чианга, если что-то ломалось в час ночи, инженер чинил это на следующее утро. В TSMC они починят ее к двум часам ночи. "Они не жалуются", - пояснил он, и, по его словам, , "их супруга тоже не жалуется". После того как Чианг вновь возглавил отдел исследований и разработок, TSMC устремилась вперед к EUV. Ему не составило труда найти сотрудников, которые могли бы работать всю ночь напролет. Он попросил построить три EUV-сканера для тестирования в центре одного из крупнейших предприятий компании, Fab 12, и в рамках партнерства с ASML не жалел средств на тестирование и совершенствование EUV-инструментов.

Как и TSMC, Samsung и Intel, компания GlobalFoundries рассматривала возможность перехода на EUV в рамках подготовки к созданию собственного 7-нм узла. С момента своего создания GlobalFoundries понимала, что для ее процветания необходимо расти. Компания унаследовала производственные мощности AMD, но она была гораздо меньше своих конкурентов. Чтобы расти, GlobalFoundries в 2010 году купила сингапурское литейное производство Chartered Semiconductor по адресу . Спустя несколько лет, в 2014 году, она купила микроэлектронный бизнес IBM, пообещав производить чипы для Big Blue, которая решила обойтись без фабрик по той же причине, что и AMD. Руководители IBM часто представляли себе вычислительную экосистему в виде перевернутой пирамиды с полупроводниками в основании, от которых зависят все остальные вычисления. Однако, несмотря на то, что IBM сыграла фундаментальную роль в развитии полупроводникового бизнеса, ее руководители пришли к выводу, что производство микросхем не имеет финансового смысла. Оказавшись перед выбором: инвестировать миллиарды в строительство новой передовой фабрики или миллиарды в высокодоходное программное обеспечение, они выбрали последнее, продав свое подразделение по производству микросхем компании GlobalFoundries.

К 2015 году благодаря этим приобретениям GlobalFoundries стала крупнейшей литейной компанией в США и одной из крупнейших в мире, однако по сравнению с TSMC она все еще оставалась "мелюзгой". GlobalFoundries конкурировала с тайваньской UMC за статус второй по величине литейной компании в мире, и каждая из них занимала примерно 10% рынка литейного производства. Однако TSMC занимала более 50% мирового рынка литейного производства. Samsung в 2015 году занимала лишь 5% рынка литейного производства, но при этом она произвела больше пластин, чем кто-либо другой, если учесть огромное производство чипов собственной разработки (например, чипов памяти и чипов для процессоров смартфонов). Если измерять производительность в тысячах пластин в месяц, что является отраслевым стандартом, то у TSMC она составила 1,8 млн, а у Samsung - 2,5 млн. GlobalFoundries имела только 700 000.

Компании TSMC, Intel и Samsung были уверены, что перейдут на EUV, хотя у них были разные стратегии относительно того, когда и как это делать. GlobalFoundries была менее уверена в своих силах. Компания испытывала трудности с 28-нм техпроцессом. Чтобы снизить риск задержек, она решила лицензировать 14-нм техпроцесс у Samsung, а не разрабатывать его своими силами, что не говорит о ее уверенности в своих научно-исследовательских разработках.

К 2018 году компания GlobalFoundries закупила несколько инструментов для EUV-литографии и устанавливала их на своем самом современном предприятии Fab 8, когда руководство компании приказало остановить работы. Программа EUV сворачивалась. GlobalFoundries отказывается от производства новых, передовых узлов. Она отказывается от 7-нм техпроцесса на основе EUV-литографии, разработка которого уже обошлась в 1,5 млрд. долл. и потребовала бы сопоставимых дополнительных затрат для запуска в эксплуатацию. Финансовые позиции TSMC, Intel и Samsung были достаточно сильны, чтобы бросить кости и надеяться, что они смогут реализовать EUV. Компания GlobalFoundries решила, что ей, как литейному предприятию среднего размера, никогда не удастся сделать 7-нм техпроцесс финансово жизнеспособным. Она объявила о прекращении производства все более мелких транзисторов, на треть сократила расходы на НИОКР и быстро вышла на прибыль после нескольких лет убытков. Создание новейших процессоров оказалось слишком дорогим для всех, кроме крупнейших чипмейкеров мира. Даже глубокие карманы королевских семей Персидского залива, владевших GlobalFoundries, были недостаточно глубоки. Число компаний, способных производить новейшие логические микросхемы, сократилось с четырех до трех.

Глава 41. Как

Intel

забыла об инновациях

По крайней мере, США могли рассчитывать на Intel. Компания занимала беспрецедентное положение в полупроводниковой отрасли. Прежнее руководство давно ушло из жизни - Энди Гроув умер в 2016 г., а Гордон Мур, которому уже за девяносто, уехал на Гавайи, - но репутация компании, выпустившей на рынок память DRAM и изобретшей микропроцессор, осталась. Ни у одной компании не было более успешного сочетания инновационного дизайна микросхем и производственного мастерства. Архитектура Intel x86 оставалась отраслевым стандартом для ПК и центров обработки данных. Рынок ПК находился в состоянии стагнации, так как казалось, что почти у каждого уже есть компьютер, но он оставался для Intel удивительно прибыльным, обеспечивая миллиарды долларов в год, которые можно было реинвестировать в НИОКР. В течение 2010-х годов компания тратила на НИОКР более 10 млрд. долл. в год, что в четыре раза больше, чем у TSMC, и в три раза больше, чем весь бюджет DARPA. Лишь несколько компаний в мире тратили больше.

Когда индустрия микросхем вступила в эру EUV, Intel, казалось, могла занять доминирующее положение. Компания сыграла решающую роль в появлении EUV, благодаря тому, что в начале 1990-х годов Энди Гроув сделал ставку на эту технологию в размере 200 млн. долл. Теперь, после миллиардных инвестиций, значительная часть которых поступила от Intel, компания ASML наконец-то сделала технологию реальностью. Однако вместо того, чтобы воспользоваться преимуществами новой эры уменьшающихся транзисторов, Intel растратила свое преимущество, пропустив основные сдвиги в архитектуре полупроводников, необходимые для искусственного интеллекта, а затем запустила свои производственные процессы и не смогла угнаться за законом Мура.

Сегодня Intel остается чрезвычайно прибыльной. Она по-прежнему является крупнейшим и самым передовым американским производителем микросхем. Однако ее будущее находится под большим вопросом, чем когда-либо после решения Гроува в 1980-х годах отказаться от памяти и сделать ставку на микропроцессоры. У компании еще есть шанс вернуть себе лидирующие позиции в ближайшие полдесятилетия, но с такой же легкостью она может прекратить свое существование. На карту поставлена не просто одна компания, а будущее американской индустрии производства микросхем. Без Intel не останется ни одной американской компании, ни одного предприятия за пределами Тайваня или Южной Кореи, способного производить самые современные процессоры.

В 2010-е годы Intel вошла в Кремниевую долину в качестве аутсайдера. Большинство крупнейших американских компаний, работающих на рынке логических микросхем, включая заклятого конкурента Intel - AMD, продали свои заводы и сосредоточились только на проектировании. Intel же упорно придерживалась интегрированной модели, объединяющей разработку и производство полупроводников в одной компании, что, по мнению ее руководителей, по-прежнему является лучшим способом выпуска микросхем. По мнению руководителей Intel, процессы проектирования и производства оптимизированы друг для друга. У TSMC, напротив, не было другого выбора, кроме как внедрять типовые производственные процессы, которые могли бы одинаково хорошо работать как в процессорах для смартфонов Qualcomm, так и в серверных чипах AMD.

Intel была права, когда считала, что интегрированная модель дает определенные преимущества, но у нее есть и существенные недостатки. Поскольку TSMC производит микросхемы для многих компаний, она сейчас изготавливает почти в три раза больше кремниевых пластин в год, чем Intel, поэтому у нее больше возможностей для оттачивания своих технологий. Более того, если Intel видела угрозу в начинающих разработчиках микросхем, то TSMC видела потенциальных заказчиков услуг по производству. Поскольку у TSMC было только одно ценностное предложение - эффективное производство, ее руководство неустанно фокусировалось на изготовлении все более совершенных полупроводников с меньшими затратами. Руководителям Intel пришлось разделить свое внимание между проектированием и производством чипов. В итоге они не справились ни с тем, ни с другим.

Первой проблемой Intel стал искусственный интеллект. К началу 2010-х годов основной рынок компании - поставка процессоров для ПК - пришел в упадок. Сегодня, кроме геймеров, почти никто не обновляет свой ПК при выходе новой модели, и большинство людей не задумываются о том, какой процессор стоит внутри. Другой основной рынок Intel - продажа процессоров для серверов в центрах обработки данных - в 2010-х годах переживал бум. Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud и другие компании построили сети огромных центров обработки данных, которые обеспечили вычислительную мощность, позволившую создать "облако". Большинство данных, которые мы используем в Интернете, обрабатываются в одном из дата-центров этих компаний, каждый из которых напичкан чипами Intel. Но в начале 2010-х годов, как раз когда Intel завершила завоевание ЦОД, требования к вычислительной технике начали меняться. Новым трендом стал искусственный интеллект - задача, для решения которой основные чипы Intel были мало приспособлены.

Начиная с 1980-х годов Intel специализируется на производстве микросхем типа CPU (центральный процессор), одним из примеров которых является микропроцессор в ПК. Именно эти микросхемы служат "мозгом" компьютера или центра обработки данных. Это рабочие лошадки общего назначения, способные в равной степени открыть веб-браузер или запустить Microsoft Excel. Они могут выполнять множество различных вычислений, что делает их универсальными, но эти вычисления выполняются последовательно, один за другим.

Можно запустить любой алгоритм ИИ на процессоре общего назначения, но масштабы вычислений, необходимых для ИИ, делают использование процессоров непомерно дорогим. Стоимость обучения одной модели ИИ - используемых чипов и потребляемой ими электроэнергии - может исчисляться миллионами долларов. (Чтобы научить компьютер распознавать кошку, нужно показать ему множество кошек и собак, чтобы он научился их различать. Чем больше животных требует алгоритм, тем больше транзисторов нужно).

Поскольку рабочие нагрузки ИИ часто требуют многократного выполнения одних и тех же вычислений, каждый раз используя разные данные, поиск способа адаптации чипов для алгоритмов ИИ имеет решающее значение для обеспечения их экономической целесообразности. Крупные компании, занимающиеся облачными вычислениями, такие как Amazon и Microsoft, которые управляют центрами обработки данных, на которых работают алгоритмы большинства компаний, ежегодно тратят десятки миллиардов долларов на покупку чипов и серверов. Кроме того, они тратят огромные средства на оплату электроэнергии для этих центров обработки данных. Выжимать из своих чипов максимум эффективности - необходимость, поскольку они конкурируют за право продавать компаниям место в своем "облаке". Чипы, оптимизированные для ИИ, могут работать быстрее, занимать меньше места в дата-центрах и потреблять меньше энергии, чем универсальные процессоры Intel.

В начале 2010-х годов до компании Nvidia - разработчика графических чипов - дошли слухи о том, что аспиранты из Стэнфорда используют графические процессоры Nvidia не только для работы с графикой. GPU были разработаны для работы в отличие от стандартных CPU Intel или AMD, которые обладают бесконечной гибкостью, но выполняют все свои вычисления последовательно. GPU, напротив, рассчитаны на одновременное выполнение нескольких итераций одного и того же вычисления. Вскоре стало ясно, что этот тип "параллельной обработки" может использоваться не только для управления пикселями изображений в компьютерных играх. Он также позволяет эффективно обучать системы искусственного интеллекта. Если центральный процессор подает алгоритму множество данных один за другим, то графический процессор может обрабатывать множество данных одновременно. Чтобы научиться распознавать изображения кошек, центральный процессор будет обрабатывать пиксель за пикселем, в то время как графический процессор может "смотреть" на множество пикселей одновременно. Таким образом, время, необходимое для обучения компьютера распознаванию кошек, значительно сократилось.

С тех пор компания Nvidia делает ставку на искусственный интеллект. С момента своего основания компания Nvidia передала производство на аутсорсинг, в основном в компанию TSMC, и неустанно занималась разработкой новых поколений графических процессоров и регулярным совершенствованием специального языка программирования CUDA, позволяющего легко разрабатывать программы, использующие чипы Nvidia. Поскольку инвесторы делают ставку на то, что центры обработки данных будут требовать все больше графических процессоров, Nvidia стала самой дорогой полупроводниковой компанией Америки .

Однако ее восхождение не гарантировано, поскольку помимо покупки чипов Nvidia крупные облачные компании - Google, Amazon, Microsoft, Facebook, Tencent, Alibaba и другие - начали разрабатывать собственные чипы, специализированные под их вычислительные потребности и ориентированные на искусственный интеллект и машинное обучение. Например, компания Google разработала собственные чипы под названием Tensor processing units (TPU), которые оптимизированы для работы с программной библиотекой TensorFlow компании Google. Арендовать самый простой TPU в дата-центре Google в штате Айова можно за 3 тыс. долл. в месяц, но на сайте цены на более мощные TPU могут достигать более 100 тыс. долл. в месяц. Облако может показаться бесплотным, но кремний, на котором живут все наши данные, вполне реален и очень дорог.

Независимо от того, кто будет побеждать - Nvidia или крупные облачные компании, - почти монопольное положение Intel в области продаж процессоров для центров обработки данных заканчивается. Утрата доминирующего положения была бы менее проблематичной, если бы Intel нашла новые рынки. Однако выход компании в середине 2010-х годов в литейный бизнес, где она попыталась составить серьезную конкуренцию TSMC, оказался неудачным. Intel попробовала открыть свои производственные линии для любых заказчиков, желающих получить услуги по изготовлению микросхем, но потом тихо признала, что модель интегрированного проектирования и производства оказалась не столь успешной, как утверждали ее руководители. У компании были все условия для того, чтобы стать крупным игроком на рынке литейного производства, включая передовые технологии и огромные производственные мощности, но для достижения успеха потребовались бы серьезные изменения в культуре. TSMC была открыта в вопросах интеллектуальной собственности, в то время как Intel была закрыта и скрытна. TSMC была ориентирована на сервис, в то время как Intel считала, что клиенты должны следовать ее собственным правилам. TSMC не конкурировала со своими клиентами, поскольку не разрабатывала чипы. Intel была гигантом отрасли, чьи чипы конкурировали практически со всеми.

Брайан Кржанич, занимавший пост генерального директора Intel с 2013 по 2018 год, публично утверждал: "Последние несколько лет я, по сути, руководил нашим литейным бизнесом" и называл эту работу "стратегически важной". Но это не показалось так заказчикам, которые посчитали, что компания не смогла поставить клиентов литейного производства на первое место. Внутри Intel литейный бизнес не считался приоритетным. По сравнению с производством микросхем для ПК и центров обработки данных, которые оставались высокоприбыльным бизнесом, новое литейное предприятие имело мало поддержки внутри компании. Поэтому за время работы в 2010-х годах литейное производство Intel получило лишь одного крупного заказчика. Оно было закрыто уже через несколько лет.

В 2018 году, когда Intel приближалась к своему пятидесятилетию, наступил упадок. Доля компании на рынке сокращалась. Бюрократия отупляла. Инновации появлялись в других местах. Последней каплей стало нарушение Intel закона Мура, когда компания столкнулась с рядом задержек в реализации запланированных усовершенствований в производственном процессе, которые она до сих пор пытается исправить. С 2015 года Intel неоднократно объявляла о задержках в реализации 10- и 7-нм технологических процессов, в то время как TSMC и Samsung шли вперед.

Компания мало что сделала для того, чтобы объяснить, что именно пошло не так. Уже полдесятилетия Intel объявляет о "временных" задержках в производстве, технические детали которых скрыты в тайне соглашений о неразглашении сотрудниками. Большинство представителей отрасли считают, что многие проблемы компании связаны с тем, что Intel задерживает внедрение инструментов EUV. К 2020 году половина всех инструментов EUV-литографии, финансируемых и развиваемых Intel, была установлена в TSMC. В отличие от этого, Intel только начала использовать EUV в своем производственном процессе.

К концу десятилетия только две компании - TSMC и Samsung - могли производить самые современные процессоры. И для США обе компании были проблемными по одной и той же причине: их местоположение. Теперь все мировое производство передовых процессоров осуществлялось на Тайване и в Корее - совсем рядом с новым стратегическим конкурентом Америки - Китайской Народной Республикой.

Часть

VIII

. Китайский вызов

Глава 42. Сделано в Китае

"Без кибербезопасности нет национальной безопасности", - заявил в 2014 г. генеральный секретарь Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин, - " и без информатизации нет модернизации". Сын одного из первых руководителей Коммунистической партии Китая, Си изучал инженерное дело в колледже, а затем поднялся по карьерной лестнице в китайской политике благодаря своему умению, как хамелеон, казаться тем, кто нужен той или иной аудитории. Для китайских националистов его программа "китайской мечты" обещала национальное омоложение и статус великой державы. Бизнесменам он обещал экономические реформы. Некоторые иностранцы даже видели в нем скрытого демократа: сразу после прихода к власти газета New Yorker заявила, что Си - "лидер, который понимает, что Китай должен провести настоящую политическую реформу". Единственным несомненным фактом был талант Си как политика. Его собственные взгляды были скрыты за сжатыми губами и притворной улыбкой.

За этой улыбкой скрывается грызущее чувство неуверенности, которое определяло политику Си на протяжении десяти лет его правления Китаем. Главным риском, по его мнению, является цифровой мир. Большинство наблюдателей полагают, что Си не стоит опасаться, когда речь идет о гарантиях его собственной цифровой безопасности. Китайское руководство располагает самой эффективной в мире системой контроля над Интернетом, используя для этого многотысячный штат цензоров . Китайский брандмауэр сделал огромную часть Интернета недоступной для граждан страны, решительно опровергнув прогнозы Запада о том, что Интернет станет либерализующей политической силой. Си чувствовал себя достаточно сильным в Интернете, чтобы высмеять западную веру в то, что Интернет распространит демократические ценности. "Интернет превратил мир в глобальную деревню ", - заявил Си, игнорируя тот факт, что многие из самых популярных в мире сайтов, таких как Google и Facebook, были запрещены в Китае. Он имел в виду совсем другой тип глобальной сети, чем утописты начала эпохи Интернета, - сеть, которую китайское правительство могло бы использовать для проецирования власти. "Мы должны идти вперед, углублять международный обмен и сотрудничество в Интернете и активно участвовать в строительстве "Одного пояса и одного пути"", - заявил он в другой раз, имея в виду свой план вовлечения всего мира в создаваемую Китаем инфраструктуру, включающую не только дороги и мосты, но и сетевое оборудование и средства цензуры.

Ни одна страна не добилась большего успеха, чем Китай, в использовании цифрового мира в авторитарных целях. Он приручил американских технологических гигантов. Google и Facebook были запрещены и заменены такими отечественными компаниями, как Baidu и Tencent, которые технологически почти не уступают своим американским конкурентам. Американские технологические компании, получившие доступ на китайский рынок, такие как Apple и Microsoft, были допущены туда только после того, как согласились сотрудничать с Пекином в борьбе с цензурой. Китай в гораздо большей степени, чем любая другая страна, подчинил Интернет желаниям своего руководства. Иностранные интернет-компании и производители программного обеспечения либо соглашались с правилами цензуры, установленными коммунистической партией, либо теряли доступ к огромному рынку.

Почему же Си Цзиньпин беспокоился о цифровой безопасности? Чем больше китайские лидеры изучали свои технологические возможности, тем менее значимыми казались их интернет-компании. Цифровой мир Китая работает на цифрах - 1 и 0, которые обрабатываются и хранятся в основном на импортных полупроводниках. Китайские технологические гиганты зависят от центров обработки данных, заполненных иностранными, в основном американскими, микросхемами. Документы, которые Эдвард Сноуден слил в 2013 году, прежде чем бежать в Россию, продемонстрировали возможности американского сетевого прослушивания, которые удивили даже киберразведчиков в Пекине. Китайские фирмы копируют опыт Кремниевой долины в области создания программного обеспечения для электронной коммерции, поиска в Интернете и цифровых платежей . Но все это программное обеспечение опирается на иностранное оборудование. Когда речь идет о базовых технологиях, лежащих в основе вычислительной техники, Китай в огромной степени зависит от иностранной продукции, многие из которой разрабатываются в Силиконовой долине и почти все производятся компаниями, базирующимися в США или в странах-союзниках.

По мнению Си, это представляет собой неприемлемый риск. "Каким бы большим ни был размер предприятия, какой бы высокой ни была его рыночная капитализация, если интернет-предприятие в значительной степени зависит от внешнего мира в отношении основных компонентов, то "жизненно важные ворота" цепочки поставок оказываются в чужих руках", - заявил Си в 2016 году. Какие базовые технологии больше всего беспокоят Си? Одна из них - это программный продукт Microsoft Windows, который используется на большинстве компьютеров в Китае, несмотря на неоднократные попытки разработать конкурентоспособные китайские операционные системы. Но еще более важными, по мнению Си, являются микросхемы, на которых работают китайские компьютеры, смартфоны и центры обработки данных. Как он отметил, "операционная система Windows от Microsoft может работать только паре с чипами Intel". Таким образом, большинство компьютеров в Китае нуждаются в американских микросхемах. В течение большинства лет 2000-х и 2010-х годов Китай тратил больше денег на импорт полупроводников, чем на нефть. Мощные микросхемы были столь же важны для экономического роста Китая, как и углеводороды. Однако, в отличие от нефти, поставки микросхем монополизированы геополитическими конкурентами Китая.

Большинство иностранцев с трудом понимали, почему Китай нервничает. Разве страна не создала огромные технологические фирмы стоимостью в сотни миллиардов долларов? Газетные заголовки неоднократно объявляли Китай одной из ведущих технологических держав мира. Если говорить об искусственном интеллекте, то, согласно широко обсуждаемой книге Кай-Фу Ли, бывшего главы китайского отделения Google, страна была одной из двух мировых "сверхдержав" в области ИИ. В XXI веке Пекин создал сплав искусственного интеллекта и авторитаризма, максимально используя технологии наблюдения . Но даже системы слежения за диссидентами и этническими меньшинствами Китая основаны на чипах американских компаний, таких как Intel и Nvidia. Все важнейшие китайские технологии покоятся на хрупком фундаменте из импортного кремния.

Китайские руководители не должны были быть параноиками, чтобы решить, что их страна должна производить больше чипов у себя дома. Дело не только в том, чтобы избежать уязвимости цепочки поставок. Как и его соседи, Китай может выиграть более ценный бизнес только в том случае, если будет производить то, что пекинские лидеры называют "ключевыми технологиями" - продукцию, без которой остальной мир не может жить. В противном случае Китай рискует продолжить низкорентабельную модель, как это произошло с iPhone. Миллионы китайцев участвуют в сборке телефонов, но когда устройства продаются конечным пользователям, Apple получает большую часть денег, а остальное достается производителям микросхем для каждого телефона.

Перед китайскими лидерами встал вопрос о том, как перейти к производству микросхем, востребованных во всем мире. Когда Япония, Тайвань и Южная Корея захотели пробиться в сложную и дорогостоящую часть чип-индустрии, они влили капитал в свои полупроводниковые компании, организовав государственные инвестиции, а также обратившись к частным банкам с просьбой о кредитовании. Во-вторых, они пытались переманить к себе ученых и инженеров, получивших образование в американских университетах и работавших в Силиконовой долине. В-третьих, они устанавливали партнерские отношения с иностранными компаниями, но требовали от них передачи технологий и обучения местных работников. В-четвертых, они переигрывали иностранцев друг у друга, используя конкуренцию между фирмами Силиконовой долины, а затем и между американцами и японцами, чтобы получить выгодные для себя условия. "Мы хотим развивать полупроводниковую промышленность на Тайване", - говорил Моррису Чангу влиятельный министр острова К. Т. Ли, создавая компанию TSMC. Стоит ли удивляться, что Си Цзиньпин тоже захотел этого?

Глава 43. "Вызываем штурм"

В январе 2017 г., за три дня до инаугурации Дональда Трампа в качестве президента США, Си вышел на сцену Всемирного экономического форума в швейцарском горнолыжном курорте Давос, чтобы изложить экономическую концепцию Китая. Когда Си пообещал "беспроигрышные результаты" благодаря "динамичной, инновационной модели роста", аудитория, состоящая из руководителей компаний и миллиардеров, вежливо зааплодировала. "Никто не выйдет победителем из торговой войны", - заявил китайский президент, не слишком тонко намекая на своего будущего американского коллегу. Три дня спустя в Вашингтоне Трамп выступил с шокирующе агрессивной инаугурационной речью, осудив "другие страны, производящие нашу продукцию, крадущие наши компании и уничтожающие наши рабочие места". Вместо того чтобы поддержать торговлю, Трамп заявил, что "защита приведет к великому процветанию и силе".

Речь Си была из разряда тех банальностей, которые должны были произносить мировые лидеры, выступая перед бизнес-магнатами. СМИ восхищались его предполагаемой защитой экономической открытости и глобализации от таких популистских потрясений, как Трамп и Brexit. "Си звучит более по-президентски, чем избранный президент США", - написал в своем твиттере эксперт Ян Бреммер. "Xi Jinping Delivers a Robust Defence of Globalisation", - гласил заголовок в Financial Times. "Мировые лидеры находят надежду на глобализацию в Давосе на фоне бунта популистов", - заявила газета Washington Post . "Международное сообщество смотрит на Китай, - пояснил Клаус Шваб, председатель Всемирного экономического форума.

За несколько месяцев до своего дебюта в Давосе Си взял другой тон, выступая перед титанами китайского технологического рынка и лидерами Коммунистической партии в Пекине на конференции по "кибербезопасности и информатизации". Выступая перед аудиторией, в которую входили основатель Huawei Рен Чжэнфэй, глава Alibaba Джек Ма, высокопоставленные ученые Народно-освободительной армии (НОАК) и большинство представителей политической элиты Китая, Си призвал Китай сосредоточиться на "скорейшем достижении прорывов в области ключевых технологий". Под "ключевыми технологиями" подразумевались, прежде всего, полупроводники. Си не призывал к торговой войне, но и на мир в торговле его видение не походило. "Мы должны создавать прочные альянсы и координированно атаковать стратегические перевалы. Мы должны штурмовать укрепления исследований и разработок в области ключевых технологий..... Мы должны не только призывать к штурму, но и призывать к сбору, то есть концентрировать самые мощные силы для совместных действий, формировать ударные бригады и спецназ для штурма перевалов". Как оказалось, Дональд Трамп был не единственным мировым лидером, который смешивал боевые метафоры с экономической политикой. Чип-индустрия подверглась организованному штурму со стороны второй по величине экономики мира и правящего ею однопартийного государства.

Китайские лидеры рассчитывали на сочетание рыночных и военных методов для разработки передовых чипов у себя дома. Хотя Си посадил в тюрьму своих соперников и стал самым могущественным лидером Китая со времен Мао Цзэдуна, его контроль над Китаем был далеко не абсолютным. Он мог сажать в тюрьму диссидентов и подвергать цензуре даже самую завуалированную критику в Интернете. Однако многие аспекты экономической программы Си, от реструктуризации промышленности до реформы финансового рынка, оставались мертворожденными, поскольку им мешали бюрократы Коммунистической партии и местные чиновники, предпочитавшие сохранять статус-кво. Чиновники часто тянули время, когда сталкивались с указаниями из Пекина, которые им не нравились.

Однако военная риторика Си была не только тактикой мобилизации ленивых бюрократов. С каждым годом неустойчивость технологического положения Китая становилась все более очевидной. Китайский импорт полупроводников рос год от года. Индустрия микросхем менялась не в пользу Китая. "Масштабы инвестиций быстро росли, а доля рынка ускорилась до концентрации доминирующих фирм", - отмечал Госсовет Китая в одном из отчетов о технологической политике. Вытеснить эти доминирующие фирмы, среди которых основное место занимают TSMC и Samsung, будет крайне сложно. При этом спрос на микросхемы "взрывается", осознавали китайские руководители, что обусловлено "облачными вычислениями, Интернетом вещей и большими данными". Эти тенденции были опасны: чипы приобретали все большее значение, а разработка и производство самых современных микросхем были монополизированы горсткой компаний, расположенных за пределами Китая.

Проблема Китая заключается не только в производстве микросхем. Практически на каждом этапе производства полупроводников Китай находится в поразительной зависимости от иностранных технологий, почти все из которых контролируются геополитическими соперниками Китая - Тайванем, Японией, Южной Кореей или США. По данным сайта , обобщенным учеными Центра безопасности и новых технологий Джорджтаунского университета, в области программных средств, используемых для проектирования микросхем, доминируют американские фирмы, в то время как Китай занимает менее 1% мирового рынка программных средств. Если говорить о базовой интеллектуальной собственности - элементах схемы транзисторов, на основе которых создаются многие микросхемы, - то доля Китая на мировом рынке составляет 2%; большая часть остальной интеллектуальной собственности принадлежит американцам или британцам. Китай поставляет 4% мировых запасов кремниевых пластин и других материалов для производства микросхем, 1% инструментов, используемых для изготовления микросхем, 5% рынка дизайна микросхем. При этом доля рынка изготовления микросхем составляет всего 7%. Ни один из этих производственных мощностей не связан с дорогостоящими и передовыми технологиями.

По данным исследователей из Джорджтауна, во всей цепочке поставок полупроводников, объединяющей влияние проектирования микросхем, интеллектуальной собственности, инструментов, производства и других этапов, доля китайских компаний на рынке составляет 6% по сравнению с 39% американских, 16% южнокорейских и 12% тайваньских. Почти каждая микросхема, произведенная в Китае, может быть изготовлена и в другом месте. Однако для передовых микросхем логики, памяти, и аналоговых микросхем Китай в значительной степени зависит от американского программного обеспечения и дизайна, американского, голландского и японского оборудования, а также южнокорейского и тайваньского производства. Неудивительно, что Си Цзиньпин забеспокоился.

По мере того как китайские технологические компании углублялись в такие сферы, как облачные вычисления, автономные транспортные средства и искусственный интеллект, их спрос на полупроводники гарантированно рос. В серверных чипах x86, которые остаются "рабочей лошадкой" современных центров обработки данных, по-прежнему доминируют компании AMD и Intel. Нет ни одной китайской компании, которая бы производила коммерчески конкурентоспособные графические процессоры, что также делает Китай зависимым от Nvidia и AMD в производстве этих чипов. Чем больше Китай будет становиться сверхдержавой в области ИИ, как обещает Пекин и как надеется китайское правительство, тем больше будет расти зависимость страны от иностранных чипов, если Китай не найдет способ разрабатывать и производить свои собственные. Призыв Си "создать ударные бригады и спецназ для штурма перевалов" казался безотлагательным. Правительство Китая разработало план под названием "Сделано в Китае 2025", который предусматривает снижение доли импорта в производстве микросхем с 85% в 2015 году до 30% к 2025 году.

Каждый китайский лидер с момента основания Народной Республики, конечно же, хотел иметь полупроводниковую промышленность. Мечта "культурной революции" Мао о том, что каждый рабочий сможет производить собственные транзисторы, потерпела грандиозное фиаско. Спустя десятилетия китайские лидеры наняли Ричарда Чанга, чтобы он основал компанию SMIC и "поделился Божьей любовью с китайцами". Он построил мощное литейное производство, но оно с трудом приносило прибыль и пережило ряд тяжелых судебных разбирательств с TSMC по поводу интеллектуальной собственности. В конце концов Чанг был смещен, а частные инвесторы были вытеснены китайским государством. В 2015 году председателем совета директоров компании стал бывший сотрудник Министерства промышленности и информатизации Китая, что еще больше укрепило отношения между SMIC и китайским правительством. При этом компания продолжала значительно отставать от TSMC в производственном плане.

В то же время компания SMIC была сравнительно успешной в китайской литейной промышленности. Huahong и Grace, два других китайских литейных предприятия, завоевали незначительную долю рынка во многом потому, что государственные компании и контролирующие их муниципальные власти постоянно вмешивались в процесс принятия решений. Один из бывших руководителей китайского литейного завода рассказал, что каждый губернатор хотел иметь в своей провинции завод по производству микросхем и предлагал различные субсидии и завуалированные угрозы, чтобы обеспечить строительство предприятия. В результате китайские литейные заводы оказались неэффективной совокупностью небольших предприятий, разбросанных по всей стране. Иностранцы увидели в китайской чип-индустрии огромный потенциал, но только в том случае, если удастся как-то исправить катастрофическое корпоративное управление и бизнес-процессы. "Когда китайская фирма говорит: "Давайте откроем совместное предприятие", - объясняет один из европейских руководителей полупроводниковой отрасли. "Я слышал: "Давайте потеряем деньги". "Те совместные предприятия, которые все же появлялись, как правило, зависели от государственных субсидий и редко создавали значимые новые технологии.

Стратегия субсидирования, применявшаяся Китаем в 2000-х годах, не привела к созданию передовой отечественной индустрии микросхем. Однако ничего не делать и мириться с сохраняющейся зависимостью от иностранных полупроводников было политически неприемлемо. Поэтому уже в 2014 г. Пекин решил удвоить субсидии на производство полупроводников, запустив так называемый "Большой фонд" для поддержки нового рывка в производстве микросхем. Среди ключевых "инвесторов" фонда - Министерство финансов Китая, государственный Банк развития Китая, а также ряд других государственных компаний, включая China Tobacco и инвестиционные структуры муниципальных властей Пекина, Шанхая и Уханя. Некоторые аналитики назвали это новой "венчурной" моделью государственной поддержки, однако решение заставить китайскую государственную компанию по производству сигарет финансировать интегральные схемы было примерно настолько далеко от модели работы венчурного капитала Силиконовой долины, насколько это вообще возможно.

Пекин был прав, когда пришел к выводу, что чип-индустрия страны нуждается в дополнительных средствах. В 2014 году, когда был запущен фонд, стоимость передовых фабрик превышала 10 млрд. долл. Выручка SMIC на протяжении 2010-х годов составляла всего пару миллиардов долларов в год, что меньше десятой части выручки TSMC. Повторить инвестиционные планы TSMC только за счет частного финансирования было бы невозможно. Только государство может пойти на такую авантюру. Объем средств, вложенных Китаем в субсидии и "инвестиции" в производство микросхем, трудно подсчитать, поскольку большая часть расходов осуществляется местными органами власти и непрозрачными государственными банками, но, по общему мнению, он исчисляется десятками миллиардов долларов.

Однако Китай оказался в невыгодном положении из-за стремления правительства не наладить связи с Силиконовой долиной, а освободиться от нее. Япония, Южная Корея, Нидерланды и Тайвань стали доминировать на важных этапах производства полупроводников благодаря глубокой интеграции с американской чип-индустрией. Тайваньская литейная промышленность разбогатела только благодаря американским фирмам, не имеющим фабов, а самые современные инструменты литографии ASML работают только благодаря специализированным источникам света, производимым в филиале компании в Сан-Диего. Несмотря на периодически возникающую напряженность в торговых отношениях, эти страны имеют схожие интересы и мировоззрение, поэтому взаимная зависимость друг от друга в области проектирования микросхем, инструментов и услуг по их изготовлению рассматривается как разумная плата за эффективность глобализованного производства.

Если бы Китай только хотел занять более значительное место в этой экосистеме, его амбиции можно было бы учесть. Однако Пекин не стремился занять более выгодное положение в системе, где доминируют Америка и ее друзья. Призыв Си "штурмовать укрепления" - это не просьба о чуть большей доле рынка. Речь шла о перестройке мировой полупроводниковой промышленности, а не об интеграции с ней. Некоторые экономические политики и руководители полупроводниковой промышленности в Китае предпочли бы стратегию более глубокой интеграции, но лидеры в Пекине, которые больше думали о безопасности, чем об эффективности, рассматривали взаимозависимость как угрозу. План "Сделано в Китае 2025" выступал не за экономическую интеграцию, а наоборот. Он призывал сократить зависимость Китая от импорта микросхем. Главная цель плана "Сделано в Китае 2025" - сократить долю иностранных микросхем, используемых в Китае.

Такая экономическая концепция грозила изменить торговые потоки и мировую экономику. Со времен первого предприятия Fairchild Semiconductor в Гонконге торговля микросхемами помогала строить глобализацию. Долларовая стоимость, поставленная на карту в китайской концепции перестройки цепочек поставок полупроводников, была ошеломляющей. Импорт микросхем в Китай - $260 млрд. в 2017 году, в год дебюта Си в Давосе, - был намного больше, чем экспорт нефти Саудовской Аравии или автомобилей Германии. Ежегодно Китай тратит на покупку микросхем больше денег, чем вся мировая торговля самолетами. Ни один продукт не играет более важной роли в международной торговле, чем полупроводники.

Под угрозой оказались не только прибыли Силиконовой долины. Если стремление Китая к самообеспечению полупроводниками увенчается успехом, его соседи, большинство из которых имеют зависимую от экспорта экономику, пострадают еще больше. В 2017 году интегральные микросхемы составляли 15% экспорта Южной Кореи, 17% - Сингапура, 19% - Малайзии, 21% - Филиппин и 36% - Тайваня. Проект "Сделано в Китае 2025" поставил все это под сомнение. На карту была поставлена самая плотная в мире сеть цепочек поставок и торговых потоков, электронная промышленность, которая на протяжении последних полувека обеспечивала экономический рост и политическую стабильность в Азии.

Разумеется, "Сделано в Китае 2025" было лишь планом. Правительства часто строят планы, которые терпят крах. Опыт Китая в стимулировании производства новейших микросхем был далеко не впечатляющим. Однако те инструменты, которые Китай мог использовать - огромные государственные субсидии, кража коммерческих секретов с государственной поддержкой и возможность использовать доступ ко второму по величине потребительскому рынку в мире, чтобы заставить иностранные компании следовать его указаниям, - давали Пекину беспрецедентные возможности для формирования будущего чип-индустрии. Если какая-либо страна и могла осуществить столь амбициозную трансформацию торговых потоков, то это был Китай. Многие страны региона считали, что Пекину это удастся. Тайваньская технологическая отрасль начала беспокоиться о том, что тайваньцы называют "красной цепочкой поставок" - материковые фирмы вклиниваются в производство дорогостоящих электронных компонентов, в котором ранее доминировал Тайвань. Легко было предположить, что на очереди - полупроводники.

Призыв Си Цзиньпина к правительству Китая и его компаниям "штурмовать укрепления, связанные с исследованиями в области ключевых технологий", прозвучал в Восточной Азии задолго до того, как он вызвал большой резонанс на Западе. Прокламации Дональда Трампа о протекционизме набрали миллионы ретвитов, но у Пекина был план, мощные инструменты и сорокалетний опыт удивления мира экономическими и технологическими возможностями Китая. Эта концепция независимости полупроводников обещала перевернуть глобализацию, изменив производство одного из самых широко продаваемых и самых ценных товаров в мире. Никто из слушателей выступления Си в Давосе в 2017 году не заметил, что скрывается за банальностями, но даже такой популист, как Трамп, не смог бы представить себе более радикальной перестройки мировой экономики.

Глава 44. Передача технологий

"Если вы являетесь страной с населением 1,3 млрд. человек, как Китай, то вам нужна ИТ-индустрия", - заявила генеральный директор IBM Джинни Рометти на Форуме развития Китая 2015, который ежегодно проводится правительством Китая в Пекине. "Я думаю, что некоторые компании считают это, возможно, пугающим. Мы же, в IBM... считаем это прекрасной возможностью". Из всех американских технологических компаний ни одна не имела более тесных отношений с правительством США, чем IBM. На протяжении почти ста лет компания создавала передовые компьютерные системы для наиболее чувствительных с точки зрения национальной безопасности приложений. Сотрудники IBM поддерживали глубокие личные отношения с официальными лицами в Пентагоне и разведывательных службах США. Когда Эдвард Сноуден выкрал и слил документы о деятельности американской внешней разведки, а затем бежал в Москву, не было ничего удивительного в том, что IBM оказалась под подозрением в сотрудничестве с американскими киберразведчиками по адресу .

После утечки информации о Сноудене продажи IBM в Китае упали на 20%, так как китайские компании стали искать другие страны для приобретения серверов и сетевого оборудования. Финансовый директор IBM Мартин Шретер заявил инвесторам, что "Китай проходит через очень значительный комплекс экономических реформ", что красноречиво объясняет, что китайское правительство наказывает IBM, ограничивая ее продажи. Рометти решила протянуть Пекину оливковую ветвь в виде полупроводниковых технологий. После 2014 года она совершила ряд визитов в Китай, встречаясь с такими высокопоставленными китайскими чиновниками, как премьер Ли Кэцян ( ), мэр Пекина Ван Аньшунь и вице-премьер Ма Кай, который лично отвечал за модернизацию китайской индустрии микросхем. IBM сообщила СМИ, что визиты Рометти в Пекин "призваны подчеркнуть приверженность технологического гиганта местным партнерским отношениям, будущему сотрудничеству и информационной безопасности", как говорится в сообщении агентства Reuters. Китайская государственная служба новостей "Синьхуа" еще более прямолинейно заявила, что Рометти и Ма обсудили на сайте "расширение сотрудничества в области разработки интегральных схем".

Стремясь к самодостаточности полупроводниковой отрасли, Пекин уделял особое внимание чипам для серверов. Середина 2010-х годов была очень похожа на сегодняшний день, когда в мировых центрах обработки данных в основном использовались чипы с архитектурой набора инструкций x86, хотя GPU компании Nvidia уже начинали завоевывать рынок. Только три компании обладали интеллектуальной собственностью, необходимой для производства чипов архитектуры x86: американские Intel и AMD, а также небольшая тайваньская компания Via. На практике Intel доминировала на рынке. Архитектура чипов "Power" компании IBM в свое время играла важную роль в корпоративных серверах, но в 2010-х годах она уступила свои позиции. Некоторые исследователи полагали, что архитектура Arm, популярная в мобильных устройствах, может сыграть свою роль и в будущих центрах обработки данных, хотя на тот момент чипы на базе Arm занимали незначительную долю рынка серверов . Независимо от архитектуры, в Китае практически отсутствовал внутренний потенциал для производства конкурентоспособных микросхем для ЦОД. Китайское правительство решило приобрести эту технологию, запугивая американские компании и заставляя их передавать технологии китайским партнерам.

У Intel, доминирующей в продажах полупроводников для серверов, было мало стимулов заключать сделки с Пекином по процессорам для ЦОД (хотя она отдельно заключала сделки с китайскими государственными фирмами и местными правительствами на рынке мобильных чипов и чипов памяти NAND, где позиции Intel были слабее). Однако американские чипмейкеры, уступившие Intel долю рынка центров обработки данных, искали конкурентные преимущества. В компании IBM Рометти объявила об изменении стратегии, которая должна была понравиться Пекину. Вместо того чтобы пытаться продавать китайским заказчикам чипы и серверы, она объявила, что IBM откроет свои технологии для китайских партнеров, что позволит им, по ее словам, "создать новую и динамичную экосистему китайских компаний, производящих отечественные компьютерные системы для местного и международного рынков". Решение IBM обменять технологию на доступ к рынку имело деловой смысл. Технологии компании считались второсортными, и без санкции Пекина ей вряд ли удастся обратить вспять процесс сокращения рынка, начавшийся после публикации "Сноудена". Одновременно IBM пыталась переориентировать свой глобальный бизнес с продажи аппаратного обеспечения на продажу услуг, поэтому обмен доступом к своим разработкам микросхем выглядел логичным.

Однако для китайского правительства это партнерство не было исключительно деловым. Как сообщает New York Times, одним из тех, кто работал с новой технологией чипов IBM, был бывший начальник отдела кибербезопасности китайского ракетно-ядерного арсенала Шэнь Чансян (Shen Changxiang). Еще год назад Шэнь предупреждал об "огромных рисках безопасности" при работе с американскими фирмами. Теперь же он, похоже, пришел к выводу, что предложение IBM о передаче технологии производства микросхем соответствует пекинской стратегии развития полупроводниковой отрасли и национальным интересам Китая.

IBM была не единственной компанией, готовой помочь китайским фирмам в разработке чипов для ЦОД. Примерно в то же время компания Qualcomm, специализирующаяся на производстве микросхем для смартфонов, пыталась войти в бизнес микросхем для ЦОД, используя архитектуру Arm. Одновременно компания Qualcomm боролась с китайскими регулирующими органами, которые требовали от нее снизить плату, взимаемую с китайских фирм, лицензирующих технологию производства микросхем для смартфонов, что являлось одним из ключевых источников доходов Qualcomm. Будучи крупнейшим рынком сбыта микросхем Qualcomm, Китай обладал огромным влиянием на компанию. Поэтому некоторые отраслевые аналитики увидели связь, когда вскоре после урегулирования ценового спора с Пекином Qualcomm договорилась о создании совместного предприятия с китайской компанией Huaxintong для разработки серверных чипов. Huaxintong не имела опыта разработки передовых микросхем, но базировалась в провинции Гуйчжоу, которой в то время руководил перспективный партийный функционер Чэнь Минъэр, отмечают отраслевые аналитики.

Совместное предприятие Qualcomm-Huaxintong просуществовало недолго. Оно было закрыто в 2019 году, так как не принесло практически никакой пользы. Однако некоторые наработки , судя по всему, перешли к другим китайским компаниям, создающим чипы для ЦОД на базе Arm. Например, Huaxintong участвовала в консорциуме по разработке энергоэффективных чипов, в который вошла Phytium, другая китайская компания, создающая чипы на базе Arm. По крайней мере один из инженеров, занимавшихся разработкой чипов, в 2019 году покинул Huaxintong и перешел на работу в компанию Phytium, которая, как утверждают США, помогала китайским военным разрабатывать передовые системы вооружений, такие как гиперзвуковые ракеты.

Однако наиболее спорным примером передачи технологий стала деятельность заклятого конкурента Intel - компании AMD. В середине 2010-х годов компания испытывала финансовые трудности, уступая Intel долю рынка ПК и центров обработки данных. AMD не стояла на грани банкротства, но и не была далека от него. Компания искала деньги, чтобы выиграть время для вывода на рынок новых продуктов. Например, в 2013 году она продала свою штаб-квартиру в Остине (штат Техас), чтобы привлечь деньги. В 2016 году она продала китайской компании 85% акций своих предприятий по сборке, тестированию и упаковке полупроводников в Пенанге (Малайзия) и Сучжоу (Китай) за 371 млн долл. AMD охарактеризовала эти предприятия как "мирового класса".

В том же году AMD заключила сделку с консорциумом китайских фирм и государственных структур на лицензионное производство модифицированных чипов x86 для китайского рынка. Сделка, вызвавшая серьезные споры в отрасли и в Вашингтоне, была структурирована таким образом, что не требовала одобрения CFIUS - правительственной комиссии США, рассматривающей вопросы приобретения американских активов иностранными государствами. AMD обратилась в соответствующие органы Министерства торговли, которые, по словам одного из инсайдеров отрасли, "ничего не знают ни о микропроцессорах, ни о полупроводниках, ни о Китае". По имеющимся данным, Intel предупреждала правительство о сделке, подразумевая, что она вредит интересам США и угрожает бизнесу Intel. Однако у правительства не было прямого способа остановить сделку, и в итоге она была одобрена, вызвав гнев в Конгрессе и Пентагоне.

Как раз в тот момент, когда AMD завершила сделку, на рынок вышла новая серия процессоров под названием "Zen", перевернувшая положение дел в компании, так что в итоге AMD оказалась не в состоянии рассчитывать на деньги от лицензионной сделки. Однако совместное предприятие уже было подписано, и технология была передана. Wall Street Journal опубликовал несколько статей, в которых утверждалось, что AMD продала "драгоценности короны" и "ключи от королевства". По мнению других отраслевых аналитиков, сделка была задумана для того, чтобы китайские фирмы могли заявить правительству КНР, что они разрабатывают в Китае передовые микропроцессоры, в то время как на самом деле они просто дорабатывают разработки AMD. В англоязычных СМИ сделка была представлена как незначительная лицензионная сделка, однако ведущие китайские эксперты заявили государственным СМИ, что эта сделка поддерживает усилия Китая по одомашниванию "ключевых технологий", чтобы "нас больше не тянули за нос". Представители Пентагона, выступавшие против сделки, согласны с тем, что AMD неукоснительно следовала букве закона, но говорят, что они по-прежнему не уверены в том, что сделка была настолько безобидной, как утверждают защитники. "Я по-прежнему очень скептически отношусь к тому, что мы получили от AMD полную информацию", - говорит один из бывших сотрудников Пентагона. Wall Street Journal сообщил, что в совместном предприятии участвовала китайская суперкомпьютерная компания Sugon, которая назвала своей "основной миссией" "внесение вклада в национальную оборону и безопасность Китая". Еще в 2017 году в пресс-релизах AMD называла Sugon "стратегическим партнером", что гарантированно вызвало бы недоумение в Вашингтоне.

Ясно только, что компания Sugon хотела получить помощь в создании одних из ведущих в мире суперкомпьютеров, которые обычно используются для разработки "ядерного и гиперзвукового оружия", как пояснила в 2021 г. министр торговли Джина Раймондо (Gina Raimondo). По словам Эльзы Каниа, ведущего американского эксперта по китайским вооруженным силам, сама компания Sugon рекламирует свои связи с китайскими военными. Даже после того, как администрация Трампа приняла решение о внесении Sugon в "черный список", разорвав отношения с AMD, аналитик чиповой индустрии Антон Шилов обнаружил у Sugon печатные платы с чипами AMD, которые она не должна была покупать. AMD сообщила журналистам, что не оказывала технической поддержки для данного устройства, а не знает, как Sugon приобрела эти микросхемы.

Китайский рынок был настолько привлекателен, что компаниям было практически невозможно избежать передачи технологий. Некоторые компании даже склоняли к передаче контроля над целыми китайскими дочерними компаниями. В 2018 году британская компания Arm, разрабатывающая архитектуру чипов, выделила свое китайское подразделение, продав 51% акций Arm China группе инвесторов, а остальные 49% оставив себе. Двумя годами ранее Arm была приобретена японской компанией Softbank, которая инвестировала миллиарды в китайские технологические стартапы. Поэтому успех инвестиций Softbank зависел от благоприятного режима регулирования в Китае. В то же время американские регуляторы опасались, что в силу своей привязанности к Китаю компания может подвергнуться политическому давлению со стороны Пекина. В 2016 году Softbank приобрел Arm за 40 млрд долларов США, но продал 51% акций китайского подразделения, на которое, по данным Softbank, приходилась пятая часть глобальных продаж Arm, за всего за 775 млн долларов США.

В чем заключалась логика выделения Arm China? Нет веских доказательств того, что на Softbank оказывалось давление со стороны китайских чиновников с целью продажи китайского подразделения компании. Однако руководители Arm открыто описали логику. "Если бы кто-то создавал [систему на чипе] для китайских военных или для китайской системы наблюдения, - сказал один из руководителей Arm в интервью Nikkei Asia, - то Китай хотел бы иметь ее только в Китае. С помощью такого нового совместного предприятия эта компания может разработать такую систему. В прошлом мы не могли этого сделать". "Китай хочет быть защищенным и контролируемым", - продолжил этот руководитель. "В конечном счете, они хотят иметь контроль над своими технологиями..... Если это будет основано на технологии, которую мы предлагаем, то мы сможем извлечь из этого выгоду", - пояснил он. Ни японские чиновники, регулирующие деятельность Softbank, ни британские чиновники, регулирующие деятельность Arm, ни американские чиновники, под юрисдикцией которых находится значительная часть интеллектуальной собственности Arm, не решили изучить последствия.

Компании, производящие микросхемы, просто не могут игнорировать крупнейший в мире рынок полупроводников. Конечно, производители микросхем ревностно охраняют свои критические технологии. Но почти у каждой компании, производящей микросхемы, есть непрофильные технологии в подсекторах, в которых они не лидируют, и которыми они с удовольствием поделятся за определенную цену. Кроме того, когда компании теряют долю рынка или нуждаются в финансировании, они не могут позволить себе сосредоточиться на долгосрочной перспективе. Это дает Китаю мощные рычаги для того, чтобы побудить иностранные фирмы, производящие микросхемы, передавать технологии, открывать производственные мощности или лицензировать интеллектуальную собственность, даже если иностранные компании понимают, что они помогают развитию конкурентов. Для фирм, производящих микросхемы, зачастую проще привлечь средства в Китае, чем на Уолл-стрит. Привлечение китайского капитала может стать негласным условием ведения бизнеса в стране.

Если рассматривать сделки, заключенные IBM, AMD и Arm в Китае, по отдельности, то они были продиктованы разумной бизнес-логикой. В совокупности же они чреваты утечкой технологий. Архитектуры и дизайн чипов США и Великобритании, а также тайваньских литейных заводов сыграли центральную роль в развитии китайских суперкомпьютерных программ. По сравнению с тем, что было десять лет назад, хотя возможности Китая все еще значительно отстают от передовых, он значительно меньше зависит от иностранцев в разработке и производстве микросхем, необходимых для центров обработки данных. Генеральный директор IBM Джинни Рометти была права, когда почувствовала "большие возможности" в соглашениях о передаче технологий с Китаем. Она ошибалась только в том, что ее компания будет бенефициаром.

Глава 45. "Слияния неизбежны"

Чжао Вейгуо прошел долгий и извилистый путь от детства, когда он разводил свиней и овец на западной границе Китая, до того, как китайские СМИ прославили его как чип-миллиардера. Чжао оказался в сельской местности Китая после того, как его отец был изгнан за написание подрывных стихов во время Культурной революции, но он никогда не планировал, что его жизнь будет связана с разведением скота в сельской местности. Он поступил в Университет Цинхуа, один из лучших в Китае, и получил диплом инженера-электрика. Цинхуа возглавлял китайские разработки в области полупроводников с первых дней существования этой отрасли в Китае, однако неизвестно, насколько глубокие знания в области транзисторов и конденсаторов были накоплены Чжао в студенческие годы. После получения степени бакалавра он работал в технологической фирме, а затем переключился на инвестирование, став вице-президентом компании Tsinghua Unigroup. Эта компания была создана его альма-матер для превращения научных разработок университета в прибыльный бизнес, но, судя по всему, она вкладывала значительные средства в недвижимость. Чжао приобрел репутацию корпоративного дельца и встал на на пути к миллиардному состоянию.

В 2004 г. Чжао открыл свой собственный инвестиционный фонд Beijing Jiankun Group, вкладывая средства в недвижимость, горнодобывающую промышленность и другие отрасли, где для успеха обычно важны политические связи высокого уровня. Вслед за этим последовали богатые финансовые доходы: по имеющимся данным, Чжао превратил 1 млн. юаней первоначального инвестированного капитала в 4,5 млрд. юаней. В 2009 г. Чжао использовал это богатство для покупки 49% акций своего бывшего работодателя, компании Tsinghua Unigroup. Остальные 51% акций по-прежнему принадлежали университету. Это была странная сделка: частная инвестиционная компания, занимающаяся недвижимостью, теперь владела почти половиной компании, которая должна была монетизировать технологии, созданные ведущим исследовательским университетом Китая. Но Tsinghua Unigroup никогда не была просто "обычной" компанией. Сын бывшего президента Китая Ху Цзиньтао, который, как утверждается на сайте , является "личным другом" Чжао, занимал пост секретаря Коммунистической партии в холдинговой компании, которой принадлежала Unigroup. Президент университета Цинхуа в 2000-х годах был соседом Си Цзиньпина по комнате .

В 2013 г., спустя четыре года после приобретения доли в Tsinghua Unigroup и незадолго до того, как Коммунистическая партия Китая объявила о новых планах по предоставлению огромных субсидий полупроводниковым компаниям страны, Чжао решил, что настало время инвестировать в чип-индустрию. Он отрицает, что полупроводниковая стратегия Tsinghua Unigroup была ответом на пожелания правительства. "Все думают, что правительство подталкивает развитие сектора микросхем, но это не так", - сказал он в интервью Forbes в 2015 году. Напротив, он считает своей заслугой привлечение внимания Пекина к этому сектору. "Сначала компании сделали кое-что, а затем правительство начало обращать на это внимание. Все наши сделки ориентированы на рынок".

Большинство аналитиков не назвали бы стратегию Чжао "ориентированной на рынок". Вместо того чтобы инвестировать в лучшие фирмы, производящие микросхемы, он пытался купить все, что есть на рынке. Его объяснение инвестиционной стратегии Tsinghua не предполагало тонкостей или изощренности. "Если вы несете ружье на гору, вы просто не знаете, есть ли там дичь", - цитировал он. "Может быть, вы поймаете оленя, может быть, козла, вы просто не знаете". Тем не менее, он был уверенным охотником. Его добычей стали мировые фирмы по производству микросхем.

Даже с учетом его состояния, которое оценивается в 2 млрд. долларов, суммы, которые Чжао потратил на создание своей чиповой империи, были шокирующими. В 2013 году Tsinghua Unigroup начала серию покупок у себя дома, потратив несколько миллиардов долларов на приобретение двух самых успешных китайских компаний, занимавшихся разработкой чипов без фабрик, - Spreadtrum Communications и RDA Microelectronics, которые производили чипы низкого класса для смартфонов. Чжао заявил, что слияние даст "огромный синергетический эффект в Китае и за рубежом", хотя спустя почти десять лет мало что говорит о том, что синергетический эффект материализовался.

Через год, в 2014 г., Чжао заключил сделку с Intel о совместном использовании чипов беспроводных модемов Intel и процессоров для смартфонов Tsinghua Unigroup. Intel надеялась, что такое объединение позволит ей увеличить продажи на китайском рынке смартфонов, а Чжао хотел, чтобы его компании переняли опыт Intel в разработке чипов. Он открыто заявил о целях Tsinghua Unigroup: по его словам, полупроводники являются "национальным приоритетом" Китая . Сотрудничество с Intel позволит "ускорить развитие технологий и еще больше укрепить конкурентоспособность и рыночные позиции китайских полупроводниковых компаний".

Партнерство Чжао с Intel имело под собой определенную бизнес-логику, но многие другие решения не были продиктованы желанием получить прибыль. Например, компания Tsinghua Unigroup предложила финансировать XMC (позже приобретенную YMTC), китайскую компанию, пытавшуюся выйти на рынок микросхем памяти NAND. Генеральный директор компании признался на одном из публичных мероприятий, что первоначально он просил 15 млрд. долл. на строительство новой фабрики, но ему посоветовали взять 24 млрд. долл. на том основании, что "если они всерьез намерены стать мировым лидером, то им нужно соответствовать инвестициям мировых лидеров". Даже козопасы, с которыми Чжао вырос на западе Китая, поняли бы, что он безрассудно раздавал многомиллиардные чеки. Когда позже выяснилось, что помимо полупроводников Tsinghua Unigroup инвестирует в недвижимость и онлайновые азартные игры, это почти не вызвало удивления.

В то же время китайский государственный "Большой фонд" объявил о планах инвестирования первоначального транша в размере более 1 млрд. долл. в компанию Tsinghua Unigroup. Таким образом, стратегия компании была одобрена правительством. Чжао направил свои усилия за рубеж. Недостаточно было владеть китайскими безфабричными компаниями или привлекать иностранные фирмы к инвестированию в Китай. Он хотел занять господствующее положение в мировой индустрии микросхем. По адресу он нанял нескольких ведущих руководителей тайваньских полупроводниковых компаний, в том числе бывшего генерального директора UMC, второго по величине литейного завода Тайваня. В 2015 году Чжао лично посетил Тайвань и добился отмены ограничений на китайские инвестиции в такие отрасли, как разработка и производство микросхем. Он приобрел 25% акций тайваньской компании Powertech Technology, занимающейся сборкой и тестированием полупроводников, что было разрешено тайваньскими правилами. По адресу он стремился приобрести доли и создать совместные предприятия с несколькими другими крупными тайваньскими сборщиками микросхем.

Однако на самом деле Чжао интересовала покупка жемчужин острова - MediaTek, ведущего разработчика микросхем за пределами США, и TSMC, литейной фабрики, на которую опираются почти все мировые компании, производящие микросхемы без фабрик. Он выдвинул идею покупки 25% акций TSMC и выступил за слияние MediaTek с подразделениями Tsinghua Unigroup, занимающимися разработкой микросхем. Ни одна из этих сделок не была законной в соответствии с действующими на Тайване правилами в отношении иностранных инвестиций, однако по возвращении с Тайваня Чжао вышел на сцену публичной конференции в Пекине и на сайте предложил Китаю запретить импорт тайваньских микросхем, если Тайбэй не изменит эти ограничения.

Эта кампания по оказанию давления поставила TSMC и MediaTek в затруднительное положение. Обе компании в значительной степени зависели от китайского рынка. Большинство микросхем, производимых TSMC, собирались в электронные изделия в цехах по всему Китаю. Идея продажи технологической короны Тайваня инвестору, поддерживаемому государством на материке, не имела смысла. В итоге остров оказался бы в зависимости от Пекина. Кроме упразднения вооруженных сил или приветствия оккупации Народно-освободительной армией, трудно придумать шаг, который в большей степени подорвал бы автономию Тайваня.

И TSMC, и MediaTek выступили с заявлениями, расплывчато выражающими готовность к китайским инвестициям. Моррис Чанг сказал, что единственным условием для него было "если цена будет правильной и если это будет выгодно акционерам" - вряд ли можно ожидать такой реакции на сделку, которая грозит подорвать экономическую независимость Тайваня. Однако Чанг также предупредил, что если китайские инвесторы смогут назначать членов советов директоров тайваньских компаний, то "будет не так просто защитить интеллектуальную собственность". Компания MediaTek заявила, что поддерживает усилия "по объединению усилий и повышению статуса и конкурентоспособности китайских и тайваньских предприятий в мировой чип-индустрии" - но только если правительство Тайваня позволит это сделать. Однако в Тайбэе правительство, похоже, заколебалось. Джон Денг, министр экономики острова, предложил ослабить тайваньские ограничения на китайские инвестиции в сектор производства микросхем. В условиях давления со стороны Китая он дал понять, что усиление китайского контроля над тайваньским сектором производства микросхем неизбежно. "Вы не можете уйти от этой проблемы", - сказал Дэн журналистам. Однако на фоне спорных президентских выборов на Тайване правительство отложило какие-либо изменения в политике.

Вскоре Чжао обратил свой взор на американскую полупроводниковую промышленность. В июле 2015 года компания Tsinghua Unigroup выступила с идеей покупки американского производителя микросхем памяти Micron за 23 млрд. долларов, что стало бы крупнейшей покупкой китайцами американской компании в любой отрасли. В отличие от тайваньских технологических титанов и экономических технократов, попытки Tsinghua приобрести Micron были решительно пресечены. Компания Micron заявила, что не считает сделку реальной, учитывая озабоченность правительства США вопросами безопасности. Вскоре после этого, в сентябре 2015 года, Tsinghua Unigroup предприняла новую попытку: направила предложение стоимостью 3,7 млрд. долларов США о покупке 15% акций другой американской компании, производящей микросхемы памяти NAND. CFIUS, американский государственный орган, занимающийся оценкой иностранных инвестиций, отклонил это предложение по соображениям безопасности.

Затем, весной 2016 г., Tsinghua без лишнего шума приобрела 6% акций другой американской компании по производству микросхем - Lattice Semiconductor. "Это чисто финансовая инвестиция", - заявил Чжао в интервью Wall Street Journal. "У нас нет никаких намерений приобретать Lattice". Не прошло и недель после обнародования информации об инвестициях, как Tsinghua Unigroup начала продавать свои акции Lattice. Вскоре после этого Lattice получила предложение о покупке от калифорнийской инвестиционной компании Canyon Bridge, которая, как выяснили журналисты Reuters, тайно финансировалась китайским правительством. Правительство США решительно отвергло эту сделку.

Этот же инвестиционный фонд одновременно приобрел компанию Imagination, британского разработчика микросхем, находящегося в тяжелом финансовом положении. Сделка была тщательно структурирована, чтобы исключить американские активы Imagination , чтобы Вашингтон не заблокировал и ее. Британские регулирующие органы одобрили сделку, но потом пожалели о своем решении, когда три года спустя новые владельцы попытались реструктурировать совет директоров, назначив в него чиновников из китайского государственного инвестиционного фонда.

Проблема заключалась не только в том, что связанные с китайским правительством фонды скупали иностранные компании, производящие микросхемы. Они делали это с нарушением законов о манипулировании рынком и инсайдерской торговле . Например, во время маневра Canyon Bridge по покупке Lattice Semiconductor один из соучредителей Canyon Bridge сообщил коллеге в Пекине, передав подробности сделки через WeChat и на встрече в пекинском Starbucks. Его коллега купил акции, основываясь на этой информации; руководитель Canyon Bridge был осужден за инсайдерскую торговлю.

Со своей стороны, Чжао считает себя просто целеустремленным предпринимателем. "Слияния между крупными американскими и китайскими компаниями обязательно произойдут", - заявил он. "Их следует рассматривать с точки зрения бизнеса, а не националистического или политического контекста". Однако деятельность Tsinghua Unigroup невозможно было понять с точки зрения бизнес-логики. Слишком много китайских государственных и финансируемых государством "частных инвестиционных" фирм крутилось вокруг мировых полупроводниковых компаний, чтобы назвать это не иначе как попыткой захвата иностранных фирм по производству микросхем под руководством правительства. "Объявите штурм", - потребовал Си Цзиньпин. Чжао, Tsinghua Unigroup и другие "инвестиционные" структуры, поддерживаемые правительством, просто выполняли эти публично объявленные инструкции. В 2017 году на фоне этой ажиотажной сделки Tsinghua Unigroup объявила о том, что на сайт поступили новые "инвестиции": около 15 млрд. долл. от Банка развития Китая и 7 млрд. долл. от Инвестиционного фонда индустрии интегральных схем, которые принадлежат и контролируются китайским государством.

Глава 46. Восхождение

Huawei

Когда Рен Чжэнфэй дает интервью СМИ в штаб-квартире основанной им китайской технологической компании Huawei, его пиджак и слаксы, расстегнутый воротник и жизнерадостная улыбка создают впечатление, что он такой же, как и все руководители Кремниевой долины. В некоторых отношениях он таким и является. Телекоммуникационное оборудование его компании - радиоприемники на вышках сотовой связи, передающие звонки, фотографии и электронные письма на смартфоны и обратно, - составляет основу мирового мобильного Интернета. При этом подразделение Huawei по производству смартфонов до недавнего времени было одним из крупнейших в мире, конкурируя с Apple и Samsung по количеству проданных телефонов. Компания предоставляет и другие виды технологической инфраструктуры - от подводных волоконно-оптических кабелей до облачных вычислений. Во многих странах невозможно пользоваться телефоном без использования оборудования Huawei - так же, как трудно пользоваться компьютером без продуктов Microsoft или выходить в Интернет (за пределами Китая) без Google. Однако Huawei отличается от других крупных мировых технологических компаний одним существенным моментом: ее борьба с американской службой национальной безопасности, которая длится уже два десятилетия.

Читая заголовки американских газет о роли Huawei в шпионаже китайского правительства, легко прийти к выводу, что компания возникла как придаток китайских спецслужб. Ссылки на сайт , посвященный связям Huawei с китайским государством, хорошо задокументированы, но они мало что объясняют в отношении того, как компания построила бизнес, охватывающий весь мир. Для понимания экспансии компании полезнее сравнить траекторию развития Huawei с другим технологическим конгломератом - южнокорейской компанией Samsung. Рен родился через поколение после Ли Бьюнг-Чула, возглавлявшего Samsung, но у этих двух магнатов схожая модель работы. Ли превратил Samsung из торговца сушеной рыбой в технологическую компанию, выпускающую самые передовые в мире процессоры и чипы памяти, опираясь на три стратегии. Во-первых, он старательно налаживал политические связи, чтобы получить благоприятное регулирование и дешевый капитал. Во-вторых, выявить продукты, впервые созданные на Западе и в Японии, и научиться создавать их с аналогичным качеством и меньшими затратами. В-третьих, неустанно проводить глобализацию не только для поиска новых клиентов, но и для обучения, конкурируя с лучшими компаниями мира. Реализация этих стратегий позволила Samsung стать одной из крупнейших компаний мира и получить доход, эквивалентный 10% всего ВВП Южной Кореи.

Может ли китайская компания реализовать аналогичный набор стратегий? Большинство китайских технологических компаний попробовали применить другой подход, не столь глобальный. При всей экспортной мощи страны китайские интернет-компании почти все свои деньги зарабатывают на внутреннем рынке Китая, где они защищены регулированием и цензурой. Tencent, Alibaba, Pinduoduo и Meituan были бы мелкими, если бы не их доминирование на внутреннем рынке. Когда китайские технологические компании выходили за рубеж, они часто испытывали трудности в конкурентной борьбе.

Компания Huawei, напротив, с первых дней своего существования приняла иностранную конкуренцию. Бизнес-модель Рена Чжэнфэя в корне отличается от моделей Alibaba или Tencent. Он брал концепции, разработанные за рубежом, производил качественные версии по более низкой цене и продавал их всему миру, отвоевывая долю международного рынка у международных конкурентов. Такая бизнес-модель сделала основателей Samsung богатыми и поставила компанию в центр мировой технологической экосистемы. До недавнего времени казалось, что Huawei идет по тому же пути.

Международная ориентация компании была заметна с момента ее основания в 1987 году. Рен вырос в семье преподавателей средней школы в сельской местности провинции Гуйчжоу на юге Китая. До службы в китайской армии он получил специальность инженера в столице провинции Сычуань Чунцине, где, по его словам, работал на фабрике по производству синтетического волокна для одежды. После увольнения из армии (некоторые скептики задаются вопросом об обстоятельствах и о том, действительно ли он полностью порвал связь с армией) он переехал в Шэньчжэнь, тогда небольшой город, расположенный прямо на границе с Гонконгом. В то время Гонконг все еще находился под властью Великобритании, являясь небольшим форпостом процветания на бедном в остальном южнокитайском побережье. Примерно за десять лет до этого китайские лидеры начали проводить экономические реформы, экспериментируя с разрешением частным лицам создавать частные компании в качестве средства стимулирования экономического роста. Шэньчжэнь стал одним из нескольких городов, выбранных в качестве "особой экономической зоны", где были отменены ограничительные законы и поощрялись иностранные инвестиции. Город бурно развивался, поскольку в него стекались гонконгские деньги и потенциальные китайские предприниматели в поисках свободы от регулирования.

Рен увидел возможность импорта телекоммуникационных коммутаторов - оборудования, соединяющего одного абонента с другим. С начальным капиталом в 5 тыс. долл. он начал импортировать это оборудование из Гонконга. Когда его партнеры на границе поняли, что он зарабатывает хорошие деньги на перепродаже их оборудования, они прекратили сотрудничество с ним, и Рен решил создавать собственное оборудование. К началу 1990-х годов в компании Huawei насчитывалось несколько сотен сотрудников, занимавшихся исследованиями и разработками, которые в основном были направлены на создание коммутационного оборудования . С тех пор телекоммуникационная инфраструктура слилась с цифровой. Те же вышки сотовой связи, которые передают звонки, передают и другие типы данных. Таким образом, оборудование Huawei сегодня играет важную, а во многих странах и решающую роль в передаче данных по всему миру. Сегодня компания входит в тройку крупнейших мировых поставщиков оборудования для сотовых вышек, наряду с финской Nokia и шведской Ericsson.

Критики компании Huawei часто утверждают, что ее успех основан на краже интеллектуальной собственности, однако это верно лишь отчасти. Компания призналась в некоторых нарушениях интеллектуальной собственности и была обвинена в гораздо большем. Так, в 2003 году Huawei признала, что 2% кода одного из ее маршрутизаторов было скопировано непосредственно у американского конкурента Cisco, . В то же время канадские газеты сообщают, что шпионские службы страны считают, что в 2000-х годах при поддержке китайского правительства проводилась кампания по взлому и шпионажу против канадского телекоммуникационного гиганта Nortel, от которой якобы выиграла компания Huawei.

Кража интеллектуальной собственности, возможно, и принесла компании пользу, но не объясняет ее успеха. Никакого количества интеллектуальной собственности или коммерческих секретов не достаточно для создания такого крупного бизнеса, как Huawei. Компания разработала эффективные производственные процессы, которые позволили снизить затраты и создать продукты, которые потребители считают высококачественными. При этом расходы Huawei на НИОКР являются ведущими в мире. Компания тратит на НИОКР в несколько раз больше, чем другие китайские технологические компании. Ее годовой бюджет на НИОКР, составляющий примерно $15 млрд., аналогичен лишь нескольким компаниям, включая такие технологические компании, как Google и Amazon, фармацевтические компании, такие как Merck, и автопроизводители, такие как Daimler и Volkswagen. Даже если учесть, что Huawei занималась кражей интеллектуальной собственности, многомиллиардные расходы компании на НИОКР свидетельствуют о том, что ее этика принципиально отличается от менталитета "скопируй это" советского Зеленограда или многих других китайских фирм, пытавшихся по дешевке прорваться в индустрию микросхем.

Руководители Huawei утверждают, что инвестируют в НИОКР, потому что переняли опыт Кремниевой долины. По имеющимся данным, в 1997 году Рен привез группу руководителей Huawei на сайт , где они посетили такие компании, как HP, IBM и Bell Labs. Они убедились в важности не только НИОКР, но и эффективных процессов управления. Начиная с 1999 г. Huawei наняла консалтинговое подразделение IBM, чтобы научить его работать как компания мирового уровня. По словам одного из бывших консультантов IBM, в 1999 году Huawei потратила 50 млн. долл. на оплату консультационных услуг, в то время как весь ее доход составлял менее миллиарда долларов. В какой-то момент она наняла сто сотрудников IBM для переделки бизнес-процессов. "Их не слишком пугали инженерные задачи", - сообщил этот бывший консультант, но "они чувствовали, что отстают на сто лет, когда речь шла об экономических знаниях и знаниях в области бизнеса". Благодаря IBM и другим западным консультантам Huawei научилась управлять цепочкой поставок, предвосхищать спрос клиентов, разрабатывать высококлассный маркетинг и продавать продукцию по всему миру.

Huawei сочетает это с милитаристской этикой, которую компания называет "волчьей культурой". Каллиграфия на стене одной из исследовательских лабораторий компании гласит: "Жертва - высшее дело солдата. Победа - величайший вклад солдата", - говорится в репортаже New York Times. Впрочем, в контексте индустрии микросхем милитаризм Рен Чжэнфэя был не таким уж уникальным. Энди Гроув написал бестселлер о пользе паранойи. Моррис Чанг, в свою очередь, рассказывал, что он изучал Сталинград, самую кровопролитную битву Второй мировой войны, в поисках уроков бизнеса.

Помимо западных консалтинговых компаний, компании Huawei помогала еще одна мощная структура: Правительство Китая. В разные периоды своего развития компания Huawei получала поддержку от местных властей в Шэньчжэне, государственных банков и центрального правительства в Пекине. В обзоре, проведенном Wall Street Journal, общая сумма субсидий, предоставленных китайским правительством, составила $75 млрд. В виде субсидированных земельных участков, кредитов под государственную поддержку и налоговых вычетов, что значительно превышает возможности большинства западных компаний, получающих помощь от своих правительств, хотя льготы, предоставленные Huawei, возможно, не слишком отличаются от тех, которые правительства других стран Восточной Азии предоставляют приоритетным компаниям.

Масштабы государственной поддержки якобы частной компании вызывают тревогу, особенно в США. Руководство Китая, безусловно, поддерживало глобальную экспансию компании. Даже в середине 1990-х годов, когда Huawei была еще небольшой компанией, высокопоставленные китайские чиновники, такие как вице-премьер У Банго, посещали компанию и обещали ей поддержку. Вице-премьер У также ездил за границу вместе с Реном Чжэнфэем, чтобы помочь Huawei продавать телекоммуникационное оборудование в Африке. Однако трудно сказать, было ли это особой поддержкой Huawei или просто стандартной операционной процедурой, учитывая меркантилистский подход Китая к международной торговле и нечеткость границ между государственной и частной собственностью.

Отсутствие ясности в вопросе перехода Рена из Народно-освободительной армии в Huawei по-прежнему вызывает недоумение. Сложная и непрозрачная структура собственности компании также вызывает резонные вопросы. Заявление руководителя Huawei Кена Ху на запрос Конгресса США о том, что членство Рена Чжэнфэя в Коммунистической партии Китая подобно тому, как "некоторые американские бизнесмены являются демократами или республиканцами", звучит для американских аналитиков как намеренное затушевывание роли Коммунистической партии в управлении компанией. Тем не менее, тезис о том, что Huawei была специально создана китайским государством, никогда не имел под собой весомых доказательств.

Однако возвышение Huawei пошло на пользу китайскому государству: компания захватила свою долю рынка и внедрила свое оборудование в мировые телекоммуникационные сети. В течение многих лет, несмотря на предупреждения американских спецслужб, Huawei быстро распространялась по всему миру. По мере ее роста западные компании, занимающиеся продажей телекоммуникационного оборудования, были вынуждены сливаться или вытесняться с рынка. Канадская компания Nortel обанкротилась. Компания Alcatel-Lucent, унаследовавшая Bell Labs после распада AT&T, продала свои подразделения финской Nokia.

Амбиции Huawei только росли. Создав инфраструктуру, позволяющую осуществлять телефонные звонки, компания начала продавать и телефоны. Вскоре ее смартфоны стали одними из самых продаваемых в мире. К 2019 году по количеству проданных устройств компания отставала только от Samsung. При этом Huawei по-прежнему зарабатывала на каждом телефоне значительно меньше, чем Samsung или Apple, у которых маркетинг и экосистема позволяют устанавливать гораздо более высокие цены. Однако способность компании Huawei выйти на рынок смартфонов и быстро занять лидирующие позиции заставила Apple и Samsung обратить на себя внимание.

Более того, Huawei успешно разрабатывала некоторые критически важные микросхемы для своих собственных телефонов. По словам инсайдеров компании, амбиции компании в области разработки микросхем активизировались в марте 2011 года, когда землетрясение у восточного побережья Японии вызвало цунами, обрушившееся на страну. Внимание мировой общественности было приковано к ядерному реактору на АЭС "Фукусима-1", пострадавшему от наводнения, но внутри Huawei руководители были обеспокоены угрозой для цепочки поставок компании. Как и все крупные производители электроники, Huawei полагается на японских поставщиков важнейших компонентов для своего телекоммуникационного оборудования и смартфонов и опасается, что катастрофа может привести к огромным задержкам. В итоге Huawei повезло. Лишь у немногих поставщиков компонентов производство было остановлено надолго. Однако компания обратилась к своим консультантам с просьбой определить риски, связанные с цепочкой поставок. Они сообщили, что у компании есть две ключевые уязвимости: доступ к операционной системе Google Android - основному программному обеспечению, на котором работают все смартфоны, не относящиеся к Apple, и поставки полупроводников, необходимых для каждого смартфона.

Компания выделила 250 наиболее важных полупроводников, необходимых для ее продукции, и начала разработку максимально возможного количества микросхем собственными силами. Эти микросхемы были в основном связаны с созданием базовых станций телекоммуникаций, но также включали в себя процессоры приложений для смартфонов компании - полупроводники чудовищной сложности, требующие самых передовых технологий производства микросхем. Как и Apple, и большинство других ведущих компаний, производящих микросхемы, Huawei выбрала аутсорсинг, поскольку ей требовалось использовать производственные процессы, которые могли обеспечить максимум несколько компаний. Тайваньская компания TSMC была естественным местом для обращения.

К концу 2010-х годов подразделение HiSilicon компании Huawei разрабатывало одни из самых сложных в мире микросхем для смартфонов и стало вторым по величине клиентом TSMC. Для телефонов Huawei по-прежнему требуются микросхемы и других компаний, например, микросхемы памяти или различные сигнальные процессоры. Но освоение производства процессоров для мобильных телефонов было впечатляющим достижением. Почти монополия Америки на самый прибыльный в мире бизнес по разработке микросхем оказалась под угрозой. Это было еще одним доказательством того, что компания Huawei успешно повторяет то, что десятилетиями ранее сделали южнокорейская Samsung или японская Sony: научилась производить передовые технологии, завоевала мировые рынки, инвестировала в НИОКР и бросила вызов американским технологическим лидерам. Более того, компания Huawei казалась уникально подготовленной к новой эре вездесущих вычислений, которая будет сопровождаться развертыванием следующего поколения телекоммуникационной инфраструктуры: 5G.

Глава 47. Будущее 5

G

Когда Рен Чжэнфэй начал импортировать телефонные коммутаторы из Гонконга, сетевое оборудование не позволяло не только соединять один телефон с другим. На заре развития телефонной связи коммутация осуществлялась вручную: ряды женщин, сидящих перед стеной штекеров, соединяли их в различных комбинациях в зависимости от того, кто звонил. К 1980-м годам на смену людям пришли электронные переключатели, в основе которых часто лежат полупроводниковые приборы. Но даже тогда для управления телефонными линиями одного здания требовалось коммутационное оборудование размером со шкаф. Сегодня телекоммуникационные провайдеры как никогда полагаются на кремний, но для обработки звонков, текстов и видео, которые теперь часто передаются по радиосетям, а не по стационарным телефонам, достаточно и шкафа.

Компания Huawei освоила новейшее поколение оборудования для передачи звонков и данных по сотовым сетям, получившее название 5G. Однако 5G - это не столько телефоны, сколько будущее вычислительной техники, а значит, и полупроводников. Буква "G" в слове 5G означает поколение. Мы уже пережили четыре поколения стандартов мобильных сетей, каждое из которых требовало нового оборудования в телефонах и на сотовых вышках. Подобно тому, как закон Мура позволяет нам устанавливать все больше транзисторов в микросхемы, постоянно увеличивается количество 1 и 0, передаваемых по радиоволнам на мобильные телефоны и обратно. Телефоны 2G могли отправлять текстовые сообщения с картинками, телефоны 3G открывали веб-сайты, а 4G позволил передавать потоковое видео практически из любого места. 5G обеспечит аналогичный скачок вперед.

Сегодня большинство людей воспринимают свой смартфон как нечто само собой разумеющееся, но только благодаря все более мощным полупроводникам мы уже не восхищаемся текстами с картинками, а расстраиваемся из-за секундных задержек при передаче видеопотока. Модемные микросхемы, управляющие связью телефона с сотовыми сетями, позволяют передавать гораздо больше 1 и 0 в радиоволнах, проходящих через антенну телефона.

Сопоставимые изменения произошли и в микросхемах, скрытых внутри сотовой сети и на вышках сотовой связи. Передача 1 и 0 по воздуху с минимизацией обрывов связи или задержек при передаче видеопотока - задача неимоверно сложная. Количество свободного места в соответствующей части радиоволнового спектра ограничено. Существует только большое количество радиочастот, многие из которых не подходят для передачи большого количества данных или передачи на большие расстояния. Поэтому телекоммуникационные компании делают ставку на полупроводники, чтобы вместить все больше данных в существующее пространство спектра. "Спектр гораздо дороже кремния, - объясняет Дэйв Робертсон, эксперт по микросхемам компании Analog Devices, специализирующейся на полупроводниках для управления радиопередачей. Поэтому полупроводники стали основой возможности передавать больше данных по беспроводной связи. Разработчики микросхем, такие как Qualcomm, нашли новые способы оптимизации передачи данных через радиочастотный спектр, а производители микросхем, такие как Analog Devices, создали полупроводники, называемые радиочастотными приемопередатчиками, которые могут отправлять и принимать радиоволны с большей точностью, потребляя при этом меньше энергии.

Следующее поколение сетевых технологий, 5G, сделает возможной беспроводную передачу еще большего объема данных. Отчасти это произойдет благодаря еще более сложным методам разделения спектрального пространства, которые требуют более сложных алгоритмов и больших вычислительных мощностей на телефонах и вышках сотовой связи, чтобы 1 и 0 можно было разместить даже в самом крошечном свободном пространстве беспроводного спектра. Отчасти сети 5G будут передавать больше данных за счет использования нового, пустого радиочастотного спектра, заполнение которого ранее считалось нецелесообразным. Усовершенствованные полупроводники позволяют не только упаковывать больше единиц и нулей в заданную частоту радиоволн, но и посылать радиоволны на большие расстояния и направлять их с беспрецедентной точностью. Сети сотовой связи определяют местоположение телефона и направляют радиоволны непосредственно на него, используя метод, называемый beamforming. Обычная радиоволна, например, та, что передает музыку на автомобильное радио, посылает сигналы во все стороны, поскольку не знает, где находится ваш автомобиль. При этом тратится энергия, создаются дополнительные волны и помехи. При использовании технологии beamforming сотовая вышка определяет местоположение устройства и посылает необходимый сигнал только в этом направлении. Результат: меньше помех и более сильный сигнал для всех.

Более быстрые сети, способные передавать больше данных, не просто позволят существующим телефонам работать быстрее - они изменят наше представление о мобильных вычислениях. В эпоху сетей 1G сотовые телефоны были слишком дорогими для большинства людей. С появлением сетей 2G мы стали считать, что телефоны могут передавать не только голосовые, но и текстовые сообщения. Сегодня мы ожидаем, что телефоны и планшеты будут обладать практически всеми возможностями ПК. По мере того как становится возможным передавать еще больше данных по сотовым сетям, мы будем подключать к ним все больше устройств. Чем больше будет устройств, тем больше данных они будут производить, а для их обработки потребуется все больше вычислительной мощности.

Обещание подключить к сетям сотовой связи гораздо больше устройств и собирать с них данные, возможно, не кажется революционным. Возможно, вы не думаете, что сеть 5G может сварить лучший кофе, но пройдет совсем немного времени, и ваша кофеварка будет собирать и обрабатывать данные о температуре и качестве каждой приготовленной ею чашки. В бизнесе и промышленности существует бесчисленное множество способов, с помощью которых больше данных и больше возможностей подключения позволят повысить качество обслуживания и снизить затраты: от оптимизации движения тракторов по полям до координации роботов на сборочных линиях. Медицинские приборы и датчики будут отслеживать и диагностировать больше заболеваний. В мире существует гораздо больше сенсорной информации, чем наши нынешние возможности по ее оцифровке, передаче и обработке.

Нет лучшего примера, чем Tesla, автомобильная компания Элона Маска, демонстрирующего, как возможности подключения и вычислительные мощности превратят старые продукты в оцифрованные машины. Культ Tesla и стремительно растущая цена акций привлекли к себе много внимания, но менее заметно, что Tesla является также ведущим разработчиком микросхем. Компания наняла таких звездных полупроводниковых дизайнеров, как Джим Келлер, для создания специализированного чипа для автоматизированного вождения, который изготавливается с использованием передовых технологий. Еще в 2014 году некоторые аналитики отмечали, что автомобили Tesla " напоминают смартфон". Компанию часто сравнивают с Apple, которая также разрабатывает собственные полупроводники. Как и в случае с продукцией Apple, тонкая настройка пользовательского интерфейса Tesla и кажущаяся легкость интеграции передовых вычислений в продукт XX века - автомобиль - возможны только благодаря использованию микросхем, разработанных на заказ. В автомобилях простые микросхемы используются с 1970-х годов. Однако распространение электромобилей, требующих специализированных полупроводников для управления электропитанием, а также рост спроса на функции автономного управления предвещают значительное увеличение количества и стоимости микросхем в типичном автомобиле.

Автомобили - лишь самый яркий пример того, как возможность отправлять и получать больше данных приведет к росту спроса на вычислительные мощности - в устройствах на "границе" сети, в самой сотовой сети и в огромных центрах обработки данных. В 2017 году, когда телекоммуникационные компании по всему миру начали подписывать контракты с поставщиками оборудования для создания сетей 5G, выяснилось, что китайская компания Huawei занимает лидирующие позиции, предлагая оборудование, которое, по мнению представителей отрасли, отличается высоким качеством и конкурентоспособной ценой. По всей видимости, Huawei будет играть более значительную роль в создании сетей 5G, чем любая другая компания, обогнав шведскую Ericcson и финскую Nokia - других основных производителей оборудования для сотовых вышек.

В оборудовании сотовых вышек компании Huawei, как и у ее конкурентов, используется большое количество кремния. В одном из исследований радиоустройств Huawei, проведенном японской газетой Nikkei Asia, была выявлена большая зависимость от микросхем американского производства, таких как полевые программируемые вентильные матрицы Lattice Semiconductor, орегонской компании, которую Tsinghua Unigroup купила, а затем продала миноритарный пакет акций несколько лет назад. Texas Instruments, Analog Devices, Broadcom и Cypress Semiconductor также разрабатывали и создавали микросхемы, на которых базировалось радиооборудование Huawei. Согласно проведенному анализу, американские чипы и другие компоненты составляют около 30% стоимости каждой системы Huawei. Однако основной процессорный чип был разработан отечественным подразделением Huawei HiSilicon и изготовлен на заводе TSMC. Huawei не достигла технологической самодостаточности. Для производства специализированных полупроводников она опиралась на множество иностранных компаний, а для производства чипов собственной разработки - на TSMC. При этом Huawei производила наиболее сложную электронику в каждой радиосистеме и понимала все тонкости интеграции всех компонентов.

Учитывая, что конструкторское подразделение Huawei доказало свой мировой уровень, нетрудно представить себе будущее, в котором китайские компании, занимающиеся разработкой чипов, будут такими же важными клиентами TSMC, как и гиганты Кремниевой долины. Если спрогнозировать тенденции конца 2010-х годов, то к 2030 году китайская чип-индустрия сможет соперничать по влиянию с Кремниевой долиной. Это не просто нарушит работу технологических фирм и торговые потоки. Это также приведет к изменению баланса военных сил.

Глава 48. Следующее смещение

Будущее войны - от стай автономных беспилотников до невидимых сражений в киберпространстве и электромагнитном спектре - будет определяться вычислительной мощностью. Вооруженные силы США больше не являются неоспоримым лидером. Давно прошли те времена, когда США имели непревзойденный доступ к мировым морям и воздушному пространству, гарантированный высокоточными ракетами и всевидящими сенсорами. Ударная волна, прокатившаяся по министерствам обороны мира после войны в Персидском заливе в 1991 г., и страх, что хирургические удары, свалившие армию Саддама, могут быть применены против любой армии мира, были восприняты в Пекине, как "психологическая ядерная атака", по словам одного из авторов. За тридцать лет, прошедших после этого конфликта, Китай влил средства в высокотехнологичное вооружение, отказавшись от доктрины ведения низкотехнологичной народной войны времен Мао и приняв идею о том, что в боях будущего будут использоваться современные сенсоры, средства связи и вычислительная техника. Сейчас в Китае создается вычислительная инфраструктура, необходимая для передовых боевых сил.

Пекин стремится не просто сравняться с США в системном отношении, а создать потенциал, способный "нивелировать" американские преимущества, взяв за основу концепцию Пентагона 1970-х годов и обратив ее против США. Китай располагает целым рядом вооружений, которые систематически подрывают преимущества США. Высокоточные противокорабельные ракеты Китая делают крайне опасным проход американских надводных кораблей через Тайваньский пролив во время войны, сдерживая американскую военно-морскую мощь. Новые системы ПВО ставят под сомнение способность Америки доминировать в воздушном пространстве в случае конфликта. Ракеты дальнего радиуса действия угрожают сети американских военных баз от Японии до Гуама. Китайское противоспутниковое оружие угрожает вывести из строя сети связи и GPS. Возможности Китая в области кибервойны еще не испытывались в военное время, но китайцы могли бы попытаться вывести из строя целые военные системы США. В то же время в электромагнитном спектре Китай может попытаться заглушить американские средства связи и ослепить системы наблюдения, в результате чего американские военные не смогут видеть врагов или общаться с союзниками.

В основе всех этих возможностей лежит убежденность китайских военных в том, что война становится не просто "информатизированной", а "интеллектуализированной" - на изящном военном жаргоне это означает применение искусственного интеллекта в системах вооружений. Конечно, вычислительные мощности занимают центральное место в военных действиях уже полвека, хотя количество единиц и нулей, которые можно использовать для поддержки военных систем, в миллионы раз больше, чем десятилетия назад. Новым сегодня является то, что у Америки появился серьезный соперник. Советский Союз мог сравниться с США по ракетам, но не по байтам. Китай считает, что может сделать и то, и другое. Судьба китайской полупроводниковой промышленности - это не просто вопрос коммерции. Та страна, которая сможет производить больше 1 и 0, будет иметь и серьезное военное преимущество.

Какие факторы будут определять эту вычислительную гонку? В 2021 г. группа американских грандов в области технологий и внешней политики под председательством бывшего руководителя Google Эрика Шмидта опубликовала доклад, в котором прогнозируется, что "Китай может превзойти США в качестве мировой сверхдержавы в области ИИ". Китайские лидеры, похоже, с этим согласны. Как отмечает китайский военный эксперт Эльза Кания, НОАК говорит о " AI weapons" уже не менее десяти лет, имея в виду системы, использующие "искусственный интеллект для автоматического преследования, распознавания и уничтожения вражеских целей". Сам Си Цзиньпин призвал НОАК "ускорить развитие военной интеллектуализации" в качестве оборонного приоритета.