І тут раптом з’явилися Дід Мороз і Снігуронька. Не справжні, звичайно, а перевертні — чаклун Зландій та його прислужник Посіпака.
Баба Свистуха здригнулася, втягнула носом повітря і підозріливо спитала:
— Ви хто такі і що вам треба?
— Та ви що? Не бачите? — вигукнув Майстер Тік.
— Це ж Дід Мороз і Снігуронька! — вигукнув Майстер Так.
Баба Свистуха знову втягла носом повітря і махнула на братів-ковалів рукою:
— Це ви нічого не бачите! А я все бачу, все відаю, бо я — відьма. Це — перевертні!
Баба Свистуха свиснула і тицьнула пальцем на Діда Мороза — Зландія:
— Ану, перевертню, перевернись — ногами догори, а головою вниз!
Але Зландій, з якого одразу злетіла машкара Діда Мороза, вигукнув, тицьнувши пальцем на Посіпаку:
— Переводжу заклинання — виконай її бажання!
Посіпака, з якого теж одразу злетіла машкара Снігуроньки, перевернувся догори дригом.
А Зландій швидко промовив:
Надійшла черга моя —
Чаклувати буду я!
Баба-баба-бабарига,
Закрутися ти, мов дзиґа!
І Баба Свистуха закрутилася дзиґою на одній нозі. Але, крутячись, вона свиснула й вигукнула:
Ах ти, Зландій!
Ах, нахаба!
Покрутись і ти, як Баба!
І Зландій теж закрутився дзиґою.
Баба Свистуха, крутячись, вигукнула:
Ковалів я не віддам!
Зландій у відповідь вигукнув:
Клітку заберу я сам!
На що Баба Свистуха закричала:
Клітку ти забрать не зможеш,
Бо мене не переможеш!
Та Зландій, люто засичавши, скрикнув:
Зландій вже приготувався вигукнути вбивче заклинання, аж тут з’явився Бровко Барбосович.