Было двенадцать часов ночи, когда Бородавка с двенадцатью верными слугами вошёл в спальню принца. Бутуз спал.
— Принц! — громко позвал его первый министр. — Принц, проснитесь!
Бутуз храпел.
— При-и-нц! — Бородавка осторожно тряхнул его за плечи.
Королевич повернулся на спину и почесал свой круглый, как арбуз, живот. Первый министр ещё сильнее тряхнул его. Но Бутуз и не думал просыпаться. Бородавка переглянулся со слугами и отошёл к окну. Во дворе удивительно блестел один куст. Можно было подумать, что к нему слетелись все светлячки мира. Первый министр вернулся к постели королевича.
— Принц! Принц!
Один из слуг пощекотал королевичу пятки. Тот улыбнулся во сне и, спрятав ногу под одеяло, продолжал спать. Тогда все двенадцать слуг окружили спящего. Кто кричал ему в самое ухо, кто тряс за плечи, кто щекотал пятки. Наконец чаша их терпения переполнилась. Самый маленький и самый толстый слуга впился зубами в мизинец королевича. Бутуз взвизгнул и проснулся.
— Скорее, принц, — торопил его Бородавка, — царица светлячков сама пришла к вам!
— Ой, палец! — кричал принц, сжимая укушенный палец.
— У вас во дворе повелительница светлячков, принц!
— Где? — Бутуз бросился к окну.
— Вон там. — Бородавка распахнул окно и подал сигнал дочке.
Фринта вышла из кустов. Бриллианты на её платье и в волосах блестели, сверкали, переливались.
— Оденьте меня скорее!
Принц и моргнуть не успел, как двенадцать слуг нарядили его. Бутуз сбежал по лестницам во двор и застыл от изумления; навстречу шла сверкающая царица светлячков.
— Как тебя звать? — спросил принц.
— Дочь Бородавки — чуть не выпалила Фринта, но вовремя прикусила язык.
— Хочешь поиграть со мной? — предложил принц.
— Во что? — спросила лжекрасавица.
— В салки, — ответил Бутуз.
— Не люблю салки, — капризно сказала она.
Первый министр, приложив к стене свою волшебную миску, слушал их разговор. Он чуть не лопнул от злости — эта дурёха забыла его наставления.
— Тогда сыграем в жмурки, — предложил принц.
— Давай, — согласилась лжекрасавица.
— Кто первый будет прятаться?
— Только не я.
— Почему?
— Разве не видишь?
— А, светлячки тебе мешают? Знаешь, лучше сыграем в растрёпу.
— Первый раз слышу о такой игре.
— Я тебя научу. Ты побежишь, а я постараюсь догнать тебя. Если поймаю, буду трепать за волосы.
— Но мне будет больно.
— Ничего. Надо терпеть.
Фринта побежала. Бутуз за ней. Наконец подскочил он к девочке, хотел схватить за волосы, но тут увидел её лицо и завопил:
— Нос! Меня обманули! Это Фринта!
И убежал к себе в спальню. Принц хотел наказать первого министра за низкий обман, но тот успел скрыться. Бутуз махнул рукой и лёг в постель. А утром, когда проснулся, не мог понять: сон ему такой приснился или на самом деле его обманул Бородавка.
В ту же ночь Ноготок XV тайно совещался со вторым министром. Они решили отправить во все концы света ночных разведчиков — может, гонцы разузнают что-нибудь о царстве светлячков.