Крупные сражения 1658–1661 гг. привели к истощению сил обеих воюющих сторон. Громкие победы войск Речи Посполитой, с одной стороны, были оплачены большой кровью, а с другой, их результаты оказались сведены к минимуму маневрами русских воевод, мобилизационными мероприятиями русского правительства и меньшей чувствительностью русской армии к потерям, чем польско-литовской. В 1662 г. Речь Посполитая и Россия накапливали силы, ожидая благоприятного момента, чтобы переломить военно-политическую ситуацию в свою пользу. Война превратилась в серию взаимных мелких набегов, в которых русские воеводы показали себя мастерами малой войны не хуже полководцев Речи Посполитой.
В июне 1662 г. кн. Г.Г. Ромодановский и полковник Приклонский в ходе набега на польское днепровское Правобережье взяли Черкассы и подступали к Чигирину, разорив окрестности резиденции польско-украинского гетмана. В то же время полковник Великого княжества Литовского Чернавский совершил набег на псковские земли, взяв 16 декабря неожиданным ударом Усвят, но оперативно посланные псковским воеводой в погоню русские ратные люди перехватили его в Невельском у. и разбили.
Русское правительство рассчитывало нанять в Европе небольшую профессиональную армию, которая в кратчайшие сроки смогла бы добиться решительного перелома в войне и склонить Речь Посполитую к миру на русских условиях. Но этим планам не суждено было сбыться. Помимо общих объективных трудностей с реализацией данного проекта, из-за аферы с медными деньгами Россия очень быстро на какой-то период перестала быть привлекательной для службы иноземцев. Сказывалось истощение казны от длительной войны на два или даже на три фронта. Обнищание населения и перенапряжение страны в войнах привели к целой серии мятежей, начавшихся Медным бунтом в столице и не прекращавшихся до самой Разинщины.
В сложившихся условиях первым решающий удар попытался нанести польский король. Видимо, окружение короля переоценило масштаб проблем, с которыми столкнулось в 1662–1663 гг. русское правительство. В ноябре 1663 г. Ян Казимир и гетман П. Тетеря при поддержке отряда из нескольких тысяч крымских татар начали вторжение на Левобережную Украину. Не имея достаточно сил противостоять их войскам, кн. Г.Г. Ромодановский и новый украинский гетман И.М. Брюховецкий отошли к Путивлю. Король с армией продвигался медленно, надеясь, что само его появление откроет перед ним ворота крепостей, Левобережная Украина и Северская Русь падут к его стопам, открывая дорогу во внутренние пределы России. В январе 1664 г. Ян Казимир осадил Глухов. Коронный великий хорунжий Ян Собесский и ряд других польско-литовских аристократов на глазах польского короля лично повели на первый штурм Глухова польскую пехоту и спешенную конницу в пробитые артиллерией и миной бреши. Ожесточенность боя описал участник штурма французский офицер польской армии Антуан Грамон: «Когда выдержав весьма сильный огонь, притом огонь людей, которые не трусят… мы встретились с прекрасною баррикадою позади ворот, с заряженною картечью пушкой, которая била вдоль насыпи, а мушкетный огонь был так ужасен и так верно направлен, что менее чем через пол часа тут были убиты на месте 500 человек, а остальные настолько потеряли боеспособность, что нужно было помышлять об отступлении… Брешь, как я ухе сказал была сделана дурно, очень неровная, обороняемая двумя тысячами царских драгунов, совершавших чудеса храбрости. Большая часть всех наших офицеров была убита на вершине парапета вокруг водруженных там знамен; остатки пехоты совершенно отбиты с крайними потерями. Нам наконец необходимо было принять самое разумное решение, состоявшее в немедленном отступлении, чтобы не потерять остатков армии… Я не думаю, чтобы когда-либо войска показали столько образцов доблести, как поляки в этот день в их способах атаки и московиты в своей прекрасной обороне»[98]. У поляков в этот день по сообщению того же участника штурма, оказалось выведено из строя до 200 офицеров и 4000 нижних чинов. Через 8 дней при повторном штурме полякам удалось ворваться в крепость через две бреши и установить над крепостью свои знамена, однако возглавленный воеводой русско-казачий гарнизон контратаковал штурмующих и выбил их из крепости: «опрокинул их с высоты пролома вниз, а затем с трудно передаваемою стойкостью овладев брешью, открыл по нашим людям такой убийственный огонь и перебил их такое количество, что пришлось податься и уступитъ превосходству неприятельского огня»[99]. Два ожесточенных штурма лишь обескровили польско-литовскую пехоту, поставив под вопрос перспективу всей кампании.
Неторопливый марш польского короля и стойкость русско-казачьего гарнизона Глухова дали русским воеводам время собраться с силами. Пополнив свое войско, кн. Г.Г. Ромодановский из Белгорода двинулся на помощь осажденному Глухову, к которому подошел 24 января. Узнав о движении русских войск Ян Казимир предпочел отступить. Хотя С. Чарнецкому удалось на Десне взять реванш, разгромив часть армии князя Ромодановского[100], но общего хода кампании это уже не могло изменить. Преследуя отступающие польско-литовские войска и разграблявших страну татар в район Брянска выдвинулись воеводы князья Черкасский, Барятинский и Куракин.
Литовские полководцы, остановленные не доходя Брянска, попытались взять реванш в ходе малой войны на территории Великого княжества Литовского, стремясь воспользоваться тем, что основные силы русской армии были привлечены к разгрому армии короля в Северской земле. Исполнение условий Кардисского мира (1661 г.) по передаче шведам прибалтийских городов привело и к расформированию отдельного Лифляндского полка, защищавшего и русские завоевания в польских Инфлянтах. Это подвигло литовцев на осаду Борисоглебска в мае-июне 1663 г. Для защиты северо-западных форпостов русской власти на территории Речи Посполитой, поддержки русских гарнизонов и организации борьбы с польско-литовскими отрядами в польских Инфлянтах и прилегающих землях Великого княжества Литовского было создано особое войско в виде сводного рейтарско-драгунского полка полковника А. Росформа собственно и составившего и воеводский полк И.Н. Суморокова[101].
В январе 1664 г. лютинский (потом опочецкий) полковой воевода И.Н. Сумороков со своим сводным отрядом вел успешную т. н. «малую» войну за Двиной, «выжег и высек» литовские крепости Освей и Друю[102]. Польско-литовские войска попытались перехватить инициативу у русских воевод. В феврале 1664 г. полковник Великого княжества Литовского Чернавский атаковал ночью на дороге в Лютин в 45 верстах от Борисоглебска стан воеводы И. Суморокова, имевшего при себе небольшой конвойный отряд. В ходе ночного боя поляки и литва выбили русских из обоза, захватили капитана Бориса Фергина и 12 рейтар, четыре рейтара пали в ходе ночной схватки, а сам воевода был сбит с коня. Чудом избежавший плена воевода один лесами пеший пришел в Борисоглебов 18 февраля[103]. Вскоре после этого польско-литовские отряды смогли усилить блокаду русского гарнизона в самой западной из удерживаемых русскими крепости — Борисоглебове. Весной 1664 г., наконец, вырвавшийся из Борисошебова воевода И. Сумороков вновь возглавил полк из рейтар, драгун и солдат общим числом порядка 400 чел. В апреле он успешно защищал Опочку от осаждавших ее войск полковника Чернавского и знаменитого вождя наемников на польской службе Любика Кривого Сержанта.
В ходе ряда мелких боев с переменным успехом под Витебском с 27 мая по 6 июня 1664 г. кн. И.А. Хованский был принужден отступить, чем незамедлительно воспользовался М. Пац, блокировавший город. 1 июня 1664 г. в Дубровичах начались мирные переговоры, но к началу осени переговорный процесс зашел в тупик. Представители Речи Посполитой отказывались признавать возвращение в состав России Смоленска, присоединение Украины с Киевом и завоевания России в Великом княжестве Литовском. Попытки русских представителей найти компромиссное решение воспринимались как проявление слабости и утверждали польских комиссаров в их крайне жестких требованиях. В сентябре 1664 г. стороны отложили переговоры на год, вновь надеясь на изменение военно-политической ситуации — каждая в свою пользу.
Каждая из сторон за предстоящий год стремилась доказать, что обладает стратегической инициативой в войне, но реальных сил на продолжение войны уже ни у кого не было. Лишь до крайности разоренная и, так сказать, оказачившаяся шляхта Великого княжества Литовского жаждала продолжения войны, поскольку кормилась военным грабежом, не имея источников существования в условиях мира. После прекращения мирных переговоров полковник Великого княжества Литовского Чернавский предпринял наступление на позиции русских войск в Литве и 11 октября 1664 г. под Десной нанес поражение кн. П.А. Долгорукову[104]. Некоторым реваншем стал ноябрьский разгром литовцев воеводой И. Сумароковым под Себежем[105]. Мелкими взаимными набегами оказался заполнен и следующий 1665 г. Успешно действовали русско-казачьи войска на Украине, где гетман И. Брюховецкий и воевода Ф. Протасьев, выступив из Канева, в апреле 1665 г. взяли Корсунь.