После перехода пролетарских бригад и Верховного штаба в Босанскую Краину под контролем партизан оказалась примерно треть «Независимого государства Хорватия». Компактный и связный район с выходом к Адриатике позволял не только вести боевые действия, но также заняться производством и устройством относительно мирной жизни.
Так, в Бихаче, самом крупном городе освобожденной территории, прошли съезды врачей, женщин, молодежи и т.д. В том числе и первое, учредительное заседание Антифашистского веча народного освобождения Югославии, ставшего прообразом будущей Союзной Скупщины и серьезной заявкой партизан на представительство всего народа.
Вече приняло решение о сохранении частной собственности и проведения по окончании войны всеобщих свободных выборов, что сильно расширило базу движения и сняло некоторые острые моменты в отношениях с западными союзниками.
В «Бихачской республике» создавались органы местного управления, партизаны организовали сбор урожая и производство необходимых для отрядов припасов. Одновременно шло активное переформирование сил НОАЮ в бригады, а затем и в дивизии.
Территория была повторно оккупирована зимой 1942−43 силами Оси в результате нескольких крупных операций т. н. «четвертого вражеского наступления».
Первую миссию британское Управление специальных операций направило в Югославию осенью 1941 года. Во главе ее встал сотрудник УСО с 1939 года капитан Билл Хадсон, горный инженер, несколько лет работавший в Сербии, владевший языком и знавший особенности страны.
Миссия высадилась в Черногории и первыми ее контактами стали Милован Джилас и Арсо Йованович. Затем Хадсон перебрался в освобожденный Ужице, где встречался с Тито, а оттуда — на Равну Гору в штаб Михайловича, при котором оставался до декабря 1942. Именно Хадсон патронировал переговоры Тито с Михайловичем в октябре-ноябре 1941, в частности, по его требованию английская помощь четникам была приостановлена до замирения с партизанами. Отступал из Ужице вместе с Тито, затем несколько месяцев скрывался в Южной Сербии.
На его поиски была направлена миссия «Гидра» во главе с капитаном УСО Теренсом Атертоном, белградским журналистом, женатом на девушке из Сараево. Миссия также первоначально вступила в контакт с партизанами. Некоторое время Атертон провел в Фочанской республике, но ввиду взаимного недоверия с Тито (в том числе из-за участия в миссии офицеров Югославской королевской армии), принял решение самостоятельно пробиваться к Михайловичу и пропал без вести.
Михайлович немедленно обвинил в этом коммунистов, но Билл Хадсон провел собственное расследование и выяснил, что о гибели Атертона известил сопровождавший его командир четников Дакич, носивший при появлении в штабе Дражи элементы обмундирования и снаряжения пропавшего англичанина. Поскольку в распоряжении Хадсона была собственная радиостанция, он имел возможность информировать Лондон независимо от Михайловича. Среди прочего Хадсон сообщал об уклонении четников от диверсий, об их сотрудничестве с итальянцами, о том, что в Лондон от Дражи идет заведомо неверная информация о партизанах.
Серди прочего, Хадсон имел в распоряжении около 80000 фунтов стерлингов золотом и бриллиантами (примерно два миллиона в современных ценах) для финансирования югославского Сопротивления. Частично они были спрятаны по тайникам в сельской местности, причем после войны Хадсон признавался, что имел планы выкопать ценности и завладеть ими. Один из его румынских агентов после войны сумел найти три тайника, переправить их содержимое Хадсону дипломатической почтой, но был арестован югославскими властями.
Бошко Буха — боец-гранатометчик 2-й Пролетарской бригады. Летом 1941 года, в возрасте пятнадцати лет бежал из Боснии от усташского террора и вступил в Мачванский партизанский отряд. Несмотря на возраст и маленький рост, Бошко отличался необычайным мужеством и хладнокровием. Командовал взводом гранатометчиков, собранным из ровесников. Ввиду отсутствия у партизан артиллерии «бомбаши» выполняли роль тяжелого оружия, подкрадывались к бункерам и укрепленным пунктам и забрасывали их гранатами, расчищая путь атакующим партизанам. Участвовал в переходе в Босанскую Краину, в штурме Купреса, взятии Яйце, сражался на Неретве и Сутьеске. Был делегатом первого съезда Союза антифашистской молодежи Югославии, дважды получал благодарности Верховного команданта Тито.
Погиб в сентябре 1943 года, когда машина с медикаментами, которую он сопровождал, попала в засаду четников. В 1952 году посмертно удостоен звания Народного героя. О нем снят художественный фильм, именем Бошко названы несколько школ.
Основные отличия в мире «Юнака» к началу 1943 года:
— в результате массированного наступления немцев (в качестве мести после ликвидации Гиммлера) зачищена от партизан и четников большая часть Сербии;
— отряды четников частично уничтожены, частично отступили в Черногорию и Боснию, частично перешли к партизанам;
— итальянские оккупационные власти легализуют четников как «Добровольческую антикоммунистическую милицию»;
— поражение вызвало кризис в руководстве Равногорского движения, позиции Михайловича сильно поколеблены, претензии на власть предъявляют как члены его штаба, так и крупные «полевые командиры» четников;
— НОАЮ успешно структурируется, вводятся программы обучения, юстировки оружия и другие мероприятия, повышающие боеспособность, боеготовность и эффективность партизан;
— английская миссия перенесена от четников к партизанам, нарастает поток помощи;
— в Северной Африке Роммеля загоняют в Тунис на пару месяцев раньше;
— взяты Ржев и Великие Луки;
— операция «Кольцо» под Сталинградом начата раньше и проходит успешнее.