Раскрывается занавес. Задник представляет собой белое полотно экрана. На его фоне идет „роскошный ковбойский фильм”.
Перед нами типичный кинематографично-заграничный салон. За стойкой бара — красотка Мэри. Издали слышен приближающийся цокот копыт. И вот на пороге появляется герой — супермен, ковбой Джо.
Красотка бросается к нему.