На фронтисписе: Константин Алексеевич Коровин. Фотография. Середина 1930-х
1. Константин Алексеевич Коровин. Фотография. 1890-е
2. Алексей Михайлович Коровин. Фотография. 1860-е
3. Сергей и Константин Коровины. Фотография. 1860-е
4. Анна Яковлевна Коровина (жена К. А. Коровина). Фотография. 1890-е
5. Сергей Алексеевич Коровин. Фотография. Вторая половина 1880-х
6. Исаак Левитан и Сергей Коровин. Фрагмент фотографии (см. ил. 7)
7. Группа учеников Училища живописи, ваяния и зодчества — участников первых ученических выставок. Слева направо: В. А. Симов, А. Ф. Протопопов, И. В. Коптев, К. Г. Косцов, Н. А. Касаткин, Н. Л. Эллерт, Н. С. Матвеев, А. П. Мельников, А. С. Янов, Н. Н. Воронков, С. А. Коровин, И. И. Левитан, И. И. Волков, Н. Н. Комаровский, В. С. Смирнов, А. А. Киселев, С. И. Светославский, К. А. Коровин, М. Д. Фартусов, В. Агуев, И. А. Соломин, Н. И. Шатилов, К. В. Лебедев, А. П. Рябушкин. Фотография. 1880
8. Василий Дмитриевич Поленов. Фотография. 1890-е
9. Алексей Кондратьевич Саврасов. На обороте фотографии надпись: «От Училища живописи и ваяния. 1897 г. 11 дек.». ГТГ
10. Вечер у Саввы Ивановича Мамонтова. Слева направо: И. Е. Репин, В. И. Суриков, С. И. Мамонтов, К. А. Коровин, В. А. Серов, М. М. Антокольский. Фотография. 1892
11. У Саввы Ивановича Мамонтова. Среди присутствующих: В. А. Серов, К. А. Коровин, С. И. Мамонтов, И. Е. Репин, В. И. Суриков, М. М. Антокольский. Фотография. Конец 1880-х
12. Михаил Александрович Врубель. Фотография. 1890-е
13. Исаак Ильич Левитан. Фотография. 1890-е
14. Антон Павлович Чехов. Фотография. 1887
15. Валентин Александрович Серов за работой над портретом Исаака Ильича Левитана. Фотография. 1892–1893
16. Кустарный павильон, исполненный по проекту К. А. Коровина на Всемирной выставке в Париже. Фотография. 1900
17. В. Боровков. Художник К. Коровин пишет сапогом картину. Карикатура.
Воспроизведена в журнале «Развлечение» (М., 1902. № 12. С. 9). Местонахождение неизвестно. В одной из рецензий, дававших повод для появления подобных карикатур, утверждалось, например, следующее: «Оба они [К. А. Коровин и В. А. Серов] словно сговорились, придумали такой нехитрый фокус для писания портретов: дурно ли, хорошо ли, как удастся, они выпишут эскиз, но прежде всего лицо, особенно подчеркнув иногда в явное противоречие с натурой глаза; затем, зажмурясь, мажут волосы на голове, на счастье кладут широкие пятна для изображения покрытых той или другой материей плеч, рук и стана, причем для выражения кисти рук считается обыкновенно достаточным два или три пальца, сделанных приблизительными мазками, остальные пальцы предполагаются запутавшимися в складках платья, — и портреты готовы. Окончив эту быструю работу машистых и талантливых мазков, остается обмыть и вытереть палитру: подливается немного масла и большой плоской кистью мешаются все вместе оставшиеся на палитре краски, чтобы этим месивом затереть белое полотно вокруг фигуры — это даст глубокий и воздушный фон» (Московский листок. 1898. № 109)
18. Ф. И. Шаляпин. Константин Алексеевич Коровин. Рисунок. 1912
19. Д. И. Мельников. Художники на отдыхе. Слева направо: Ф. И. Шаляпин, С. А. Виноградов, К. А. Коровин, И. Г. Дворищин. Шарж. Акварель. Местонахождение неизвестно
20. Л. О. Пастернак. Заседание Совета преподавателей Московского Училища живописи, ваяния и зодчества. Справа налево: А. М. Васнецов, В. А. Серов, К. А. Коровин, С. В. Иванов, стоит Л. О. Пастернак. Уголь, пастель. 1902. ГТГ
21. Неизвестный художник. Виртуозы. Карикатура (см. ил. 20). Воспроизведена в журнале «Искры» (М., 1903. № 5)
22. Ф. И. Шаляпин. К. А. Коровин. Рисунок. 1906. ГЦТМ
23. Илья Ефимович Репин в «Пенатах» пишет портрет Федора Ивановича Шаляпина. Фотография. 1914
24. Владимир Аркадьевич Теляковский, Федор Иванович Шаляпин и Константин Алексеевич Коровин. Фотография. 1900-е
25. Константин Алексеевич Коровин. Фотография. 1916
26. Федор Иванович Шаляпин и Александр Иванович Куприн. Фотография. Ок. 1905
27. Исаак Ильич Левитан на охоте. Фотография. 1890-е
28. Исаак Ильич Левитан. Фотография. Конец 1890 — начало 1900-х
29. Валентин Александрович Серов. Фотография. 1901–1902
30. Алексей Максимович Горький и Федор Иванович Шаляпин. Фотография. Начало 1900-х
31. Антон Павлович Чехов. Фотография. 1904
32. Алексей Константинович Коровин (сын К. А. Коровина). Фотография
33. В. А. Серов. Портрет художника Константина Алексеевича Коровина. X., м. 1891
34. Последний снег. X., м. Музей-усадьба В. Д. Поленова
35. Зимой. X., м. 1894. ГТГ
36. Ранняя весна. X., м. ГТГ
37. Весна. X., м. 1917. ГРМ
38. Речка Воря. Абрамцево. X., м. ГТГ
39. Неудача. X., м. До 1898. ГТГ
40. Ручей св. Трифона в Печенге. X., м. 1894. ГТГ
41. Сарай. X., м. 1900. ГТГ
42. Пруд. X., м. 1910-е. ГМИИ. Дар И. С. Зильберштейна
43. Пейзаж. X., м. 1917. Дом-музей Ф. И. Шаляпина
44. Ледовитый океан. Мурманск. X., м. 1913. Киевский музей русского искусства
45. Северная идиллия. X., м. 1886. ГТГ
46. Поморы. X., м. 1894 (дата на картине — 1892 — сделана позже, ошибочно). ГТГ
47. Гаммерфест. Северное сияние. X., м. 1894–1895. ГТГ
48. В. А. Серов. Константин Алексеевич Коровин на берегу реки. X., м. 1905. ГРМ
49. Хозяйка. X., м. 1896. ГТГ
50. Мост. X., м. Гос. музей искусств Грузинской ССР
51. В Краснокаменке под Гурзуфом (?). X., м. Дом-музей Ф. И. Шаляпина
52. Летом. X., м. 1895. ГТГ
53. В лодке (изображены Константин Алексеевич Коровин и художница Мария Васильевна Якунчикова). X., м. 1887 или 1888. ГТГ
54. На даче. X., м. 1895. ГТГ
55. Портрет хористки. X., м. 1883. ГТГ
56. Сирень. X., м. 1915. ГРМ
57. Черемуха. X., м. 1912. Киевский музей русского искусства
58. У балкона. Испанки Леонора и Ампара. X., м. 1886. ГТГ
59. Бумажные фонари. X., м. 1898. ГТГ
60. Розы и фиалки. X., м. 1912. ГТГ
61. Девушка с гитарой. X., м. 1916. Вологодская областная картинная галерея
62. Розы, фрукты, вино. X., м. 1912. ГМИИ. Дар И. С. Зильберштейна
63. Терраса. Вечер на даче. 1901. ГТГ
64. Рыбы, вино и фрукты. X., м. 1916. ГТГ
65. Портрет Федора Ивановича Шаляпина. X., м. 1905. ГТГ
66. Кафе в Ялте. X., м. 1905. ГТГ
67. Портрет Федора Ивановича Шаляпина. X., м. 1911. ГРМ
68. На юге. X., м. 1906. Пензенская областная картинная галерея им. К. А. Савицкого
69. У открытого окна (изображены дочери Ф. И. Шаляпина Ирина и Лидия). X., м. 1916. ГТГ
70. Пристань в Крыму. X., м. 1913. ГТГ
71. На берегу моря в Крыму. Этюд. X., м. 1909. ГТГ
72. Бахчисарай. X., м. 1907. ГТГ
73. Невольничий базар на Востоке. Эскиз декорации к балету А. Адана и Ц. Пуни «Корсар». Бум. на карт., м., гуашь, тушь. 1912. ГТГ
74. Натюрморт. X., м. Париж, 1912. ГТГ
75. Парижское кафе. X., м. ГТГ
76. Париж ночью. Итальянский бульвар. X., м. 1908. ГТГ
77. Париж. Бульвар Капуцинок. X., м. 1906. ГТГ
78. Эскиз костюма Мефистофеля к опере Бойто «Фауст». Б., акв., тушь, белила, серебро. 1906. ГМИИ. Дар И. С. Зильберштейна
79. Портрет Федора Ивановича Шаляпина. X., м. 1921. Дом-музей Ф. И. Шаляпина
80. В мастерской художника. X., м. ГТГ
81. Константин Алексеевич Коровин. Фотография начала 1930-х годов выполнена в Париже Д. Вассерманом
82. Константин Алексеевич Коровин. Фотография. 1930-е
83. Федор Иванович Шаляпин у Константина Алексеевича Коровина в его парижской мастерской. Фотография. 1930-е
84. Федор Иванович Шаляпин. 1932. Фотография с дарственной надписью: «Сердечно на память милому Андрюше Шайкевичу. Ф. Шаляпин. 1932. Париж». Париж, частное собрание
85. Автограф письма Ф. И. Шаляпина К. А. Коровину от сентября 1932 года. Местонахождение неизвестно. Текст письма приведен на с. 244
86. М. Фокин. Константин Алексеевич Коровин работает над портретом балерины Веры Фокиной. 1925. Париж. На рисунке рукой С. В. Рахманинова ноты гимна «Славься…» и слова: «Славься художнику М. М. Фокину. С. Рахманинов… 1926»
87. Ф. И. Шаляпин. Константин Алексеевич Коровин. Рисунок. Париж, 1932
88. Эскиз декорации к опере М. П. Мусоргского «Борис Годунов». Слева внизу надпись по-французски: «„Борис Годунов. Коронование“. Исполнено Константином Коровиным по замыслу Мамонтова в 1934 году». Дом-музей Ф. И. Шаляпина
89. На площади. Эскиз декорации к балету Ц. Пуни «Конек-Горбунок». 1912
90. Эскиз декорации к балету Ц. Пуни «Конек-Горбунок». Б., гуашь. 1914. ГМИИ. Дар И. С. Зильберштейна
91. Пристань в Новгороде. Эскиз декорации к опере Н. А. Римского-Корсакова «Садко». 1906. Музей-усадьба «Абрамцево»
92. Половецкий стан. Эскиз декорации к опере Бородина «Князь Игорь». Карт., м. 1914. ГМИИ. Дар И. С. Зильберштейна
93. Зима. X., м. Дом-музей Ф. И. Шаляпина
94. Зимний пейзаж. X., м. 1930-е. Дом-музей Ф. И. Шаляпина
95. Москворецкий мост. X., м. 1914. Гос. Исторический музей
Страница рукописи «Русские художники». 1935
Страница рукописи «Из моих встреч с А. П. Чеховым». 1929
Страница рукописи книги «Шаляпин. Встречи и совместная жизнь». 1938
Страница рукописи рассказа «На Севере диком». 1930–1934