И вот, дождавшись рассвета, Юля дернула ручку двери, но она была заперта. Отец запер дом, не желая выпускать непокорную дочь, но Юлю уже было не удержать. «Прощай, отец», — прошептала она, окинув спящего на лавочке за столом пьяного отца. И вылезла в окно, побежала к озеру, даже не догадываясь, что тем временем гончий следил за нею. Он шел за нею следом до самого лесного озера, спрятавшись за широкой полосой низко растущих кустарников. «Где же ты, Мрак?» — прокричала она.
— «Я рядом с тобою». Он снова подошел к ней сзади, крепко обнял, целовал её шею. «Я всегда буду рядом, любимая моя девочка». И она снова тонула в его объятьях, таких нежных, таких желанных. Она повернулась к нему лицом, целовала его губы так страстно и пылко. Незабываемо. То чувство необходимости в нем поглощало её без остатка. Так хотелось слиться с ним в единое целое навсегда. До конца своей жизни и, быть может, до конца следующей. И никогда больше не расставаться. «Ты опять скоро убежишь от меня?» — спросил он как-то тихо и скованно.
— «Больше никогда тебя не покину!» — ответила она, не выпуская мужчину из объятий. — «Я ушла из дома навсегда. Больше не хочу туда возвращаться!» — говорила она более тихо, прерывисто, казалось, испытывая боль при каждом слове. Но та боль была оправдана. Она не могла больше терпеть пьяного отца. Больше не могла подстраиваться под этот мир и стараться быть для всех хорошей. Хотелось наконец-то быть свободной. — «Отец меня хотел отдать замуж. Когда я пришла домой, там были сваты и тот мужчина, с которым я гуляла по ярмарочной площади. Я и не думала, что простая прогулка даст ему повод думать, что я смогу быть с ним!» — её голос всё так же дрожал. — «Я люблю тебя! Хочу быть лишь с тобой, и никого мне не надобно больше!» — она ткнулась носом в его грудь, позволяя мужчине сильнее сжимать девушку в объятьях.
— «Я знаю», — ответил он чуть слышно. — «Я заберу тебя с собою очень далеко. Туда, где ты будешь свободной от правил и предрассудков».
— «Я хочу увидеть тебя в облике драконьем», — прошептала она и подняла глаза, встретившись с мужчиной взглядом. — «Я хочу знать, какой ты настоящий. Хочу привыкнуть к дракону». Мужчина улыбнулся, поцеловал девушке руку и сделал несколько шагов назад. Гончий подошел ближе. Присев в укрытии, достал острый нож, уже готовый сделать рывок и перерезать сопернику своего хозяина горло. Но резко остановился. Притих. Наблюдал, как тот мужчина, сняв с себя одежду, закрыл глаза, слегка пригнулся. То, как меняется его тело, наполняясь черным цветом, кожа покрывалась блестящей черной чешуей. Руки и ноги превращались в мощные большие лапы. Вот он распахнул широкие крылья, сильные, большие. Юля подошла к нему ближе, провела ладонью по большой морде дракона, в глазах которого играл огонь. — «Какой ты красивый!» — прошептала она на вдохе, продолжая гладить блестящие чешуйки. — «Люблю тебя». Она поцеловала его между ноздрей, как когда-то давно целовала его, когда он был еще каменной статуей. — «Люблю!» — повторила она и снова провела ладонью по его большой морде, и дальше к плечам, перевела руку ниже. Коснулась мощных крыльев, которые распахнулись во всю силу от её прикосновения. Она снова подошла к нему спереди, восхищенная тем большим и сильным существом, что стояло сейчас перед нею, и снова поцеловала его между ноздрей. Он выдохнул жар, что разошёлся густым паром вокруг нее. И вот он снова стал человеком. И тогда они снова слились в горячем поцелуе.
— «Так и скажи, что просто хотела раздеть меня». Казалось, он смеялся сейчас, обвивая её плечи руками, на что она улыбнулась и, скинув с себя платье, качнула головой. «Моя игривая, непокорная, желанная».
— «Просто возьми меня», — прошептала она, потянув его за руку, приглашая лечь на траву. — «Я хочу быть твоею».
— «Моя любимая развратная девчонка». Он лег на неё сверху, покрывая поцелуями тело, так жадно лобзая кожу. Закинув одну её ножку себе на бедро, сжимая в крепких объятьях. Входил в неё резко и быстро, наслаждаясь каждым стоном, каждым звуком, что срывались с её уст. Подгоняющих его двигаться быстрее. Он что-то шептал ей на ушко, от чего сильнее кружилась голова. От чего хотелось, чтобы он не спешил так, не заканчивал быстро. Юля провела ладонью по его груди, словно давая понять, что не хочет быстрой концовки, что хочет чувствовать его близость еще и еще. И, может, как можно дольше. Мрак притормозил, теперь он смотрел в её глаза, такие еще невинные, но уже полные желания быть с ним. От чего улыбка сама растянулась на его лице, он закинул вторую её ножку себе на бедро. «Люблю тебя», — прошептал он ей на ушко, слегка прикусывая его, бродил губами по тонкой шее, медленно двигаясь. Все так же сжимая в крепких объятьях.
Всё это время гончий наблюдал за парой. Сейчас он обдумывал некий план. Уж очень сильно ему хотелось победить дракона. «Дракон, значит», — хмыкнул он, не отрывая взгляда от разгоряченной пылкой страстью пары. «Найдем мы и на дракона управу», — хмыкнул он и, досмотрев сие действие, дождавшись, когда пара оденется и уйдет, вышел к озеру. Зеркальное озеро не хотело показывать его отражение, наполнившись молочным цветом. Он сорвал красный цветок и, оборвав с него лепестки, сложил их в свою небольшую сумку, что всегда висела у него на ремне. Вернувшись в город, он нашел молодого хозяина и рассказал ему всё, что видел. Он рассказал о том, что Юля действительно встречается с мужчиной и что без лишнего стеснения принимает его страсть. И что тот человек не является человеком, и что так просто его не убить и не побороть. Что старые сказки оказались правдивы и что драконы действительно жили в этих краях и, похоже, живут до сих пор.