Вадим влюблён; Рогнеда дочь Гостомысла, она невеста Громвала — славянина Рюрика.
Вадим и его шайка таятся близ могилы Гостомысла.
Вадим был во дворце и в городе и назначил свиданье Рогнеде.
— Ты знаешь Громвала, зарежь его — Рогнеда, раскаянье её, воспоминания, является Вадим.
Рогнеда, Рюрик и Громвал.
Рюрик и Громвал — презренье к народу самовластья — Громвал его защищает.
Вадим в Новгороде на вече. Вестник — толпа — Рюрик! — Рогнеда открывает заговор — бунт — бой —
Вадим перед Рюриком —
Вадим и Громвал — свиданье — друзья детства…
Вечер — русский берег — ладья — рыбак.— Вадим — не спит — он ‹?› утром засыпает — рыбак хочет его убить — Вадим видит во сне набеги, Гостомысла, Рюрика и Рогнеду — вновь на ладье идёт — к Новгороду — (Нева).
Могила Гостомысла — он находит там друга; Ⅰ сцена трагедии.— Заговорщики собираются — клянутся умереть за свободу Новгорода. Тризна, обряды, Вадим назначает свиданье Рогнеде.
Свадебный пир. Рюрик выдаёт свою дочь за Стимида, искусного полководца — гости садятся за столы, скатерти — невеста видит — Вадим в числе гостей; пьют здоровье Рюрика, братьев, жениха и невесты, варягов; Вадим не пьёт — почему? — пьёт здоровье верных граждан и новгородцев…