«В 1937 ГОДУ», — рассказ К. Фаррера, пер. И. Мандельштама, иллюстрации И. А. Владимирова (1)
«ЧУДО В ВОЗДУХЕ», — описано Д. Уиттекером, иллюстрации Ф. Айли. (23)
«СУДНО С ЗЕРНОМ», — рассказ М. Робертсона, с иллюстр., с англ. перев. А. Булгакова (31)
«НА СОЛОМОНОВЫХ ОСТРОВАХ», — очерк Д. Лоренса, с иллюстр., с англ. пер. А. Вебера (53)
«КОНТРАБАНДА ОПИУМА», — картины жизни на островах южных морей, очерк капитана П. Гранта, с 6 иллюстр. (65)
«ТАИНСТВЕННЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ Д-РА ХЭКЕНСОУ»:
«VI. ЩИТ ПРОТИВ ТЯГОТЕНИЯ» — рассказ К. Фезандие (87)
«НЕ ПОДУМАВ, НЕ ОТВЕЧАЙ»! задача № 10 (103)
«ШКАФ Д-РА ГЛИ», — рассказ А. Xельригеля, с иллюстрациями (105)
«КОИМБРА», — очерк Рода Рода, — с иллюстрациями (121)
«ВЫКУП», — рассказ О. Генри, — с английского, иллюстр. В. Рош (129)
«НЕ ПОДУМАВ, НЕ ОТВЕЧАЙ»! — Задачи №№ 11 и 12 с решениями (141)
«ОТ ФАНТАЗИИ К НАУКЕ». Откровения науки и чудеса техники:
«Возможен ли полет на луну?» Научная заметка проф. Н. А. Морозова (Шлиссельбуржца) (147)
«Использование теплоты Земного шара», — заметка инж. В. Д. Никольского, с иллюстрациями (151)
«По льдам и снегам на автомобиле», — с иллюстр. (153)
«Грузовые винтолеты», — с иллюстр. (155)
«В погоне за тишиной», — с иллюстр. (156)
ОТДЕЛ ЗАДАЧ НОВОГО ТИПА: «Переплетенные слова».
ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК (на 3-й стр. обложки)
-