Солнце медленно опускалось за желтый горизонт. Я еле поспевал за вороном Черным Краком. Устал.
— Еще немного и мы будем в стране Нептуна Третьего, — подбадривал меня Черный Крак. — Вон за теми горами плещется Голубое озеро. Озеро белых и желтых лилий. Озеро уток, гусей. Это мирная страна. Там, за горами, мы будем в безопасности. Так что крепись, Сашок!
— Черный Крак, — взмолился я, — силы покидают меня. Я ничего не ел сегодня. Может быть отдохнем?
Черный Крак опустился на корневище желтой сосны.
— Хорошо, отдохни. Только помни, если ты заснешь, вещее перо может выпасть из правой руки, и ты будешь тогда видимым. Положи перо между пальцами. Это надежней.
— Я так и сделаю, — едва улыбнувшись, сказал я. Положил перо между пальцами, и тут же от усталости повалился на траву. Сон моментально овладел мною. Мне снилось мороженое, апельсины, папа с мамой, друг Ленька и Огневушка.
Подул свежий ветер. Я вздрогнул и проснулся. Небо было серое. Оно все колыхалось. И я увидел, что это были не облака. Это были полчища серых ворон.
— Держите его! Хватайте его! Кар-р-р! — кричала Серо-ворона, нападая на ворона Черного Крака.
Мой друг, что было мочи, отбивался от ворон могучими черными крыльями. Но серых ворон нападало так много, что Черный Крак постепенно терял силы, и, наконец, они скрутили ему крылья, и понесли назад, в глубь леса. Небо тотчас же стало голубым. Солнце уныло проглядывало последним лучом из-за желтого горизонта.
Я опять остался совсем один. Быстро темнело. На страну Лысых Волков опускалась темная ночь. Куда идти, я не знал, и брел дальше наугад.
Вдруг я увидел впереди два ярких желтых пятна. Они мигали. Тревога охватила меня — что это такое? И порядком уже испугавшись, наконец-то вспомнил, кто не спит ночью.
— Должно быть, это сова? — думал я, все ближе и ближе подходя к желтым огонькам.
— Уху-уху-уху. Кто идет? — послышалось с дерева.
— Я-я, человек, — ответил я тихо, боясь, чтобы кто-нибудь кроме Совы, не услышал меня.
— А куда ты идешь? — спросила она.
— В страну Нептуна Третьего.
— Ступай за мной, Сашок, — ответила добрая Сова, — до голубой страны Нептуна Третьего осталось полночи перелета.
— Ночная птица Сова, скажите пожалуйста, что это за страна Нептуна Третьего? — обратился я.
— Это большое Голубое озеро. Посреди него высится остров. Под островом живет царь Нептун Третий. Он очень добрый, не обидит и лягушки.
— Как же мне добраться до этого острова? — поник я головой. — У меня нет ни лодки, ни топора, чтобы хоть плот изготовить.
— Когда займется утро, и солнце обагрит первым лучом берега, прилетят с небес семь больших журавлей. Они могут помочь тебе добраться до острова Нептуна Третьего.
Сова взмахнула крыльями и вновь заговорила:
— Сашок, следи за моими глазами и, пока луна царствует на небосводе, поспевай за мной.
Я переложил вещее перо в левую руку, махнул им семь раз и положил в нагрудный карман.
— Сашок, — удивилась летящая Сова. — Ты вырос, как гриб после дождя. Только что я не видела тебя среди деревьев.
— Это ворон Черный Крак подарил мне волшебное вещее перо, с помощью которого я становлюсь невидимым, — гордо ответил я.
— Добрая птица, ворон Черный Крак! — сказала Сова. — Но где же он! Почему не помогает тебе?
— Его схватили серые вороны и унесли, видимо, к повелителю Клову, — хмуро, виновато ответил я.
— Ух-х, эти серые вороны! С тех пор, как страну медведя Буряка Первого захватили Лысые Волки, нам не стало житья. Даже мне приходится туговато. В лесу не стало птиц, зверей. Только мыши расплодились во множестве. Они поедают пшеницу, рожь. И потому я осталась в этом царстве. Иначе они бы все уничтожили. И тогда гибели нашей бедной стране не миновать.