Ночной лес в царстве Лысых Волков шумел. Вороны перелетали с веток на ветки. Их было очень много. Казалось, что небо и все верхушки деревьев заняты ими.
Сова поежилась от страха, когда подлетела к границе царства, но не теряла мужества. Прикрывая левым крылом свои светящиеся глаза, она летела низко над землей, ее ноги задевали за верхние ветки кустарников малины и волчьих ягод. И вдруг удар опрокинул Сову. Она упала в траву. Потеряла сознание. А когда очнулась, то ужас охватил ее. Нужно было спешить скоро рассвет, тогда не пролететь к логову Клова. Сова только махнула крылом, как Серо-Ворона увидела желтые светящиеся глаза. Она громко крикнула:
— Сова! Ловите Сову! Она внизу, над землей, низко!
Тут разом все серые вороны погнались за ночной птицей. Поднялся такой мощный вихрь, что Сове снова пришлось сесть на пень. Она прикрыла глаза, чтобы ее не увидели и чуть не свалилась со своего пня.
Сова снова полетела. Серые вороны не могли лететь ниже крон деревьев. Они не видели в темноте. Некоторые из них пытались, но вскоре стукались о стволы и одна за другой падали в траву, будто большие камни.
Сова была вынуждена лететь медленно, чтобы опять не удариться о преграды. Вот показалось освещенное светлячками логово повелителя Клова. Тот сидел на своем ложе и что-то говорил. Сова ничего не слышала. Далеко. Она осторожно перелетала с корневища на корневище. Все ближе и ближе к логову. Наконец волчья речь стала слышна.
Ночная птица юркнула в первое попавшее дупло. И только перевела дыхание, как тут же сверху что-то зашуршало. Послышался писклявый голос.
— Кто посмел тревожить осиное гнездо?
— Извините осы, это ваша знакомая, Сова. Я очень устала и хотела отдохнуть в вашем дупле, если разрешите.
— А-а, Сова! Но ты же живешь на границе с царством Нептуна Третьего. Что же делаешь здесь?
— Осы, я здесь не зря. Вам, наверное, надоело летать за нектаром за тридевять земель? Скоро страна медведя Буряка Первого будет освобождена, и вы будете брать нектар под своими деревьями. Вам понятно, почему я здесь?
— Надоело, надоело, — запищали осы.
— Тогда помогите мне. Нужно у повелителя Клова взять вещее перо, которое выкрала Сойка. Это перо, видимо, находится в сундуке.
— В сундуке, в сундуке, — пропищала Малая Оса. — Я видела, как Старший Лысый Волк положил перо в сундук, и закрыл его на замок. Ключ передал повелителю Клову. А сундук стоит у входа в логово.
— Значит нужно выкрасть у Клова ключ. Где он его хранит? — спросила Сова.
— Ключ находится в логове, — заговорила другая Маленькая Оса. Он лежит на гладком камне. Я залетала в логово и видела.
— Тебя не заметили? — спросила Малая Оса.
— Нет, не заметили, — ответила оса.
— Осы, слушайте меня! Нам нужно взять вещее перо, принадлежащее Черному Краку. Вы согласны мне помочь? — спросила ночная птица.
— Мы поможем тебе, Сова, — утвердительно пропищали осы.
Повелитель Клов не спал. Он лежал в логове, которое тоже освещалось светлячками. Неожиданно у него защекотало за ухом. Клов вздрогнул, привстал, но тут же упал снова.
— Ваше колдовское величество Клещ! Я хочу сказать вам о радостной новости!
— Я слушаю, Клов, — грубо оборвал его Клещ.
— Мы узнали план человека! Главное, выкрали у него вещее перо!
Клещ уже подполз к уху волка и спросил:
— Где же оно?
— Вещее перо лежит в сундуке, который закрыт на крепкий замок.
— Ха-ха-ха! — засмеялся Клещ. — Я доволен тобой, Клов! Но ты еще не поймал мальчишку и не убил его.
— Я сделаю все, Ваше Колдовское Величество, — заверил повелитель Клов.
— Прощай, Лысый Волк. Я пополз спать. Нынче у меня будет спокойный сон, — сказал довольный Клещ.
Прошел еще час. Клещ уже спал. Во сне он ничего не слышал.
Клов снова улегся на подстилку. От удовольствия он тихо рычал — Клещ похвалил его.
Вдруг кто-то мелькнул у входа в логово. Хлопнули крылья.
— Его Величество повелитель Клов! Кар-р-р, — обратилась Серо-ворона. — В ваше царство проникла Сова. Мы гнались за ней. Многие вороны расшибли себе головы. Но Сова сумела скрыться в темноте.
— Серо-ворона, лучше бы ты поломала свой глупый клюв, — вскрикнул от негодования Клов. — Я загрызу тебя, если до завтра ты не поймаешь эту ничтожную птицу. Лети скорей отсюда и не попадайся мне на глаза!
Серо-ворона от страха подпрыгнула, ударилась о земляной потолок логова и скрылась в ночном мраке. Повелитель Клов, разозлившись, вышел из логова и протяжно завыл. Лысые Волки тоже завыли один за другим. Они отошли от сундука.
В ночном лесу стало жутко — будто колдовские чары во второй раз опускались на страну медведя Буряка Первого. Даже деревья затрепетали сухими листьями.
Клов все выл и выл. Он и не заметил, как в логово проникли осы. Стало темно.
— Осы, мы закрыли всех светлячков! — запищала Маленькая Оса. — Садитесь все на потолок. Освободите светлячков!
Логово осветилось вновь. Маленькая Оса подлетела к камню и сказала:
— Друзья, берем ключ и быстрее к Сове!
В это время повелитель Клов кончил выть. Он просунул свою лысую голову в логово, как вдруг почувствовал сильный укол в лоб. Еще и еще кусали его осы. Он взвыл, кувыркнулся назад и, воя, покатился по поляне.
Осы уже вылетели из логова с ключом и передали его Сове.
— Вот здесь сундук, — показала крылом Малая Оса на черный большой ящик у входа в логово.
Ночная птица Сова ловко открыла замок. Осы помогли ей откинуть в сторону крышку сундука, и ночная птица проникла туда. Пахло сыростью и плесенью. Вещее перо лежало на дне. Сова с пером вылетела из сундука. Тут же послышалось карканье ворон.
— Карр-карр! Ловите Сову! — каркала Серо-ворона.
Воздух «забушевал» от сотен взмахов крыльев. Серых ворон было так много, что бедные осы не могли больше защищать Сову. Они гибли одна за другой. Назад, к Сашку, путь был отрезан.
Сова успела долететь до реки. Вот и замок. Она проникла в узкое отверстие в крыше. Ее обступила темнота.
— Кто тут? — спросонья спросил ворон Черный Крак. Волки перед этим развязали ему клюв.
— Я, ночная птица Сова. Возьми скорее свое вещее перо и прощай!
Сова сунула Краку мягкое перо и вылетела из замка. Здесь подоспели серые вороны. Они схватили Сову, скрутили ее крылья и обвязали вокруг хмелевой веревкой. Так Сова оказалась рядом с вороном Черным Краком.
— Ночная птица Сова в клетке! Карр-карр! — хвастливо каркала Серо-ворона.
Повелитель Клов лежал на мягкой травяной подстилке. Весь забинтованный, он до сих пор выл от боли. Облезлый Лис делал ему примочки из настоя волчьих ягод и подорожника.
— Сейчас же найди осиное гнездо и разори его. Непослушных ос истреби всех до одной.
Облезлый Лис поклонился.
— Слушаюсь, мой повелитель Клов.
Он зажмурил глаза. Лис очень боялся ос и не собирался рисковать.
— Лучше мне пропасть на месте, чем связываться с осами, — думал лис про себя, хотя послушно кивал Клову остромордой головой.
Прилетала Серо-ворона.
— Мой повелитель! Мой повелитель! Сова в темнице! Мы схватили ее! — заголосила она победно, садясь на корявый сук сосны.
— Молодец, Серо-ворона! — прорычал Клов, но тут же спросил: А вещее перо? Где вещее перо? Сова вытащила его из сундука. Немедленно разыскать его. Сове же выдрать все перья и допросить ее.
Испуганная Серо-ворона улетела со своим отрядом ворон.
Начинался новый день. На небе ни облака. Солнце золотилось так ярко, что на него больно было смотреть.
На Сове все перья были взъерошены. Она сидела за решеткой, но радовалась. Радовалась своей удаче, тому, что сумела вытащить перо, что передала его ворону Черному Краку. Никто не догадается об этом. Сова была счастлива видеть солнечный луч, проникающий через дыру в крыше.