Взлёт, 2014 № 06

Битва «регионалов» – 2014

Рынок региональных авиалайнеров, конечно, не может соревноваться по объемам производства и суммам заключаемых контрактов с сегментом магистральных пассажирских самолетов, но отличается большим динамизмом и наличием определенной интриги в части, касающейся распределения «призовых мест» по итогам очередного производственного года. В отличие от дуополии американского Boeing и европейского Airbus на рынке средне- и дальнемагистральных лайнеров, конкуренция здесь значительно острее. Причем если до недавнего времени «погоду» на рынке «регионалов» делали всего три компании – канадская Bombardier, бразильская Embraer и западноевропейская ATR, то уже в ближайшем будущем серьезно потеснить их могут российские, китайские и японские авиастроители. Так что нельзя исключать, что через несколько лет расстановка сил на «поле битвы» производителей региональных самолетов может существенно измениться. Пока же рассмотрим, каких результатов добилась в прошедшем году ведущая мировая тройка поставщиков «регионалов», и что хотят противопоставить им в Китае и Японии.

По итогам 2013 г. компания Embraer получила выручку в размере 6,235 млрд долл. (на 1,1% больше, чем в 2012 г.), что уложилось в прогнозно-плановые показатели компании на минувший год, которые были определены в промежутке 5,9-6,4 млрд долл. При этом прибыль до уплаты налогов (EBITDA) составила 1,004 млрд долл. (прирост на 12,7%). Выручка подразделения Embraer, занимающегося разработкой и выпуском гражданских авиалайнеров, составила 3,307 млрд долл., или 53% от общих доходов компании. Расходы компании по статье НИОКР в минувшем году достигли 339,5 млн долл.

По официальным данным компании, в 2013 г. она полностью выполнила намеченный план по поставкам и передала заказчикам 90 региональных авиалайнеров, а также 119 бизнес-джетов (90 «легких» и 29 «больших»). Годом ранее поставки региональных авиалайнеров составили 106 машин, а бизнес-джетов – 99.

Наиболее активно заказчикам поставлялись самолеты модели E190 – их отправилось к новым владельцам 45 штук (в 2012 г. – 62). На втором месте оказались Е175 – поставлено 24 авиалайнера (в 2012 г. – 20), тогда как самолетов Е170 и Е195 было передано соответственно 4 и 17 штук (в 2012 г. – 1 и 23 соответственно).

Портфель заказов Embraer по состоянию на 31 декабря 2013 г. достиг 18,2 млрд долл. (годом ранее он составлял 12,5 млрд долл.). В сегменте региональных авиалайнеров в численном выражении портфель твердых заказов вырос до 429 машин, тогда как в 2012 г. он включал 185 самолетов – рост в 2,3 раза!

На модель Е170 имеется всего один заказ, который числится за японской авиакомпанией JAL. Самая востребованная модель сейчас – Е175, на нее имеется 188 твердых заказов от американских авиакомпаний American Airlines (контракт на 60 машин в 76-местной трехклассной компоновке стоимостью 2,5 млрд долл. получен в конце декабря 2013 г. и предусматривает также опцион еще на 90 самолетов Е175), Skywest (40 самолетов), United Airlines (30), Republic Airlines (28), а также британской Flybe (24) и ирландской Aldus (5).

По Е190 имеется 73 твердых заказа – от американской JetBlue (24 машины), ирландской Aldus (15), сингапурской BOC Aviation (8), NAS Air из Саудовской Аравии (7), американской CIT (5), китайской Hebei (2), индийской Air Costa, британской BA CityFlyer, американской GECAS и мозамбикской LAM (по одной).

Наконец, на модель Е195 бразильская компания имела на указанную дату 17 вердых заказов от бразильской Azul (14 самолетов), компании Aurigny из Гернси (один самолет в плотной одноклассной компоновке с салоном на 122 места) и белорусской «Белавиа» (две машины в 107-местной двухклассной компоновке, поставлены в апреле-мае 2014 г.)

Кроме того, портфель заказов Embraer в прошлом году пополнился полутора сотнями заказов на новейшие модернизированные и ремоторизированные авиалайнеры семейства Е2: сотню Е175-Е2 заказала американская авиакомпания Skywest, а по 25 самолетов Е190-Е2 и Е195-Е2 -лизинговая компания ILFC.

Следует также отметить, что еще 839 самолетов числятся у бразильских авиастроителей в опционах: на модель Е170 их имеется 26, на Е175 – 472, на Е190 – 169, на Е195 – 22. Еще 150 опционов приходится на новейшие E-Jets Е2 (Е175-Е2 – 100 машин, Е190-Е2 и Е195-Е2 – по 25).

Белорусская авиакомпания «Белавиа» нынешней весной получила с завода компании Embraer два новых 107-местных региональных самолета Е195LR

В российской гражданской авиации бразильские «регионалы» семейства E-Jets появились в декабре прошлого года, когда «Саратовские авиалинии» приобрели в лизинг два 114-местных Е195 выпуска 2008 г.

По состоянию на 1 января 2014 г. Embraer поставила своим заказчикам в общей сложности 998 самолетов семейства E-Jets (Е170 и Е175 – по 187 самолетов, Е190 – 496, Е195 – 128). В марте 2014 г. компания отметила 10-летний юбилей со времени начала поставок этих машин. Первые Е170 были переданы польской LOT и американской US Airways 8 марта 2004 г. По состоянию на 31 марта 2014 г. Embraer получила твердые заказы на 1476 авиалайнеров этого семейства, из которых успела поставить 1012.

Планами компании на 2014 г. установлены целевые показатели: по выручке всей компании – 6-6,5 млрд долл., по подразделению «коммерческие авиалайнеры» – 3,2-3,4 млрд долл., по поставкам – 92-97 региональных авиалайнеров и 105-120 бизнес-джетов (25-30 «больших» и 80-90 «легких»).

По итогам первого квартала 2014 г. компания уже поставила своим заказчикам 14 региональных авиалайнеров (один Е170, восемь Е175, четыре Е190 и один Е195), а портфель заказов возрос до рекордных 19,2 млрд долл. в стоимостном выражении и до 464 самолетов – в количественном. Этот рост был обеспечен, главным образом, заключенным в первом квартале 2014 г. контрактом с индийской авиакомпанией Air Costa на 25 самолетов Е190-Е2 и столько же Е195-Е2 на общую сумму по каталогу 2,94 млрд долл. (предусмотрен также опцион по 25 машин каждой из моделей). После этого совокупный портфель заказов на семейство E-Jets Е2 достиг 200 машин в рамках твердых контрактов и 200 – по опционам.

Первый летный образец самолета Bombardier CS100 (FTV1) в первом испытательном полете 16 сентября 2013 г.

Канадские турбовинтовые «регионалы» семейства Dash 8 эксплуатируются в России уже более 10 лет, но самый крупный из них и единственный выпускаемый в настоящее время серийно компанией Bombardier 70-78-местный Q400 был сертифицирован Авиарегистром МАК только в 2012 г. После этого в прошлом году первые три Q400 получила авиакомпания «Якутия»

Авиационное подразделение канадской компании Bombardier – Bombardier Aerospace – закончило 2013 г., получив выручку в размере 9,4 млрд долл., что на 8,8% выше показателя предыдущего года. Прибыль по EBITDA по итогам года составила 685 млн долл. (рост на 8,4%). Максимальный доход канадским авиастроителям принесли заказчики из Северной Америки (59%), тогда как на долю Европы пришлось 22% выручки, а на страны Азиатско-Тихоокеанского региона -12%. По сегменту региональных самолетов выручка составила 1,248 млрд долл., что на 11,9% больше, чем в 2012 г.

В течение 2013 г. компания поставила заказчикам 238 самолетов и получила 388 твердых заказов на новые машины. Впрочем, по сегменту региональных авиалайнеров канадцы существенно уступили бразильцам – было поставлено всего 55 авиалайнеров (в 2012 г. – 50), так что «основную игру» для Bombardier Aerospace в прошлом году делали бизнес- джеты – их было поставлено 180 машин (в 2012 г. – 179).

Наиболее востребованными канадскими «регионалами», как и годом раньше, оказались турбовинтовые машины Q400, которых было поставлено 29 штук (в 2012 г. – 36). Реактивных же региональных самолетов семейства CRJ в прошлом году удалось поставить 26 единиц (годом ранее – лишь 14). Плюс в прошлом году к заказчикам отправились еще три гидросамолета (в 2012 г. – четыре). В целом – весьма не высокие результаты по сегменту пассажирских авиалайнеров для одного из игроков «битвы регионалов».

В отчете компании указывается, что, по сравнению с 2012 г., поставки региональных авиалайнеров возросли на 10%. При этом, правда, объем полученных твердых заказов сократился на 41%. «Однако мы географически диверсифицировали нашу базу заказчиков и получили несколько заказов в ключевых для нас быстро развивающихся странах, – указывается в отчете Bombardier за 2013 г. – За трехлетний период, завершившийся 31 декабря 2013 г., мы стали вторыми в мире, заняв 31% рынка авиалайнеров вместимостью 20-99 мест» (годом ранее компания занимала 36% рынка в данном сегменте).

«Мировая экономика все еще остается слабой, и поскольку ее восстановление происходит медленнее, чем изначально ожидалось, 2013 г. был для авиационной промышленности не простым. Но даже несмотря на это, мы показали в целом хороший результат, – подчеркивает в этой связи президент и старший исполнительный директор Bombardier Aerospace Ги Аше. – Мы смогли получить твердые заказы от большого количества заказчиков как на традиционных, так и новых рынках. Среди них – компании Flexjet, VistaJet, American Airlines, «Ильюшин Финанс Ko.» и Iraqi Airways».

* Указан год начала регулярной эксплуатации базовой модификации; для перспективных моделей указан плановый срок ввода в эксплуатацию

** За наиболее «возрастные» самолеты данного типа на рынке, по данным портала Airline fleet management (afm.aero)

Заказы, полученные в минувшем году, распределились следующим образом: региональные авиалайнеры - 81 (в 2012 г. – 138), бизнес-джеты – 305 (в 2012 г. – 343), гидросамолеты - 2 (в 2012 г. – ни одного). На семейство CRJ пришлось 30 заказов (в 2012 г. – 73), в т.ч. на CRJ700 – 2 (годом ранее – 7), на CRJ900 – 25 (48), на CRJ1000 – 3 (18), на турбовинтовые Q400 – 17 (в 2012 г. – 50). Вырос в прошлом году и портфель заказов на главную перспективную программу Bombardier Aerospace – семейство CSeries. Суммарно он увеличился на 34 машины, при этом по CS300 он возрос на 37 самолетов, а по CS100 – напротив, убавился на 3 единицы.

В прошлом году программа CSeries вступила в свою решающую стадию: 16 сентября 2013 г. в воздух поднялся первый летный образец CS100 – самолет FTV1 (подробнее об этом событии – см. «Взлёт» №10/2013, с. 38-43). Вторая машина (FTV2) последовала 3 января 2014 г., третья (FTV3) – 3 марта. К этому времени первые два прототипа налетали суммарно всего около 100 часов, в то время как в общей сложности семи опытным машинам предстоит провести в воздухе 2400 часов. Затягивание испытаний и доводки опытных CSeries вынудил Bombardier Aerospace в середине января этого года заявить о переносе срока первых поставок CS100 с ранее анонсированного конца 2014 г. на «вторую половину 2015 г.» (CS300 сможет поступить в эксплуатацию шестью месяцами позже).

Первые самолеты ATR появились в России в 2006 г. в авиакомпании «ЮТэйр». В 2011-2012 г. она получила с завода еще 15 новых ATR-72-500, эксплуатируемых сегодня «ЮТэйр Экспресс»

Авиакомпания «Таймыр», летающая под брендом NordStar, в 2011 г. получила с завода компании ATR в Тулузе четыре новых 46-местных «турбопропа» ATR-42-500

18 мая 2014 г. в первый полет поднялся четвертый прототип CS100 – FTV4. Однако 11 днями позже, 29 мая, в ходе очередного цикла наземных отработок произошел инцидент с первым прототипом FTV1: в результате частичного разрушения двигателя и последующего пожара был поврежден как сам двигатель, так и конструкция самолета. До выяснения всех причин произошедшего (аварийный двигатель снят с самолета и отправлен его производителю) полеты на всех опытных CS100 были приостановлены, но в Bombardier Aerospace надеются, что их удастся возобновить уже «в ближайшее время». Наземные испытания трех других летных образцов тем не менее продолжаются, а на сборке в настоящее время находятся заключительный прототип CS100 (FTV5) и два опытных образца CS300 – FTV6 и FTV7.

По состоянию на 31 марта 2014 г. количество твердых заказов на самолеты CSeries достигло 203 единиц (CS100 – 63, CS300 – 140), а вместе с опционами — 447 машин от 18 компаний из 15 стран мира. Среди первых заказчиков – российская лизинговая компания «Ильюшин Финанс Ко.», подписавшая в прошлом году твердый контракт на приобретение 32 самолетов CS300 каталожной стоимостью 2,6 млрд долл. (предусмотрен также опцион еще на 10 машин).

Планами компании Bombardier Aerospace на 2014 г. предусматривается поставка порядка 80 региональных авиалайнеров и 200 бизнес-джетов. За первый квартал этого года заказчикам было передано 13 новых «регионалов» (восемь CRJ900, один CRJ1000 и четыре Q400), 39 бизнес-джетов и один самолет-амфибия, а также получен 91 новый заказ, в т.ч. 43 – на региональные машины (21 самолет CS300, один CRJ700, четыре CRJ900 и 17 турбовинтовых Q400).

Специализирующаяся на производстве турбовинтовых региональных самолетов франко-итальянская компания ATR, учредителями которой являются крупнейшие европейские аэрокосмические концерны Alenia Aermacchi (входит в состав группы Finmeccanica) и Airbus Group, достигла в прошлом году новых рекордных для себя показателей по поставкам, существенно обойдя в этом своих главных конкурентов из Канады. В течение 2014 г. заказчикам было передано 74 новых самолета, включая семь 42-50-местных ATR-42-600 и 67 более крупных 68-74-местных ATR-72-600. В условиях «непростого для авиации» года ATR смогла нарастить поставки на 16% (в 2012 г. заказчикам передано 64 самолета) и получить выручку в 1,63 млрд долл. (рост на 13%).

Больше всего самолетов получила бразильская авиакомпания AZUL – ей было передано девять ATR-72-600 (в т.ч. три – через лизинговую компанию GECAS), шесть таких машин поступило в ирландскую Aer Arann, по пять – в тайваньскую UNI AIR, малайзийскую Lion Air – Malindo и индонезийскую Lion Air – Wings Abadi, четыре – в колумбийскую Avianca. Четыре ATR-72-600 и два ATR-42-600 получила также авиакомпания LIAT (Антигуа и Барбуда). Среди получателей двух ATR-42-600 в официальном отчете ATR числится и российская авиакомпания «Таймыр», однако в Россию эти машины, судя по всему, так и не прибыли, а поступили в эксплуатацию у другого оператора.

Всего, начиная с 1981 г., компания ATR продала 1328 самолетов (443 из них приходятся на модель ATR-42, а 885 машин – на удлиненный ATR-72). Из них к началу этого года было поставлено заказчикам 1107 машин (429 и 678 соответственно). Причем с прошлого года выпускаются машины только новой «600-й» серии (последние ATR-42-500 и ATR-72-500 поставлены в 2012 г.), и их сегодня в эксплуатации у 35 компаний находится уже около 150 машин. Любопытно, что если раньше соотношение заказываемых «маленьких» ATR-42 и «больших» ATR-72 составляло примерно 2 к 3, то в последние годы доля машин большей вместимости в производственной программе компании не опускается ниже 90%, что является наглядным свидетельством рыночной тенденции приоритетного спроса на большие «турбопропы». Кстати, и у конкурирующей Bombardier Aerospace в производстве осталась только самая большая версия Dash 8 – Q400, а машины меньшей вместимости из-за отсутствия спроса уже не выпускаются.

Портфель твердых заказов, сформированный к началу этого года, включает 221 самолет ATR «600-й» серии общей каталожной стоимостью 5,3 млрд долл. При этом в течение прошлого года он пополнился 89 новыми твердыми заказами (79 – на ATR-72-600 и 10 – на ATR-42-600), еще 106 машин прописаны в опционах. Таким образом, в сравнении с предыдущим годом, компания ATR смогла нарастить продажи на 20%.

Имеющийся портфель заказов позволяет компании, клиентская база которой включает более 180 эксплуатантов из 90 стран мира, на три года полностью загрузить свое производство и осуществить запланированное увеличение темпа сборки самолетов в условиях растущего спроса. Интересно, что, по оценкам специалистов ATR, за последние пять лет порядка 85% всех продаж авиалайнеров вместимостью до 90 мест пришлись на бурно развивающиеся рынки Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, где как раз стремительно развиваются региональные авиаперевозки, характеризующиеся наличием коротких маршрутов. Отмечается также существенный рост интереса к авиалайнерам ATR со стороны лизинговых компаний.

За первые четыре месяца этого года компания смогла получить твердые заказы еще на 107 самолетов, что больше объема продаж за весь 2013 г.! В результате суммарный объем портфеля заказов к маю 2014 г. превысил уже 300 самолетов. «Для нас этот год уже стал очень динамичным с точки зрения продаж, и в скором времени мы ожидаем дальнейшего увеличения портфеля заказов, – подчеркивает старший исполнительный директор компании ATR Филиппо Баньято. – Выдающиеся коммерческие результаты являются следствием отличной работы всех сотрудников ATR».