Военные успехи укрепили позиции Арсинии в Горном Мильгарде. Главным противником для Малиссы I становился владетель Мидиона, горько скорбящий о смерти своей единственной дочери. Тивен Короткий разорвал все контакты с бывшим союзником. Изгнав подданных Арсинии из своих пределов, он назвал императрицу личным врагом. От бывшего партнерства не осталось и следа. Даже тяжелый недуг, сразивший правителя от мучительных переживаний, не убавил его решимости бороться против Вистиона. Аннексировав Орхов Арсиния грубо нарушила условия «Лидинского мира» и в Мидионе рассчитывали добиться содействия других держав.
Осток пока оставался союзником Арсинии, но срок действия соглашения близился к завершению. Отношения между двумя странами оставались весьма натянутыми. Переворот и смерть Лейта Островитянина свидетельствовало об изменении внешнеполитического курса Арсинии. Все то, наследство, которое досталось Малиссе от архиканцлера, воспринималось с отчуждением. Последней каплей, приведшей к разрыву альянса Арсинии и Остока стали требования Вистионской львицы.
Императрица мучительно переживала годы всевластия архиканцлера. Именно стремлением стать единоличной правительницей была вызвана ее жестокость. Арест Лейта, убийство Нианы, все это совершалось ради обретения неограниченной власти. Последней законной претенденткой на престол оставалась супруга Остокского правителя. Почувствовав уверенность в своих силах как внутри государства, так и на международной арене Малисса желала добиться максимума. В Осток был направлено специальное послание, в котором Алите было предложено отречься от прав на Арсинийское наследство как от собственного имени, так и от имени своих детей. Свои аргументы Малисса подкрепляла красивыми фразами «о необходимости сохранения внутреннего спокойствия Арсинийской империи», но истинные мотивы были очевидны.
Хотя Алита и была родной сестрой Огила II, сама она не испытывала ни малейшего желания занять обагренный кровью трон (впрочем, как и ее муж), но Оттиус I не терпел, когда ему кто — то осмеливался указывать. Нападки Малиссы I были восприняты как вызов. Послание попросту проигнорировали, а разрыв между Вистионом и Зуагром произошел даже раньше, чем закончился срок действия союзного договора.
Оттиус Скрытный вынужден был теперь внимательнее следить за событиями, происходящими в Горном Мильгарде. Дальнейшее усиление Арсинии становилось опасным для Остока. Интересы Зуагра, Тирса и Вистиона сталкивались, тесно переплетаясь в многострадальных землях Гарлонда.
Пытаясь заручиться поддержкой, Тивен Короткий направил посланников в страны, которые выступали гарантами соблюдения «Лидинского договора», но отклик нашел лишь у остокцев. Зартиния утратила интерес к событиям, происходящим в Гарлондских пределах, будучи вовлеченной в борьбу на Валтике, а акерумские войска отчаянно штурмовали стены Миолана, сражаясь за наследство Вершителя Запада. Укрепив государство Оттиус I, вернулся к идее о расширении плацдарма влияния в Горном Мильгарде. Владея Раквитом и господствуя в Мидионе, можно было поставить зазнавшуюся Малиссу на место. Осток ответил согласием на предложения мидионцев.
Чтобы придать веса переговорам Тивен Короткий отправил в Зуагр своего младшего сына Михала, которому безраздельно доверял. Осток и Мидион достаточно быстро пришли к согласию. Главными ориентирами для них становились основополагающие положения «Лидинского договора», а также сохранение баланса сил в Горном Мильгарде. При пересечении арсинийскими войсками Нейра либо угрозы Мидиону, Тивен Короткий предоставлял ряд крепостей на востоке, необходимых для размещения остокских войск, которые должны были сражаться на стороне союзника. При этом Орхов входил в сферу интересов Мидиона (данный пункт условились держать в секрете). Михал, прямой и открытый человек, был удовлетворен результатом своей миссии, отправив экземпляр для ратификации отцу, он уже собирался в обратный путь, когда на взмыленных лошадях гонцы принесли невероятные новости.
Испытывавший проблемы со здоровьем Тивен Короткий скончался. Он долго болел, а смерть Нианы подкосила силы. Неожиданной стала последняя воля владетеля. Вопреки сложившейся традиции своим преемником он назвал младшего отпрыска, обойдя его старшего брата Диррена. Проблема заключалась в том, что Михал находился в Остоке, а честолюбивый брат близко. Диррен не желал мириться с ролью жалкого подчиненного. Проигнорировав завещание, он возложил мидионскую корону, став правителем Дирреном III.
В Мидионе Диррена не особенно любили за мстительный мелочный характер, любовь к выпивке и безудержное высокомерие. С юных лет он готовил себя к занятию престола, лелея мечту, поэтому смерть отца не вызвала в нем ни малейшего чувства сожаления. Теперь все мечты могли пойти прахом.
Безусловно, традиции были на стороне Диррена. Не чувствуя поддержки среди знати и опасаясь за будущее, он вынужден был пойти на крайние меры. Чтобы сохранить власть новый правитель решил заключить сделку с Арсинией. Вистион признал Диррена III правителем, делая своим привилегированным союзником, в обмен арсинийские войска получали возможность размещаться на территории княжества. Чтобы добиться лояльности Малиссы I, владетель придал огласке пункт соглашения с остокцами, касающийся Орхова. Теперь у Арсинии не оставалось сомнений, что Оттиус Скрытный действует во вред интересов империи.
Чтобы поддержать Диррена, арсинийским войскам пришлось пересечь Нейр, вступив в пределы Мидионского княжества. В одночасье, будто по мановению волшебной палочки, именно Арсиния стала главной державой в Гарлондских пределах. Влияние Вистиона шагнуло далеко за пределы Нейра. Чередуя военные и дипломатические успехи Малисса I (которую придворные льстецы уже стали называть Великой), обрела почти неограниченную власть в Горном Мильгарде.
Михал попал в трудную ситуацию. Чтобы исполнить завещание отца, ему следовало обратиться за помощью к Оттиусу Скрытному. Только тот мог дать войска. Попытка переговоров с Южно Гарлондским королевством провалилась, Дорин I предпочел встать на сторону Арсинии. Тарит и Вистион подписали соглашение о разграничении сфер влияния, условившись в случае крушения Мидионского княжества, полюбовно договориться о дележе его наследства.
Сдержанная позиция всегда активного Дорина I, была связана с тем, что король болел, все реже и реже поднимаясь с постели, недуг был так силен, что он уже даже продиктовал завещание, передавая трон сыну Ольфу, по малолетству которого должен был править «Регентский Совет», возглавляемый Виленой. Первейшей задачей Дорина I было обеспечить беспрепятственный транзит власти, устранив угрозу военных конфликтов. Борьба Михала, поддержанного Остоком и Диррена III, покровительствуемого арсинийцами, прошла без участия сильнейшего из гарлондских правителей.