Тайвань, в отличие от них, - это рой мелюзги. Или, учитывая, насколько гиперконкурентной может быть тайваньская бизнес-среда, правильнее было бы назвать ее стаей пираний. Те немногие крупные фирмы, которых взрастили тайваньцы, такие как лидер полупроводниковой промышленности TSMC, стоят на ступень выше мирового класса, отчасти потому, что они используют навыки тысяч мелких фирм, которые сосредоточены на одной очень специфической узкой части широкой полупроводниковой промышленности. По сути, иностранные фирмы или более крупные тайваньские компании, такие как MediaTek, заключают субподрядные договоры на тысячи микроулучшений с этими мелкими фирмами для каждого нового дизайна чипа, и эти мелкие пираньи занимаются тем, что добиваются как можно более значительных успехов в одном крошечном участке общего процесса. Затем крупные игроки объединяют лучшие в своем классе результаты всего созвездия тайваньских НИОКР для производства своих лучших в мире чипов. Более высокой добавленной стоимости просто не бывает.



В самом низу шкалы качества и стоимости находится Китай, который, несмотря на годы усилий и несметные миллиарды долларов инвестиций, до сих пор не только не смог пробиться на рынок высокого класса, но даже не может создать станки, на которых производится большая часть продукции среднего рынка. Хотя дешевая рабочая сила в Китае позволила китайцам доминировать в сборке продукции, почти все компоненты высокого класса (и изрядное количество компонентов среднего класса) импортируются из других стран. Продукция, которую Китай производит - в отличие от сборки - как правило, относится к нижнему сегменту: сталь, пластмасса и все, что можно отлить под давлением.



По многим показателям Китай движется назад. Объем производства в обрабатывающей промышленности в процентах от ВВП падает с 2006 года, который, судя по показателям прибыльности компаний, вероятно, был пиком эффективности производства в Китае.



Китай должен был стать неконкурентоспособной страной в обрабатывающей промышленности в конце 2000-х годов, поскольку он исчерпал свой прибрежный пул рабочей силы. Вместо этого побережье импортировало не менее 300 миллионов, а скорее всего, и более 400 миллионов рабочих из внутренних районов страны* (Причина неточных данных заключается в том, что большая часть внутренней миграции в Китае является строго нелегальной, в гораздо большей степени, чем миграция жителей Центральной Америки в США). Это дало китайской экономике еще пятнадцать лет, но ценой жесткого неравенства в доходах и уровнях промышленного развития, как внутри побережья, так и между побережьем и внутренними районами.



Это также делает абсолютно недостижимой цель Китая - ориентированную на внутренний рынок, ориентированную на потребление и изолированную от международного рынка экономику. Мало что из доходов от всего этого китайского экспорта достается рабочим (особенно рабочим из внутренних районов), поэтому мало что можно потратить на потребление. Сейчас в Китае быстро стареющее население прибрежных районов, которое имеет ограниченные потребительские потребности и, что самое важное, не разможножается. Это прибрежное население противостоит кипящему классу мигрантов из внутренних районов, которые живут в полулегальных условиях в тесноте, близкой к трущобам, работают изнурительные часы и не могут размножаться. Все это расположено рядом с опустевшей внутренней территорией, основным источником экономической активности которой являются государственные инвестиции в промышленные предприятия с сомнительной экономической полезностью, населенные демографической группой, которая слишком стара, чтобы размножаться. И все это в стране, где десятилетия политики "одного ребенка" способствовали массовым селективным половым абортам, так что для первичного заселения страны просто не хватает женщин моложе сорока лет.

Последовательные волны гиперроста, сконцентрированные в прибрежных зонах, где их может видеть весь мир, заставляют думать, что подъем Китая неизбежен. На самом деле Китай заимствовал свои внутренние регионы и демографию, чтобы достичь того, что, говоря исторически, является очень краткосрочным подъемом. Никогда не позволяйте никому говорить вам, что китайцы хороши в долгосрочной игре. За 3500 лет китайской истории самый длительный период существования одной из их империй без масштабных территориальных потерь составил семьдесят лет. Это. Прямо. Сейчас. В геополитическую эпоху, созданную внешними силами, которые китайцы не могут формировать.



Вернемся к китайскому производству: Да, китайская рабочая сила стала более квалифицированной, возможно, удвоив или, если интерпретировать данные по-доброму, утроив эффективность с 2000 года. Но из-за ускоряющегося демографического коллапса в стране стоимость рабочей силы выросла в пятнадцать раз. Большая часть экономического роста страны с начала века происходила за счет гиперфинансирования инвестиций, а не экспорта или потребления.



Это вряд ли делает Китай неактуальным или отсталым; это просто определяет, что Китай может делать, а что нет. Наличие миллиарда работников, которых можно бросить на все дела, и значительное субсидирование всего, что только можно, делает Китай королем низшего звена и императором сборки. Если вам нужен термометр для мяса по технологии Интернета вещей, который может сообщить вашему смартфону, насколько горячим является ваше жаркое, дешевый чип из Китая подойдет как нельзя лучше. Если вам нужен быстрый смартфон, чтобы вы могли публиковать свои обработанные видео на TikTok, лучше выбрать что-то с другой стороны Тайваньского пролива.



Таиланд и Малайзия образуют средний уровень во всем, от электроники до автомобилестроения и, конечно, полупроводников. Они производят очень мало сборочных узлов и вместо этого занимаются тяжелой работой в прямом и переносном смысле. Если японцы, корейцы и тайваньцы собирают мозги, а китайцы делают кузов, то тайцы и малайзийцы собирают внутренности, такие как проводка, процессоры среднего уровня и полупроводники для таких вещей, как автомобили, краны и системы климат-контроля. Филиппины обеспечивают работу, которая слишком низкого уровня даже для Китая. На противоположном конце Сингапур превратился в эфирное, потустороннее присутствие, которое преуспевает в финансах, логистике, передовой нефтехимии, программном обеспечении и производстве, ориентированном на такую точность, которая используется во внутренней работе таких вещей, как чистые лаборатории.



По краям находятся новые игроки, которые пытаются найти свою собственную нишу. Индонезия с ее 250-миллионным населением понемногу вклинивается в пространство Китая. Вьетнам надеется использовать свои плотные скопления населения, отличные порты, быстро развивающуюся систему образования и политическую систему, основанную на принципе "сверху вниз" и не допускающую никаких послаблений, чтобы полностью перепрыгнуть Китай и стать следующим Таиландом. Индия, со всеми ее бесконечными внутренними вариациями, надеется откусить от всего.



В любом случае, все вышесказанное сильно преуменьшает сложность азиатской системы. Подумайте о диком разнообразии экономик только в пределах американского штата Калифорния. Сан-Франциско - центр туризма и финансов и самый экономически неравноправный городской район в стране. Силиконовая долина разрабатывает и внедряет инновации во многие товары, производимые по всей Азии - даже в высокотехнологичной Японии - но вынуждена импортировать все: бетон, сталь, электроэнергию, продукты питания, воду, рабочую силу. Городской разброс Лос-Анджелеса скрывает множество мелких промышленных предприятий. Центральная долина является одновременно сельскохозяйственным центром и домом для некоторых беднейших общин страны. И это только один штат.

Аналогичные модели и разнообразие характерны для всей Азии, особенно в широкой полосе материкового Китая. Большой Гонконг и Большой Шанхай являются финансовыми и технологическими центрами страны. На Северо-Китайской равнине, где проживает более половины населения Китая, главное - это масса, а не мозги. Для сравнения, в США разница в доходах на душу населения между самыми богатыми и самыми бедными штатами - Мэрилендом и Западной Вирджинией - составляет чуть менее двух к одному. В Китае разница между самыми богатыми и самыми бедными - между ультрагородским прибрежным Гонконгом и ультрасельским внутренним Ганьсу - составляет почти десять к одному. Это тоже преуменьшает возможности синергии. С 1995 года крупные города Китая пополнились примерно 500 миллионами человек, в основном мигрантами из бедных внутренних районов страны, что абсолютно заполонило все городские центры сверхдешевой рабочей силой. Многочисленные, разнообразные структуры затрат и качество рабочей силы варьируются не только в пределах страны, но и в каждом городе. Неудивительно, что Китай стал мастерской мира.



Соедините многообразие возможностей внутри Китая с многообразием возможностей по всей Азии, и не стоит удивляться, что в этом уголке мира сосредоточена половина всех этапов производственной цепочки поставок в мире, а также источник примерно трех четвертей мировой электроники, сотовой связи и компьютерной техники.



Все, что необходимо для того, чтобы это работало, - это стратегическая среда, которая позволяет кораблям плавать без риска, позволяя многочисленным структурам трудовых затрат в регионе работать, производя продукцию в идеальной синергии.

УМНЕЕ, ЛУЧШЕ, БЫСТРЕЕ ... И НА ЭКСПОРТ: ПРОИЗВОДСТВО В ГЕРМАНОЦЕНТРИЧНОЙ ЕВРОПЕ


Во многих отношениях Европа представляет собой реинтерпретацию восточноазиатской системы в меньшем масштабе и с несколько меньшим разнообразием. Страны Европы всегда выступали за экономический эгалитаризм в пределах своих границ, уменьшая потенциальные выгоды от размещения высоко- и низкооплачиваемых структур в одной стране.


При общей численности населения "всего" в полмиллиарда человек Европа даже теоретически не способна создать экономическую систему, столь же дико разросшуюся и дивергентную, как Китай с его 1,4 миллиарда душ. Но у Европы есть Япония, Корея и Тайвань (Германия, Нидерланды, Австрия и Бельгия). У нее также есть свои Тайланды и Малайзии (Польша, Венгрия, Словакия и Чешская Республика).



У нее даже есть прихлебатели, которые вносят свой уникальный европейский вклад. Румыния, Болгария и особенно Турция немного похожи на Вьетнам: да, там низкая заработная плата, но все они (а Турция в особенности) часто удивляют качеством продукции. Испания выполняет большую часть тяжелой работы по изготовлению металлических каркасов.



Италия - это, в общем, Италия. В отличие от северных европейцев, которые рано интегрировали свои народы путем распространения государственной власти вверх и вниз по речным долинам во все более крупные государства и, таким образом, естественно восприняли такие вещи, как цепочки поставок, итальянцы представляли собой ряд разрозненных городов-государств с момента падения Рима и вплоть до официального объединения в конце 1800-х годов. Итальянское производство является местным и рассматривается не столько как отрасль промышленности, сколько как предмет художественной гордости. Итальянцы не делают сборочных линий или даже региональной интеграции. Они не производят. Они занимаются ремеслом. Поэтому любая продукция, которая выходит с Апеннинского полуострова, либо абсолютно, шокирующе необычна по своему качеству и красоте (вспомните Lamborghini), либо абсолютно, шокирующе необычна по отсутствию качества и красоты (вспомните Fiat).



Поскольку это Европа, и поэтому ее нужно переусложнять, в этом регионе расположены еще три производственных цепочки:



1) Французы немного тянут из Нидерландов и особенно Бельгии, а также вносят свой вклад в германскую сеть, но в основном французы одержимы идеей сохранения большей части своего производства отдельно от остальных европейских партнеров. Из всех крупных стран Европейского Союза Франция, безусловно, наименее интегрирована.



2) Швеция, население которой составляет всего 10 миллионов человек, по-своему надирает всем задницу. Она сотрудничает с почти равными по уровню заработной платы странами Дании и Финляндии, в то же время опираясь на более низкооплачиваемые структуры в Эстонии, Литве, Польше и особенно Латвии.



3) Соединенное Королевство... не может определиться. Еще в 2015 году оно проголосовало за выход из ЕС, но завершило этот процесс только в 2020 году. ... и сделало это, не создав альтернативной торговой сети. Сейчас британцы наблюдают, как разрушаются давно устоявшиеся связи цепочек поставок на континент без необходимости создания новых систем. Результат? Дефицит. Во всем.



Существует значительное разнообразие и в структуре фирм. Французы давно решили использовать сочетание государственных инвестиций, запретительных торговых практик и откровенного шпионажа для поощрения промышленной консолидации всей французской экономики в массовые государственные компании. Голландцы сделали нечто подобное, за вычетом запретительной торговой практики и шпионажа. Гиперэффективные немцы вместо этого предпочитают средние компании, которые специализируются на конкретных продуктах - например, на отопительных приборах или вилочных погрузчиках - и используют множество мелких фирм по всей Центральной Европе для обеспечения своих цепочек поставок. Британское производство настолько же гиперспециализировано, насколько турецкое производство гипергенерализировано.

Самое слабое место Европы в игре производителей заключается в том, что разрыв в стоимости рабочей силы между высокими и низкими ценами не так велик, как в Азии, поэтому европейцы не так экономически конкурентоспособны в продукции, которая выигрывает от более разнообразной структуры труда. Разница между передовой Германией и менее развитой Турцией составляет $46K против $9K, в то время как разница между Японией и Вьетнамом составляет $40K против $2,7K. В Европе действительно нет "низкого конца" в азиатском смысле, поэтому огромное количество товаров, которые хотя бы частично зависят от низкой заработной платы - а это все, от базового текстиля до современных компьютеров, - вообще не производятся в Европе. В целом, Европа производит примерно половину общей стоимости промышленных товаров по сравнению с тем, что производится в Восточной Азии.



Вместо этого европейцы преуспевают в менее сложных производственных системах. Это не означает менее передовые продукты - отнюдь, вещи, которые производятся в Германии, являются первоклассными - но это продукты, которые требуют более узкого разброса затрат между требуемым высококвалифицированным и низкоквалифицированным трудом (не такого большого как между фантастическими компьютерными чипами и скучными пластиковыми корпусами, а ближе к разнице между высококлассной трансмиссией и интегрированным амортизирующим бампером). Автомобильная и аэрокосмическая промышленность занимают важное место, но в чем немцы исключительно хороши, так это в создании машин, которые производят другие вещи. Большая часть расширения промышленной базы Китая с 2005 года стала возможной только благодаря тому, что немцы построили основное оборудование, благодаря которому это произошло.

МИР, ПОЛНЫЙ ВОЗМОЖНОСТЕЙ: ПРОИЗВОДСТВО В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ


Третий в мире крупный производственный блок находится в рамках Североамериканского соглашения о свободной торговле - экономического альянса Канады, Мексики и США. Система NAFTA совершенно не похожа на своих конкурентов. Конечно, здесь есть доминирующий игрок - Соединенные Штаты, но этот игрок также является наиболее технологически развитым. Канада находится на аналогичном уровне заработной платы и технологий, поэтому интеграция в основном сосредоточена там, где Детройт, штат Мичиган, встречается с Виндзором, Онтарио - ядром северной доли североамериканского автомобилестроения. По единственному мосту, соединяющему эти два города, перевозится больше грузов по стоимости, чем весь товарооборот Америки со всеми торговыми партнерами, кроме трех крупнейших.



В производстве Северной Америки есть два волшебных момента. Первая - внутри самих Соединенных Штатов. Америка - большое место. С точки зрения плоской, пригодной для использования земли, она в два раза больше Европы или Китая, оба из которых имеют огромные пространства бесполезных территорий, которые представляют собой горы, пустыни или тундру. И те, и другие создали примерно столько населения, сколько смогли, в то время как американцы могли бы легко удвоить свое население и все еще иметь много свободной земли (именно это, вероятно, и произойдет к концу XXI века). Возможно, в Америке нет такого разнообразия в оплате труда, как в Азии и в меньшей степени в Европе, но она с лихвой компенсирует это географическим разнообразием. В разных частях США дико различаются цены на продукты питания, электроэнергию, нефтепродукты и землю.



Каждый регион имеет свои уникальные характеристики:



- Каскадия известна своей левой политикой, жестким регулированием, профсоюзной средой, но самое главное - заоблачно высокой стоимостью городской земли. Сиэтл расположен на перешейке, а Портленд зажат между возвышенностями. Оба могут похвастаться таким же эпическим трафиком, как и ценами на недвижимость. Единственное спасение с точки зрения стоимости - это дешевая электроэнергия* (Ура, гидроэнергетика!). Единственная игра, которую Тихоокеанский Северо-Запад может сыграть в мире производства, - это продвинуться на более высокий уровень и обеспечить максимальную добавленную стоимость. Это страна Боинга и Майкрософта.



- Американский северо-восток тесноват! Высокая стоимость земли. Высокая стоимость рабочей силы. Перегруженная инфраструктура. Высокие нормативные барьеры. Сильно объединенные профсоюзы. Густонаселенные города. Почти полное отсутствие зеленых насаждений. Большая часть производства давно покинула регион, оставив после себя странное раздвоение. Во-первых, это унаследованные корпорации, возникшие почти с момента индустриализации страны, такие как GE, Raytheon и Thermo Fisher Scientific. Ни одна из них не производит слишком много местной продукции, но штаб-квартиры корпораций и интенсивные проектные работы называют Массачусетс своим домом. Во-вторых, то, что все еще строится здесь, было сформировано постоянно растущими затратами на размещение объектов, рабочую силу и соблюдение нормативных требований. Это слияние промышленности и работы мозга: биомедицина, системы управления, научные приборы, аэронавигационные и навигационные устройства, электрические системы, а также проектирование, окончательная сборка и ремонт разнообразного аэрокосмического, морского и военно-морского оборудования. Прежде всего, Северо-Восток - это место, где происходит подготовка кадров для мозговой работы, которая является движущей силой всего американского производства. В конце концов, на северо-востоке расположены Йель, Гарвард и самый священный зал ботаников - Массачусетский технологический институт.

- Фронт Рэндж - место, где я вешаю свою шляпу в эти дни, и Солнечный коридор Аризоны - это разные миры. Земля очень дешевая. Нормативные акты - для костра. Но здесь просто не так много людей, и города расположены не так близко друг к другу. Совокупное население городских коридоров двух зон составляет не более 10 миллионов человек, а дорога от Колорадо-Спрингс, южной крайней точки (очень расширенной) метрополии Денвера, до Альбукерке занимает четыре часа* (И даже это только в том случае, если движение свободное, погода хорошая, а полицейские спят). Из-за очень ограниченного эффекта масштаба и высоких транспортных расходов внутри региона о стандартных производственных цепочках поставок практически не может быть и речи. Решение? Технологическое обслуживание и производственные центры "всё в одном", которые не сильно интегрированы с остальной частью страны, если только не имеет смысла перевозить продукцию по воздуху. Это - угол Америки, который начинает заниматься производством полупроводников высокого класса в японском и тайваньском стиле.



- Побережье Мексиканского залива - это Аллея энергии. Здесь добывают и перерабатывают нефть и природный газ. Сланцевая революция настолько насытила регион огромными объемами недорогих высококачественных углеводородов, что регион занят расширением своих промышленных предприятий для производства не только промежуточных продуктов, таких как пропилен или метанол, но и все более дешевых товаров, таких как безопасное стекло, подгузники, шины, нейлон, пластмассы и удобрения. Самая большая проблема? Место для строительства может быть не очень удобным. Большим нефтеперерабатывающим заводам нужен выход к морю и много места. Тем не менее, этому региону повезло в двух отношениях. Во-первых, на побережье Техаса расположена обширная цепь барьерных островов, которые обеспечивают ему более защищенный портовый потенциал, чем вся Азия (да и низовья Миссисипи в южной части Луизианы не так уж плохи). Во-вторых, большинство американских нефтехимических предприятий были построены с большим расстоянием между ними. (Работа с большими объемами нефти и природного газа при высоких температурах может быть опасной). По крайней мере, часть этого пустого пространства может быть преобразована (и уже преобразуется) в дополнительные промышленные мощности.



- Регион, который неизменно удивляет в лучшую сторону, - американский Пьемонт. Система образования ниже среднего. Полуокруженный рельеф, который одновременно увеличивает транспортные и земельные расходы и ограничивает возможности для интеграции и экономии на масштабе. Ограниченные возможности для речного транспорта. Кажется, что Юг не должен быть очень успешным. Но местные жители с лихвой компенсируют свои недостатки подавляюще преступным уровнем обаяния. Вместо того чтобы ждать, пока инвесторы сами придут к ним, южане отправляются к потенциальным инвесторам по всему миру, обычно привозя с собой бурбон, чтобы сгладить любые культурные барьеры* (Забавный факт: когда крепко пьющие американские южане встречаются с не менее крепко пьющими корейцами, получается один из тех конкурсов "непреодолимая сила/неподвижный объект"). Как только южане опоят, э-э-э, приземлят инвестора, они тут же приступают к работе дома, чтобы создать идеальные условия для бизнеса. Расширяется инфраструктура, рабочая сила подбирается не только для бизнеса инвестора, но и для конкретных рабочих мест, изменяется налоговое законодательство, и южане делают то, что у них получается лучше всего: заставляют чужаков чувствовать себя частью семьи. Стыдно сказать, что на Юг приходит очень мало американских инвестиций, но иностранные инвестиции? Повсюду. Американский Юг стал игровой площадкой для немецких VW и Mercedes-Benz, японских Honda, Mazda, Nissan и Toyota, корейских Hyundai и Kia и шведской Volvo. Даже щепетильная компания Airbus имеет свои предприятия в Чарльстоне, Южная Каролина, и Мобиле, Алабама.



- Флорида. Вы едете во Флориду на пляжи, в Диснейленд и на пенсию, а не на производство. А мы идем...

- Район Великих озер когда-то был известен как Стальной пояс Америки. Немногочисленные каналы, проложенные в середине 1800-х годов, соединили северо-восток с Великими озерами и Большой Миссисипи, сделав этот регион крупнейшей интегрированной производственной зоной на планете. На некоторое время. Во время Великой депрессии американцы приняли так называемый "Закон Джонса", согласно которому любой груз, перевозимый между двумя американскими портами, должен был перевозиться только на судах, построенных, принадлежащих, управляемых и обслуживаемых американцами. Это, по самым скромным подсчетам, увеличило стоимость водного транспорта в США в пять раз. То, что делало этот регион особенным и успешным, увяло. Добавьте сюда международную конкуренцию в эпоху глобализации, и с тех пор этот регион был ... переосмыслен как "Ржавый пояс", несмотря на, возможно, лучшую в стране систему образования. Конечно, производство все еще существует. Иллинойс является родиной не кого иного, как компании John Deere, а большая часть крупного сельскохозяйственного оборудования континента и сегодня производится на Среднем Западе. Детройт не является исключением, но и не является нормой для региона. Вместо массовых, сильно интегрированных систем, большинство игроков находятся немного в стороне, занимаясь высокотехничной индивидуальной работой и часто поставляя специальные детали для...



ТЕХАСА! Техасский треугольник включает в себя города Хьюстон, Даллас-Форт-Уэрт, Остин и Сан-Антонио. С точки зрения производства, в треугольнике есть все: дешевая еда, дешевая электроэнергия, дешевая земля, отсутствие подоходного налога, минимальный корпоративный налог, уморительно легкое регулирование. И это не изменится. Черт возьми, законодательное собрание Техаса собирается только раз в два года, всего на тридцать пять дней, и законодателям по конституции запрещено даже рассматривать законы в течение первой половины этого срока. Американские производители всех видов стекаются в регион. Самой крупной отраслью является автомобилестроение, но это слишком упрощенно описывает головокружительное разнообразие и динамизм. Остин воплощает в жизнь идеи Кремниевой долины. Даллас-Форт-Уэрт использует свой банковский центр, чтобы превратить мозговую работу Остина в массовое производство. Сан-Антонио сочетает более низкие издержки, чем даже в среднем по Техасу, с технологиями Остина, чтобы выпустить все, что можно поставить на конвейер. Но настоящей звездой техасской игры является Хьюстон. Он играет с Остином в области технологий, с Далласом-Форт-Уэртом в области автоматизации и с Сан-Антонио в области массового производства. Это финансовая столица, это энергетический центр Америки, это регион побережья Мексиканского залива, это крупнейший порт Америки по стоимости, и он действительно хорош в перемещении больших кусков металла. Та машинная работа, в которой так хороши немцы? Хьюстон занимает прочное второе место в мире. Неудивительно, что Хьюстон занимает второе место в стране по количеству штаб-квартир компаний из списка Fortune 500.



Большинство регионов Америки прекрасно справились бы и в одиночку, но им это не нужно. Добавьте сюда широкомасштабную систему автомобильных и железных дорог для транспортировки промежуточной продукции, и во многих отношениях американская производственная система имеет большее разнообразие, чем даже Азия, даже без ее северных и южных соседей.

Это подводит нас ко второй части волшебных возможностей в производстве NAFTA. У Америки есть сосед, который дополняет ее систему: Мексика. Разница в заработной плате между американским и мексиканским средним уровнем составляет примерно шесть к одному, что меньше, чем в Азии, но больше, чем в Европе. Однако это еще не вся история. Мексика - это совсем другой зверь по сравнению со многими другими странами, которые мы рассматривали. Антиамериканизм перестал диктовать мексиканскую промышленную политику только в 1990-х годах, и Мексика начала по-настоящему играть в индустриализацию только в 2000 году - что, кстати, произошло за мгновение до того, как Китай был принят во Всемирную торговую организацию.



Поздний старт, безусловно, породил некоторые проблемы, но ничто так не сдерживало Мексику, как ее топография. Благодаря низким широтам Мексика находится в тропиках. Сочетание тропической жары, тропической влажности и тропических насекомых делает тропики самым проблематичным климатом для индустриализации; строительные материалы подвержены риску, бетон часто застывает неправильно из-за влажности, асфальт скользит на жаре, а население вынуждено бороться с тропическими болезнями. Мексиканцы решают эти проблемы, переселяясь на широкое плато между горными цепями Сьерра-Мадре, но это порождает новые проблемы: Жизнь на высоте означает отсутствие выхода к побережью и судоходных рек, что требует создания искусственной инфраструктуры, которая должна бороться с рельефом на каждом шагу. Поезда могут перевозить только половину своей паспортной мощности на рельсах с уклоном всего в 0,25%, а в большинстве гор уклон гораздо больше, чем 0,25%. Все очень быстро становится очень дорогим.



Еще одна "проблема" при движении в гору заключается в том, что чем выше поднимаешься, тем ниже влажность и давление паров воды. Для тех из вас, кто живет на уровне моря, это означает, что вода не только быстро испаряется, но и закипает при более низкой температуре, например, в Мехико температура кипения примерно на 15 градусов (по Фаренгейту?, прим. пер.) ниже, чем в Майами.



Эти характеристики ведут нас в две стороны. Во-первых, в Мексике действительно существует экстремальная разница стоимости рабочей силы, которая так хорошо работает в Восточной Азии - раздробленность страны обеспечивает это, но эта разница не является легкодоступной, что делает этот вопрос более или менее спорным до тех пор, пока инфраструктура Мексики не сможет наверстать упущенное.



Во-вторых, по мере удаления от Мехико на север, сочетание более высоких широт, различных ветров, морских течений и меняющегося горного рельефа превращает землю в пустыню. Обычно это плохо. Осадков выпадает так мало, что на севере Мексики вообще почти нет неорошаемого сельского хозяйства. Это означает, что города предоставлены сами себе. Здесь нет внутренних районов, из которых можно было бы черпать завтрашнее население.



Но это, в свою очередь, создает интересную политическую и экономическую динамику. Когда города, по сути, являются оазисами, нормальная эволюция заключается в том, что один человек или небольшая группа людей устанавливают контроль практически над всем. Если нужно построить инфраструктуру или промышленное предприятие, кто-то должен за это заплатить, и тот, кто платит, хочет сохранить контроль над этим. Если город не окружен полосой леса или фермами, повстанцам действительно негде спрятаться. Это делает мексиканскую систему - особенно северные мексиканские города - довольно олигархической.



Обычно олигархические системы не являются ни богатыми, ни динамичными, потому что боссы держат деньги при себе. Однако в случае с северной Мексикой эти боссы находятся на границе с США и служат воротами на крупнейший в мире промышленный и потребительский рынок. Это меняет математику. Бизнесмены Северной Мексики по-прежнему интегрируются друг с другом, по крайней мере, в пределах своего общего района, но для них гораздо важнее подключиться к американской системе снабжения, особенно к богатой системе снабжения Техасского треугольника.

Возможно, лучше всего то, что если в Соединенных Штатах самая здоровая демографическая структура среди развитых стран мира, то в Мексике - лучшая из развивающихся стран. По обе стороны границы есть много потребления.



В итоге ось Техас-Мексика может похвастаться технологической развитостью Японии, вариативностью заработной платы Китая и интеграцией Германии со своими соседями, и все это в пределах крупнейшего в мире рынка потребления.


Именно там мы сейчас находимся. Но сейчас - это не будущее.

Карта будущего


Из трех основных производственных сред Азия, безусловно, является наименее устойчивой.


Трудно сказать, с чего начать.


КОНЕЦ АЗИИ,

Inc

.


Есть соседский аспект:



Четыре экономики Северо-Восточной Азии не ладят друг с другом. Только два крупнейших американских военных контингента за рубежом - в Южной Корее и Японии - удерживают местных жителей от взаимных нападок. Только угроза американской военно-морской мощи не позволяет китайцам попытаться сделать что-то милое. Будь то из-за местного исторического гнева и раздражения или американского ухода, в сложившемся мире восточноазиатские страны никак не могут быть способны на продуктивное сотрудничество, необходимое для создания широких, мультимодальных, интегрированных и мирных производственных цепочек поставок. Северо-восточные азиаты политически, стратегически и культурно неспособны к той степени доверия, которая необходима для создания собственной версии NAFTA, и уж тем более к такому совместному принятию решений, которое определяет Европейский Союз.



Есть демографический аспект:



В 2019 календарном году в Китае произошло рекордное снижение рождаемости. Как ни печально это говорить, но это было ожидаемо. Политика одного ребенка достаточно долго угнетала рождаемость в Китае, и теперь в стране не хватает двадцатилетних, а двадцатилетние - это люди, у которых есть дети. Если молодых людей будет меньше, то новое поколение не сможет иметь много детей. Загоните их всех в городские кондоминиумы, и даже те, кто может иметь детей, не захотят этого делать.



Худшее было не за горами. Данные за 2020 год указывают на еще большее падение. Инстинкт приписывает это падение коронавирусу, но для рождения ребенка требуется девять месяцев. Поэтому большая часть падения в 2020 году была вызвана обстоятельствами и выбором, сделанным в 2019 году. Формально уровень рождаемости в Китае не просто самый низкий с 1978 года, уровень рождаемости в Шанхае и Пекине - крупнейших городах Китая - сейчас самый низкий в мире. На момент написания этой статьи мы все еще ждем окончательных данных за 2021 год, но анекдоты, поступающие со всего Китая, говорят о том, что для преобладающего ханьского населения эти показатели просто ужасны.



Для неханьского населения они еще хуже. Что угодно можно сказать о Мао, но его версия коммунизма была немного неравнодушна к многочисленным меньшинствам (национальным, прим. пер.) Китая* (В данном контексте "мягкое отношение" означает "не уничтожал их всех систематически") и позволяла им делать исключения из программы "Один ребенок". Но маоистский коммунизм давно мертв, на смену ему пришел жесткий неофашистский ультранационализм. Поскольку Китай столкнулся с ужасом дезинтеграции в деглобализированном мире, китайская коммунистическая партия начала систематическое преследование своих меньшинств, вплоть до того, что чиновники КПК размещаются в домах людей, чтобы помешать им, среди прочего, заводить потомство. Уйгуры Синьцзяна увидели, что их рождаемость упала вдвое только в период с 2018 по 2020 год. Вместо исключений из принципа "один ребенок" некоторые китайские меньшинства сейчас де-факто находятся под действием политики "ноль детей". Суммируя все это, можно сказать, что Китай сейчас является самым быстро стареющим обществом в мире.



Демографическая ситуация в других странах Восточной Азии не столь наглядна, но это не значит, что она намного лучше. Япония уже является самой старой демографической страной в мире (и была самой быстро стареющей, пока Китай не взял себе этот титул в 2020 году). Корейский демографический провал начался через двадцать лет после японского, но развивается быстрее. Тайвань и Таиланд отстают от Кореи примерно на десятилетие. Даже густонаселенные Индонезия и Вьетнам, в которых проживает около 400 миллионов человек, были укушены жуком урбанизации. Ни одна из этих стран не приблизилась к точке "невозврата", но их демографическая структура в 2021 году выглядит удивительно похожей на китайскую в 1980-х годах.

Быстрое старение населения ставит перед азиатскими странами тройную проблему: во-первых, стареющая рабочая сила, как правило, более производительна, но она также и более дорога. Предложение низкоквалифицированной рабочей силы в Китае достигло пика в начале 2000-х годов. На момент написания этой статьи пик предложения квалифицированной рабочей силы в Китае уже достигнут. Конечный результат столь же очевиден, сколь и неизбежен: рост стоимости рабочей силы. Китай больше не является производителем с низкими издержками, и он недостаточно быстро продвигается вверх по цепочке создания стоимости, чтобы стать производителем высококачественной продукции.



Во-вторых, такое быстрое старение не позволяет азиатам в целом и китайцам в частности когда-либо оторваться от своей экспортной модели. Местного потребления просто не хватит, чтобы даже надеяться поглотить все, что производят азиаты. И если американцы больше не будут давать азиатам возможность экспортировать продукцию по всему миру, вся азиатская модель рухнет в одночасье. И наконец, в-третьих, быстро стареющая рабочая сила вполне способна рухнуть под собственным весом в результате массового выхода на пенсию.



Существует вопрос доступа к ресурсам:



Китай импортирует более 70 процентов из 14 миллионов баррелей нефти, необходимых ему ежедневно; Тайвань, Корея и Япония импортируют более 95 процентов своих потребностей в 1, 2 и 4 миллионах баррелей соответственно. Более двух третей всего потока приходится на Персидский залив - регион, который не отличался стабильностью при Порядке и тем более не ожидайте, что он станет более стабильным после ухода американцев. Китай является крупнейшим импортером всех промышленных товаров, а японцы и корейцы неизменно входят в первую пятерку.



Если отбросить энергетику, почти все промышленные товары, о которых идет речь, поступают из Южного полушария, где крупнейшими игроками являются Австралия, Бразилия и страны Африки к югу от Сахары. То, что не поступает из этих стран, поступает из России, и хотя я бы не стал ставить китайско-российский конфликт на первое место в моем списке того, что может пойти не так, он также не находится и в самом низу. У русских, в конце концов, есть проверенная временем традиция использовать потоки ресурсов для получения геополитических уступок.



Возможно, самой большой проблемой для китайцев будут... японцы. Военно-морской флот Китая является прибрежным или почти прибрежным, и только около 10 процентов его надводных боевых кораблей способны отплыть от берега более чем на 1000 миль. Очень немногие из них могут пройти более 2 000 миль. У Китая нет реальных союзников (за исключением, может быть, Северной Кореи), поэтому проецирование силы ... куда бы то ни было - уморительная невозможность. Япония, напротив, имеет флот, способный плавать и воевать на расстоянии одного-двух континентов. Если дело дойдет до драки, японцы могут просто направить небольшую оперативную группу через Сингапур в Индийский океан и перекрыть приток китайских ресурсов, а вместе с ними и Китай - дистанционно.



Есть еще эффект масштаба:



Секретным соусом азиатской модели производства являются высоковариантные рынки труда региона в сочетании с американской и субсидируемой средой безопасности и глобальной торговой сетью. Демографический коллапс разрушает первое, а вывод американских войск - второе. Все, что приводит к росту затрат или повышает уровень безопасности, снижает способность восточноазиатских стран к совместным усилиям в мире производства. Утрата того, что делает Азию особенной, и отсутствие причин для того, чтобы Азия продолжала оставаться глобальным центром на этом наиболее дифференцированном из рынков производства: электроники и вычислительной техники.



Есть еще один аспект, связанный с цепочкой поставок:

Все, что повышает предельную стоимость производства или транспортировки, или увеличивает нестабильность и риски в производстве или транспортировке, исключает даже теоретическую возможность применения инвентаризации "точно в срок". Это заставляет производство приближаться к конечным точкам потребления. Поскольку Азия является крупнейшим в мире производителем и экспортером, именно эта часть мира больше всего пострадает от будущего размещения производства и потребления. А поскольку сама концепция "точно в срок" означает, что никто не хранит много запасов, то, когда они упадут, упадет все и сразу.



Если демография и геополитика Азии усложнят (или, что более вероятно, сломают) региональные производственные процессы, то не будет никаких экономических причин для монополизации здесь подсекторов электроники, сотовых телефонов и вычислительной техники. Если хоть немного ослабить удушающий контроль Азии над этим рынком, то экономия от масштаба, благодаря которой Восточная Азия остается бесспорной мастерской мира, исчезнет.



Перед Китаем стоит следующая проблема:



Китай, как мастерская мира, полностью зависит от импорта технологий и компонентов. В таких дорогостоящих секторах, как полупроводники, телефония и аэрокосмическая промышленность, Китай опубликовал национальные планы стать мировым лидером во всех, но он оказался в целом неспособен самостоятельно производить компоненты с высокой добавленной стоимостью, такие как низконанометровые чипы или реактивные двигатели* (Или, если быть до конца честным, успешно "переиспользовать" чужие продукты). Товары, в которых, как большинство из нас считает, китайцы доминируют в собственной электронике, офисном оборудовании и компьютерах, на самом деле имеют более 90 процентов добавленной стоимости за пределами Китая. Для кораблей этот показатель составляет 87 процентов. Для телекоммуникационного оборудования и "внутренностей" большинства электронных гаджетов этот показатель составляет 83 процента. Даже в таких низкопробных видах работ, как производство бумаги, пластмассы и резины, до половины добавленной стоимости производится в других странах* (Не поймите меня неправильно: я не чувствую себя прекрасно, когда вижу новую историю о том, как какой-то китайский шпион успешно переправляет американские военные технологии в Пекин. Но, пожалуйста, не забывайте об этом. Китай придумал, как сделать шариковую ручку без импортных компонентов, только в 2017 году. Идея о том, что Китай может получить набор чертежей и внезапно собрать из них стелс-бомбардировщик или передовую ракетную систему, несколько смехотворна).



Неудача Китая в продвижении вперед несколько упростила промышленную модель страны: Китай использует свою модель гиперфинансирования для снижения стоимости компонентов, которые он может производить; он импортирует детали, которые не может произвести, подключает их и отправляет конечный продукт. Но эта модель работает только при активном участии внешних поставщиков. Любая ситуация - от кризиса безопасности до санкций - быстро ставит точку. Китай уже сталкивался с блокировкой в области сотовых технологий (Huawei) и аэрокосмической промышленности (пассажирский самолет C919). В зависимости от того, как будут развиваться политические события, тот или иной вариант такого рода сбоев может произойти (и произойдет) практически в каждой товарной категории.



Наконец, существует проблема близости рынка:



Два крупнейших направления для азиатских конечных продуктов находятся в далекой Америке и Европе. Американцы находятся в 7 000 миль через Тихий океан, а европейцы - в зависимости от происхождения, маршрута и пункта назначения - в 9 000-14 000 милях. В постглобализованном мире разумно ожидать, что некоторые торговые отношения сохранятся - например, между Францией и Северной Африкой, Турцией и Месопотамией, Германией и Скандинавией - но ключевую роль будет играть локальность.

Чем длиннее маршрут транспортировки и чем больше игроков находится вдоль любого конкретного маршрута, тем больше сделок необходимо заключить и тем больше возможностей для прерывания. Одной из причин высокой стоимости товаров, перевозимых по Шелковому пути, было то, что ни одна держава не контролировала весь маршрут. Как правило, сотни посредников добавляли свои собственные сборы, увеличивая стоимость товара в 1000 и более раз.



За возможным исключением Японии, нет ни одной азиатской державы, которая обладала бы военно-морским потенциалом, чтобы достичь любого из двух крупных конечных рынков, о которых идет речь, и в постглобализованной системе маловероятно, что азиатский товар вообще будет желанным. Добавьте к этому общую взаимную ненависть, которую испытывает большинство азиатов друг к другу, и вся модель, которая вытащила регион из нищеты и войны, рухнет. Вопрос лишь в том, попытается ли кто-то выйти из нее с размахом. И чтобы быть предельно ясным, "размахивание" крайне вредно для безопасности цепи поставок.

ДЕМОНТАЖ ЕВРОПЫ


Аналогичным образом, европейская система будет разрушаться по целому ряду причин. Первая причина является как наиболее очевидной, так и наименее управляемой: депопуляция в Европе началась раньше, чем в Азии, и европейцы прошли точку демографического невозврата еще до наступления нового тысячелетия. Бельгия, Германия, Италия и Австрия выйдут на массовую пенсию в первой половине 2020-х годов, в то время как почти все страны Центральной Европы от Эстонии до Болгарии стареют еще быстрее и выйдут на пенсию во второй половине этого же десятилетия.



Что еще хуже, демография сама по себе гарантирует, что Европа в том виде, в котором мы ее знаем, распадется в аналогичные сроки. Когда государства Центральной Европы присоединились к ЕС в 2000-х годах, им удалось убедить западноевропейцев открыть свои рынки труда. От одной четвертой до одной трети молодых рабочих центральноевропейского региона уехали на запад в поисках лучших экономических перспектив. Итог: Демографические показатели Западной Европы гораздо хуже, чем кажется на первый взгляд. То ли потому, что жители Центральной Европы возвращаются домой, когда становится трудно, что лишает Западную Европу рабочей силы, то ли потому, что все больше жителей Центральной Европы отправляются в Западную Европу, когда становится трудно, потому что это единственные оставшиеся рабочие места, трудовой баланс, который обеспечивал функционирование европейской экономики с 2008 года, вот-вот испарится.



Демографическая проблема важна и по второй причине. Европа постарела до такой степени, что не может поглощать собственную продукцию. Европа должна поддерживать высокий уровень экспорта, чтобы сохранить свою систему. Главным пунктом назначения являются Соединенные Штаты, страна, которая все больше поворачивается вовнутрь и на момент написания этой статьи уже вступает в широкомасштабную торговую войну с Европейским союзом. Соединенные Штаты также (опять же, на момент написания этой статьи) изучают возможность заключения торговой сделки такого же широкого спектра с Великобританией. Поскольку любой будущий торговый мир с ЕС вскоре потребует подписи Лондона, никому в континентальной Европе не стоит рассчитывать на легкое исправление ситуации.



Европейские товары, которые не попадают в Соединенные Штаты, вместо этого отправляются на дальнюю сторону планеты: Северо-Восточную Азию. Даже если, вопреки всему, система Северо-Восточной Азии (а также спрос на европейскую продукцию в Северо-Восточной Азии) сохранится, американцы больше не будут гарантировать свободу морей для гражданского морского судоходства. Маршрут от Шанхая до Гамбурга составляет 12 000 морских миль. При скорости 17 миль в час, с которой обычно ходят современные контейнеровозы, это путешествие займет тридцать пять дней. Самая большая скорость, с которой может двигаться любое коммерческое грузовое судно, составляет двадцать пять узлов. Это все еще три полные недели - много времени, которое можно провести, плавая по водам, кишащим пиратами, каперами, враждебными военно-морскими силами или каким-то сочетанием этих трех факторов.



Возможно, еще хуже то, что часть Европы, поддерживающая наиболее прочные торговые отношения с китайцами, - это Германия. Продажи немецкой продукции в Китай в значительной степени перекошены в сторону оборудования, используемого для производства другой продукции... продукции на экспорт. Даже если, несмотря ни на что, Германия и Китай смогут поддерживать торговые отношения в мире, где у них нет стратегического охвата для прямого взаимодействия, китайский экспорт не будет столь востребован, что подорвет базовое обоснование для любого вида германо-китайского взаимодействия.



Те же широкие стратегические проблемы, которые стоят перед азиатами, стоят и перед европейцами, хотя эти конкретные проблемы вызывают меньшую или большую озабоченность в зависимости от места и перспективы.

Во-первых, "больше". Большинство европейских стран начали индустриализацию в 1800-х годах, и даже отстающие - в основном, бывшие советские страны-сателлиты - приступили к ней не позднее 1950-х годов. Это означает, что большинство шахт в Европе были выработаны, по крайней мере, несколько десятилетий назад. Европейцы, будучи индустриализованными как минимум в течение нескольких поколений, может быть, и не потребляют столько материалов, сколько азиаты, но производят их еще меньше. Китайцы могут импортировать подавляющее большинство необходимых им материалов, но, как правило, европейцы должны импортировать их все.



Теперь о "меньшем". Большинство промышленных товаров, необходимых для современной жизни, поступает из мест, расположенных гораздо ближе к Европе, чем Восточная Азия - например, из Западного полушария и Африки. Несколько европейских стран - Франция и Великобритания, а также Испания, Нидерланды, Италия и Дания - имеют достаточный военно-морской потенциал для защиты периодических морских перевозок в/из этих мест. Не менее важно и то, что большинство рейсов из этих регионов в Европу вряд ли будут проходить через какие-либо особенно спорные воды. Что касается источников из Западного полушария, то американцы наверняка поставят крест на любом виде пиратства или каперства в своем полушарии, а европейской торговле вряд ли будут препятствовать, пока она остается немилитаризованной.



Сложность будет заключаться в том, что европейские страны, находящиеся дальше от крайнего запада континента, не имеют ни доступа, ни военно-морских сил. Они должны получать материалы из другого "близкого" места: России. Германия не может сохранить свое положение богатой и свободной нации без американцев, но Германия также не может сохранить свое положение современной промышленно развитой нации без России (РА-СИ-Я!, прим. пер.). История всего немецкого и русского - это чередующиеся главы взаимовыгодного сотрудничества и острого конфликта. Как бы это ни было болезненно для немцев и русских, это гораздо хуже для народов, расположенных между ними - стран, имеющих важное значение для производственных цепочек Германии. Война в Украине уже заставляет всех участников задаться некоторыми сложными вопросами.



И, конечно, все это при условии, что внутри Европы ничего не пойдет не так. Европа страдает от одной из тех странных географических особенностей, когда достаточно плоская, "удобнорельефная" и легко проходимая часть континента убеждена, что она может и должна возглавить крупную консолидированную державу, в то же время достаточно полуостровных, горных или островных частей, чтобы быть домом для диссидентских держав, которые всегда будут разрушать такие мечты. Только во времена Порядка глобальный мир и богатство сдержали вековое соревнование между этими двумя видениями. Сдержали. Не убили. Несмотря на семьдесят пять лет исцеления и роста, безопасности и защиты, модернизации, свободы и демократии, внутренний гнев и недовольство сохраняются. Brexit, произошедший на самом пике глобализации, является тому примером. С уходом американцев это сдерживание закончится.



Проще говоря, германоцентричная система не может сохранить свое нынешнее положение и тем более развиваться, и никто в мире стратегически не заинтересован в ее спасении. Задача Центральной Европы будет заключаться в том, чтобы не дать немцам вести себя как "нормальная" страна. Последние семь раз, когда Германия вела себя как "нормальная страна", ситуация становилась... исторической.



Немного светлых моментов: меньшие торговые сети Европы выглядят более благоприятными, чем система, ориентированная на Германию.

Система, ориентированная на Швецию, может устоять. Цепочки поставок Северной Европы менее подвержены потенциальным угрозам, поставки энергоносителей более локальны, а демографическая ситуация менее возрастная и медленнее стареющая, что предполагает лучшее соответствие между спросом и предложением, которое в первую очередь ограничит необходимость внерегионального импорта и экспорта. В Северном море у скандинавов достаточно нефти и природного газа, чтобы удовлетворить почти весь свой спрос. "Всё", что им нужно сделать, это каким-то образом доставить различные промышленные ресурсы, которые им необходимы, с другого континента.



У них есть два варианта:



Первый - это партнерство с французской системой, по крайней мере, частично. Помимо того, что Франция может похвастаться достаточным внутренним потреблением, чтобы поглотить собственное производство, она также обладает достаточной географической изоляцией и позиционированием, чтобы добраться до необходимых ресурсов. Добавьте сюда компетентные экспедиционные вооруженные силы и почти галактический уровень самоуважения, и Франция вполне может идти своим путем. Швеции и друзьям было бы неплохо найти способ работать вместе с французами.



Второй вариант может показаться скандинавам более удобным: работать с англами. Скандинавско-британское сотрудничество против всего континентального имеет многовековую историю. С переходом британцев к американцам (с организационной точки зрения) открываются некоторые интересные возможности. Очевидно, что американцы обладают более мощной армией и экономикой, чем то, чем могут похвастаться французы. Американцы также имеют гораздо больший охват, чтобы добраться до любого места, где могут быть необходимые ресурсы. Американо-мексиканский рынок не имеет себе равных, а британский рынок остается самым здоровым (с демографической точки зрения) в Европе за пределами Франции.

СЕВЕРОАМЕРИКАНСКОЕ СТОЛЕТИЕ


Когда речь заходит о судьбе системы NAFTA (НАФТА, англ. North American Free Trade Agreement, Северо-Американская зона свободной торговли, прим.пер.), большинство показателей выглядят дико позитивными.



Начнем с базовой структуры: отчасти американские производители чувствуют себя обманутыми глобализацией потому, что таков был план. Основная заповедь Порядка заключается в том, что Соединенные Штаты пожертвуют экономическим динамизмом ради достижения контроля над безопасностью.



Американский рынок должен был быть принесен в жертву. Американский рабочий должен был быть принесен в жертву. Американские компании должны были быть принесены в жертву. Таким образом, все, что Соединенные Штаты все еще производят, является набором продуктов, для которых американский рынок, американский рабочий и корпоративная структура являются гиперконкурентоспособными. Более того, намеренное принесение в жертву означает, что большинство американской продукции идет не на экспорт, а на потребление внутри Северной Америки.



Китай работает иначе. Китайцы производят все, что они технологически способны производить, используя субсидии, кражу технологий и дипломатическое давление для расширения списка продукции, когда это возможно. И в отличие от Соединенных Штатов, многие из этих товаров идут на экспорт. Другими словами, китайцы производят те товары, которые американцы по каким-то причинам решили не производить.



В качестве примера можно привести китайскую телекоммуникационную компанию Huawei. Huawei напрямую и через филиал китайского правительства, которое преуспело во взломе иностранных фирм, на протяжении двух десятилетий придерживалась двойной стратегии: красть любые технологии, какие только возможно, и покупать те, которые невозможно воспроизвести. Санкции, введенные администрацией Трампа (и удвоенные администрацией Байдена), предотвратили легальную передачу технологий Huawei в то самое время, когда американские компании осознали угрозу хакерства. Результат? Менее чем за два года корпоративная позиция Huawei рухнула, превратив компанию из крупнейшего в мире производителя сотовых телефонов во входящего даже не в пятерку крупнейших в Китае. Большинство китайских компаний просто не могут функционировать без активного участия американцев.



Обратное утверждение не верно. Конечно, американцам придется развивать свои промышленные предприятия, чтобы компенсировать потерю дешевых поставщиков, и это легче и быстрее сказать, чем сделать, но это не значит, что американцы не умеют делать такие вещи, как плавить алюминий, ковать стекло, гнуть сталь, делать карбюраторы или собирать материнские платы.



Кроме того, существует торговый доступ: если сложить весь импорт и экспорт вместе, то все равно около трех четвертей экономики США находится внутри страны, что ограничивает ее воздействие на все мировое. Канада и Мексика гораздо более интегрированы, получая примерно две трети и три четверти соответственно своего экономического веса от торговли, но примерно три четверти этой торговли приходится на Соединенные Штаты. В Северной Америке как едином целом более 8 из 10 долларов (или песо) дохода генерируется в пределах континента. Это, безусловно, самая изолированная система в мире.



Кроме того, американцы уже ратифицировали, ввели в действие и реализовали торговые сделки с Японией и Южной Кореей, еще двумя из шести крупнейших торговых партнеров страны. Добавьте к этому готовящуюся сделку с Великобританией (еще одним из шести), и половина торгового портфеля Соединенных Штатов уже включена в постглобализованную систему.

Следующий вопрос - поставки сырья: ни один из партнеров по НАФТА не является слабаком, когда речь идет о производстве промышленных товаров или энергии. Все они производят глобально значительные объемы различных промышленных товаров, природного газа и нефти. Дальше будет больше. Поскольку глобальные морские гражданские перевозки терпят крах, большая часть сырьевой продукции и промежуточной переработки, которая производится на побережье Мексиканского залива США, окажется ограниченным потенциалом для глобальных продаж, либо из-за краха конечных рынков, либо из-за отсутствия безопасности, либо из-за того и другого. Это приведет к тому, что все больше продукции будет производиться в Северной Америке. Это не очень хорошо, если вы являетесь производителем или переработчиком энергии, но это фантастическая новость, если вы являетесь потребителем энергетических продуктов. Как и для большинства производителей.



Если требуются дополнительные поставки чего-либо, Южная Америка является надежной отправной точкой. Внеполушарное снабжение, очевидно, более проблематично, но в отличие от всех других производственных регионов, у североамериканцев есть рынок, основанный на потреблении, капитал, топливо и военная мощь, чтобы пойти и получить то, что им нужно.



Давайте поговорим о цепочках поставок.



Большинство исследований за последние полдесятилетия показали, что к 2021 году большинство производственных процессов уже будет дешевле осуществлять в Северной Америке, чем в Азии или Европе. Это может шокировать, но не нужно глубоко погружаться, чтобы понять выводы. Североамериканская система отличается высокой вариативностью рабочей силы, низкими затратами на энергию, низкими транспортными расходами до конечных потребителей, практически неограниченными возможностями размещения новых производств, стабильными поставками производственных ресурсов, а также высокими и стабильными поставками капитала.



Еще лучше то, что североамериканский континент сталкивается с небольшим количеством угроз безопасности между своими берегами и берегами потенциальных поставщиков. В среднем, североамериканская продукция сталкивается с менее чем одной третью перебоев в цепочке поставок, которые могут возникнуть у немцев, и одной десятой - у азиатов. Промышленные предприятия не появляются бесплатно или в одночасье, но те виды сбоев, с которыми, скорее всего, столкнутся североамериканские производители, можно перерасти.



В ближайшие десятилетия этот разрыв между жизнеспособностью североамериканского производства и азиатского и европейского будет только увеличиваться, во многом из-за происходящих изменений в производстве электроэнергии. Соединенные Штаты и Мексика имеют одни из лучших в мире возможностей для использования экологически чистых технологий. Ветер на Великих равнинах, солнце на Юго-Западе. Мексика также довольно хороша в обоих направлениях, особенно на севере, где происходит наибольшая интеграция с американской системой.



Но, возможно, самое важное, что не все в Северной Америке еще не бросили свою шляпу на производственный ринг.



Во-первых, это "миллениалы". При всех своих многочисленных* (много, о-очень много) недостатках, американские "миллениалы" - самая большая часть населения трудоспособного возраста в любой развитой стране. Их потребление движет североамериканской системой сейчас, так же как через двадцать лет ее будут двигать их инвестиции. Благодаря им Северной Америке не грозит ничего подобного кризису потребления и капитала, который вскоре определит Азию и Европу.



Во-вторых, производственные мегарегионы Америки просто не очень интегрированы (единственными исключениями являются побережье Мексиканского залива и Техасский треугольник). В будущем, когда глобальная торговля будет нарушена, федеральные власти, власти штатов и местные органы власти США будут заинтересованы в улучшении этих взаимосвязей. С этими связями придет более плавная и эффективная интеграция внутренних производственных систем.

В-третьих, не вся Мексика играет роль. И все же. Северные мексиканские города сделали ставку на американскую интеграцию, но центральная Мексика сама по себе является производственным регионом. Интеграция с американцами происходит, но она просто не настолько всеобъемлющая, как в северной Мексике. Южная Мексика также не включена в интеграцию. Юг - это самый бедный и наименее технически развитый регион Мексики, который также страдает от худшей инфраструктуры в плане местных дорог и железных дорог, а также тех, которые могут связать юг с остальной частью страны.



По мере того, как канадцы, американцы и жители северной части Мексики создают более интегрированную систему, эта система, естественно, будет распространять свой интеграционный охват дальше на юг. В конце концов, в центре Мексики проживает более 70 миллионов человек, и он гораздо более связан внутри себя, чем северные мексиканские города между собой. В мире, в который мы превращаемся, добавление 70 миллионов людей со средним уровнем дохода к любой системе - это такая большая победа, какую в принципе можно получить.



В-четвертых, возможно, есть и еще одна победа, которая еще чуть-чуть больше. Великобритания проголосовала за выход из Европейского союза еще в 2016 году, но фактически выдернула вилку из розетки только в 2020 году, и только в 2021 году Лондон понял, что немного недопланировал последующие действия. Точнее, вообще не спланировал. Континентальные европейцы не проявили склонности идти на уступки британцам, а Великобритания сама по себе недостаточно велика, стабильна и диверсифицирована, чтобы иметь значение. Но добавьте Великобританию и ее развитые производственные мощности первого мира к группе НАФТА, и математика существенно изменится. Расширение торговых связей, подобных НАФТА, в глубь Мексики было бы замечательно, но присоединение 66 миллионов британцев? Это может быть еще лучше. И то, и другое уже готово.



Есть одна проблема: все это важное разнообразие рабочей силы. Британцы по уровню квалификации и стоимости рабочей силы схожи с американцами и канадцами, а мексиканцы из центральных районов Мексики схожи с мексиканцами из северных районов. Два десятилетия умеренного роста в Мексике в сочетании с постепенным старением населения означают, что Мексике сейчас нужен недорогой партнер по производству. Другими словами, Мексике нужна ... Мексика.



Есть два варианта. Первый - ... сомнительный. Центральноамериканские государства Гондурас, Гватемала, Сальвадор, Коста-Рика, Никарагуа и Панама уже включены в торговую сделку с США под названием Центральноамериканское соглашение о свободной торговле. Проблема заключается в инфраструктуре. Прокладка сети автомобильных и железных дорог по всей длине гористой местности Мексики для того, чтобы соединить дешевую и низкоквалифицированную рабочую силу Центральной Америки с американским рынком, кажется слишком сложной задачей. Это точно не будет столь же прибыльным, как относительно короткая дорога между Техасским треугольником и северной Мексикой.



Остается только морское сообщение. Страны Центральной Америки в действительности представляют собой отдельные города - один или два на страну - окруженные дикими зарослями. Фокус в том, чтобы найти отрасль, в которой такая рабочая сила может достичь достаточной рентабельности, чтобы оправдать экспорт. Неясно, есть ли такая отрасль. За исключением отделочных работ, даже текстиль вряд ли подойдет. Это ограничивает регион производством и переработкой тропической сельскохозяйственной продукции. Это не ничто, но и не очень хорошо. И в этих секторах, конечно, не может работать достаточное количество местных жителей, чтобы вывести эти страны из категории "почти провалившихся".

Более жизнеспособным вариантом является Колумбия. Как и жители Центральной Америки, колумбийцы уже имеют торговую сделку с Соединенными Штатами. В отличие от жителей Центральной Америки, колумбийцы располагают гораздо более квалифицированной рабочей силой с уровнем заработной платы, который примерно на две трети ниже, чем в современной Мексике. Самая большая проблема, которая является общей для всей Латинской Америки, - это инфраструктура. В отличие от Мексики с ее единственным возвышенным центральным плато, Колумбия имеет 5 нагорий с городами Медельин и Кали на западной стороне, и поэтому более вероятна интеграция через тихоокеанские порты страны, в то время как столица, Богота, расположена на восточной стороне и более вероятна интеграция на север к Карибскому побережью.


На данный момент глобализация ... разрушила мечты Колумбии. Трудность и дороговизна транспортировки товаров вверх и вниз по горам Колумбии не позволили создать значимые цепочки поставок как внутри страны, так и между Колумбией и остальным миром. Поэтому страна известна в основном экспортом нефти, каменного угля и кофе. Но в мире, где стоимость производства резко возрастает из-за нестабильности, а в Северной Америке растет спрос на промышленные ресурсы всех типов, включая рабочую силу, для Колумбии, возможно, вот-вот настанет свой день.



Если бы Колумбия находилась в любой другой точке мира, разговоры о значимой интеграции с Северной Америкой были бы глупым занятием. Но благодаря уникальному ценовому ориентиру Колумбии, ее уникальной географии и относительной близости, она может сыграть в североамериканской системе очень по-азиатски: "точно в срок".



Вся основа производства "точно в срок" заключается в том, что стабильность различных производственных партнеров настолько надежна, что вы можете поставить будущее своей фирмы на то, что следующая партия товара будет доставлена точно в срок. В большинстве стран Азии вся эта концепция вот-вот рухнет. Но не в регионе НАФТА. При всех своих недостатках Канада, Америка и Мексика не сталкиваются со структурными проблемами и поэтому могут продолжать использовать систему "точно в срок", если решат это сделать. То же самое можно сказать и о Колумбии.



Кроме того, если азиатские (и европейские) производства, которые выживут, вряд ли смогут использовать экономию от масштаба, необходимую для массового конвейерного подхода, то в Северной Америке сочетание интегрированной инфраструктуры и более высокого уровня потребления означает, что она, вероятно, сможет продолжать использовать как сборочные линии, так и ограниченное применение автоматизации. Тройке стран НАФТА просто потребуется помощь в производстве некоторых менее дорогостоящих компонентов. И снова в дело вступает Колумбия.



Большинство людей думают о Бреттон-Вудской системе как о своего рода Pax Americana. Американский век, если хотите. Но это просто не так. Вся концепция Порядка заключается в том, что Соединенные Штаты ставят себя в невыгодное экономическое положение, чтобы купить лояльность глобального альянса. Именно это и есть глобализация. Последние несколько десятилетий не были американским веком. Они были американским жертвоприношением.



Которое закончилась. С уходом Америки прекращается действие различных структурных, стратегических и экономических факторов, которые искусственно поддерживали всю азиатскую и европейскую системы. То потребление, которое осталось, сосредоточено в Северной Америке. Только Северная Америка обладает демографическим профилем, которому не нужно немедленно адаптироваться к принципиально новой - и принципиально неизвестной - финансовой реальности. Поэтому массовый перенос производства в американскую систему уже идет полным ходом.



Настоящий, реальный американский век только начинается.



Это вряд ли означает, что производство не будет развиваться в других местах.

НОВЫЙ УРОЖАЙ ЦЕНТРОВ


Около 95 процентов производства с высокой добавленной стоимостью происходит в Восточной Азии, Европе или Северной Америке. В основном это объясняется сочетанием факторов, которые мы уже перечислили: география, демография, транспорт и глобализация.



Но отчасти это объясняется и политикой.



Во время холодной войны два региона в значительной степени воздерживались от глобализации в целом. Первое воздержание - воздержание Советского Союза - было преднамеренным. Глобализация была создана для того, чтобы изолировать Советский Союз. Вторая воздержавшаяся страна, латиноамериканская Бразилия, держала свои системы отдельно по ряду политических и идеологических причин.



Когда холодная война закончилась, обе страны открылись, особенно для недорогой электронной и компьютерной продукции стран Восточно-Азиатского региона. Ни русские, ни бразильцы не могли конкурировать на этом рынке, поскольку десятилетиями были закрыты от посторонних глаз. Вдобавок к этому китайцы вошли в обе страны, чтобы создать совместные предприятия, и принялись вымарывать каждый кусочек интеллектуальной собственности у каждой фирмы, которую они только могли, так, что даже Facebook покраснел бы* (Быстро).



К 2005 году китайцам почти нечего было красть. К 2010 году китайцы полностью внедрили все украденные технологии в свою огромную производственную систему и стали впихивать более дешевую продукцию в глотки обоих своих бывших "партнеров", беззаботно сокрушая фирмы, которые когда-то были мировыми лидерами. В меньшей степени подобное происходило в большинстве развивающихся стран. Именно поэтому, как никакое другое, производство в Восточной Азии составляет около половины мирового производства, в то время как на долю Европы и Северной Америки приходится почти вся оставшаяся часть.



В будущем Россия и Бразилия, возможно, переживут некоторый ренессанс обрабатывающей промышленности. Все, что стимулирует сокращение цепочек поставок, их упрощение и приближение к потребителям, пойдет на пользу любой производственной системе, которая не находится в Восточной Азии или Европе. Но даже это "возможно" сопровождается парой серьезных оговорок. Во-первых, восстановление потребует от русских и бразильцев решения целого ряда не связанных между собой проблем, начиная от систем образования и заканчивая инфраструктурой. Во-вторых, любое возобновление производства будет в основном ограничено обслуживанием клиентов в России и Бразилии или, в крайнем случае, в странах, находящихся на расстоянии вытянутой руки. Это, конечно, не пустяк, но ни одна из этих стран даже теоретически не может стать следующим Китаем, Мексикой или даже Вьетнамом.



Конец Китая также может помочь непроизводственным экономикам Африки к югу от Сахары. Ни одна из них не может надеяться конкурировать с производством, ориентированным на Китай, по стоимости, но если Китая не станет? Возможно, появится место для местных успехов. Но есть еще (много) проблем. Африканский континент состоит из ряда нагроможденных плато, что практически не позволяет различным государствам связать себя инфраструктурой и добиться региональной экономии за счет масштаба. Многие из них не ладят друг с другом. Ни одно из них не обладает такой богатой структурой капитала, которая позволила бы им самостоятельно построить значительную часть инфраструктуры. Но после того, как Китай исчез из уравнения, появился хоть какой-то проблеск надежды. Страны с наибольшим потенциалом для прорыва - это те, чья местная география позволяет легче интегрироваться как в собственные системы, так и во внешний мир: Сенегал, Нигерия, Ангола, Южная Африка, Кения и Уганда. Из них Нигерия - благодаря численности населения, молодости демографической ситуации и большому объему местного производства энергии - выглядит наиболее выигрышно.

Если говорить более оптимистично, то есть три региона, которые смогут воспользоваться изменившимися стратегическими обстоятельствами, чтобы войти или вновь войти в мир обрабатывающей промышленности. То же сочетание факторов - демографических, вариативности рабочей силы, безопасности, доступа к ресурсам и транспортной безопасности - определит, кто сможет это сделать.



Первый из этих регионов - Юго-Восточная Азия без Китая. У нее есть ряд благоприятных факторов.



- Юго-Восточная Азия отличается разнообразием трудовых ресурсов: Сингапур - сверхвысокотехнологичный и банковский, Вьетнам и Индонезия - молодые, энергичные общества, работающие на низком уровне стоимости, а Таиланд и Малайзия занимают среднюю позицию... но это азиатская средняя позиция. Экономики Таиланда и Малайзии, возможно, чуть более технически развиты, чем наименее развитые европейские стран и американские штаты.



- Страны Юго-Восточной Азии - Индонезия, Малайзия, Филиппины, Таиланд и Вьетнам - очень быстро урбанизируются. Перенаселенные города региона снижают стоимость рабочей силы по сравнению с мировыми нормами, что дает Юго-Восточной Азии преимущество в любом виде конкуренции "яблоко к яблоку".



- В регионе имеются достаточные запасы многих промышленных ресурсов; прежде всего, он практически самодостаточен в отношении нефти и природного газа. В Мьянме, в частности, много полезных ископаемых, которые еще предстоит добывать в промышленных масштабах, а Папуа - Новая Гвинея практически не производит полезных материалов. В том, что регион не может производить сам, он может рассчитывать на Австралию, мирового лидера по добыче угля, лития, железной руды, никеля и урана.



- Хотя было бы натяжкой сказать, что все в регионе всегда ладят друг с другом, сама природа региональной географии - обилие джунглей, гор, полуостровов и островов - делает очень трудным для местных жителей что-то большее, чем пограничная стычка. Последней значимой битвой было вторжение Вьетнама в Камбоджу в 1980-х годах, и, прямо скажем, этот конфликт не привел к экономическому росту. Камбоджа как была нигде раньше, так нигде и осталась.



У региона есть несколько существенных недостатков, которые, на мой взгляд, вполне устранимы.



Во-первых, поскольку все живут в городах (и продолжают переезжать в них), а тропические почвы обладают ограниченной плодородностью, у этого региона нет надежды прокормить себя. К счастью, такие крупные экспортеры сельскохозяйственной продукции, как Австралия и Новая Зеландия, находятся совсем рядом, а до сельскохозяйственных щедрот всего Западного полушария - рукой подать через Тихий океан.



Во-вторых, в Юго-Восточной Азии нет очевидного лидера. Сингапур - самый богатый, но и самый маленький. Индонезия - самая большая, но одна из самых бедных. Тайцы наиболее "в теме", если только у них не происходит один из периодических военных переворотов* (Что, похоже, происходит постоянно). Вьетнамцы наиболее организованы, но это потому, что их правительство почти диктаторское. Это не просто вопрос о том, кто говорит от имени региона, но и о том, кто может обеспечить безопасность морских путей. Эта задача в значительной степени не под силу местным жителям.



К счастью, и здесь есть помощь. Военно-морской флот Японии обладает большими возможностями дальнего плавания - "голубая вода" в терминологии специалистов по обороне - и может довольно легко патрулировать регион. Важно отметить, что сейчас не эпоха императорской Японии. Имперских вторжений не будет. Большая часть Юго-Восточной Азии может отставать от японцев на поколение или два в плане экономического развития, но все страны, которые имеют значение, полностью индустриализированы. Это будет оборонное партнерство, а не оккупация.



Следующая страна - Индия. В том, что касается работы, Индия немного похожа на Китай. Это огромная, разросшаяся страна с дикими различиями между густонаселенными регионами. Бангалорский коридор был первым вошедшим в мир технического обслуживания, в то время как страна также преуспела в нефтепереработке, производстве тяжелой химии, непатентованных лекарств и быстро оборачиваемых потребительских товаров.

Проблема Индии в том, что она может быть слишком разнообразной и слишком густонаселенной. Индия не является этнически определенным национальным государством, как Китай или Вьетнам, Франция или Польша, в котором одна группа доминирует над населением и правительством, а может похвастаться большим этническим и языковым разнообразием, чем любой другой континент, кроме Африки. Многие из этих этносов не просто имеют свои собственные культуры, они имеют свои собственные правительства. Эти правительства часто накладывают вето - иногда формальное, иногда неформальное - на национальную политику. Часто бывает и обратная ситуация. Такая ситуация не способствует установлению хороших связей и гладких деловых отношений.



Так выглядела Индия на протяжении полутора тысячелетий. Ничто столь незначительное, как крах мира, который мы знаем, не изменит этого. Но если глобальные связи ослабнут, то фирменная индийская бюрократия не станет такой же большой проблемой, как отсутствие дальнего морского транспорта. Как минимум, изменившиеся обстоятельства позволят Индии нарастить производственные мощности для обслуживания своего населения численностью 1,4 миллиарда человек. Сам по себе размер Индии означает, что ей не обязательно быть глобальным игроком, чтобы стать глобально значимой.



Общей проблемой как для Юго-Восточной Азии, так и для Индии будет предложение капитала. Поскольку оба игрока имеют относительно молодую демографию, местное производство капитала несколько ограничено. Поскольку оба страдают от сложного и изрезанного рельефа - все эти джунгли, горы, полуострова и острова - потребность в капитале для создания компенсирующей инфраструктуры высока, а возможности наземной инфраструктуры для соединения различных рабочих сил региона в лучшем случае слабы. Оба региона поднимут многие части многих производственных систем по мере того, как Китай будет разрушаться и подниматься, но промышленные предприятия все равно придется строить, а это не бесплатно. За примечательным исключением Сингапура, ни одна из этих экономик не имеет твердой валюты или стабильных фондовых рынков. Даже если они смогут сохранить политическую и макроэкономическую стабильность, они не станут местом притока капитала.



Все они нуждаются в прямых иностранных инвестициях (ПИИ). Концепция ПИИ проста: деньги на покупку или строительство конкретных объектов - как правило, промышленных предприятий - для производства конкретной продукции. Решение проблем с капиталом в Юго-Восточной Азии и Индии, скорее всего, одно и то же: Япония. Японская рабочая сила быстро стареет и устаревает, а пик потребления в Японии был достигнут три десятилетия назад. Но японцы все еще загружены. Хотя их рабочая сила не собирается много строить сама или для себя, они по-прежнему способны разрабатывать продукцию, которая будет производиться в других странах, и оплачивать промышленные предприятия, чтобы все это осуществить. Объедините японскую техническую и военную мощь и богатство с производственным потенциалом Индии и Юго-Восточной Азии, демографическими и промышленными ресурсами, и вы получите один из великих альянсов XXI века.



Вопрос в том, пригласят ли кого-нибудь еще присоединиться к вечеринке. Корейцы были бы логичным выбором, но они столь же искусны в затаивании обиды на японцев за оккупацию Кореи в 1905-45 годах, как и в высокотехнологичном производстве. Неясно, захотят ли корейцы, которым совершенно не хватает военно-морского потенциала для обеспечения собственных нужд, протянуть руку помощи японцам в пост-американском мире. Тайвань, напротив, является беспроигрышным партнером. Тайваньцы и японцы инстинктивно разделяют враждебное отношение к Пекину и сотрудничают по всем промышленным вопросам со времен окончания Корейской войны.



Есть еще один регион, на который стоит обратить внимание: Буэнос-Айрес.

Те из вас, кто знаком с Аргентиной, наверняка подумали, что меня хватил удар. Аргентина имеет один из самых недружественных к инвесторам режимов регулирования и тарифов в мире, а склонность страны к полной конфискации частной собственности разрушила местную производственную базу. Все это правда. Все актуально... для мира, который умирает. Но в мире, который только рождается, мире, раздробленном на региональные и даже национальные торговые системы, социалистическо-фашистская промышленная политика Аргентины будет работать гораздо лучше. В конце концов, если дешевые промышленные товары больше не будут легко доступны из Восточной Азии, аргентинцам придется либо обходиться без них, либо производить что-то на месте. А аргентинцы ненавидят обходиться без них.



Это, вероятно, приведет к значительному региональному промышленному буму. Аргентинцы - одни из самых образованных людей в мире, поэтому вопрос никогда не стоял об интеллектуальном потенциале. Регион Буэнос-Айреса также находится в пределах досягаемости более дешевых рынков труда в Парагвае, Уругвае и южной Бразилии. Местный рынок, насчитывающий 45 миллионов аргентинцев, заслуживает внимания, а остальная часть Южного конуса - регион, с которым уже связана существующая аргентинская инфраструктура - добавляет еще почти четверть миллиарда человек. Объединенный Южный конус также является крупным производителем почти всех сельскохозяйственных и промышленных товаров под солнцем, а в Восточном полушарии нет никого, кто мог бы прорвать американский кордон безопасности вокруг Западного полушария. В мире, который вскоре столкнется с нехваткой всего - от продуктов питания до промышленной переработки и последовательных и устойчивых производственных систем, "Аргентина и друзья" - это то, что нужно.



Итак, это было "что" и "где". Теперь давайте посмотрим, "как". Ведь мир, в который мы превращаемся, будет производить вещи не только в разных местах и в разных масштабах, но и разными способами.

Производство нового мира


Чем длиннее и сложнее цепочка поставок, тем больше вероятность того, что она столкнется с катастрофическим, безвозвратным сбоем.



В одном этом утверждении кроется много тревоги и срывов.



Переход от производственных норм глобализованного мира к новым нормам деглобализованного мира не будет похож на разборку автомобиля и его последующую сборку на новом месте. Это будет похоже на разборку автомобиля и его последующую сборку в виде хлебопечки, яблокоуборочной машины и самолета мечты Барби. Процессы, которые мы используем для производства вещей, изменятся, потому что изменится окружающая среда. Глобальная экономия от масштаба исчезнет. Многие технологии, которые мы используем для производства товаров в условиях глобализации, окажутся неприменимыми в условиях формирующегося расколотого мира.



Это означает, что сегодня, в 2022 году, у нас есть множество промышленных предприятий, которые уже не будут актуальны.



Рассмотрим Китай: Общая добавленная стоимость от обрабатывающей промышленности в Китае в 2021 году составила около 4 триллионов долларов, из которых около трех четвертей было экспортировано. Чистая стоимость основных промышленных предприятий запросто в десять раз больше, не считая вспомогательной транспортной и энергетической инфраструктуры, тысяч судов дальнего плавания, которые доставляют сырье в страну и конечную продукцию из нее, а также стоимости поддержки взаимозависимых систем поставок, в которые вовлечены другие страны Восточной Азии.



Все это окажется на мели. Деглобализация - будь то уход американцев или демографический коллапс - приведет к разрыву связей поставок, которые делают возможным большинство производств, ориентированных на Китай, еще до того, как страны-потребители начнут более ревностно защищать свои внутренние рынки. Практически все промышленные предприятия, ориентированные на экспорт (и немалая часть промышленных предприятий, ориентированных на внутренний рынок), исчезнут. Полностью.



Не все из них нужно будет заменять. Демографический спад означает, что глобальное потребление достигло своего пика еще в золотые доковидные дни 2019 года, а дробление глобальной системы приведет к дальнейшему снижению общего глобального уровня доходов и богатства. Но внутри многих из этих мелких фрагментов возникнет потребность в строительстве замещающих промышленных предприятий. В конце концов, использование глобального рынка готовой продукции больше не будет жизнеспособным вариантом.



Характеристики этого нового промышленного предприятия будут отражать принципиально иную макроэкономическую, стратегическую, финансовую и технологическую среду. Они будут немного отличаться в зависимости от места расположения завода, но некоторые общие характеристики будут присутствовать у всех.



1) Сборочные линии массового производства в значительной степени исключены. Массовое производство любого типа требует огромной экономии от масштаба. Даже на североамериканском рынке такое производство "всего лишь" должно обслуживать около полумиллиарда человек с совокупной экономикой около 25 триллионов долларов. Да, это много, но это всего лишь одна треть от общемирового объема, существовавшего до ковида, и страны НАФТА будут производить в основном для себя, а не для всего мира.



2) Снижение эффекта масштаба уменьшает возможности для автоматизации. Применение новых технологий в любой производственной системе увеличивает затраты, и автоматизация не является исключением. Она все равно будет происходить, но только в отдельных областях, таких как текстиль и современные полупроводники. Такие автоматизированные решения уже сейчас дешевле человеческого труда.

3) Темпы технологического совершенствования производства замедлятся. Позвольте мне расширить это понятие: темпы всех технологических усовершенствований замедлятся. Быстрый технический прогресс требует большого количества высококвалифицированных работников, возможностей для масштабного сотрудничества между ними, а также тонн капитала для оплаты разработки, внедрения и применения новых идей. Демографический коллапс уничтожает первое, деглобализация раскалывает второе, а объединенная пара положит конец третьему.



4) Цепочки поставок станут намного короче. В разобщенном мире любая точка воздействия является точкой отказа, и любая производственная система, которая не может снизить свою сложность, не выживет. Модель десятков географически изолированных поставщиков, питающих единую, разросшуюся цепь поставок, исчезнет. Вместо этого успешное производство преобразуется в две новые, взаимодополняющие формы. В первом случае все больше этапов будет осуществляться на отдельных предприятиях, чтобы устранить как можно больше рисков в цепочке поставок. Это предполагает, что такие основные предприятия станут намного крупнее. Второй вид производства - это крошечные предприятия, поставляющие детали по индивидуальным заказам. Машиностроительные цеха, в частности, должны процветать. Они могут быстро освоить капитал и технологии, новые конструкции и новых работников, и выпускать индивидуальные или быстро меняющиеся детали для использования на крупных, основных предприятиях.



5) Производство будет близко с потреблением. В условиях разлома глобальной карты обслуживание потребительского рынка означает производство товаров на этом рынке. Для небольших и более изолированных рынков это предполагает экстремальные производственные затраты из-за полного отсутствия эффекта масштаба, а также трудности с поиском необходимых исходных материалов. Более крупные системы (на ум приходит НАФТА) будут работать гораздо лучше. В конце концов, исходные материалы, полученные в Юте, могут быть использованы для создания продукта в Торонто, который может быть продан в Юкатане. "Близко" - понятие относительное.



6) Новые системы будут делать ставку на простоту и безопасность так же, как старые системы делали ставку на стоимость и эффективность. Смерть системы "точно в срок" заставит производителей сделать одно из двух. Вариант А - складировать массу продукции - включая готовую продукцию - как можно дальше в процессе производства, предпочтительно на окраине крупных населенных пунктов. Вариант Б - отказаться от как можно большей части традиционного производственного процесса и осуществлять все производство как можно ближе к конечному потребителю. Одной из технологий, подходящих для последнего варианта, является аддитивное или трехмерное производство, суть которого заключается в том, что порошкообразный или жидкий материал распыляется тонкими слоями снова и снова, пока продукт не будет "напечатан". Да, аддитивное производство является дорогостоящим в абсолютном выражении в расчете на продукт, но цель сдвинулась с мертвой точки. Стоимость больше не является определяющим фактором, и любые продукты, напечатанные методом 3D печати, по определению будут иметь практически нулевые складские расходы.

7) Рабочая сила будет совсем другой. Между попеременным акцентом на персонализацию и выполнением нескольких производственных этапов в одном месте, не так много места для людей, которые не знают, что они делают. Одним из величайших достижений индустриальной эпохи было то, что низкоквалифицированный труд мог зарабатывать на жизнь, работая на сборочном конвейере. Но сейчас? Спрос на самые низкоквалифицированные рабочие места в производственном пространстве испарится, в то время как вознаграждение за самые высококвалифицированные рабочие места резко возрастет. Для бедных стран это будет катастрофой. Продвижение вверх по шкале добавленной стоимости означает начать с самого низа. Между геополитическими изменениями, демографическими инверсиями и технологическими переменами большинство этих рабочих мест больше не будет существовать. Кроме того, более короткие и простые цепочки поставок приведут к сокращению общей занятости в обрабатывающей промышленности в целом, если судить по количеству рабочих мест на единицу произведенной продукции. Конечный результат? Усиление неравенства как внутри страны, так и между странами.



8) Не все смогут участвовать. Каждая раздробленная часть мира должна будет обратиться к своей собственной внутренней производственной системе, и многим из них не хватит мощностей. Потребность в капитале для строительства промышленных предприятий очень высока. Демографическое старение ограничит возможности внутри Европы. Вероятные ограничения на перемещение капитала ограничат возможности во всем развивающемся мире, не относящемся к Восточной Азии. Регионы, которые смогут лучше всего использовать внешний капитал, будут иметь наилучшие перспективы для освоения ресурсов, надежного производства продукции и, возможно, даже продажи некоторых товаров за пределы региона: Юго-Восточная Азия, Индия и регион Большого Буэнос-Айреса. Единственным регионом, который, вероятно, сможет полностью самофинансировать свое строительство, является НАФТА.



9) И наконец, что особенно удручает, в этом мире, в который мы превращаемся, есть разные типы неудачников. Одно дело, если ваша страна теряет производственную систему, потому что у кого-то другого есть лучшая география успеха для производства того или иного продукта в эпоху, которая разворачивается. Измените карту транспорта, или финансов, или энергии, или промышленных материалов, и список победителей и проигравших изменится вместе с ней. Это не самый счастливый исход для проигравшего, но это и не конец света. Если только это не именно он. Есть разница - большая разница - между растущей ценой доступа и абсолютным отсутствием доступа. Первое ведет к вымиранию промышленности. Второе ведет к откровенной деиндустриализации. Как и в случае с энергоносителями, страны, потерявшие доступ к строительным блокам современного индустриального общества, не просто впадают в рецессию, они теряют способность играть в эту игру вообще.



Теперь поговорим о продукции.



В производственной сфере существуют буквально сотни подсекторов, в каждом из которых производятся тысячи промежуточных и конечных продуктов. Одно только перечисление их всех погубило бы больше деревьев, чем вся эта книга. В интересах краткости и сохранения окружающей среды мы сосредоточимся на одиннадцати крупнейших подсекторах с точки зрения стоимости международной торговли.



Самой большой частью международной торговли промышленными товарами является автомобильная промышленность. Все эти 30 000 деталей для каждого автомобиля имеют свои собственные цепочки поставок. Поскольку каждая деталь имеет свои требования к рабочей силе и структуре затрат, многие страны производят множество этапов и часто выступают в качестве поставщиков для брендов и рынков друг друга. Довольно стандартно встретить немецкую трансмиссию в Ford, или мексиканский блок двигателя в Geely, или малазийскую проводку в BMW.

Конечно, этот уровень промышленного взаимодействия полностью исчезает. Это не так катастрофично, как кажется. Поскольку каждый производит понемногу всего, в любом месте, где сосредоточены существующие системы цепочек поставок, возникают значительные сетевые эффекты при условии достаточного потребительского спроса на конечный продукт. В Китае, где продажи автомобилей достигли пика в 2018 году, это плохо. В Европе, где пик продаж был достигнут несколько десятилетий назад, дело обстоит еще хуже. Но ось Техас-Мексика в некотором роде идеальна. Когда 25 000 деталей уже произведены (или собраны) в довольно узком географическом пространстве, которое находится в пределах крупнейшего в мире автомобильного рынка, экономические издержки от добавления каждой отдельной оставшейся детали не являются особенно пугающими.

Производство тяжелых транспортных средств - в основном сельскохозяйственного, горнодобывающего и строительного оборудования - во многом повторяет автомобильное. Множество стран производят множество различных деталей и перебрасывают свои промежуточные ресурсы туда-сюда. Детали - детали - детали...



... но только до определенного момента. Там, где миллиарды людей хотят иметь автомобиль, не каждый чувствует потребность броситься и купить новейший экскаватор. Кроме того, далеко не маловажным моментом является то, что вы не сможете впихнуть что-то размером с комбайн в стандартный контейнер. Трудности транспортировки означают, что большинство мест, нуждающихся в сельскохозяйственном, горнодобывающем или строительном оборудовании, вынуждены производить его самостоятельно.



В совокупности тяжелое оборудование напоминает автомобильную промышленность в микрокосме. Как и в автомобильной промышленности, производство тяжелого оборудования существует в трех крупных производственных центрах - Восточной Азии, Европе и Северной Америке, каждый из которых в основном обслуживает свои собственные региональные рынки, а также поставляет до одной пятой части компонентов для систем друг друга. Второстепенные державы - Аргентина, Бразилия и Россия - сумели сохранить свои собственные системы производства тяжелого оборудования благодаря сочетанию тарифных барьеров и необходимости.



В будущем немецкая система окажется в полной заднице. Демографическая ситуация в Германии слишком терминальна для поддержания производства, она слишком интегрирована с другими демографическими странами для поддержания цепочек поставок, она слишком зависима от импорта промышленных товаров, чтобы даже пытаться осуществлять крупномасштабное производство, и она слишком зависима от внеконтинентального экспорта для поддержания потоков доходов.



Бразилия отличается от нее как день и ночь. Более легкий доступ к энергии и материалам. В основном отечественная промышленность, которая может производить всё с нуля и минимально подвержена проблемам других стран. Добавьте к этому большую потребность внутри страны в строительном, сельскохозяйственном и горнодобывающем оборудовании, и Бразилия может увидеть рост продаж за рубежом, поскольку другие страны выпадают из отрасли.



Между немцами и бразильцами с точки зрения целостности цепочки поставок, внутреннего спроса, безопасности доступа к материалам и демографической структуры находятся итальянцы, французы и японцы. По национальным причинам (небольшие сельскохозяйственные поля и перенаселенные города требуют меньшего оборудования) в Италии выпускаются более компактные модели, которые, по совпадению, легче экспортировать. Система Франции захватила почти все внутренние продажи, но остается в значительной степени ориентированной на экспорт. Французская и японская модели подрежут себе крылья, если не смогут поддерживать отличные отношения с американцами - наиболее популярным конечным потребителем для обеих стран. Проблема заключается не столько в потребностях, сколько в доступе. Китай сталкивается с аналогичной, хотя и менее интенсивной, версией той же проблемы (внутренний спрос в Китае намного выше, чем во Франции или Японии).



Тем не менее, есть большая разница между тем, чтобы иметь 80 процентов карьерного грузовика и иметь его целиком. К счастью, тот, кто неплохо разбирается в автомобилях, должен быть способен неплохо разбираться и в тяжелом оборудовании. Применяются многие из тех же навыков и требований к инфраструктуре. В Северной Америке для производства горно-шахтного и строительного оборудования обратитесь к оси Техас - Мексика, в частности, к Хьюстону. Хотите сельскохозяйственное оборудование? Вам все равно нужен Средний Запад.

Лесозаготовительная промышленность пересекается с сельским хозяйством и производством сложными и меняющимися путями. Процесс создания добавленной стоимости от дерева до пиломатериалов и целлюлозы, или досок, или ароматики, или брусьев, составляет четверть триллиона долларов, и это еще до начала реальной работы по превращению древесины в мебель, или шпон, или одеколон, или каркас дома, или древесный уголь. Как вы уже догадались, составление карты будущего лесозаготовительной промышленности - да что там, карты настоящего лесозаготовительной промышленности - процесс непростой.



Поэтому давайте сосредоточимся на очевидных вещах:



Все используют всё. Конечно, в разных концентрациях, но все используют древесину для строительства, мебели, топлива, бумаги и так далее. Древесина - это базовый материал для человеческого существования, и так было всегда, пока существовали ... люди.



Но не все могут производить древесину в больших объемах. Соединенные Штаты, как большая страна умеренного пояса с обширными лесными массивами на средних и высоких высотах, являются крупнейшим в мире производителем древесины, но из-за своей склонности к большим домам на одну семью, заставленным мебелью, они также являются чистым импортером. Почти все избыточные потребности Америки удовлетворяют Канада и Мексика. Не стоит беспокоиться о том, какие изменения принесет Северной Америке постглобализированный мир: континент уже позаботился о своем положении в этой отрасли.



В деглобализованном мире проблемы отрасли сводятся к трем аспектам:



Во-первых, Соединенные Штаты являются источником наиболее важных из продаваемых на мировом рынке товаров из древесины, таких как агломераты, например, пеллеты, опилки и древесно-стружечные плиты, плиты, например, фанера, и целлюлоза для производства бумаги. В расколотом мире такие продукты с высоким объемом и низкой стоимостью просто не будут так далеко уплывать. Это будет проблемой для руководителей лесного хозяйства и переработчиков в американском Пьемонте, но останется незамеченным в остальной части Северной Америки. Для потребителей в Европе и Азии головокружительная инфляция цен на продукцию является практически само собой разумеющейся, тем более что почти все разумные заменители продукции основаны на нефти.



Во-вторых, то, что не поставляется из США, имеет тенденцию пересекать те геополитические точки напряжения, о которых я постоянно твержу: древесина из густо заросшей лесом Юго-Восточной Азии идет в Северо-Восточную Азию, древесина из России - в Центральную и Западную Европу. Разнообразие грядущих сбоев в торговле древесиной будет столь же разнообразным, как и ассортимент продукции. Единственным потоком, который, возможно - вероятно, может быть? - будет в порядке, будет скандинавская древесина, идущая в другие страны Европы.



В-третьих, существует большая надвигающаяся экологическая проблема. В 2019 году на древесину и различные побочные продукты деревообработки приходилось 2,3 процента выработки электроэнергии в Европе, в основном потому, что в ЕС действуют крайне глупые правила, согласно которым сжигание древесины и побочных продуктов деревообработки считается углеродно-нейтральным, несмотря на практически неоспоримый факт, что при сжигании древесины выделяется больше углекислого газа, чем даже при сжигании угля.

Более того, примерно половина срубленных деревьев используется в качестве прямого топлива, причем подавляющее большинство сжигается в пределах одного дня ходьбы от края леса, особенно в Индии и странах Африки к югу от Сахары. В постглобализованном мире мало что будет тормозить использование древесины в качестве топлива. Если что и произойдет, так это обратное. Если люди не смогут получать глобально продаваемые энергоносители, такие как природный газ или дизельное топливо, у них будет выбор между отсутствием тепла для приготовления пищи или пребывания в тепле ... и сжиганием древесины. Масштабы разрушений - с точки зрения выбросов углерода, почвенного покрова, биоразнообразия, смога, качества воды и безопасности - вызванных тем, что половина населения мира вернется к сжиганию древесины, трудно представить.



Далее: после падения Asia Inc. мир полупроводников будет выглядеть совершенно иначе.



Производство полупроводников - чрезвычайно сложный, дорогой, требовательный и, прежде всего, концентрированный процесс. Все - от плавления порошка диоксида кремния до вытягивания жидкого кремния в кристаллы, нарезки этих кристаллов на пластины, травления, легирования и запекания этих пластин, дробления этих пластин на отдельные полупроводниковые кусочки, сборки и упаковки этих невероятно хрупких кусочков в защитные рамки, которые можно вставить в GameBoy, умные лампочки и ноутбуки, - все это обычно делается на одном предприятии. Каждый этап требует соблюдения условий чистого помещения, поэтому вместо того, чтобы отправлять продукцию несколько раз по чистой цепочке, безопаснее и надежнее делать все это в одном месте.



Тайвань, Япония и Корея производят действительно хорошие полупроводники. Малайзия и Таиланд занимаются средним рынком. За Китаем - "подвал" рынка. Эти предприятия не могут просто перемещаться.



Или, по крайней мере, не перемещались раньше. Но мир меняется, и теперь они двигаются. Сдерживаемые потребностью в высококвалифицированных рабочих, надежной электроэнергией и множеством систем поддержки крупномасштабного производства, большинство фабрик будут вынуждены переехать в США.



Это подчеркивает проблему. Американское производство - особенно в сфере информационных технологий - имеет очень высокую добавленную стоимость. Оно может участвовать и участвует в массовом производстве чипов высокого класса, которые используются в серверах, ноутбуках и смартфонах. Настолько, что даже на пике глобализации Соединенные Штаты по-прежнему отвечают примерно за половину всех чипов по стоимости, хотя производят лишь около одной девятой чипов по количеству.



К сожалению, будущее производство по-прежнему будет нуждаться в большом количестве микросхем не гениального уровня. Американские рабочие могут опуститься до такого уровня доходов только при значительном субсидировании. Не может помочь и Мексика: там нет культуры крупномасштабного технического образования, необходимого для создания необходимой рабочей силы. Если цель состоит в том, чтобы производить что-то, что стало цифровым только в последние десятилетия, это огромная проблема. Можно сказать "до свидания" Интернету вещей* (Хотя, честно говоря, действительно ли нам так нужен цифровой термометр, который отправляет свои результаты на ваш телефон, или сушилка для белья, которая поет?). И, вероятно, нам следует готовиться к поколению автомобилей, которые будут скорее аналоговыми, чем цифровыми.



Конечно, полупроводники - это не только полупроводники. Сами по себе чипы бесполезны. Они должны быть встроены в жгуты проводов, платы управления и т.д., прежде чем будут установлены в другие изделия. Для этого промежуточного этапа нужны глаза и пальцы. Это не только заставляет меня задуматься о будущем партнерстве с Мексикой и Колумбией для промежуточных этапов производства, но и наводит на мысль о грандиозном партнерстве во всех отраслях промышленности, построенных вокруг полупроводников в целом, в частности, в производстве компьютеров, смартфонов и бытовой электроники.

Сборка компьютеров на удивление проста (большинство важных компонентов - это полупроводники), и все сводится к вопросу цены. Если речь идет о продукции низкого качества и ее можно собрать вручную, как, скажем, при сборке материнских плат, то Мексика - это то, что нужно. Если же требуется более высокая точность - например, установка дисплеев - и поэтому необходима автоматизация, обратитесь к Америке.



Первое десятилетие после глобализации будет тяжелым для пользователей смартфонов. Сейчас почти вся система поставок находится либо в Европе, либо в Азии. Европейская система, вероятно, в порядке. Большинство европейских производителей смартфонов находятся в Скандинавии, и их региональные системы поставок вряд ли столкнутся с большими трудностями. Но азиатская система? Хмммм. Корея - крупнейший игрок, и дальнейшее существование Кореи не только как производственной или технологической державы, но и как функциональной страны зависит от того, помирятся ли корейцы с японцами. Один неверный шаг, и вся операционная система Android потеряет большую часть своего оборудования.



Что касается экосистемы Apple, то Apple разрабатывает свои продукты в Калифорнии, но затем полностью передает их производство на аутсорсинг в китайскую сеть, которая в недалеком будущем обязательно рухнет. Всю эту производственную систему придется создавать заново в Соединенных Штатах. Страны Юго-Восточной Азии не обладают необходимыми масштабами, а Мексика не имеет точных возможностей. Даже при самом благоприятном сценарии, когда мир расколется, между моделями iPhone пройдут годы.



Электроника - очень широкая категория, включающая в себя все: от бытовой техники до факсов, маршрутизаторов, блендеров и фенов - немного похожа на автомобильную, поскольку каждый сует свой нос во всё. Однако, в отличие от автомобильной промышленности, здесь нет особого секретного соуса. Никто не занимается корпоративным шпионажем и не угрожает войной из-за частей, необходимых для производства потолочного вентилятора или устройства для открывания дверей гаража.



Что определяет область электроники, так это важная особенность производства эпохи Порядка: дифференциация труда. Набор навыков и, прежде всего, ценовой ориентир, позволяющий сделать корпус для офисного телефона, отличается от набора навыков, позволяющего подключить шнур или создать цифровой интерфейс. Успешными производителями электроники будущего станут те, у кого в непосредственной близости друг от друга будут находиться различные наборы трудовых навыков и ценовые ориентиры. Посмотрите на Юго-Восточную Азию и приграничный американо-мексиканский регион. Даже в большей степени, чем другие отрасли, электроника имеет большое значение. В гораздо большей степени, чем автомобилестроение или компьютеры, электроника представляет собой огромную категорию продукции и является одним из самых трудоемких секторов производства. Может показаться привлекательным производить полупроводники внутри страны, но если вы хотите трудоустроить пару миллионов человек, то вам нужна именно электроника.



Другой подсектор, требующий больших затрат, - аэрокосмическая промышленность. Как и в случае с автомобильной промышленностью, в трех больших производственных регионах, созданных в соответствии с Порядком, каждый из них имеет свою собственную систему: Boeing для Северной Америки, Airbus для Европы и Comac для Китая. Это не продлится долго. Компания Comac, несмотря на десятилетия принудительной передачи технологий и шпионажа, оказалась неспособной создать все необходимые компоненты для функционального самолета. После Порядка у него просто не будет возможности импортировать то, что ему нужно, и он просто умрет.

Airbus не намного лучше. Airbus - это многонациональный конгломерат аэрокосмических фирм из Испании, Франции, Германии и ... Великобритании, а Великобритания отвечает за такие мелочи, как крылья и двигатели. В мире после Brexit будущее Airbus уже было туманным. А после заключения торгового соглашения между США и Великобританией британский аэрокосмический концерн будет вливаться в семью Boeing. Что еще хуже, одними из крупнейших покупателей самолетов Airbus стали дальнемагистральные перевозчики Персидского залива Etihad, Emirates и Qatar Air. Все их рейсы начинаются или заканчиваются в Персидском заливе. Поскольку американцы бросили регион Персидского залива на произвол судьбы, нет ни малейшего шанса, что гражданская авиация продолжит работать в этом регионе. Если у Airbus и есть будущее, то оно заключается в том, чтобы заново создать себя в качестве военного поставщика для Европы, которая больше не может полагаться на американское стратегическое наблюдение.

ТЕЛЕГРАМ

Канал с обзорами, анонсами новинок и книжными подборками

Книжный Вестник

Бот для удобного поиска книг (если не нашлось на сайте)

Поиск книг

Свежие любовные романы в удобных форматах

Любовные романы

О психологии, саморазвитии и личностном росте

Саморазвитие

Детективы и триллеры, все новинки

Детективы

Фантастика и фэнтези, все новинки

Фантастика

Отборные классические книги

Классика
ВКОНТАКТЕ

Цитаты, афоризмы, стихи, книжные подборки, обсуждения и многое другое

Книжный Вестник
БИБЛИОТЕКИ

Библиотека с любовными романами, которая наверняка придётся по вкусу женской части аудитории

Любовные романы

Библиотека с фантастикой и фэнтези, а также смежных жанров

Фантастика

Самые популярные книги в формате фб2

Топ фб2 книги