В середине XIV в., когда стала разваливаться созданная Чингиз-ханом империя, в Средней Азии, где тюркским населением правила монгольская династия, начался ряд переворотов и внутренних кровавых войн. Среди эмиров, дерущихся за власть, выделился эмир Тимур из рода Барлас, который разгромил своих соперников — эмира Хуссейна и Ильяс-ходжу — и утвердился верховным правителем в Бухаре и Самарканде.
Бухара и Самарканд были островом мусульманского мира среди предводительствуемых монголами кочевников. Тяготевшие к исламу городские торговцы и ремесленники делали ставку на Тимура как на защитника веры от язычников-кочевников. Сам Тимур, создавший свою армию из тюркских воинов-гулямов (наёмников и даже рабов), действительно защищал ценности мусульманского мира, но по сути своей стал «солдатским императором», попал в зависимость от нужд своей наёмной профессиональной армии, и это определило его путь полководца и всю его политику.
Установив своё господство в Средней Азии (1370 г.), Тимур стал создавать барьер, который мог бы прикрыть цветущие города от набегов из степи, с севера. С 1375 по 1392 г. он вёл удачную, но затяжную войну с монголами, совершал походы на восток к озеру Иссык-Куль, пока не уничтожил властителя этой земли Камар-ад-Дина. Ещё одним объектом его постоянного внимания стал непокорный Хорезм — яблоко раздора между среднеазиатскими городами и кочевниками Великой Степи. Но важнейшим противником Тимура были орды — Белая, Синяя и Золотая. И Тимур решил иметь там своего ставленника. Им стал царевич Тохтамыш, бежавший к Тимуру в результате внутренних войн в Белой орде. Тимур трижды давал ему войска и трижды посылал его возвратить принадлежавший Тохтамышу по праву трон великого хана. С 1376 по 1381 г. Тохтамыш боролся за власть в Белой, Синей и Золотой Орде, и в это время Тимур, спокойный за свои северные границы, уничтожил государство Сарбадаров в Сабзаваре и Куртов в Герате, подчинил себе Мазандаран.
Утвердившись в Орде, Тохтамыш проявил чёрную неблагодарность и совершил набег на Хорезм, завоёванный Тимуром. Тимур отбил Хорезм. Он был занят на юге. В 1383 г. он подавил восстание сарбадаров, на следующий год взял Кандагар, покорил Рей, Кухистан и Ирак-Аджеми. Тохтамыш же не успокоился. Он пошёл в поход на владения Тимура, взял Тавриз и снова пытался овладеть Хорезмом. Тимур снова отбил набег татар. Пленных он отпустил и велел передать Тохтамышу: «Между нами права отца и сына. Из-за нескольких дураков почему погибнет столько людей? Следует, чтобы мы соблюдали договор и не будили заснувшую смуту». Подобное великодушие было вызвано тем, что в это время лучшие войска Тимура покоряли Луристал, вторглись в Грузию, Иран и даже в Малую Азию. В 1387 г. Тимур занял Исфаган, где за неудавшееся восстание было казнено 70 тыс. человек, вслед за Исфаганом был занят Шираз.
В Ширазе к Тимуру привели поэта Хафиза, автора строк: «Если ширазская турчанка понесёт руками моё сердце, за её индийскую родинку я отдам и Самарканд и Бухару». «О несчастный! — сказал поэту Тимур. — Я потратил жизнь на возвеличение моих любимых городов — Самарканда и Бухары, а ты хочешь отдать их своей шлюхе за родинку!». «О повелитель правоверных! — ответил поэт. — Из-за такой моей щедрости я и пребываю в такой бедности». И Тимур отпустил поэта, одарив его халатом.
В разгар войны на юге до Тимура дошли известия, что Тохтамыш вновь вторгся в Среднюю Азию и осадил Самарканд, Бухару и Термез. Тимур с войсками вернулся на родину, выбил Тохтамыша за Урал и устроил карательную экспедицию на неверный Хорезм. В 1388 г. город был разрушен, жители переселены в Самарканд, а на пепелище посеяли ячмень. Только через три года Тимур разрешил восстановить несчастный город.
В 1391 г. Тимур с огромным войском пошёл на Тохтамыша, прижал того к Волге и разгромил. Тохтамыш бежал в Литву, а Тимур вернулся в Среднюю Азию. Его войско было утомлено походом через степь и кровопролитной войной с татарами. И Тимур, чтобы накормить и наградить войска, вновь повёл их на Гурган, Мазандаран, в Западный Иран. Он взял Багдад, разорил Грузию и покорил все земли до Евфрата.
В 1394 г. вернувшийся из Литвы Тохтамыш вновь напал на владения Тимура, но был разбит на Тереке. Преследуя его, Тимур разорил низовья Дона и Крым.
Сгладить ситуацию удалось, посадив на ордынский престол своих ставленников, один из которых, Темир-Кутлуг, обосновался в Сарае.
Пока Тохтамыш устраивал заговоры против Темир-Кутлуга, Тимур вновь обратился на юг и повёл свою армию на Индию, где разгромил Дели. В том же 1398 г. он вторгся в Сирию и Ирак, разорил Дамаск и Багдад. Далее следовали война с турками и мир с Грузией.
Последней крупной победой Тимура было вторжение в Турцию и разгром турецкого войска при Анкаре. Вскоре после этого Тимур умер. Его держава распалась на четыре части.
Пока жестокий завоеватель вёл свои войны, на подвластной ему территории успела зародиться своеобразная культура, «культура Тимуридов»; внук Тимура Улугбек стал великим астрономом.
Но память о великом полководце, сочетавшем наводящую ужас жестокость с великодушием и храбростью, пережила эту культуру.