Гнались две охотничьи собаки по лесу за волком. Тот бежал во весь дух, перепрыгивал через ямы, кидался в кусты, но собаки уже настигали его — вот-вот вцепятся. Вдруг скатился волк в овраг и пропал в нем. Потеряли собаки его след. Покуда метались они взад-вперед, обнюхивая землю, волк выбежал на опушку леса и наткнулся на крестьянина, пахавшего свою ниву.
— Спрячь меня, братец! — взмолился волк. — За мной собаки гонятся, а за ними и сам охотник с ружьем идет. Спаси мою шкуру! Я хоть и волк, но отблагодарю тебя.
— Куда же мне тебя спрятать? — спросил пахарь.
— А уж это тебе лучше знать, на то ты и человек.
Пахарь почесал в затылке, посмотрел вокруг, потом протянул руку к телеге, взял с нее мешок, который собирался наполнить дикими грушами, и сказал волку:
— Полезай сюда!
Волк с трудом влез в мешок, и пахарь завязал его. Подоспевшие собаки пробежали мимо. Следом за ними шел охотник.
— Эй, земляк, ты волка тут не видал? — спросил он.
— Нет, — ответил пахарь.
А волк в это время лежал в мешке, боясь пошевелиться, и стучал зубами от страха.
— Чудно, — сказал охотник, — словно сквозь землю провалился!
— И отправился вслед за собаками.
Пахарь развязал мешок и выпустил волка. Но только тот выскочил из мешка, сразу оскалил зубы — того и гляди набросится.
— Ты чего это? — испугался пахарь.
— Я тебя съем!
— За что? Я ведь спас тебя от собачьих зубов и от охотничьей пули.
— Глуп ты, потому и спас, а я съем тебя, потому что голоден.
Вдруг из лесу выбежала лисица.
— Съешь его, куманек, — крикнула она, — со всеми потрохами съешь! Чтоб и косточек не осталось!
— За что же он меня есть будет? — спросил пахарь. — Я ведь жизнь ему сберег.
— Как это так? — подивилась лисица.
— Спрятал в мешок от собак и охотника.
— В мешок? Ни за что не поверю. Да разве может такой огромный волк в мешке уместиться? Выдумываешь ты что-то…
— Да нет же, — сказал пахарь и обернулся к волку. — Было такое?
— Было, — подтвердил волк.
— Да ну? — опять удивилась лисица. — Ни за что не поверю, пока своими глазами не увижу.
— Гляди, — рассердился волк и нырнул в мешок, чтобы убедить лису, что он весь в нем легко умещается.
— А ты, — повернулась лиса к пахарю, — что сделал, когда волк в мешок залез?
— А вот что! — И пахарь крепко завязал мешок.
— Чего же ты теперь ждешь? Бери топор да разделывайся с волком! — сказала лисица пахарю и побежала в лес. Перед тем же, как скрыться в чаще, она обернулась и крикнула: — Вечерком приду к тебе, а ты мне уточку приготовь!
— Приходи, кумушка! Я тебе целых две дам, — весело сказал пахарь и принялся колотить волка.