My Bonnie (Charles Pratt) / Cry For A Shadow (John Lennon/George Harrison) / Ain't She Sweet (Jack Yellen/Milton Ager) / Why (Tony Sheridan/Bill Crompton) / Take Out Some Insurance For Me Baby (иногда под названием If You Love Me Baby) (Charles Singleton/Waldenese Hall) / Sweet Georgia Brown (Ben Bernie/Maceo Pinkard/Kenneth Casey) / The Saints (традиционная, аранжировка Tony Sheridan) / Nobody's Child (Mel Foree/Cy Cohen)
Первый опыт «Битлз» в профессиональной студии звукозаписи оказался не таким, каким они ожидали. Во время одного из визитов в Гамбург их нанял в качестве аккомпанирующей группы лондонский рок-музыкант Тони Шеридан. «Битлз», наверное, считали, что их ожидает прием с шампанским в головном офисе компании «Полидор Рекордс» и студия, оборудованная по последнему слову техники. Вместо этого музыканты очутились в холле одной из школ Гамбурга, где записали эти восемь композиций, с тех пор изрядно им надоевших.
Первоначальный контракт, заключенный немецким продюсером и руководителем группы Бертом Кампфертом, состоял в том, что «Битлз» будут аккомпанировать Шеридану для записи сингла «My Bonnie»/«The Saints». Эта пластинка с участием Тони Шеридана и «Бич Бойз» была выпущена, как и планировалось, летом 1961 г. Во время тех же сессий звукозаписи (а может, и год спустя, так как хронология того периода весьма туманна) музыканты записали еще шесть композиций — четыре из них с Шериданом и две самостоятельно. Последние представляют собой инструментал и песню «Ain't She Sweet», запечатлевшую первый в истории лид-вокал Леннона.
Эти восемь композиций плюс их вариации (например, существуют две разные версии «My Bonnie», выпущенные во время перезаписи Тони Шериданом вокалов «Sweet Georgia Brown» в 1964 г.) выходили начиная с середины 60-х на бесчисленных виниловых пластинках, а позже и компакт-дисках, как правило, вместе с другими песнями Шеридана, записанными без «Битлз» при этом имя самого Тони зачастую было напечатано мелким шрифтом. Некоторые фирмы осмеливались даже оформлять альбомы фотографиями «Битлз», сделанными после 1962 г., что немедленно вызывало судебные иски со стороны «Эппл». Хотя, положа руку на сердце, эти песни не имеют такого уж большого значения в карьере «Битлз», особенно если учитывать вокалы Шеридана и аккомпанемент, который мог бы исполнить кто угодно.