Besame Mucho (Consuelo Velasquez/Selig Shaftel) / Hello Littie Girl (John Lennon/Paul McCartney) / The Sheik Of Araby (Harry Smith/Ted Snyder/Frances Wheeler) / September In The Rain (Al Dubin/Harry Warren) / Three Cool Cats (Jerry Leiber/Mike Stoller) / Love Of The Loved (John Lennon/Paul McCartney) / Memphis, Tennessee (Chuck Berry) / Till There Was You (Meredith Willson) / Cryihg, Waiting, Hoping (Buddy Holly) / Like Dreamers Do (John Lennon/Paul McCartney) / Honey (Berry Gordy/Janie Bradford) / Searchin' (Jerry Leiber/Mike Stoller) / Sure To Fall (Carl Perkins/William Cantrell/Quinton Claunch) / To Know Her Is To Love Her (Phil Spector) / Take Good Care Of My Baby (Gerry Goffin/Carole King)
Первого января 1961 г. «Битлз» отпраздновали Новый год, исполнив и записав 15 песен в присутствии представителя фирмы «Декка» Майка Смита в студии «Уэст Хэмпстэд». Это был их первый опыт работы со звукозаписывающей индустрией Лондона, и он закончился неудачей, так как «Декка» (в лице Дика Роу и по совету Смита) заключила контракт с другой группой, пришедшей в этот день на прослушивание. Счастливчиками оказались «Брайен Пул Энд Тремелос» они базировались в Дагенхэме, а не в Ливерпуле, как «Битлз», и у них уходило меньше времени на поездки в студию для записи.
Если прослушать пленку, которая была пиратски выпущена в конце 70-х, то понимаешь, почему «Битлз» не удалось заключить контракт с фирмой «Декка». Они весьма скованны и чувствуют себя явно не в своей тарелке: Маккартни перестарался с вокальными партиями, а Леннона вообще плохо слышно; ударные Пита Бэста слишком просты, и только Джордж Харрисон единственный, кто выглядит неплохо.
Историческая ценность записи, конечно, была огромной. Ходили слухи, что каждый раз на Рождество руководство «Декки» доставало знаменитую пленку из сейфа и топило свою печаль в шампанском, прослушивая ее в очередной раз и пытаясь понять, как оно могло упустить самую коммерческую группу в мире. Долгое время, однако, никто не знал, кому же принадлежат записи, и тогда в 1982 г. американская звукозаписывающая фирма «Бэкстейдж Рекордс» взяла инициативу в свои руки. При поддержке Пита Бэста она выпустила десять композиций, исполнявшихся тогда на прослушивании, в виде «официального» альбома. Этому примеру последовала еще более крупная «Одио-Фиделити», расширив свой альбом до 12 композиций, одновременно исключив все песни Леннона/Маккартни, в надежде избежать возможных правовых притязаний авторов. В последующие несколько лет эти 12 песен выходили на бесчисленных пластинках и компактах, пока, наконец, юристы не взяли дело в свои руки. До сих пор никто точно не знает, кому принадлежат авторские права на эти записи, но с конца 80-х гг. их выпуск приостановлен.