«Куда же теперь идти? Кто поможет найти маму с папой?» — эти грустные мысли засели в голове Гоши, и он уже отчётливее стал понимать, что дальше будет ему ещё труднее.
Он напрягал память, чтобы вспомнить город, где жила бабушка Вера, которая так крепко любила его. Город он не помнил, смутно представлял образ бабушки, и только ясно ощущал на своей головушке её тёплую руку. Ладонь бабушки всегда его успокаивала. Гоша всхлипнул, вздохнул глубоко, снял сумку с талисманом с дерева и решил где-нибудь перекусить. В животе было пусто и сердито урчало.
Недалеко от сквера расположился детский сад, куда утром водила его мама. Гоша пробирался среди кустов и очень боялся встретить какую-нибудь собаку. Но всё обошлось. Вкусный запах печёных оладьев ясно указывал на кухню детского сада. Чертёнок легко прыгнул в открытую форточку и осмотрелся. В кухне никого не было. На широком столе были разложены подносы, на них стояли тарелки с оладушками политыми вишнёвым вареньем. Всё это приготовили, чтобы нести в группы детям. Гоша пулей прыгнул с окна прямо на стол и стал уплетать вкусный завтрак. Он ел торопливо, боясь, что вдруг кто-нибудь появится в кухне. Как только одна тарелка была вылизана, Гоша услышал грузные шаги поварихи. Сбоку на стене висел небольшой шкафчик, где лежали ложки и вилки. Чертёнок прыгнул в него, нечаянно задел их хвостом, и они слабо звякнули. Повариха не обратила на это внимания, но воскликнула, увидев пустую тарелку на подносе:
— Где же оладушки? Неужели я совсем без головы и забыла положить их на тарелку? Ох, ох, старость — не в радость.
Женщина исправила свою ошибку и понесла поднос в детскую комнату.
В шкафчике, где прятался Гоша, лежал нарезанный ломтиками хлеб и стояли две тарелки со сливами. Сливы были крупные, тёмно-синие, они так и просились к нему в рот. Гоша, не раздумывая, проглотил сразу две сливы и совсем забыл, что в них есть косточки. Вновь появилась повариха и направилась к шкафчику за хлебом. Гоша свернулся калачиком и стал похож на тарелку с тёмными сливами. Она его даже не заметила. Здесь оставаться ему было опасно. Он съел ещё одну сливу («бог троицу любит»), спрыгнул на пол и спрятался за дверью кухни.
В это время на кухню заглянула местная дворняжка. Ей часто бросали косточки, остатки еды, и она чувствовала себя здесь хозяйкой. Собака заметила какой-то хвост, почуяла чужака и свирепо зарычала. Гоша так близко никогда не видел зубастую пасть собаки и даже не успел испугаться. Он боком прыгнул на её лохматую спину. Пёс совсем не ожидал такой прыти от чёрной кошки и, стараясь сбросить с себя непрошеного седока, завертелся волчком. Собака лаяла, лязгала зубами, выла, продолжая крутиться по кухне. Чертёнок ещё сильнее и больнее вцепился в её густую шерсть. На шум вбежали стряпуха и нянечка. Повариха, увидев странную картинку, схватила длинное полотенце и с криком:
— Вон, вон отсюда, паршивцы, — стала лупить бедного пса и Гошу.
Собака рванула во двор, оттуда на улицу, а чертёнок успел спрыгнуть со спины собаки прямо в кусты. Всё произошло так стремительно, что дворняжка не сразу почувствовала, когда наездник покинул её спину. У Гоши поднялось настроение. Он совсем не оплошал при встрече с собакой, не растерялся и не удрал трусливо. Он подобрал свою сумку с талисманом в траве, замурлыкал под нос песенку, и ему вдруг очень захотелось искупаться.
Гоша вспомнил про бассейн в зоопарке, где из хобота поливали слоны свои спины, и решил вновь туда вернуться. Чертёнок уже легко угадывал те места, где ему пришлось побывать. Перебегая от одного куста к другому, ему удалось вскоре добраться до бассейна. Потом он нашёл плоский камень, положил под него сумку и сразу нырнул в прохладную воду. Вот уж Гоша испытал блаженство!
В это время слоны отдыхали, стоя в воде, а чертёнок лапками оттирал свой животик, лапы, мыл за ушами, и так увлёкся, что не заметил мальчишку, с восхищением за ним наблюдавшего. Недалеко от мальчика, на скамейке, сидела его бабушка и всё поглядывала на внука, чтобы тот не свалился в воду.
— Артёмка! — позвала она. — Пора домой, время обеда. — И поднялась со скамейки.
— Бабуля! Буля! Смотри, какая странная кошка умывается! Ведь кошки не любят воду, а эта натирает себя со всех сторон!
Мальчику было очень интересно наблюдать за зверьком, и он невольно рассмеялся.
— Ну посмотри, что это за кошатина, может, ты знаешь, как её называют? — настаивал внук и даже потянул бабушку за кофту.
Ей пришлось спуститься с насыпи к бассейну, и она тоже увидела странного зверька. Наблюдать за ним было очень весело, и бабуля заулыбалась:
— Не знаю, Артёмка, что за зверёк, но моется, как маленький человечек.
А Гоша в это время плескался от души, и шум брызг не давал ему расслышать этот разговор. Вдруг Артёмка ясно услышал, как зверёк приговаривает:
— Ой, как хорошо, ой, как здорово. Сейчас и поплаваю.
Зверёк высунул из воды мордочку и поплыл небольшими кругами.
— Бабуля, да он говорит! — зашептал внук на ухо старушке, боясь спугнуть чёрную кошку.
А она и сама расслышала последнюю фразу зверька и в недоумении перекрестилась. Гоша жмурился от удовольствия и никак не мог предположить, что за ним наблюдают. Наконец он вылез на небольшой камень, отряхнулся и тут только почувствовал своей спинкой, что на него смотрят. Он быстро повернулся к ним и застыл на месте. Его взгляд был прикован не к мальчишке, а к его бабушке. В ней он узнал подругу своей родной бабушки Веры — бабу Надю, которая жила недалеко от их дома и всегда приходила в гости, узнав о приезде бабы Веры к своей дочери.
Раньше они вместе учились в одном классе, сидели за одной партой и даже любили одного и того же мальчика. Об этом подружки вспоминали, когда садились за стол попить чайку или кофе. К столу баба Вера всегда пекла пирог с вишней и яблоками, а баба Надя приносила кручёные рогалики с изюмом. Гоша вспомнил об этом в один миг и совсем забыл, что он теперь чертёнок, а не мальчик.
Он радостно закричал писклявым голоском:
— Баба Надя, какие у Вас вкусные рогалики к чаю! — Потом, подняв вверх свои чёрные лапки, договорил срывающимся голосом:
— А где моя бабушка Вера? Мне её очень надо найти!
Баба Надя ойкнула и села на траву. Ей стало как-то нехорошо. Она вовсе не испугалась, а растерялась и так удивилась, что не могла закрыть рот несколько минут. Зато её внук Артём очень обрадовался, что зверёк разговаривает и знает его бабушку. Он вступил в разговор с Гошей:
— Ты откуда знаешь мою бабушку? Вот здорово, что ты умеешь разговаривать. Откуда ты здесь появился? — трещал внук, как пулемёт.
Только сейчас Гоша понял, что он нашел, наконец, единственного человека, бабу Надю, которая знала его мальчиком Жорой. Чертёнок схватил свою сумочку с талисманом и тотчас же прыгнул на колени сидящей на земле старушке.
— Пожалейте меня, баба Надя, ведь это я, я, Жора, внук бабушки Веры и сын мамы Кати. Меня утащили черти в озеро, в царство Чивера, и там я пробыл целых пять лет. Мне удалось сбежать от них, и вот я ищу своих родителей. Умоляю Вас, помогите мне! — сбивчиво говорил Гоша.
Слёзы выступили на его раскосых глазах. Он уткнулся в тёплую лохматую кофту бабы Нади и всё ещё твердил:
— Это я, я — Жора!
Бабушка Артёма пыталась вдуматься в его слова, но не могла поверить ни глазам, ни ушам. Ей казалось, что её дурачат, что это наваждение или плохой сон.
Наконец Гоша замолчал. Артём стал упрашивать бабушку взять чертёнка домой и потом во всём разобраться. Но старая женщина как-то глупо улыбалась, разводила руками и не могла выговорить ни слова, а только махнула рукой. Внук с радостью расстегнул её сумку, и Гоша, не дожидаясь приглашения, прыгнул в неё и прикрылся хвостом.
Всю ночь баба Надя слушала историю Гоши. Она всхлипывала, утирала платком красный нос и снова всхлипывала. Ей было очень жаль этого шустрого чертёнка.
Утром следующего дня в город, где жила бабушка Вера, ушла срочная телеграмма: «Приезжай немедленно тчк. Твой внук нашёлся тчк. Надя».
Все эти годы подруги переписывались и даже встречались. Баба Надя знала о горе, постигшем родителей Жоры, и жалела свою подругу.