«Алеша Попович и Тугарин Змей», 2004 г., режиссер-постановщик Константин Бронзит; «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», 2006 г., режиссер-постановщик Илья Максимов; «Илья Муромец и Соловей-Разбойник», 2007 г., режиссер-постановщик Владимир Торопчин. В дальнейшем студия «Мельница» продолжила выпуск «шедевров российской мультипликации», неизменно создаваемых при поддержке Федерального агентства по культуре и кинематографии РФ. О них здесь говорить ни к чему — эти «мультики», в отличие от первых трех, уже даже сложно назвать созданными «по мотивам былин».