Летом мальчики и коровы часто пили воду из реки Ямуны. Вода была чистой и вкусной. Никто и подумать не мог, что рядом затаилась беда. В одном месте реки образовалось большое озеро. И в нем поселился змей по имени Калия. Этот черный змей отравил всю воду. И когда в один из жарких дней пастушки со своими коровами пришли к реке напиться, им тут же стало плохо из-за грязной, отравленной воды. Они замертво повалились на землю. Но ведь рядом был Кришна! Одним лишь взглядом Он мгновенно оживил всех мальчиков и коров.
Потом Кришна залез на большое дерево кадамба, которое росло на берегу. Он затянул потуже пояс, словно борец вскинул руки и прыгнул в это ядовитое озеро. Тут же река вышла из берегов, словно в воду упало что-то очень большое и тяжелое.
Кришна плавал и забавлялся, как огромный сильный слон. Он плескался и шумел, пока большой черный змей Калия не вышел посмотреть на Пего. С сердцем, полным злобы, Калия дважды обхватил Кришну своими могучими кольцами. Мальчики испугались, а коровы заплакали, видя, что их любимому Кришне грозит опасность. Все жители Вриндаваны сбежались к реке. Среди них была и мама Яшода. Увидев Кришну в тугих кольцах чудовища, она готова была броситься в воду, несмотря на свою беспомощность перед огромным змеем. Но у Яшоды не было времени рассуждать. Она хотела чем-нибудь помочь своему дорогому сыну! Пастухи удержали Яшоду. Тогда она с плачем упала на землю. Нанда Махараджа и Другие тоже хотели прийти на помощь Кришне, но Баларама остановил всех. Уж Он-то знал, что Кришне не нужна никакая помощь!
А Кришна стал увеличиваться в размерах. Он делался все больше и больше, и змей уже не мог удерживать Его. Калия еще пуще злился и раздувал свои клобуки. Он изрыгал смертельный яд и дым из ноздрей. Его глаза сверкали, как огонь. Пламя вырывалось из сотни ртов и, со злобой глядя на Кришну, он лизал Его раздвоенными змеиными языками.
A Кришна прыгал на Калии, и для змея это было большой неожиданностью. Так же внезапно нападает Гаруда на кобру. Калия старался ужалить Кришну, но Он очень ловко увертывался от смертоносных жал. Так Кришна и Калия сделали много кругов по озеру, и змей почувствовал сильную усталость. Прыгая, Кришна. продолжал топтать головы змея. Потом Кришна начал танцевать, и тут ослабевшие клобуки Калии бессильно повисли. «Та-та, те-те»… С небес пошел дождь из цветов, полубоги играли на флейтах и барабанах, послышались молитвы и песнопения.
У Калии было сто голов. И пока Кришна танцевал на одних головах, Калия пытался скинуть Его другими своими головами. Но Кришна внимательно следил за змеем. Он бил демона Своими лотосными стопами, и Калия стал изрыгать огонь и великое множество грязных и ядовитых отбросов. Все головы Калии были разбиты, и из них шла кровь, а тело ныло от ударов ног Господа. Больше Калия не мог продолжать борьбу. Он был уже близок к смерти, когда понял, что Кришна — Верховная Личность Господа.
Калию, на головах которого танцевал Кришна, окружили жены змея — Нагапатни. Они склонились перед Господом: «Мы просим Тебя простить Калию, нашего мужа».
И сам Калия смиренно взмолился Кришне: «Я родился змеей. И уже по своей природе я очень зол. Ты — хозяин всего. Только по Твоей милости я избавлюсь от всего дурного. Ты можешь наказать или снасти меня, как пожелаешь».
Верховная Личность Господа, Шри Кришна, игравший роль маленького мальчика, приказал: «Пожалуйста, уходи к океану. Гаруда, поедающий змей, не потревожит тебя. Сейчас же оставь это озеро и забирай с собой свою семью. Не отравляй больше реку Ямуну, чтобы мы могли спокойно нить ее сладкую воду». Жены Калии предложили Кришне красивую одежду, цветы, гирлянды, драгоценные камни, сандаловую пасту, цветы лотоса и сладкие фрукты. Таким образом, они доставили удовольствие Господу, а затем отправились к океану.
Мама Яшода, Рохини, Махараджа Нанда и все пастухи с мальчиками были счастливы видеть Кришну живым и невредимым. Снова и снова они обнимали Его, крепко прижимая к груди. Их замечательный Кришна был с ними! Но не было больше змея Калин, которого они так боялись.